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Intégration sécurisée d'e-mail

Synchronisez n’importe quel fournisseur de messagerie avec TaxDome pour une transparence totale de chaque interaction avec le client au sein de votre équipe.

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Intégration sécurisée d'e-mail

Communication fluide

Réduire la charge de travail et communiquer efficacement

Augmentez la productivité et favorisez la collaboration en permettant à votre équipe de travailler dans une boîte de reception unique avec une vue d’ensemble partagée de tous les messages électroniques. Toutes les communications avec un client sont regroupées dans un seul espace. Lorsqu’un employé prend des jours de congé ou quitte votre cabinet, vous pouvez facilement reprendre le travail là où il l’a laissé ou le réattribuer.

Automatisez la communication e-mail

Envoyez des e-mails automatiquement lorsqu’une action spécifique est déclenchée : facture réglée par le client, document signé électroniquement, etc. Grâce aux calendriers et aux modèles d’e-mails, la communication devient un jeu d’enfant, que vous envoyiez des e-mails un par un ou en masse. Observez la rationalisation des flux de travail, libérant le temps de votre personnel pour qu’il puisse servir les clients avec soin, tout en conservant une touche humaine.

Boîte de reception partagée

Synchronisez votre messagerie existante avec TaxDome pour que votre équipe puisse collaborer dans une boîte de réception partagée. Plus de Cc ou Bcc sur les emails.

Communication en masse personnalisée

Vous pouvez facilement atteindre plusieurs clients en envoyant des e-mails en masse. Qu’il s’agisse de partager des mises à jour importantes ou de les informer des échéances à venir, TaxDome vous permet de créer des modèles et de personnaliser les e-mails à l’aide de shortcodes. Chaque client recevra un e-mail personnalisé et ne connaîtra pas les autres destinataires.

Sauvegardez les pièces jointes, organisez les documents

Si les clients vous envoient des documents par e-mail, vous pouvez les enregistrer directement dans le profil du client, comme s’ils les avaient téléchargés eux-mêmes. Il est également possible d’enregistrer automatiquement toutes les pièces jointes dans le profil du client.

Automatisez la communication e-mail
Boîte de reception partagée
Brittnie Eiden,

J'ai synchronisé tous les e-mails de mes clients, de sorte que je n'ai pas à fouiller dans ma boîte de reception personnelle pour trouver tous leurs e-mails - ils arrivent tous dans ma boîte de réception sur TaxDome. Je peux les consulter et je sais qu'ils sont importants parce qu'ils proviennent de clients, et qu'ils ne seront pas filtrés par ou envoyer dans les spams.

Brittnie Eiden,

Propriétaire de Eiden Tax&Accounting
Randy Joseph et Deva Hetrick,

Nous conservons toutes les communications avec les clients dans TaxDome. Au lieu de parcourir constamment des centaines d'e-mails dans Gmail ou Outlook, l'équipe a désormais un accès rapide aux communications pour l'ensemble du projet.

Randy Joseph et Deva Hetrick,

Randy Joseph and Deva Hetrick,
Sydney H. Highley,

Les gens nous envoyaient des e-mails ou nous appelaient pour nous demander ce qu'il en était de leur retour. Nous avons essayé de rester à l'avant-garde. TaxDome nous a aidés en envoyant des e-mails avec des vidéos : Vos impôts ont été préparés, mais ils sont en cours d'examen. Restez connecté. C'est probablement le meilleur logiciel que j'ai utilisé dans toute ma carrière.

Sydney H. Highley,

Expert-comptable

Des e-mails intégrés dans vos flux de travail

Toute la correspondance de votre cabinet est stockée et visualisée dans un hub central connecté à votre CRM. TaxDome associe automatiquement les e-mails aux comptes respectifs, ce qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble de tout ce qui se passe avec chaque client.

Synchronisation e-mail complète

Synchronisation e-mail complète

Tous les e-mails échangés entre votre entreprise et vos clients se trouvent dans une boîte de réception commune

Modèles d'e-mails

Modèles d'e-mails

Adapter et personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise

Envoyer plus tard

Envoyer plus tard

Programmer l’envoi du bon e-mail au bon moment

Imprimez des fils d'e-mails

Imprimez des fils d'e-mails

Faire des copies papier des e-mails chaque fois que cela est nécessaire

Signature personnalisée

Signature personnalisée

Ajoutez votre marque à chaque e-mail que vous envoyez

Joindre des fichiers

Joindre des fichiers

Ajouter des images, documents à partir de TaxDome ou de votre ordinateur

Un service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe incluse

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre entreprise. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre entreprise, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • La TaxDome Academy
  • Les webinaires
  • La communauté TaxDome
  • Le partage d'écran
  • L'assistance premium
  • Formation gratuite et avancée d'équipe
Mise en place et formation d'équipe incluse

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

Puis-je synchroniser tout mon historique d'e-mail avec TaxDome ?

Oui, c’est possible ! Tous les e-mails échangés avec vos contacts seront automatiquement pris en compte. Lorsque vous consultez le compte d’un client sur TaxDome, la correspondance antérieure entre votre équipe et le client s’affiche automatiquement.

Quand je crée un e-mail dans Outlook, se retrouve-t-il sur TaxDome ?

Oui, tout ce que vous faites dans Outlook, Gmail, ou avec d’autres fournisseurs de messagerie peut être synchronisé avec TaxDome.

Si un e-mail est envoyé sur TaxDome, une copie sera-t-elle envoyée à Outlook ou à d'autres fournisseurs d'e-mail ?

Oui, TaxDome fonctionne comme un front-end pour vos e-mails. Mais au lieu de vous submerger d’e-mails dans une seule boîte de réception, il les organise par compte client.

Est-ce que tous mes e-mails passeront par TaxDome ou seulement les e-mails que TaxDome reconnaît comme provenant de clients ?

Le dernier. Lorsque l’option de synchronisation des e-mails est activée, vous pouvez voir tout ce qui se trouve dans la section e-mails et Inbox+ (votre centre de notification intelligent).

J'ai quelques clients dans mon groupe de réseautage et je n'ai pas besoin que leurs e-mails se retrouve sur TaxDome.

Nous disposons d’un bouton “muet” pour que les e-mails non pertinents n’apparaissent pas dans l’historique des e-mails du client.

Comment puis-je envoyer des e-mails automatiques à mes clients ?

Vous pouvez regrouper les deux membres d’un couple marié sous un même compte. Si chaque personne possède deux adresses électroniques, vous pouvez inclure les quatre comptes de messagerie dans un seul compte client. Vous contrôlez le bouton pour chaque adresse électronique que vous voulez qu’ils puissent utiliser pour se connecter, recevoir des notifications et des e-mails.

Puis-je utiliser TaxDome pour envoyer des e-mails ?

En programmant des e-mails ou en ajoutant des modèles à votre pipeline. Chaque fois qu’un projet atteint un certain stade dans le pipeline, l’e-mail est envoyé automatiquement. Par exemple, dès que vous commencez à travailler sur la déclaration d’impôts d’un client, vous pouvez lui envoyer automatiquement un modèle d’e-mail personnalisé qui dit quelque chose comme “Nous avons commencé à travailler sur votre déclaration !”

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