メールやり取りを、
すべて一か所に集約

同期設定に使うメールアドレスに関し、すべてのメール履歴がTaxDome上でチェック可能になります。メール同期は、TaxDomeのCRM機能とリンクしているため、アカウントに登録されている顧客ごとに、メールやり取りの履歴が自動で紐づけされます。

同期設定がされている場合、TaxDome以外の場所から送信されたメールも、TaxDome上に自動で反映されます。

アカウトに登録されている顧客に関してのメールのみが、TaxDomeで管理できるようになります。

可能です。「ミュート」機能により、特定のメールを表示対象外とすることができます。

可能です。TaxDomeからダイレクトに顧客にメールを送信できます。顧客ごとにパーソナライズされた一斉メールを送ることも可能です。大量のメールを同日に送る場合は、事前にTaxDome上でスケジューリングをしておくと便利です。また、業務フローの進捗に応じて、メールが自動で送信されるタイミングを設定しておくこともできます。

可能です。様々な要素で絞り込みができるフィルタ機能を使い、一括メールの送り先を細かく編集することが可能です。

自由にカスタマイズ可能です。HTMLにも対応しており、ロゴを付けたり、事務所ならではのブランディングにすることもできます。

可能です。メールの自動送信は、自動化されたワークフローに取り入れる事が可能です。「事務所内での特定の作業が完了したら、テンプレートが適用されたメールを顧客に自動で送信」といった感じに設定しておくことができます。

可能です。メールが送られるタイミングを細かにカスタマイズした上で、自動送信予約をすることができます。