Rejoignez les webinaires quotidiens en direct pour vous tenir au courant des automatisations, de la facturation et de la collaboration au sein de l’équipe.

Statistiques du cabinet

Gardez un oeil sur les performances de votre cabinet et gérer tout ce qui requiert votre attention

Firm insights
Pablo Gonzalez Taboada

Une grande visibilité sur les contrats et questionnaires en attente. Puis vous réalisez que le contrat est signé par un des signataires et l’autre à envoyer une copie scannée du document!

Expert-comptable

Jayson Werra

Les TOC en moi sont apaisés. J’ai aussi l’impression que je peux utiliser les agendas et les tâches plus facilement.

Agent certifié, patron, JCW Tax & Accounting, LLC

Mickele Nowden

La nouvelle personnalisation me plaît beaucoup, et elle m’aide à nettoyer certains éléments pour des comptes qui ont été archivés.

Expert-comptable

Analyse et rapports

Voyez ce qui requiert votre attention – de la part de votre équipe ou de vos clients. 

Suivez l’activité des clients, les projets et les tâches qui vous sont confiés ou qui sont confiés aux membres de votre équipe, et surveillez les performances globales de votre cabinet. Chaque membre de l’équipe peut personnaliser ses propres widgets afin d’afficher les informations les plus importantes pour lui. Voyez ce qui requiert votre attention – de la part de votre équipe ou de vos clients. 

Projets

Filtrer les projets par employé et tout vérifier sur le tableau de bord : délais, attributions, statistiques, etc.

Tâches

Voir les tâches par collaborateurs ou par date, et contrôler votre flux de travail : mettez en place vos priorités, statuts, dates d’échéance et plus

Activité client

Gardez un oeil sur l’activité en attente de vos clients pour chaque employé : questionnaires, factures, signatures, contrats, approbations et plus

Statistique de votre équipe

Analysez la charge de travail et l’efficacité de vos employés par tâches et projets, gérer les collaborateurs, analysez les graphiques et plus

Analytics and reporting

Personnalisez le tableau de bord

Personnalisable pour répondre à vos besoins

Personnalisez votre tableau de bord en fonction de votre rôle et de vos objectifs

Ajouter ou supprimer des widgets

Ajouter ou supprimer des widgets n’importe quand. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs widgets de la même catégorie (ex. Pour voir tous les projets pour chaque membre de l’équipe).

Configurez votre tableau de bord

Réorganisez pour prioriser les informations les plus importantes en premier. Appliquez les filtres pour voir les projets et les tâches par employé, gardez un suivi de vos statistiques.

Widgets

Fonctionnalités de collaboration d’équipe

Avec les outils de collaboration TaxDome, vous pouvez améliorer la supervision, la productivité et la gestion d’équipe sans le problème de devoir jongler entre différentes plateformes.

Statistiques

Statistiques

Utilisez votre tableau de bord personnalisé pour examiner le rendement de l’équipe afin de prendre des décisions éclairées

Pages Wiki

Pages Wiki

Créer des procédures normalisées et des aide-mémoire pour faciliter l’onboarding de l’équipe

@Mentions

@Mentions

Mentionnez les membres de votre équipe dans les tâches et les fil de discussion des chats pour poser une question

Notes

Notes

Utilisez les notes pour créer des mémos internes pour des comptes spécifiques

Notifications

Notifications

Recevez des notifications et répondre directement dans votre Inbox+

Piste d’audit

Piste d’audit

Avoir accès à la documentation pour savoir qui a travaillé sur quels documents et quand

E-mails

E-mails

Synchronisez vos fournisseurs e-mails pour utiliser les e-mails directement dans TaxDome

Tâches

Tâches

Créez une tâche et faire un suivi à partir de n’importe quel e-mail

Témoignages de client : Boostez le travail d’équipe avec TaxDome

Découvrez comment nos clients ont amélioré la collaboration d’équipe et la performance globale en intégrant TaxDome dans leurs processus.

Athene Group experience

L’expérience Athene Group : Gérer une équipe de plus de 100 employés dans 10 bureaux avec TaxDome

Avant TaxDome, nous utilisions un système pour le traitement des documents sensibles, un système pour le partage des documents, un système pour la gestion des tâches… Il est formidable de regrouper cela dans un seul système au lieu de 10.

 

Lire le témoignage

The Carter Cook CPAs

L’expérience de Carter Cook CPAs : Construire un cabinet comptable d’un nouveau genre

Je savais que je pouvais tout gérer toute seule, mais dès qu’il y a d’autres personnes, le manque d’organisation ne fonctionne pas. J’avais besoin d’un système où mon équipe saurait où en était chaque projet.

 

Lire le témoignage

Service client de qualité

Mise en place et formation incluses

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • TaxDome Academy
  • Webinaires
  • Communauté TaxDome
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium
  • Formation d'équipe avancée pour votre équipe
Top-notch client service
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Des réponses à vos questions

Questions fréquemments posées

Que puis-je découvrir avec Statistiques ?

Il y a quatre types de widgets dans le tableau de bord :

1. Projets. Ce widget affiche des informations sur les projets pour le membre de l’équipe spécifié ou tous. Par défaut, il affiche des informations pour vos projets uniquement.

2. Tâches. Ce widget affiche des informations sur les tâches pour une date spécifiée et l’employé ou tous les employés. Par défaut, il affichera des informations sur vos tâches pour aujourd’hui.

3. Activité du client en attente. Ce widget contient des informations sur les actions en attente du compte du client auquel le membre d’équipe spécifié est assigné. Par défaut, il affiche des informations pour vos clients uniquement.

4. Statistiques de l’équipe. Contrairement aux widgets précédents, celui-ci est disponible uniquement pour les rôles patron et administrateur du cabinet. Il indique le nombre de tâches ou de projets sélectionnés par les membres de l’équipe. Par défaut, il affiche uniquement les informations relatives à vos tâches.

Puis-je personnaliser le tableau de bord ?

Bien sûr. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets, ou ajouter plusieurs widgets d’un type – vous avez le contrôle total sur l’apparence de votre tableau de bord! Découvrez comment vous pouvez personnaliser votre tableau de bord à partir de cet article d’aide.

D’autres widgets sont-ils à venir ?

Oui, nous travaillons activement sur l’ajout de widgets, avec un onglet de rapport séparé.