We hebben daar een importeertool voor. U beslist of u alleen uw contacten wilt importeren of dat u ook accounts wilt importeren.

Ja, van SmartVault of een andere service. Ga naar ons Help Center voor meer informatie over hoe u klantbestanden uit uw huidige software kunt migreren.

Nee, dat doet TaxDome niet. U kunt handmatig klanten selecteren naar wie u uitnodigingen wilt sturen of wanneer u er klaar voor bent de bulkoptie gebruiken.

U kunt een onbeperkt aantal klanten, accounts, opslagruimte en e-handtekeningen hebben. U betaalt alleen per gebruiker (u en uw teamleden).

We hebben een aantal CRM-filteropties, zoals voor toegewezen teamleden, taken, recente activiteiten en meer. En u kunt ook filteren door gebruik te maken van onze aanpasbare tags.

U kunt Zapier gebruiken om contacten tussen de twee te synchroniseren. Meer over onze integratie met Zapier.

Zeker, elk account kan zoveel contacten hebben als u nodig heeft, en u kunt bepalen of de contacten al dan niet toegang (een login) hebben tot het account.

Zodra u e-mail synchroniseert en accounts instelt, worden alle e-mails en berichten automatisch opgeslagen in uw klantenaccounts. Bestanden die klanten u sturen, worden automatisch opgeslagen in hun accounts. Als u Zapier gebruikt, kunt u ook uw VOIP-systeem, agenda of e-maildienst met TaxDome koppelen, en de contactgegevens worden automatisch gesynchroniseerd.