We probeerden over te stappen van een proces van bestandsopslag en klantenbeheer naar een echte CRM. We hadden een paar verschillende beheersystemen geprobeerd voordat we op TaxDome stuitten. En TaxDome bleek precies te zijn wat we zochten en nog veel meer.
manager en sales tax associate bij Tax Man To You, LLC
Voor onboarding gebruiken we natuurlijk veel Loom-video's én TaxDome - al onze processen bevinden zich in onze TaxDome CRM-tool.
mede-oprichter van Brooklyn FI
Klanten werven en behouden
Klantenportaal en mobiele app met eigen bedrijfsnaam
Geef alle klanten een rode loperbehandeling, alle klanten actiepunten zitten in een geconsolideerd dashboard in hun zak. Volgens TaxDome-gebruikers helpen de gestroomlijnde en intuïtieve interface om de acceptatiegraad van het portaal met 30% te verhogen, de hechte relatie met de klant te behouden en loyaliteit aan het bedrijf te stimuleren.
Klanten werven en behouden
Klantenportaal en mobiele app met eigen bedrijfsnaam
Geef alle klanten een rode loperbehandeling, alle klanten actiepunten zitten in een geconsolideerd dashboard in hun zak. Volgens TaxDome-gebruikers helpt de gestroomlijnde en intuïtieve interface om de acceptatiegraad van het portaal met 30% te verhogen, de hechte relatie met de klant te behouden en loyaliteit aan het bedrijf te stimuleren.
Efficiënt documentbeheer
Sla uw bedrijfs- en klantdocumenten veilig op, deel ze met anderen en beheer ze binnen uw CRM. Dankzij de gestroomlijnde interface en eenvoudige navigatie kunt u snel de benodigde documenten vinden en met een minimum aan tijd en een maximum aan productiviteit werken.
Lees meer
Onbeperkte opslag
Bestanden opslaan zonder limiet en extra kosten
Veiligheid van bankkwaliteit
Voldoet aan alle branchenormen
Printen naar TaxDome
Geïntegreerd met alle belastingsoftware
Mapsjablonen
Eenvoudig documenten organiseren
Ingebouwde DMS
Documenten aan workflow koppelen
PDF-editor
Ingebouwd en ideaal voor het beheer van PDF-bestanden
Desktop app
Virtuele drive om bestanden te openen en te bewerken
E-handtekeningen
Onbeperkt elektronisch ondertekenen + QES beschikbaar.
Naadloze samenwerking binnen het bedrijf
Geen silo’s, alleen samenhangend teamwerk in één gedeelde ruimte. Houd uw team gefocust en afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf om samen kwaliteitsdiensten te leveren. Verbind wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer.
Bewaar de communicatiegeschiedenis met een klant op één plaats
@Mention (tag) team binnen TaxDome: opdrachten, taken, chats en meer
Pas flexibele instellingen voor functies en rechten toe
Implementeer SOP’s met Wiki Pages
Pas meldingen aan op basis van individuele voorkeuren
Volgen/ontvolgen van klantenaccounts om hun activiteiten te ‘bewaken’
Centraliseer praktijkbeheer met TaxDome-integraties
Stroomlijn uw workflow op meerdere platforms – maak verbinding met uw favoriete zakelijke tools en houd uw gegevens gesynchroniseerd met andere systemen.
-
Belasting- en boekhoudprogramma’s
-
Betalingverwerkers
-
E-mail integratie
-
Planners
-
Zapier
-
Cloud hosting
Ultieme toolsuite voor hogere productiviteit
TaxDome geeft u krachtige tools om projecten van elke Inhoud te plannen, uit te voeren en op te volgen met lagere operationele kosten en een hogere kwaliteit van de output.
Agenda. Krijg uw projecten en deadlines onder controle.
Bedrijfs Inzichten. Beheer de werklast van uw team en blijf op de hoogte van de activiteiten van uw klanten.
Rapportage op maat. Verkrijg duidelijkheid en stimuleer groei met gedetailleerde rapporten.
Kanban en lijstview. Maak uw workflow duidelijker en identificeer snel knelpunten.
Uitstekende klantenservice
Implementatie & teamtraining inbegrepen
Persoonlijke ondersteuning en hulp om het succes van uw bedrijf te garanderen. Het leren van nieuwe software kan intimiderend zijn, daarom zal ons team een op maat gemaakt plan opstellen gebaseerd op de grootte, diensten en doelstellingen van uw bedrijf met volledige toegang tot:
- De kennisbank
- TaxDome Academy
- Webinars
- TaxDome community
- Schermdeling
- Premium support
- Gratis geavanceerde teamtraining
