Gestion du cabinet

Accédez à une vue d’ensemble claire des performances de votre cabinet.

Recevez des analyses immédiates et exploitables concernant la performance des équipes, l’activité des clients et les échéances, regroupées dans un tableau de bord clair.

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La plateforme de gestion de cabinet qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Découvrez ce que nos clients disent de nous sur des plateformes comme G2 et Capterra.

“TaxDome a été un immense succès pour nous, répondant aux attentes aussi bien des clients que des employés.”

Chris Farris

COO de Foundation Group (plus de 50 employés)

“Mon côté obsessionnel est comblé ! Et j’ai l’impression d’utiliser le calendrier et les tâches beaucoup plus efficacement.”

Jayson Werra

Expert-comptable, Patron, JCW Tax & Accounting, LLC

“Très bonne visibilité sur les contrats et les organisateurs en cours. Cependant, il arrive qu’un signataire signe électroniquement tandis qu’un autre envoie une version scannée du document.”

Pablo Gonzalez Taboada

Expert-comptable

“J’adore la nouvelle personnalisation ! Elle m’a permis de remettre de l’ordre dans plusieurs éléments de comptes archivés.”

Mickele Nowden

Expert-comptable

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Identifiez en un coup d’œil ce qui requiert votre attention — que ce soit de la part de votre équipe ou de vos clients.

Des analyses approfondies à des rapports clairs.

Suivez l’activité des clients, les missions et les tâches qui vous sont assignées ou assignées à votre équipe, et surveillez la performance globale de votre entreprise.

Filtrez les jobs par employé et vérifiez les deadlines, les assignés, les stats et plus encore, directement depuis le tableau de bord.

Voir les tâches par membre ou par date, et gérer le flux de travail : priorités, statuts et échéances.

Suivi de l’activité client en attente par employé : organisateurs, factures, signatures, contrats et validations.

Analysez la charge et l’efficacité par tâches et missions, gérez les assignations et consultez les graphiques.

Personnalisez votre tableau de bord.

Configurez votre tableau de bord en fonction de votre rôle et de vos objectifs.

Ajoutez ou supprimez des widgets.

Ajoutez ou supprimez des widgets à tout moment, et créez-en plusieurs du même type pour voir les missions de chaque membre de l’équipe.

Configurez le tableau de bord

Réorganisez votre tableau de bord pour voir d’abord l’essentiel. Filtrez par employé pour les projets et tâches, et gardez un œil sur vos statistiques.

Collaboration d’équipe : toutes les fonctionnalités en un seul portail

Les outils de collaboration de TaxDome vous permettent de mieux superviser, d’augmenter la productivité et de gérer votre équipe, sans le casse-tête de passer d’une plateforme à l’autre.

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@Mentions

Mentionnez un membre de l’équipe dans une tâche ou un chat pour poser une question.

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Recevez des notifications et répondez-y directement depuis votre Inbox+.

Flux d’activité

Suivez toutes les interactions avec vos documents, questionnaires, tâches, lettres d’engagement et bien plus.

Tâches

Créer tâche ou suivi depuis un e-mail.

Questions fréquentes

Que puis-je voir depuis le tableau de bord de l’entreprise ?

Il existe 4 types de widgets sur le tableau de bord :

Projets. Ce widget affiche les informations sur les missions pour le membre de l’équipe sélectionné ou pour tous. Par défaut, il montre uniquement les informations concernant vos projets.

Tâches. Ce widget affiche les informations sur les tâches pour une date et un employé spécifiés, ou pour tous les employés. Par défaut, il affiche vos tâches du jour.

Activité client en attente. Ce widget contient des informations sur les actions en attente dans le compte client auxquelles le membre de l’équipe spécifié est assigné. Par défaut, il affiche uniquement les informations concernant vos clients.
Résumé de l’équipe. Contrairement aux autres widgets, celui-ci est réservé aux propriétaires et aux administrateurs du cabinet. Il indique le nombre de tâches ou de missions des membres de l’équipe sélectionnés. Par défaut, il affiche uniquement vos tâches.

Puis-je personnaliser le tableau de bord ?

Bien sûr. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets, ou même ajouter plusieurs widgets du même type — vous avez un contrôle total sur l’apparence de votre tableau de bord ! Découvrez comment personnaliser votre tableau de bord dans cet article d’aide.

Le tableau de bord se met-il à jour en temps réel ?

Oui, le tableau de bord se rafraîchit automatiquement, vous permettant de voir en permanence les dernières mises à jour sur les missions, les tâches et les actions des clients

De nouveaux widgets sont-ils prévus ?

Oui ! TaxDome développe activement de nouveaux widgets pour vous offrir des analyses encore plus approfondies sur les performances de votre cabinet.

Le tableau de bord de l’entreprise est-il accessible à tous les membres de l’équipe ?

La majorité des widgets sont disponibles pour tous les membres de l’équipe, tandis que le widget « Résumé de l’équipe » est réservé aux propriétaires et administrateurs afin d’optimiser la visibilité de la gestion.