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顧客管理
顧客管理 & 連携を最大限に効率化
TaxDomeを取り入れることにより、顧客管理のすべてが1つのツールに集約され、コミュニケーションやファイル管理を含むあらゆる面において、事務所のオペレーションがパワフルに強化されます。
CRMツールとしてのオールラウンダー
オールラウンドのCRMツールとして、TaxDomeが顧客との関係構築をアシスト！
直感的で高度な運用が可能なファイル管理機能
容量上限なしのファイル管理システム
世界基準のセキュアなクラウド環境で、あらゆる資料・ドキュメントを効率よく管理が可能。
顧客からの資料回収は、お客様用Webポータル・モバイルアプリを介して、手間なく高効率で可能。
フォルダによるファイル管理が可能。各事務所スタッフのアクセス権編集や、フィルタ絞り込み検索も自由自在に可能。
顧客による書類の提出、事務所から共有された書類の承認・電子サイン等は、お客様用のWebポータル・モバイルアプリを介して実行が可能。
サービス満足度UP！お客様ごとにコンテンツがカスタマイズされるフォーム
両サイドにとっての効率化！事務所 & 顧客の連携を最大限に効率化するフォーム
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サービス提供に必要となる、顧客に関しの情報や資料の回収は、細かにカスタマイズ可能な、アンケート形式のフォームを介して可能
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テンプレート機能を使って、フォームによる情報・資料の回収を更に効率化可能
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顧客は、パソコンやスマートフォン等のモバイルアプリからフォーム回答・提出が可能
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フォーム内で表示される質問は、顧客による回答によりインタラクティブに自動調整が可能
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1つのツール上で連携される、TaxDomeのフォーム & CRM機能
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フォームの提出依頼は、各お客様の案件が進行するパイプライン上のオートメーションへの組み入れが可能
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フォーム回答内容により、お客様案件のオートメーション上の次のアクションが自動でカスタマイズ
通知センターで最新状況を一括確認
事務所用タスクのアップデート、顧客による最新アクション、メッセージの受信等、TaxDome上のすべての最新状況は、一覧形式でわかりやすく、通知センターで確認することができます。
通知からのダイレクト返信
表示する通知のカスタマイズ
ワンクリックのタスク作成
300〜400件
顧問先数
11〜20名
事務所規模
税理士法人 MOVE ON
100〜200件
顧問先数
6〜11名
事務所規模
ジェイシス税理士法人
30〜100件
顧問先数
5〜10名
事務所規模
ビルブリッジ株式会社
500〜1,000件
顧問先数
40〜50名
事務所規模
ユニヴィス・アメリカ
世界各地の事務所からの生の声
“TaxDomeを取り入れたことにより、事務所で扱えるお客様案件数が格段に増えました！”