Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Firm insights

Pidä silmällä yrityksesi suorituskykyä ja hallitse kaikkea, mikä tarvitsee huomiotasi.

Firm insights
Pablo Gonzalez Taboada

Suuri näkyvyys vireillä oleviin sopimuksiin ja järjestäjiin. Sitten huomaat, että sopimuksen on allekirjoittanut yksi allekirjoittaja ja toinen on lähettänyt skannatun kopion asiakirjasta!

CPA

Jayson Werra

Pakko-oireinen pakkomielle minussa on onnellinen. Se saa minut myös tuntemaan, että voin hyödyntää kalenteria ja tehtäviä paremmin.

Valtuutettu asiamies, Omistaja, JCW Tax & Accounting, LLC

Mickele Nowden

Nautin todella uudesta mukautuksesta, ja se auttoi minua siivoamaan joitakin arkistoitujen tilien kohteita.

CPA

Analytiikka ja raportointi

Katso, mikä tarvitsee huomiotasi – tiimiltäsi tai asiakkailtasi.

Seuraa asiakastoimintaa, sinulle tai tiimisi jäsenille osoitettuja töitä ja tehtäviä sekä seuraa yrityksesi kokonaistulosta. Jokainen tiimin jäsen voi muokata omia widgettinsä, jotta hän näkee itselleen tärkeimmät tiedot.

Työt

Suodata työt työntekijöittäin ja tarkista kaikki kojelaudalta: määräajat, vastaanottajat, tilastot ja paljon muuta.

Tehtävät

Tarkastele tehtäviä tiimin jäsenten tai päivämäärän mukaan ja hallitse työnkulkua: aseta prioriteetit, tilat, eräpäivät ja paljon muuta.

Asiakkaan toiminta

Pidä silmällä vireillä olevaa asiakastoimintaa työntekijöittäin: järjestäjät, laskut, allekirjoitukset, sopimukset, hyväksynnät ja paljon muuta.

Tiimin yhteenveto

Analysoi työntekijöidesi työmäärää ja tehokkuutta tehtävien ja työtehtävien mukaan, hallinnoi valtuutettuja, analysoi kaavioita ja paljon muuta.

Analytics and reporting

Tee kojelaudasta oma

Mukautettavissa tarpeittesi mukaan

Mukauta kojelauta oman roolisi ja tavoitteidesi mukaan.

Lisää tai poista widgettejä

Lisää tai poista widgettejä milloin tahansa. Voit myös lisätä useita samantyyppisiä widgettejä (esim. tarkastella kunkin tiimin jäsenen töitä).

Kojelaudan määrittäminen

Järjestä tärkeimpiä tietoja tärkeysjärjestykseen ensin. Käytä suodattimia nähdäksesi työt ja tehtävät työntekijöittäin, seuraa tilastoja.

Widgets

Tiimiyhteistyöominaisuudet

TaxDomen yhteistyövälineiden avulla voit parantaa valvontaa, tuottavuutta ja tiiminhallintaa ilman eri alustojen välillä vaihtelua.

Insights

Insights

Käytä henkilökohtaista kojelautaasi tiimin suorituskyvyn tarkasteluun perusteltuja päätöksiä varten.

Wiki pages

Wiki pages

Luo SOP-käytännöt ja huijauslomakkeet, jotka helpottavat tiimin käyttöönottoa.

@Mentions

@Mentions

Mainitse tiimin jäsenet tehtävien ja keskusteluketjujen sisällä kysyäksesi kysymyksen.

Huomautukset

Huomautukset

Käytä muistiinpanoja tiettyjä tilejä koskevien sisäisten muistioiden luomiseen.

Ilmoitukset

Ilmoitukset

Vastaanota ilmoituksia ja vastaa niihin suoraan Inbox+

Tarkastusketju

Tarkastusketju

Synkronoi sähköpostipalveluntarjoajasi, jotta voit käyttää sähköpostiasi suoraan TaxDomen sisällä.

Sähköpostit

Sähköpostit

Synkronoi sähköpostipalveluntarjoajasi, jotta voit käyttää sähköpostiasi suoraan TaxDomen sisällä.

