US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Managementul clienților
Integrare securizată a e-mailurilor
Sincronizați orice furnizor de e-mail cu TaxDome pentru a obține transparență completă asupra tuturor interacțiunilor cu clienții din echipa dvs.
Reduceți sarcinile repetitive și comunicați eficient
Creșteți productivitatea și încurajați colaborarea în echipă cu o căsuță de e-mail partajată
Trimiteți automat e-mailuri declanșate de acțiuni precum achitarea facturilor sau semnarea electronică a documentelor. Simplificați comunicarea și concentrați-vă pe relația cu clienții, menținând totodată o notă personală.
Sincronizați e-mailul existent cu TaxDome, astfel încât echipa dvs. să poată colabora într-o căsuță de e-mail partajată. Nu mai este nevoie de CC sau BCC.
Contactați mai mulți clienți prin trimiterea de e-mailuri în masă. Creați șabloane și personalizați mesajele folosind shortcodes, fie că doriți să transmiteți actualizări importante sau notificări.
Când clienții vă trimit documente prin e-mail, salvați-le direct în profilul lor, ca și cum ar fi fost încărcate de ei.
Platforma de management al practicii cu cea mai rapidă creștere din lume
Descoperiți ce spun clienții noștri pe platforme precum G2 și Capterra.
“Păstrăm toată comunicarea cu clienții în TaxDome. În loc să căutăm constant prin sute de conversații din Gmail sau Outlook, echipa are acum acces rapid la toate comunicările pentru întregul proiect.”
Randy Joseph și Deva Hetrick
Joseph&Hetrick, LLC
“Cu TaxDome am reușit să centralizăm managementul clienților și al proiectelor într-un singur loc: comunicăm cu clienții, stocăm date, creăm chestionare pentru a obține informații de la clienți, atribuim sarcini echipei noastre. A fost o schimbare majoră.”
Brittany Pullin
manager și specialist în taxe pe vânzări la Tax Man To You, LLC
E-mailuri integrate în fluxul dvs. de lucru
Toate e-mailurile dintre firma dvs. și clienți se află într-o singură căsuță de e-mail partajată.
Personalizați șabloanele de e-mail pentru a se potrivi nevoilor firmei dvs.
Programați trimiterea e-mailurilor la momentul potrivit.
Adăugați imagini și documente în e-mailuri din TaxDome sau de pe computer.
Includeți o semnătură personalizată în fiecare e-mail trimis.
Descarcă ebook-ul gratuit
Mulțumim!
Ghidul a fost trimis cu succes. Vă rugăm să verificați căsuța de e-mail!
Întrebări frecvente
Pot să sincronizez tot istoricul e-mailurilor mele cu TaxDome?
Da! Tot istoricul de e-mailuri cu contactele dvs. va fi importat automat. Atunci când accesați un cont de client în TaxDome, corespondența anterioară dintre echipa dvs. și client se va afișa automat.
Când scriu un e-mail în Outlook, ajunge și în TaxDome?
Da, tot ceea ce faceți în Outlook, Gmail sau în alte servicii de e-mail poate fi sincronizat cu TaxDome.
Dacă trimit un e-mail din TaxDome, va fi trimisă o copie și în Outlook sau în alte servicii de e-mail?
Da, TaxDome funcționează ca o interfață pentru e-mail. Însă, în loc să vă aglomereze inbox-ul cu toate mesajele, le organizează pe fiecare cont de client.
Toate e-mailurile mele vor trece prin TaxDome sau doar cele pe care TaxDome le recunoaște ca fiind de la clienți?
Doar cele din urmă. Când activați sincronizarea e-mailurilor, veți putea vedea totul atât în secțiunea de e-mailuri, cât și în Inbox+ (centrul inteligent de notificări).
Am câțiva clienți în grupul meu de networking și nu am nevoie ca e-mailurile lor să apară în conturile lor din TaxDome.
Avem un buton «mute» astfel încât orice e-mailuri nerelevante să nu apară în istoricul de e-mail al clientului.
Cum pot să văd toate e-mailurile de la ambii soți într-un singur cont dacă folosesc adrese de e-mail diferite?
Puteți avea ambii membri ai cuplului într-un singur cont. Dacă fiecare persoană are două adrese de e-mail, puteți include toate cele patru adrese într-un singur cont de client. Aveți control asupra butonului de activare/dezactivare pentru fiecare adresă de e-mail pe care doriți să o poată folosi pentru autentificare, primirea notificărilor și a e-mailurilor.
Can I use TaxDome to send emails?
Definitely. You can send emails directly from your TaxDome account, and you can avoid redundant work by sending personalized emails in bulk. When you have lots of emails going out on the same date, you can schedule them in advance. You can also set up your pipeline so that emails are sent automatically when the job reaches a certain stage.
Pot să trimit e-mailuri către mai mulți clienți deodată?
Desigur. Accesați lista de clienți, filtrați lista (puteți folosi taguri pentru a sorta clienții), selectați mai mulți clienți simultan, apoi trimiteți e-mailul.
Pot să personalizez e-mailurile pe care le trimit clienților?
Da, e-mailurile sunt complet personalizabile și includ editare HTML. De asemenea, puteți adăuga elemente de branding proprii, cum ar fi logo-ul firmei.
Cum trimit e-mailuri automate clienților?
Desigur, prin programarea e-mailurilor sau adăugarea de șabloane în fluxul dvs. de lucru. Ori de câte ori un proiect ajunge într-o anumită etapă din fluxul de lucru, e-mailul va fi trimis automat. De exemplu, imediat ce începeți să lucrați la declarația fiscală a unui client, puteți seta să i se trimită automat un e-mail personalizat cu un șablon, de tipul: „Am început să lucrăm la declarația dvs. fiscală!”.
Pot să stabilesc o dată pentru trimiterea unui e-mail?
Da, puteți programa e-mailurile să fie trimise la orice moment doriți. Aflați mai multe despre programarea e-mailurilor.
“Am toate e-mailurile clienților mei sincronizate, așa că nu mai caut în căsuța mea personală pentru a le găsi. Ajung direct în inbox-ul meu din TaxDome, le pot verifica și știu că sunt importante, pentru că vin de la clienți ai firmei și nu se pierd printre mesaje de la alte persoane care doar întreabă ceva sau e-mailuri de tip spam.”
Brittnie Eiden
fondator Eiden Tax&Accounting