請求・支払い

契約書・同意書の
作成から署名を一元化

TaxDome上で顧問契約書や各種同意書を作成し、顧客へ送付、確認・電子署名までを一つの流れで完結できます。また、既存の契約書PDFをアップロードして、電子サイン可能な書類として送付することも可能。契約・同意に関するやり取りを一元管理することで、契約業務にかかる手間や抜け漏れを減らし、安心して本来の業務に集中できる環境を整えます。

契約同意を起点とした収益業務の安定化

未回収リスクを抑えた契約運用

契約時に同意と支払い条件を明確にすることで、業務開始前の認識齟齬や未回収を防ぎます。契約と請求を一連の流れとして管理でき、安定した業務運営につながります。

サービス内容の明確化

顧問契約や業務内容を文書として整理し、顧客に事前に確認してもらうことで、サービス範囲や条件を明確に共有できます。後からの誤解や認識違いを防ぐことができます。

契約業務の効率化と収益の安定

契約・同意に関するやり取りを定型化・一元管理することで、属人的になりがちな契約業務を整理し、結果として業務効率と収益の安定化につながります。

支払い管理を含めた
業務基盤を一元化

TaxDomeでは、契約や請求だけでなく、その後の顧客対応や業務の進行までを一つの環境で管理できます。支払い管理を日々の業務フローに組み込むことで、業務全体の効率化と組織の生産性向上を実現します。

自動メールによる通知とフォロー

請求や手続きに関する案内を、あらかじめ設定した内容で自動送信できます。個別に連絡する手間を減らしながら、必要な情報を適切なタイミングで顧客に届けられます。

チャットとタスク管理の連携

顧客とのやり取りをチャット上で行い、そのままタスクとして管理できます。メールと作業管理を行き来する必要がなく、対応状況を把握しやすくなります。

フォームによる情報収集の効率化

顧客に入力してもらうヒアリングシート(フォーム)をオンラインで提供できます。過去の回答を活用しながら情報を集約でき、毎年の確認作業もスムーズに進められます。

顧客用モバイルアプリ

顧客はスマートフォンからいつでもTaxDomeポータルにアクセスできます。書類確認やメッセージ対応がしやすくなり、事務所と顧客双方の負担を軽減します。

世界各地の事務所からの生の声

"これまで5〜6種類のツールを使い分けていましたが、今は2つに集約できています。TaxDomeのおかげで事務所全体の業務が整理され、対応漏れが起きにくくなりました。"

世界各地の事務所からの生の声

"請求、顧客ポータル、書類共有、事務所と顧客のコミュニケーションまで、すべてがシームレスなので、業務効率がかなり上がりました!"

世界各地の事務所からの生の声

"顧客対応の業務フローを管理でき、顧客ポータルも導入しやすいツールを探していました。TaxDomeは操作が分かりやすく、設定もしやすいため、スムーズに運用を開始できました。"

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最高位受賞 業務フロー含む 主要7部門

よくあるご質問

同意書や契約書の内容はカスタマイズできますか?

はい、可能です。文面の編集やレイアウト調整に加え、業務内容の説明、提供範囲、条件、報酬の詳細などを事務所の運用に合わせて自由に設定できます。顧問契約や業務委託契約など、用途に応じた内容で作成できます。

事務所のロゴを同意書や契約書に表示できますか?

はい、表示できます。事務所のロゴ画像を追加することで、契約書や同意書を事務所独自の書式として作成できます。必要に応じて画像や動画を含めることも可能です。

同意書や契約書を自動で送信することはできますか?

はい、できます。業務フローに紐づけて、条件に応じて同意書や契約書を自動的に送信する設定が可能です。また、複数の顧客にまとめて送付することもできます。

同意書の中で支払いを依頼することはできますか?

はい、可能です。顧客は、同意書の確認や電子署名とあわせて、支払い手続きを行うことができます。契約・同意・支払いを一つの流れで完結できます。

会計事務所以外の業務でも利用できますか?

はい、利用できます。記帳代行、税務、会計、アドバイザリー業務など、さまざまな士業・専門業務に対応しています。業務内容に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

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