Opérations de revenus

Renforcez les relations clients grâce à des propositions et des lettres de mission

Démarrez vos relations clients du bon pied. Présentez votre cabinet, proposez vos services et démarquez-vous grâce au storytelling visuel et à des vidéos de présentation. Encaissez des acomptes et assurez-vous d’être rémunéré pour votre travail dès le départ.

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Soyez payé plus rapidement et optimisez les opérations de revenus

Réduisez les créances clients

Simplifiez la facturation grâce à la génération automatique de factures et à l’encaissement en ligne. Recevez les paiements à l’avance.

Présentez vos services de manière professionnelle

Démarquez votre cabinet de la concurrence. Ajoutez des images et des vidéos pour mettre en valeur vos services et attirer des clients.

Maximiser les profits

Boostez vos revenus en offrant des packs personnalisés. Répondez aux besoins spécifiques de vos clients et faites la différence sur le marché.

Soyez payé plus rapidement

Fixez des attentes claires et soyez payé immédiatement grâce aux propositions et aux lettres de mission.

Précisez les termes de votre collaboration avec le client pour que chacun soit d’accord sur les prestations, les échéances et les responsabilités.

Décrivez le service et les tarifs, ajoutez des remises, et utilisez les mêmes modèles que pour vos factures pour remplir automatiquement les détails.

Les propositions et lettres de mission dans TaxDome peuvent comporter plusieurs étapes, et vous pouvez personnaliser l’apparence de chaque étape.

Envoyez des propositions ou lettres de mission automatisées à plusieurs clients en masse, personnalisez-les avec des shortcodes, joignez un message personnalisable, et bien plus encore.

Gagnez davantage grâce à une approche tout-en-un pour vos paiements

TaxDome vous garantit d’être payé à temps sans avoir à relancer vos clients. Automatisez vos tâches, démarquez-vous avec des factures personnalisées à votre marque et simplifiez la réconciliation. Obtenez des analyses sur vos revenus et votre performance grâce à des rapports personnalisés.

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E-mails automatiques

Envoyez des e-mails automatiques en masse et utilisez des modèles préconçus.

Chat et tâches

Utilisez un chat intégré pour communiquer avec vos clients, leur envoyer des tâches et synchroniser vos e-mails

Questionnaires (formulaires)

Permettez à vos clients de remplir leurs formulaires fiscaux avec des questionnaires; pré-remplissez-les avec les données des questionnaires précédents

App mobile client

Permettez à vos clients d’accéder à leur portail TaxDome à tout moment et n’importe où.

L'experience de nos clients parle d'elle-même

« Nous n’avons besoin de nous connecter qu’à deux programmes au lieu de cinq ou six. TaxDome garde notre cabinet organisé pour que rien ne soit oublié. »

L'experience de nos clients parle d'elle-même

« J’adore que la facturation, le portail client, le partage de documents et les communications entre le cabinet et le client soient si fluides ! »

L'experience de nos clients parle d'elle-même

« Nous avions besoin d’un outil simple à utiliser et à déployer pour gérer les flux de travail des clients et mettre en place un portail client efficace. TaxDome est facile à utiliser et à configurer. »

Gagnant Comprehensive Firm Workflow Solution

Questions fréquentes

Comment puis-je personnaliser mes propositions et lettres de mission ?

Vous pouvez personnaliser vos propositions et lettres de mission de plusieurs façons:

– Modifier le format, ajouter du contenu media

– Ajouter des détails, tels que des descriptions, prestations et remises

– Choisir le mode de paiement

Puis-je inclure le logo de mon cabinet dans TaxDome pour l’afficher sur mes lettres de mission ?

Oui, vous pouvez ajouter une image de votre logo à la lettre de mission. Nous recommandons vivement d’utiliser des éléments multimédias, tels que des logos et des vidéos, pour valoriser la marque de votre cabinet.

Puis-je combiner une proposition et une lettre de mission ?

Bien sûr!

Puis-je envoyer des propositions et lettres de mission automatiquement ?

Oui ! Vous pouvez associer les propositions et lettres de mission aux projets dans les flux de travail TaxDome et définir les conditions pour envoyer les documents automatiquement.

Vous pouvez également envoyer des propositions à plusieurs clients en masse.

Puis-je demander des paiements directement depuis la proposition ?

Oui, vos clients peuvent consulter, signer, effectuer le paiement et accepter la proposition en un seul clic.

Les propositions et lettres de mission peuvent-elles concerner tout type d’activité — par exemple la tenue de livres, la comptabilité ou le conseil ?

Oui, c’est exact ! Les propositions et lettres de mission sont entièrement personnalisables et flexibles. Vous pouvez les adapter aux besoins spécifiques de votre cabinet.

Fournissez-vous des modèles pour les propositions ?

Oui ! Sur le Marketplace TaxDome, qui fonctionne comme l’App Store mais pour les modèles TaxDome, vous pourrez trouver des modèles de propositions fournis par TaxDome, nos partenaires et des créateurs.

Voir TaxDome en action avec une démo gratuite

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