Gran visibilidad de los contratos pendientes y de los formularios. Entonces te das cuenta de que el contrato está firmado por un firmante y el otro envió una copia escaneada del documento.
Asesor Fiscal
El OCD que hay en mí está contento. También me hace sentir que puedo utilizar mejor el calendario y las tareas.
Agente registrado, Propietario, JCW Tax & Accounting, LLC
Me ha gustado mucho la nueva personalización, y me ha ayudado a limpiar algunos elementos de las cuentas que se han archivado.
Asesor Fiscal
Haz tuyo el panel de control
Adaptable a tus necesidades
Personaliza tu panel de control en función de tus funciones y objetivos
Funciones de colaboración en equipo
Con las herramientas de colaboración de TaxDome, puedes mejorar la supervisión, la productividad y la gestión de equipos sin la molestia de desplazarte entre diferentes plataformas.
Vista general
Utiliza tu panel de control personalizado para revisar el rendimiento del equipo y tomar decisiones informadas.
Páginas Wiki
Crea procedimientos normalizados de trabajo y fichas de ayuda para facilitar la integración del equipo.
@Menciones
Mencionar a miembros del equipo en tareas y cadenas de chat para hacer una pregunta
Notas
Use notes to create internal memos about specific accounts
Notificaciones
Recibe notificaciones y responde a ellas directamente desde tu Inbox+.
Registro de auditoría
Tener acceso a la documentación sobre quién ha trabajado en qué documentos y cuándo.
Correo electrónico
Sincroniza tus proveedores de correo electrónico para utilizarlo directamente en TaxDome
Tareas
Crear una tarea o un seguimiento a partir de cualquier correo electrónico
Historias de clientes: impulsar el trabajo en equipo con TaxDome
Descubre cómo nuestros clientes mejoraron la colaboración en equipo y el rendimiento general al incorporar TaxDome a sus asesorías.
Experiencia en el Grupo Athene: Gestión de un equipo de más de 100 personas en 10 oficinas con TaxDome
Antes de TaxDome utilizábamos un sistema para gestionar documentos confidenciales, otro para compartir documentos, otro para gestionar tareas… Empaquetar todo eso en un único sistema en lugar de 10 diferentes es genial.
La experiencia de Carter Cook CPAs: Crear una asesoría de contabilidad de la nueva era
Sabía que podía encargarme de todo yo sola, pero en cuanto incorporas a otras personas, la falta de organización no vuela. Necesitaba un sistema en el que mi equipo supiera en qué punto estaba cada proyecto.
Atención al cliente de primera
Implantación y formación del equipo incluidas
Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu despacho. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu despacho, servicios y objetivos con acceso completo a:
- Base de Conocimiento
- Academia de TaxDome
- Seminarios web
- Comunidad de TaxDome
- Pantalla compartida
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- Formación avanzada gratuita para equipos
