Klantenbeheer

Veilige e-mailintegratie

Synchroniseer elke e-mailprovider met TaxDome voor volledige transparantie van elke interactie met klanten binnen uw team.

Demo boeken

Minimaliseer tijdrovend werk en communiceer efficiënt

Boost productiviteit en bevorder teamsamenwerking met een gedeelde mailbox

Verzend automatisch e-mails op basis van acties. Zoals bijvoorbeeld het betalen van facturen of het elektronisch ondertekenen van documenten. Stroomlijn de communicatie en concentreer u op klantenservice met behoud van een persoonlijk tintje.

Synchroniseer uw bestaande e-mail met TaxDome, zodat uw team kan samenwerken binnen een gedeelde inbox. Geen Cc’s of Bcc’s meer in e-mails.

Bereik meerdere klanten door e-mails in bulk te verzenden. Maak sjablonen en personaliseer e-mails met behulp van shortcodes. Of u nu belangrijke updates wilt delen of meldingen wilt verzenden.

Als klanten u documenten mailen, sla deze dan direct op in het klantenprofiel alsof zij deze zelf hebben geüpload.

4.7/5 uit 7.600+ reviews

Het snelst groeiende platform voor praktijkbeheer ter wereld

Ontdek hoe klanten het over ons hebben op platforms zoals G2 en Capterra.

Brittnie Eiden,
eigenaar van Eiden Tax & Accounting

“Ik heb alle e-mails van mijn klanten gesynchroniseerd, zodat ik niet mijn persoonlijke mailbox door hoef te spitten om al hun e-mails te vinden. Ze komen allemaal binnen in mijn inbox bij TaxDome. Ik kan ze doornemen en ik weet dat ze belangrijk zijn omdat ze van betalende klanten komen. Ze worden niet gefilterd door iemand anders die er gewoon om vraagt, of door spam-e-mails of iets dergelijks.”

Lees de volledige review

Randy Joseph en Deva Hetrick,
Joseph & Hetrick, LLC

“Wij bewaren alle communicatie met klanten in TaxDome. In plaats van voortdurend honderden e-mailthreads in Gmail of Outlook te doorzoeken, heeft het team nu snel voor het hele project toegang tot alle communicatie.”

Lees de volledige review

S.H.

Sydney H.
Highley CPA

“Mensen stuurden ons e-mails of belden ons en vroegen: ‘Ik wil even informeren naar mijn aangifte, kunt u mij laten weten wat de status is?’ We probeerden dat soort vragen voor te blijven. TaxDome hielp ons met automatische e-mails met mijn video’s: ‘Uw belastingaangifte is klaar, maar wordt momenteel gecontroleerd. Houd het in de gaten.’ Het is waarschijnlijk de beste software die ik in mijn hele carrière heb gebruikt.”

Lees de volledige review

Brittany Pullin,
manager en sales tax associate bij Tax Man To You, LLC

“Met TaxDome hebben we klantenbeheer en opdrachtbeheer op één plek kunnen samenbrengen: communiceren met klanten, gegevens opslaan, vragenlijsten aanmaken om gegevens van klanten te krijgen, taken toewijzen aan ons team. Het heeft een enorme verbetering teweeggebracht.”

Lees de volledige review

Winnaar Complete Workflowtool voor bedrijven

E-mails geïntegreerd in uw workflow

Alle e-mails tussen uw kantoor en klanten worden in één gedeelde inbox opgeslagen.

Pas e-mailsjablonen aan en personaliseer ze zodat ze aansluiten bij de behoeften van uw organisatie.

Plan e-mails zodat ze op het juiste moment worden verzonden.

Voeg afbeeldingen en documenten toe aan e-mails vanuit uw TaxDome of computer.

Voeg een gepersonaliseerde handtekening toe aan elke e-mail die u verstuurt.

Veel gestelde vragen

Kan ik mijn volledige e-mailgeschiedenis synchroniseren met TaxDome?

