US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Klantenbeheer
Veilige e-mailintegratie
Synchroniseer elke e-mailprovider met TaxDome voor volledige transparantie van elke interactie met klanten binnen uw team.
Minimaliseer tijdrovend werk en communiceer efficiënt
Boost productiviteit en bevorder teamsamenwerking met een gedeelde mailbox
Verzend automatisch e-mails op basis van acties. Zoals bijvoorbeeld het betalen van facturen of het elektronisch ondertekenen van documenten. Stroomlijn de communicatie en concentreer u op klantenservice met behoud van een persoonlijk tintje.
Synchroniseer uw bestaande e-mail met TaxDome, zodat uw team kan samenwerken binnen een gedeelde inbox. Geen Cc’s of Bcc’s meer in e-mails.
Bereik meerdere klanten door e-mails in bulk te verzenden. Maak sjablonen en personaliseer e-mails met behulp van shortcodes. Of u nu belangrijke updates wilt delen of meldingen wilt verzenden.
Als klanten u documenten mailen, sla deze dan direct op in het klantenprofiel alsof zij deze zelf hebben geüpload.
Het snelst groeiende platform voor praktijkbeheer ter wereld
Ontdek hoe klanten het over ons hebben op platforms zoals G2 en Capterra.
“Wij bewaren alle communicatie met klanten in TaxDome. In plaats van voortdurend honderden e-mailthreads in Gmail of Outlook te doorzoeken, heeft het team nu snel voor het hele project toegang tot alle communicatie.”
Randy Joseph en Deva Hetrick
Joseph & Hetrick, LLC
“Met TaxDome hebben we klantenbeheer en opdrachtbeheer op één plek kunnen samenbrengen: communiceren met klanten, gegevens opslaan, vragenlijsten aanmaken om gegevens van klanten te krijgen, taken toewijzen aan ons team. Het heeft een enorme verbetering teweeggebracht.”
Brittany Pullin
manager en sales tax associate bij Tax Man To You, LLC
E-mails geïntegreerd in uw workflow
Alle e-mails tussen uw kantoor en klanten worden in één gedeelde inbox opgeslagen.
Pas e-mailsjablonen aan en personaliseer ze zodat ze aansluiten bij de behoeften van uw organisatie.
Plan e-mails zodat ze op het juiste moment worden verzonden.
Voeg afbeeldingen en documenten toe aan e-mails vanuit uw TaxDome of computer.
Voeg een gepersonaliseerde handtekening toe aan elke e-mail die u verstuurt.
Veel gestelde vragen
Kan ik mijn volledige e-mailgeschiedenis synchroniseren met TaxDome?
Zeker! Alle e-mailgeschiedenis met uw contactpersonen wordt automatisch opgehaald. Wanneer u een klantenaccount op TaxDome bekijkt, wordt eerdere correspondentie tussen uw team en de klant automatisch weergegeven.
Wanneer ik een e-mail opstel in Outlook, wordt deze dan naar TaxDome verzonden?
Ja, alles wat u doet in Outlook, Gmail of met andere e-mailproviders kan worden gesynchroniseerd met TaxDome.
Als er een e-mail wordt verzonden vanuit TaxDome, wordt er dan ook een kopie verzonden naar Outlook of andere e-mailproviders?
Ja, TaxDome fungeert als een front-end voor e-mail. Echter, in plaats van u te overspoelen met e-mails in één inbox, worden deze geordend per klantenaccount.
Worden al mijn e-mails via TaxDome verzonden of alleen e-mails die TaxDome herkent als afkomstig van klanten?
Alle e-mails. Wanneer de e-mailsynchronisatie is ingeschakeld, kunt u alles in het e-mailgedeelte zien en in Inbox+ (het slimme notificatiecentrum).
Ik heb een aantal klanten in mijn netwerkgroep en heb de e-mails voor hen niet nodig in hun TaxDome-accounts.
Wij beschikken over een ‘mute’-knop, zodat e-mails die niet relevant zijn, niet worden weergegeven in de e-mailgeschiedenis van de klant.
Hoe kan ik alle e-mails van beide partners van een echtpaar in één account bekijken als zij meerdere e-mailadressen gebruiken?
U kunt beide leden van het echtpaar of een geregistreerd partnerschap onder één account hebben. Indien elke persoon twee e-mailadressen heeft, kunt u alle vier de e-mailaccounts in één klantenaccount opnemen. U bepaalt zelf voor elk e-mailadres bepalen of u wilt dat zij deze kunnen gebruiken om in te loggen, meldingen te ontvangen en e-mails te ontvangen.
Kan ik TaxDome gebruiken om e-mails te verzenden?
Absoluut. U kunt rechtstreeks vanuit uw TaxDome-account e-mails verzenden en dubbel werk voorkomen door gepersonaliseerde e-mails in bulk te verzenden. Wanneer u op dezelfde dag veel e-mails moet versturen, kunt u deze van tevoren inplannen. U kunt ook uw pijplijn zo instellen dat e-mails automatisch worden verzonden wanneer een opdracht een bepaalde fase bereikt.
Kan ik bulk e-mails verzenden?
Natuurlijk. Ga naar de klantenlijst, filter de klantenlijst (u kunt tags gebruiken om klanten te sorteren), selecteer meerdere klanten tegelijk en verstuur de e-mail.
Kan ik de e-mails die ik naar klanten verstuur aanpassen?
Ja, e-mails zijn volledig aanpasbaar en kunnen volledig in HTML worden bewerkt. U kunt ook uw eigen huisstijl toevoegen, zoals uw logo bijvoorbeeld.
Hoe verstuur ik geautomatiseerde e-mails naar klanten?
Door e-mails in te plannen of sjablonen aan uw pijplijn toe te voegen. Wanneer een opdracht een bepaalde fase in de pijplijn bereikt, wordt de e-mail automatisch verzonden. Zodra u bijvoorbeeld aan de belastingaangifte van een klant begint, kunt u automatisch een e-mailsjabloon op maat naar hen sturen met een bericht als: “Wij zijn begonnen aan uw aangifte!”
Kan ik een datum instellen waarop een e-mail moet worden verzonden?
Ja, u kunt e-mails inplannen die op elk later moment gestuurd moeten worden. Meer over e-mails voor later inplannen.
“Ik heb alle e-mails van mijn klanten gesynchroniseerd, zodat ik niet mijn persoonlijke mailbox door hoef te spitten om al hun e-mails te vinden. Ze komen allemaal binnen in mijn inbox bij TaxDome. Ik kan ze doornemen en ik weet dat ze belangrijk zijn omdat ze van betalende klanten komen. Ze worden niet gefilterd door iemand anders die er gewoon om vraagt, of door spam-e-mails of iets dergelijks.”
Brittnie Eiden
eigenaar van Eiden Tax & Accounting