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Vista general de la asesoría

Controla el rendimiento de tu asesoría y gestiona todo lo que requiera tu atención

Firm insights
Pablo Gonzalez Taboada

Gran visibilidad de los contratos pendientes y de los formularios. Entonces te das cuenta de que el contrato está firmado por un firmante y el otro envió una copia escaneada del documento.

Asesor Fiscal

Jayson Werra

El OCD que hay en mí está contento. También me hace sentir que puedo utilizar mejor el calendario y las tareas.

Agente registrado, Propietario, JCW Tax & Accounting, LLC

Mickele Nowden

Me ha gustado mucho la nueva personalización, y me ha ayudado a limpiar algunos elementos de las cuentas que se han archivado.

Asesor Fiscal

Análisis e informes

Entérate de lo que necesita tu atención: de tu equipo o de tus clientes. 

Realiza un seguimiento de la actividad de los clientes, los trabajos y tareas asignados a ti o a los miembros de tu equipo, y supervisa el rendimiento general de tu asesoría. Cada miembro del equipo puede personalizar sus propios complementos para ver la información que más le interesa.

Trabajos

Filtra los trabajos por empleados y compruébalo todo desde el panel de control: plazos, asignados, estadísticas, etc.

Tareas

Visualiza las tareas por miembros del equipo o por fecha, y controla tu flujo de trabajo: establece prioridades, estados, fechas de vencimiento y mucho más.

Actividad del Cliente

Controla la actividad pendiente de los clientes por empleado: formularios, facturas, firmas, contratos, aprobaciones, etc.

Resumen del equipo

Analiza la carga de trabajo y la eficiencia de tus empleados por tareas y puestos, gestiona los asignados, analiza los gráficos y mucho más

Analytics and reporting

Haz tuyo el panel de control

Adaptable a tus necesidades

Personaliza tu panel de control en función de tus funciones y objetivos

Añadir o eliminar complementos

Añade o elimina complementos en cualquier momento. También puedes añadir varios complementos del mismo tipo (por ejemplo, para ver los trabajos de cada miembro del equipo).

Configura el panel de control

Reordena para dar prioridad a la información más importante. Aplica filtros para ver los trabajos y las tareas por empleado, haz un seguimiento de tus estadísticas.

Widgets

Funciones de colaboración en equipo

Con las herramientas de colaboración de TaxDome, puedes mejorar la supervisión, la productividad y la gestión de equipos sin la molestia de desplazarte entre diferentes plataformas.

Vista general

Vista general

Utiliza tu panel de control personalizado para revisar el rendimiento del equipo y tomar decisiones informadas.

Páginas Wiki

Páginas Wiki

Crea procedimientos normalizados de trabajo y fichas de ayuda para facilitar la integración del equipo.

@Menciones

@Menciones

Mencionar a miembros del equipo en tareas y cadenas de chat para hacer una pregunta

Notas

Notas

Use notes to create internal memos about specific accounts

Notificaciones

Notificaciones

Recibe notificaciones y responde a ellas directamente desde tu Inbox+.

Registro de auditoría

Registro de auditoría

Tener acceso a la documentación sobre quién ha trabajado en qué documentos y cuándo.

Correo electrónico

Correo electrónico

Sincroniza tus proveedores de correo electrónico para utilizarlo directamente en TaxDome

Tareas

Tareas

Crear una tarea o un seguimiento a partir de cualquier correo electrónico

Historias de clientes: impulsar el trabajo en equipo con TaxDome

Descubre cómo nuestros clientes mejoraron la colaboración en equipo y el rendimiento general al incorporar TaxDome a sus asesorías.

Athene Group experience

Experiencia en el Grupo Athene: Gestión de un equipo de más de 100 personas en 10 oficinas con TaxDome

Antes de TaxDome utilizábamos un sistema para gestionar documentos confidenciales, otro para compartir documentos, otro para gestionar tareas… Empaquetar todo eso en un único sistema en lugar de 10 diferentes es genial.

 

Leer caso de estudio

The Carter Cook CPAs

La experiencia de Carter Cook CPAs: Crear una asesoría de contabilidad de la nueva era

Sabía que podía encargarme de todo yo sola, pero en cuanto incorporas a otras personas, la falta de organización no vuela. Necesitaba un sistema en el que mi equipo supiera en qué punto estaba cada proyecto.

 

Lee el caso de estudio

Atención al cliente de primera

Implantación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu despacho. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu despacho, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de Conocimiento
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Top-notch client service
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Respuestas a tus preguntas

Preguntas Frecuentes

¿Qué puedo descubrir en la Vista General?

Hay 4 tipos de complementos en el panel de control:

1. Trabajos. Este widget muestra información sobre los trabajos del miembro del equipo especificado o de todos ellos. Por defecto, sólo muestra información de tus trabajos.

2. Tareas. Este widget muestra información sobre las tareas para una fecha y un empleado especificados o para todos los empleados. Por defecto, mostrará información sobre sus tareas de hoy.

3. Actividad pendiente del cliente. Este widget contiene información sobre acciones pendientes de la cuenta de clientes a la que está asignado el miembro del equipo especificado. Por defecto, mostrará información sólo de sus clientes.

4. Resumen del equipo. A diferencia de los complementos anteriores, éste sólo está disponible para el propietario de la asesoría y los administradores. Muestra cuántas tareas o trabajos tienen los miembros del equipo seleccionados. Por defecto, sólo mostrará información de tus tareas.

¿Puedo personalizar el panel de control?

Claro que sí. Puedes añadir, mover o eliminar complementos, o añadir varios complementos de un mismo tipo – ¡tienes control total sobre el aspecto de tu panel de control! Descubre cómo puedes personalizar tu panel de control en este artículo de ayuda.

¿Se van a añadir más complementos?

Sí, estamos trabajando activamente para añadir más complementos, junto con una pestaña independiente de informes.