Managementul clienților

Integrare securizată a e-mailurilor

Sincronizați orice furnizor de e-mail cu TaxDome pentru a obține transparență completă asupra tuturor interacțiunilor cu clienții din echipa dvs.

Solicitați o demonstrație

Reduceți sarcinile repetitive și comunicați eficient

Creșteți productivitatea și încurajați colaborarea în echipă cu o căsuță de e-mail partajată

Trimiteți automat e-mailuri declanșate de acțiuni precum achitarea facturilor sau semnarea electronică a documentelor. Simplificați comunicarea și concentrați-vă pe relația cu clienții, menținând totodată o notă personală.

Sincronizați e-mailul existent cu TaxDome, astfel încât echipa dvs. să poată colabora într-o căsuță de e-mail partajată. Nu mai este nevoie de CC sau BCC.

Contactați mai mulți clienți prin trimiterea de e-mailuri în masă. Creați șabloane și personalizați mesajele folosind shortcodes, fie că doriți să transmiteți actualizări importante sau notificări.

Când clienții vă trimit documente prin e-mail, salvați-le direct în profilul lor, ca și cum ar fi fost încărcate de ei.

Evaluare de 4,7/5 din 7,600+ de recenzii

Platforma de management al practicii cu cea mai rapidă creștere din lume

Descoperiți ce spun clienții noștri pe platforme precum G2 și Capterra.

Brittnie Eiden,
fondator Eiden Tax&Accounting

„Am toate e-mailurile clienților mei sincronizate, așa că nu mai caut în căsuța mea personală pentru a le găsi. Ajung direct în inbox-ul meu din TaxDome, le pot verifica și știu că sunt importante, pentru că vin de la clienți ai firmei și nu se pierd printre mesaje de la alte persoane care doar întreabă ceva sau e-mailuri de tip spam.”

Citiți recenzia completă

Randy Joseph și Deva Hetrick,
Joseph&Hetrick, LLC

„Păstrăm toată comunicarea cu clienții în TaxDome. În loc să căutăm constant prin sute de conversații din Gmail sau Outlook, echipa are acum acces rapid la toate comunicările pentru întregul proiect.”

Citiți recenzia completă

S.H.

Sydney H.
Highley, Expert Contabil

„Oamenii ne trimiteau e-mailuri sau ne sunau: «Doar verific dacă declarația mea fiscală e gata, ne puteți spune care este stadiul?» Încercam mereu să fim cu un pas înainte. TaxDome ne-a ajutat cu e-mailuri automate, împreună cu videoclipurile mele: «Declarația dvs. fiscală a fost pregătită, dar se află acum în revizuire. Urmează noutăți.» Probabil este cel mai bun software pe care l-am folosit vreodată în întreaga mea carieră.”

Citiți recenzia completă

Brittany Pullin,
manager și specialist în taxe pe vânzări la Tax Man To You, LLC

„Cu TaxDome am reușit să centralizăm managementul clienților și al proiectelor într-un singur loc: comunicăm cu clienții, stocăm date, creăm chestionare pentru a obține informații de la clienți, atribuim sarcini echipei noastre. A fost o schimbare majoră.”

Citiți recenzia completă

Câștigător Soluție completă pentru gestionarea fluxului de lucru al firmelor

E-mailuri integrate în fluxul dvs. de lucru

Toate e-mailurile dintre firma dvs. și clienți se află într-o singură căsuță de e-mail partajată.

Personalizați șabloanele de e-mail pentru a se potrivi nevoilor firmei dvs.

Programați trimiterea e-mailurilor la momentul potrivit.

Adăugați imagini și documente în e-mailuri din TaxDome sau de pe computer.

Includeți o semnătură personalizată în fiecare e-mail trimis.

Întrebări frecvente

Pot să sincronizez tot istoricul e-mailurilor mele cu TaxDome?

