お客様専用ツールでサービス品質を強化

税務会計に代表される士業サービスの現場では、事務所は、定型化されたフローによる特定のサービスを、多くの複数の顧客に対して同時に提供します。事務所がTaxDomeを導入することにより、その業務オペレーションのありとあらゆるをTaxDomeに集結して実行することが可能になります。顧客情報の管理、顧客とのメールやチャットでの連絡、顧客からの情報・資料の回収、顧客へのドキュメントへの署名依頼、顧客への請求、事務所内のタスク・チーム・案件の管理等、TaxDomeにはそれらの機能が標準機能として完備されています。事務所はTaxDomeの事務所専用ポータル＆モバイルアプリを使って、顧客との連携を含む業務を行います。顧客側は、お客様専用のポータル＆モバイルアプリを使って、それらの事務所との連携を行います。TaxDomeのお客様専用ツール（Webポータル & モバイルアプリ）は、カスタマーにとっての、事務所との接点・総合窓口的な存在となります。

CSVファイルのインポート等の手段により、事務所側で顧客情報をTaxDome上に登録した後、事務所にとってベストなタイミングで、個々の顧客に対してTaxDomeお客様専用ツール登録の招待リンクを送ることができます。また、招待リンクの送信を行わず、顧客が自らの操作で登録ができるフローを取り入れることも可能です。

メールもしくはチャット形式で、TaxDomeを使って顧客とコミュニケーションを行うことができます。既存メールアドレスを同期設定することにより、そのアドレスが使われた各顧客とのメール履歴を、CRM（顧客管理）機能と連携したかたちで随時確認することができます。ニュースレターを含む顧客へのメール送信も、TaxDome上で行うことができます。また、TaxDomeにはチャット機能が標準機能として備わっているため、外部の専用ツールを使わずに、TaxDomeのみで顧客との細かなチャット連絡を行うことができます。お客様専用モバイルアプリはプッシュ通知に対応しているため、事務所からの新着メッセージの確認、フォーム回答・資料提出等、自動的で効率よく、顧客にリマインドを行うことができます。

可能です。顧客の連絡先それぞれに異なるアカウントを付与することができます。