VEDEȚI 6000
RECENZII

Integrare securizată a e-mailului

Sincronizați orice furnizor de e-mail cu TaxDome pentru a face vizibilă și accesibilă fiecare interacțiune cu clienții pentru echipa dvs.

Alăturați-vă demonstrației live
Integrare securizată a e-mailului

Comunicare fără întreruperi

Reduceți la minimum munca redundantă și comunicați eficient

Stimulați productivitatea și încurajați colaborarea, permițând echipei dvs. să folosească o singură căsuță de mail având o imagine de ansamblu comună a tuturor subiectelor discutate pe e-mail. Toată comunicarea cu un client se află într-un singur loc – atunci când un angajat își ia zile libere sau părăsește firma puteți relua cu ușurință de unde a rămas sau puteți redistribui sarcinile.

Automatizați comunicarea prin e-mail

Trimiteți e-mailuri în mod automat atunci când sunt declanșate acțiuni specifice: factura plătită de client, documentul semnat electronic etc. Cu ajutorul programatorilor și al șabloanelor de e-mail, comunicarea devine o joacă de copii, indiferent dacă trimiteți e-mailuri unul câte unul sau în masă. Observați cum fluxurile de lucru se eficientizează, eliberând timpul personalului dvs. pentru a servi clienții cu atenție, păstrând în același timp amprenta umană.

Începeți

Căsuță de mail partajată

Sincronizați serviciul de e-mailul existent cu TaxDome, astfel încât echipa dvs. să poată colabora folosind o căsuță de e-mail comună. Gata cu Cc sau Bcc pe e-mailuri.

Începeți

Comunicare în masă, personalizată

Ajungeți fără efort la mai mulți clienți prin trimiterea de e-mailuri în masă. Fie că este vorba de comunicarea unor actualizări importante sau de notificarea acestora cu privire la termenele limită viitoare, TaxDome vă permite să creați șabloane și să personalizați e-mailurile folosind taguri scurte(shortcodes). Fiecare client va primi un e-mail individualizat și nu îi va cunoaște pe ceilalți destinatari.

Începeți

Salvați atașamente, organizați documente

Dacă clienții vă trimit documente prin e-mail, salvați-le direct în contul clientului, ca și cum le-ar fi încărcat ei înșiși. Există, de asemenea, opțiunea de a salva automat toate atașamentele în profilul clientului.

Începeți
Automatizați comunicarea prin e-mail
Căsuță de mail partajată
Brittnie Eiden,

Am sincronizat toate e-mailurile clienților mei, astfel încât nu trebuie să mă uit prin căsuța de mail personală pentru a le găsi e-mailurile - toate ajung în căsuța mea de e-mail de la TaxDome. Pot să le verific și știu că sunt importante, pentru că sunt de la clienți noștrii, și nu vor fi sortate de altcineva care este acolo doar pentru a întreba, sau de e-mailurile de spam care vin, sau orice altceva de genul acesta.

Brittnie Eiden,

proprietar al Eiden Tax&Accounting
Randy Joseph și Deva Hetrick,

Păstrăm toată comunicarea cu clienții în TaxDome. În loc să caute în mod constant prin sute de e-mailuri în Gmail sau Outlook, echipa are acum acces rapid la comunicările pentru tot proiectul.

Randy Joseph și Deva Hetrick,

Joseph&Hetrick, LLC,
Sydney H. Highley,

Oamenii ne trimiteau e-mail-uri sau ne sunau: 'Hei, tocmai îmi verificam rambursarea, ne puteți spune care este situația?'. Am încercat să anticipam dificultățile. TaxDome ne-a ajutat cu e-mailuri automate cu videoclipuri: 'Taxele dumneavoastră au fost pregătite, dar acum sunt în curs de revizuire. Rămâneți în așteptare". Este probabil cea mai bună platformă pe care am folosit-o vreodată în întreaga mea carieră

Sydney H. Highley,

CPA

Email-uri integrate în fluxul de lucru

Toată corespondența firmei dvs. este stocată și vizualizată într-un sistem central conectat la GRC. TaxDome asociază automat e-mailurile de conturile respective, astfel încât să aveți o imagine de ansamblu completă a tot ceea ce se întâmplă cu fiecare client.

Sincronizare completă a e-mailurilor

Sincronizare completă a e-mailurilor

Fiecare e-mail dintre firma dvs. și clienți se află într-o singură căsuță de e-mail partajată

Șabloane de e-mail

Șabloane de e-mail

Personalizați pentru a se potrivi nevoilor firmei dvs

Trimiteți mai târziu

Trimiteți mai târziu

Programați e-mailul potrivit pentru a fi trimis la momentul potrivit

Atașați fișiere

Atașați fișiere

Adăugați imagini, documente de pe TaxDome sau de pe computerul dvs.