Da! Tot istoricul de e-mailuri cu contactele dvs. va fi importat automat. Atunci când accesați un cont de client în TaxDome, corespondența anterioară dintre echipa dvs. și client se va afișa automat.

Când scriu un e-mail în Outlook, ajunge și în TaxDome?

Da, tot ceea ce faceți în Outlook, Gmail sau în alte servicii de e-mail poate fi sincronizat cu TaxDome.

Dacă trimit un e-mail din TaxDome, va fi trimisă o copie și în Outlook sau în alte servicii de e-mail?

Da, TaxDome funcționează ca o interfață pentru e-mail. Însă, în loc să vă aglomereze inbox-ul cu toate mesajele, le organizează pe fiecare cont de client.

Toate e-mailurile mele vor trece prin TaxDome sau doar cele pe care TaxDome le recunoaște ca fiind de la clienți?

Doar cele din urmă. Când activați sincronizarea e-mailurilor, veți putea vedea totul atât în secțiunea de e-mailuri, cât și în Inbox+ (centrul inteligent de notificări).

Am câțiva clienți în grupul meu de networking și nu am nevoie ca e-mailurile lor să apară în conturile lor din TaxDome.

Avem un buton «mute» astfel încât orice e-mailuri nerelevante să nu apară în istoricul de e-mail al clientului.

Cum pot să văd toate e-mailurile de la ambii soți într-un singur cont dacă folosesc adrese de e-mail diferite?

Puteți avea ambii membri ai cuplului într-un singur cont. Dacă fiecare persoană are două adrese de e-mail, puteți include toate cele patru adrese într-un singur cont de client. Aveți control asupra butonului de activare/dezactivare pentru fiecare adresă de e-mail pe care doriți să o poată folosi pentru autentificare, primirea notificărilor și a e-mailurilor.

Can I use TaxDome to send emails?

Definitely. You can send emails directly from your TaxDome account, and you can avoid redundant work by sending personalized emails in bulk. When you have lots of emails going out on the same date, you can schedule them in advance. You can also set up your pipeline so that emails are sent automatically when the job reaches a certain stage.

Pot să trimit e-mailuri către mai mulți clienți deodată?

Desigur. Accesați lista de clienți, filtrați lista (puteți folosi taguri pentru a sorta clienții), selectați mai mulți clienți simultan, apoi trimiteți e-mailul.

Pot să personalizez e-mailurile pe care le trimit clienților?

Da, e-mailurile sunt complet personalizabile și includ editare HTML. De asemenea, puteți adăuga elemente de branding proprii, cum ar fi logo-ul firmei.

Cum trimit e-mailuri automate clienților?

Desigur, prin programarea e-mailurilor sau adăugarea de șabloane în fluxul dvs. de lucru. Ori de câte ori un proiect ajunge într-o anumită etapă din fluxul de lucru, e-mailul va fi trimis automat. De exemplu, imediat ce începeți să lucrați la declarația fiscală a unui client, puteți seta să i se trimită automat un e-mail personalizat cu un șablon, de tipul: „Am început să lucrăm la declarația dvs. fiscală!”.

Pot să stabilesc o dată pentru trimiterea unui e-mail?

Da, puteți programa e-mailurile să fie trimise la orice moment doriți. Aflați mai multe despre programarea e-mailurilor.

Testați TaxDome gratuit

Dacă formularul nu se încarcă, vă rugăm să ne sunați la +40 376 300 023 sau să ne scrieți la [email protected] — vă vom ajuta să programați o întâlnire.

Integrare securizată a e-mailurilor

Creșteți productivitatea și încurajați colaborarea în echipă cu o căsuță de e-mail partajată

Platforma de management al practicii cu cea mai rapidă creștere din lume

E-mailuri integrate în fluxul dvs. de lucru

Descoperă cum îți poți proteja firma de amenințările cibernetice – descarcă ghidul nostru gratuit.

Descarcă ebook-ul gratuit

Întrebări frecvente