Une grande visibilité sur les contrats et questionnaires en attente. Puis vous réalisez que le contrat est signé par un des signataires et l’autre à envoyer une copie scannée du document!
Expert-comptable
Les TOC en moi sont apaisés. J’ai aussi l’impression que je peux utiliser les agendas et les tâches plus facilement.
Agent certifié, patron, JCW Tax & Accounting, LLC
La nouvelle personnalisation me plaît beaucoup, et elle m’aide à nettoyer certains éléments pour des comptes qui ont été archivés.
Expert-comptable
Personnalisez le tableau de bord
Personnalisable pour répondre à vos besoins
Personnalisez votre tableau de bord en fonction de votre rôle et de vos objectifs
Fonctionnalités de collaboration d’équipe
Avec les outils de collaboration TaxDome, vous pouvez améliorer la supervision, la productivité et la gestion d’équipe sans le problème de devoir jongler entre différentes plateformes.
Statistiques
Utilisez votre tableau de bord personnalisé pour examiner le rendement de l’équipe afin de prendre des décisions éclairées
Pages Wiki
Créer des procédures normalisées et des aide-mémoire pour faciliter l’onboarding de l’équipe
@Mentions
Mentionnez les membres de votre équipe dans les tâches et les fil de discussion des chats pour poser une question
Notes
Utilisez les notes pour créer des mémos internes pour des comptes spécifiques
Notifications
Recevez des notifications et répondre directement dans votre Inbox+
Piste d’audit
Avoir accès à la documentation pour savoir qui a travaillé sur quels documents et quand
E-mails
Synchronisez vos fournisseurs e-mails pour utiliser les e-mails directement dans TaxDome
Tâches
Créez une tâche et faire un suivi à partir de n’importe quel e-mail
Témoignages de client : Boostez le travail d’équipe avec TaxDome
Découvrez comment nos clients ont amélioré la collaboration d’équipe et la performance globale en intégrant TaxDome dans leurs processus.
L’expérience Athene Group : Gérer une équipe de plus de 100 employés dans 10 bureaux avec TaxDome
Avant TaxDome, nous utilisions un système pour le traitement des documents sensibles, un système pour le partage des documents, un système pour la gestion des tâches… Il est formidable de regrouper cela dans un seul système au lieu de 10.
L’expérience de Carter Cook CPAs : Construire un cabinet comptable d’un nouveau genre
Je savais que je pouvais tout gérer toute seule, mais dès qu’il y a d’autres personnes, le manque d’organisation ne fonctionne pas. J’avais besoin d’un système où mon équipe saurait où en était chaque projet.
Service client de qualité
Mise en place et formation incluses
Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :
- La base de connaissance
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