Imprimați discuțiile de pe e-mail

Imprimați discuțiile de pe e-mail

Faceți copii pe hârtie ale e-mailurilor ori de câte ori este nevoie

Semnătură personalizată

Semnătură personalizată

Adăugați identitatea firmei dvs. la fiecare e-mail pe care îl trimiteți

Servicii de calitate superioară pentru clienți

Implementare și instruire a echipei incluse

Suport și asistență personalizată pentru a asigura succesul firmei dumneavoastră. Învățarea unui nou program poate fi dificil, motiv pentru care echipa noastră va crea un plan personalizat în funcție de mărimea firmei dvs., de serviciile și de obiectivele dvs., cu acces complet la:

  • Baza de cunoștințe
  • Academia TaxDome
  • Webinarii
  • Comunitatea TaxDome
  • Partajarea ecranului
  • Asistență premium
  • Formare avansată gratuită pentru echipe
Implementare și instruire a echipei incluse

Răspunsurile la preocupările dumneavoastră

Întrebări frecvente

Pot să sincronizez întregul meu istoric de e-mail cu TaxDome?

Da! Tot istoricul de e-mailuri cu contactele dvs. va fi preluat automat. Când vizualizați contul unui client în TaxDome, corespondența anterioară dintre echipa dvs. și client va aparea automat.

Când creez un e-mail în Outlook, acesta ajunge în TaxDome?

Da, tot ceea ce faceți în Outlook, Gmail sau cu alți furnizori de e-mail poate fi sincronizat cu TaxDome

Dacă se trimite un e-mail de la TaxDome, va fi trimisă o copie în Outlook sau la alți furnizori de e-mail?

Da, TaxDome funcționează ca o interfață pentru e-mail. Dar, în loc să vă copleșească cu e-mailuri într-o singură adresă de primire, le organizează în funcție de contul de client.

Toate e-mailurile mele vor trece prin TaxDome sau doar e-mailurile pe care TaxDome le recunoaște ca fiind de la clienți?

Cele din urmă. Atunci când opțiunea de sincronizare a e-mailurilor este activată, veți putea vedea totul în secțiunea de e-mailuri și în Inbox+ (centrul de notificări inteligente).

Am câțiva clienți din grupul meu de cunoștințe și nu am nevoie ca e-mailurile lor să ajungă în conturile lor de TaxDome.

Avem un buton “Mute”, astfel încât orice e-mail care nu este relevant să nu apară în istoricul e-mailurilor de la clienți.

Cum pot vedea toate e-mailurile de la ambii parteneri căsătoriți într-un singur cont, dacă aceștia folosesc mai multe adrese de e-mail?

Puteți avea ambii membri ai cuplului căsătorit sub un singur cont. Dacă fiecare persoană are două adrese de e-mail, puteți include toate cele patru conturi de e-mail într-un singur cont de client. Dumneavoastră puteți controla ce adresă de e-mail doriți să fie utilizată pentru a se conecta, a primi notificări și a primi e-mailuri.

Pot folosi TaxDome pentru a trimite e-mailuri?

Categoric. Puteți trimite e-mailuri direct din contul dumneavoastră TaxDome și puteți evita munca redundantă prin trimiterea de e-mailuri personalizate în masă. Atunci când aveți multe e-mailuri care vor fi trimise la aceeași dată, le puteți programa în avans. De asemenea, vă puteți configura fluxul de lucru astfel încât e-mailurile să fie trimise automat atunci când lucrarea ajunge într-un anumit stadiu.

Pot să trimit e-mailuri simultan la mai mulți clienți?

Sigur. Mergeți la lista de clienți, filtrați lista de clienți (puteți utiliza etichete pentru a sorta clienții), selectați simultan mai mulți clienți, apoi trimiteți e-mailul.

Pot să personalizez e-mailurile pe care le trimit clienților?

Da, e-mailurile sunt complet personalizabile și includ editare HTML completă. De asemenea, puteți include propria identitate, cum ar fi logo-ul dvs.

Cum pot trimite e-mailuri automate clienților?

Prin programarea e-mailurilor sau prin adăugarea de șabloane în fluxul de lucru. Ori de câte ori o lucrare ajunge la un anumit stadiu, e-mailul va fi trimis automat. De exemplu, de îndată ce începeți să lucrați la declarația unui client, puteți trimite automat un e-mail cu un șablon personalizat care să spună ceva de genul “Am început să lucrăm la declarația dumneavoastră!”.

Pot seta o dată pentru când trebuie trimis un e-mail?

Da, puteți programa e-mailuri care să fie trimise mai târziu. Mai multe informații despre programarea e-mailurilor pentru mai târziu. 

Setări de confidențialitate