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Gestión Empresarial
Obtén información clara sobre el rendimiento de tu empresa
Consigue información instantánea y práctica sobre el rendimiento del equipo, la actividad de tus clientes y los plazos desde un panel de control claro y unificado.
La plataforma de gestión para empresas contables que más crece en el mundo
Descubre lo que dicen nuestros clientes en sitios como G2 y Capterra.
“El perfeccionista que llevo dentro está feliz. Además, me hace sentir que puedo aprovechar mejor el calendario y las tareas.”
Jayson Werra
Agente registrado, propietario de JCW Tax & Accounting, LLC
“Excelente visibilidad de los contratos y formularios pendientes. ¡Y luego te das cuenta de que uno de los firmantes ya ha firmado el contrato y el otro envió una copia escaneada del documento!”
Pablo González Taboada
Asesor fiscal
“Me encantó la nueva opción de personalización; me ayudó a organizar y limpiar algunos elementos de las cuentas que habían sido archivadas.”
Mickele Nowden
Asesora fiscal
Ve qué necesita tu atención — ya sea de tu equipo o de tus clientes
Desde análisis detallados hasta reportes claros
Haz un seguimiento de la actividad de tus clientes, los trabajos y las tareas asignadas a ti o a los miembros de tu equipo, y supervisa el rendimiento general de tu empresa.
Filtra los trabajos por empleado y revisa los plazos, los responsables, las estadísticas y mucho más desde el panel de control
Visualiza las tareas por miembro del equipo o por fecha y controla tu flujo de trabajo: establece prioridades, estados y fechas límite
Supervisa la actividad pendiente de los clientes por empleado: formularios, facturas, firmas, contratos y aprobaciones
Analiza la carga de trabajo y la eficiencia de tus empleados por tareas y trabajos, gestiona los responsables y analiza los gráficos
Haz que el panel de control sea tuyo
Personaliza tu panel según tu rol y tus objetivos.
Agrega o elimina widgets
Configura el panel de control
Preguntas frecuentes
¿Qué puedo descubrir en el panel de control de empresa?
Hay 4 tipos de widgets en el panel de control:
- Trabajos. Este widget muestra información sobre los trabajos de un miembro del equipo específico o de todos. De forma predeterminada, muestra información solo de tus trabajos.
- Tareas. Este widget muestra información sobre las tareas según una fecha y un empleado específicos o de todos los empleados. De forma predeterminada, mostrará información sobre tus tareas del día.
- Actividad pendiente del cliente. Este widget contiene información sobre las acciones pendientes de las cuentas de los clientes asignadas al miembro del equipo especificado. De forma predeterminada, mostrará información solo de tus clientes.
- Resumen del equipo. A diferencia de los widgets anteriores, este está disponible únicamente para los roles de propietario y administrador de la empresa. Muestra cuántas tareas o trabajos tienen los miembros del equipo seleccionados. De forma predeterminada, mostrará información solo de tus tareas.
¿Puedo personalizar el panel de control?
Claro. Puedes agregar, mover o eliminar widgets, o añadir varios widgets del mismo tipo — ¡tienes control total sobre el aspecto de tu panel de control! Descubre cómo puedes personalizar tu panel de control en este artículo de ayuda.
¿El panel de control se actualiza en tiempo real?
Sí, el panel de control se actualiza automáticamente, para que siempre veas las últimas novedades sobre trabajos, tareas y acciones de los clientes.
¿Habrá más widgets?
¡Sí! TaxDome está desarrollando activamente más widgets para ofrecerte una visión aún más completa del rendimiento de tu empresa.
¿El panel de control de la empresa está disponible para todos los miembros del equipo?
La mayoría de los widgets están disponibles para todos los miembros del equipo, pero el widget Resumen del equipo está reservado para los propietarios y administradores de la empresa, para ofrecer una mejor visibilidad en la gestión.
“TaxDome ha sido un gran éxito para nosotros, cumpliendo las expectativas tanto de los clientes como de los empleados.”
Chris Farris
COO de Foundation Group (más de 50 empleados)