Zeker! Alle e-mailgeschiedenis met uw contactpersonen wordt automatisch opgehaald. Wanneer u een klantenaccount op TaxDome bekijkt, wordt eerdere correspondentie tussen uw team en de klant automatisch weergegeven.

Wanneer ik een e-mail opstel in Outlook, wordt deze dan naar TaxDome verzonden?

Ja, alles wat u doet in Outlook, Gmail of met andere e-mailproviders kan worden gesynchroniseerd met TaxDome.

Als er een e-mail wordt verzonden vanuit TaxDome, wordt er dan ook een kopie verzonden naar Outlook of andere e-mailproviders?

Ja, TaxDome fungeert als een front-end voor e-mail. Echter, in plaats van u te overspoelen met e-mails in één inbox, worden deze geordend per klantenaccount.

Worden al mijn e-mails via TaxDome verzonden of alleen e-mails die TaxDome herkent als afkomstig van klanten?

Alle e-mails. Wanneer de e-mailsynchronisatie is ingeschakeld, kunt u alles in het e-mailgedeelte zien en in Inbox+ (het slimme notificatiecentrum).

Ik heb een aantal klanten in mijn netwerkgroep en heb de e-mails voor hen niet nodig in hun TaxDome-accounts.

Wij beschikken over een ‘mute’-knop, zodat e-mails die niet relevant zijn, niet worden weergegeven in de e-mailgeschiedenis van de klant.

Hoe kan ik alle e-mails van beide partners van een echtpaar in één account bekijken als zij meerdere e-mailadressen gebruiken?

U kunt beide leden van het echtpaar of een geregistreerd partnerschap onder één account hebben. Indien elke persoon twee e-mailadressen heeft, kunt u alle vier de e-mailaccounts in één klantenaccount opnemen. U bepaalt zelf voor elk e-mailadres bepalen of u wilt dat zij deze kunnen gebruiken om in te loggen, meldingen te ontvangen en e-mails te ontvangen.

Kan ik TaxDome gebruiken om e-mails te verzenden?

Absoluut. U kunt rechtstreeks vanuit uw TaxDome-account e-mails verzenden en dubbel werk voorkomen door gepersonaliseerde e-mails in bulk te verzenden. Wanneer u op dezelfde dag veel e-mails moet versturen, kunt u deze van tevoren inplannen. U kunt ook uw pijplijn zo instellen dat e-mails automatisch worden verzonden wanneer een opdracht een bepaalde fase bereikt.

Kan ik bulk e-mails verzenden?

Natuurlijk. Ga naar de klantenlijst, filter de klantenlijst (u kunt tags gebruiken om klanten te sorteren), selecteer meerdere klanten tegelijk en verstuur de e-mail.

Kan ik de e-mails die ik naar klanten verstuur aanpassen?

Ja, e-mails zijn volledig aanpasbaar en kunnen volledig in HTML worden bewerkt. U kunt ook uw eigen huisstijl toevoegen, zoals uw logo bijvoorbeeld.

Hoe verstuur ik geautomatiseerde e-mails naar klanten?

Door e-mails in te plannen of sjablonen aan uw pijplijn toe te voegen. Wanneer een opdracht een bepaalde fase in de pijplijn bereikt, wordt de e-mail automatisch verzonden. Zodra u bijvoorbeeld aan de belastingaangifte van een klant begint, kunt u automatisch een e-mailsjabloon op maat naar hen sturen met een bericht als: “Wij zijn begonnen aan uw aangifte!”

Kan ik een datum instellen waarop een e-mail moet worden verzonden?

Ja, u kunt e-mails inplannen die op elk later moment gestuurd moeten worden. Meer over e-mails voor later inplannen.

Zie TaxDome in actie met een gratis demo

Indien het formulier niet laadt, kunt u ons bellen op +32 2 808 70 13 of een e-mail sturen naar [email protected]. Wij helpen u graag verder met het plannen van een afspraak.