Tehtävät

Tehtävät

Luo tehtävä tai seuranta mistä tahansa sähköpostista.

Asiakastarinoita: tiimityön tehostaminen TaxDomen avulla

Lue, miten asiakkaamme paransivat tiimityöskentelyä ja yleistä suorituskykyä ottamalla TaxDomen osaksi käytäntöjään.

Athene Group experience

Athene Groupin kokemus: Yli 100 henkilön tiimin johtaminen 10 toimipisteessä TaxDomen kanssa.

Ennen TaxDomea käytimme yhtä järjestelmää arkaluonteisten asiakirjojen käsittelyyn, yhtä järjestelmää asiakirjojen jakamiseen, yhtä järjestelmää tehtävien hallintaan… Näiden asioiden pakkaaminen yhteen ainoaan järjestelmään 10 eri järjestelmän sijaan on hienoa.

 

Lue tapaustutkimus

The Carter Cook CPAs

Carter Cook CPA:n kokemus: Uuden ajan tilitoimiston rakentaminen

Tiesin, että pystyisin hoitamaan kaiken yksin, mutta heti kun mukaan tulee muita ihmisiä, organisaation puute ei ole helppoa. Tarvitsin järjestelmän, jonka avulla tiimini tietäisi, missä vaiheessa kukin projekti on.

 

Lue tapaustutkimus

Top-notch asiakaspalvelu

Toteutus ja tiimikoulutus sisältyvät

Henkilökohtainen tuki ja tuki yrityksesi menestyksen varmistamiseksi. Uuden ohjelmiston oppiminen voi olla pelottavaa, minkä vuoksi tiimimme luo räätälöidyn suunnitelman, joka perustuu yrityksen kokoon, palveluihin ja tavoitteisiin, joilla on täysi pääsy:

  • Tietopohjaa
  • TaxDome akatemia
  • Webinaareja
  • TaxDome Yhteisö
  • Näytön jakaminen
  • Maksullinen tuki
  • Ilmainen edistyksellinen tiimikoulutus
Top-notch client service
Haluatko laajentaa täysin etänä toimivaa kirjanpitotoimistoa?

Haluatko laajentaa täysin etänä toimivaa kirjanpitotoimistoa?

Huolenaiheesi, vastaukset

Usein kysytyt kysymykset

Mitä voin löytää Insights?

Kojelaudassa on 4 erilaista widgettiä:

1. Työt. Tämä widget näyttää tiedot tietyn tiimin jäsenen tai kaikkien tiimin jäsenten töistä. Oletusarvoisesti se näyttää tietoja vain omista töistäsi.

2. Tehtävät. Tämä widget näyttää tietoja tehtävistä määritellyn päivämäärän ja työntekijän tai kaikkien työntekijöiden osalta. Oletusarvoisesti se näyttää tiedot tämän päivän tehtävistäsi.

3. Vireillä oleva asiakastoiminta. Tämä widget sisältää tietoja vireillä olevista toimista siltä asiakastililtä, jolle määritetty tiimin jäsen on määritetty. Oletusarvoisesti se näyttää tietoja vain omista asiakkaistasi.

4. Tiimin yhteenveto. Toisin kuin edelliset widgetit, tämä widget on käytettävissä vain yrityksen omistaja- ja ylläpitäjärooleissa. Se näyttää, kuinka monta tehtävää tai työtä valituilla tiimin jäsenillä on. Oletusarvoisesti se näyttää tietoja vain tehtävistäsi.

Voinko muokata kojelautaa?

Toki. Voit lisätä, siirtää tai poistaa widgettejä tai lisätä useita samantyyppisiä widgettejä – voit hallita täysin kojelautasi ulkoasua! Tutustu siihen, miten voit mukauttaa kojelautaasi tästä ohjeartikkelista.

Onko lisää widgettejä tulossa?

Kyllä, työskentelemme aktiivisesti uusien widgettien ja erillisen raportointivälilehden lisäämiseksi.