Revenue operations

Costruire relazioni con i clienti attraverso preventivi e lettere di incarico

Inizia i rapporti con i clienti con il piede giusto. Presenta il tuo studio, offri i tuoi servizi e distinguerti grazie allo storytelling visivo e a video introduttivi. Raccogli gli acconti e assicurati di essere pagato per il tuo lavoro fin dall’inizio.

Richiedi una demo

Fatti pagare più velocemente e semplifica le operazioni di gestione dei ricavi

Elimina i crediti verso clienti

Semplifica la fatturazione con la generazione automatica delle fatture e la riscossione dei pagamenti online. Incassa il pagamento in anticipo.
Presenta i servizi in modo professionale

Distingui il tuo studio dalla concorrenza. Aggiungi immagini e video per valorizzare i tuoi servizi e attrarre nuovi clienti
Aumenta la redditività

Aumenta i ricavi offrendo pacchetti di servizi. Personalizza la tua offerta per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti e distinguerti sul mercato.

Fatti pagare più velocemente

Definisci aspettative chiare e ottieni il pagamento immediato con preventivi e lettere di incarico.

Definisci i termini del rapporto tra il tuo studio e il cliente, in modo che tutte le parti concordino su attività, scadenze e obblighi.

Descrivi i servizi e i compensi e aggiungi eventuali sconti — utilizzando gli stessi modelli delle fatture per compilare automaticamente i dettagli.

I preventivi e le lettere di incarico in TaxDome possono includere più passaggi ed è possibile personalizzare l’aspetto di ciascun passaggio.

Invia preventivi o lettere di incarico automatiche a più clienti in modalità massiva, personalizzale con shortcode, aggiungi un messaggio personalizzabile e molto altro.

Guadagna di più con un approccio all-in-one ai pagamenti

TaxDome ti garantisce pagamenti puntuali senza dover sollecitare i clienti. Automatizza i task, distinguiti con fatture brandizzate e semplifica la riconciliazione. Ottieni una visione chiara di ricavi e performance grazie a report personalizzati.

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Email automatiche

Invia email automatiche in blocco, utilizzando modelli predefiniti.

Chat e task

Utilizza una chat integrata per comunicare con i clienti e inviare loro task, sincronizzando anche le email.

Questionari (moduli)

Consenti ai clienti di compilare i moduli fiscali tramite questionari, con compilazione automatica dei dati dai precedenti questionari.

App mobile cliente

Consenti ai tuoi clienti di accedere al loro portale TaxDome in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

L’esperienza dei nostri clienti parla da sé

“Dobbiamo accedere solo a due programmi invece che a cinque o sei. TaxDome mantiene il nostro studio organizzato, così non si perde nulla.”

“Adoro il fatto che fatturazione, portale clienti, condivisione dei documenti e comunicazioni tra lo studio e il cliente siano così perfettamente integrati!”

“Avevamo bisogno di uno strumento facile da usare e da implementare per gestire i flussi di lavoro con i clienti e adottare un portale clienti efficace. TaxDome è semplice da usare e da configurare.”

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Domande frequenti

Come posso personalizzare i miei preventivi e lettere di incarico?

Puoi personalizzare i tuoi preventivi e lettere di incarico in molti modi:

– Modificare la formattazione e aggiungere contenuti multimediali

– Aggiungere dettagli, come descrizioni, deliverable e sconti

– Scegliere i metodi di pagamento

Posso includere il logo del mio studio in TaxDome per mostrarlo nelle lettere di incarico?

Sì, puoi aggiungere un’immagine del logo del tuo studio alla lettera di incarico. Consigliamo vivamente di utilizzare contenuti multimediali come loghi e video per promuovere il brand del tuo studio.

Posso unire un preventivo e una lettera di incarico?

Certo!

Posso inviare automaticamente preventivi e lettere di incarico?

Sì! Puoi collegare preventivi e lettere di incarico alle pratiche all’interno dei workflow di TaxDome e impostare le condizioni per inviare automaticamente i documenti.

Puoi anche inviare preventivi a più clienti in blocco.

Posso richiedere i pagamenti direttamente all’interno della preventivo?

Sì, i tuoi clienti possono visualizzare, firmare, effettuare il pagamento e accettare il preventivo con un solo clic.

I preventivi e le lettere di incarico possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di attività — ad esempio contabilità o consulenza?

Sì, è corretto! I preventivi e le lettere di incarico sono completamente personalizzabili e flessibili. Puoi adattarle alle esigenze specifiche della tua attività.

Fornirete dei modelli per i preventivi?

Sì! Nel TaxDome Marketplace, che è come un App Store ma dedicato ai modelli di TaxDome, potrai trovare modelli per i preventivi forniti da TaxDome, dai nostri partner e dai creator.