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Operación de Ingresos
Crea relaciones con tus clientes con presupuestos y contratos
Empieza con buen pie tus relaciones con los clientes. Presenta tu despacho, ofrece tus servicios y diferencia tu despacho con narrativa visual y videos introductorios. Cobra anticipos y asegúrate de que se te pague por tu trabajo desde el principio.
Cobra más rápido y optimiza las operaciones de ingresos
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Elimina las cuentas por cobrar
Optimiza la facturación con la generación automática de facturas y el cobro de pagos en línea. Cobra por adelantado.
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Presenta tus servicios de forma profesional
Diferencia tu despacho de la competencia. Añade imágenes y video para mostrar tus servicios y atraer clientes.
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Aumenta la rentabilidad
Aumenta los ingresos ofreciendo paquetes. Adapta tus servicios para satisfacer las necesidades únicas de tus clientes y diferénciate en el mercado.
Cobra más rápido
Define expectativas claras y cobra al instante con presupuestos y contratos
Define los términos de la relación entre tu despacho y el cliente para que ambas partes estén de acuerdo sobre entregables, plazos y obligaciones.
Describe los servicios y las tarifas, y añade descuentos – usa las mismas plantillas que utilizas para las facturas para completar los detalles automáticamente.
Los presupuestos y contratos en TaxDome pueden incluir varios pasos, y puedes personalizar el aspecto de cada paso.
Envía presupuestos o contratos automatizados a varios clientes de forma masiva, personalízalos con shortcodes, adjunta un mensaje personalizable y mucho más.
La experiencia de nuestros clientes habla por sí sola
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo personalizar mis presupuestos y contratos?
Puedes personalizar tus presupuestos y contratos de muchas maneras:
– Cambiar el formato y añadir contenido multimedia
– Añadir detalles, como descripciones, entregables y descuentos
– Elegir métodos de pago
¿Puedo incluir el logotipo de mi despacho en TaxDome para que aparezca en mis contratos?
Sí, puedes añadir una imagen de tu logotipo al contrato. Recomendamos encarecidamente usar contenido multimedia, como logotipos y videos, para promocionar la marca de tu despacho.
¿Puedo combinar un presupuesto y un contrato?
¡Claro!
¿Puedo enviar presupuestos y contratos automáticamente?
¡Sí! Puedes vincular presupuestos y contratos a trabajos dentro de los workflows de TaxDome y configurar las condiciones para enviar documentos automáticamente.
También puedes enviar presupuestos a varios clientes de forma masiva.
¿Puedo solicitar pagos directamente en el presupuesto?
Sí, tus clientes pueden ver, firmar, realizar pagos y aceptar el presupuesto con un solo clic.
¿Los presupuestos y contratos pueden ser para cualquier tipo de servicio, por ejemplo, teneduría de libros, contabilidad o asesoría?
Sí, ¡correcto! Los presupuestos y contratos son totalmente personalizables y flexibles. Puedes adaptarlos a las necesidades de tu negocio.
¿Proporcionarán plantillas para presupuestos?
¡Sí! En TaxDome Marketplace, que es como la App Store pero para plantillas de TaxDome, podrás encontrar plantillas de presupuestos proporcionadas por TaxDome, nuestros socios y creadores.
“Solo necesitamos iniciar sesión en dos programas en lugar de cinco o seis. TaxDome mantiene nuestro despacho organizado para que no se nos pase nada.”