Asiakashallinta

Saa täydellinen yleiskuva kaikista muutoksista keskitetyn toimintasyötteen avulla

Pysy ajan tasalla kaikesta, mitä yrityksessäsi tapahtuu. Toimintasyöte kokoaa kaiken toiminnan yhteen paikkaan ja tarjoaa täydellisen näkyvyyden läpinäkyvyyden, vastuun ja turvallisuuden vahvistamiseksi.

Varaa demo

Paranna compliancea

Seuraa ja ratkaise ongelmia vaivattomasti yksityiskohtaisen historian avulla, joka sisältää kaikki työntekijöiden ja asiakkaiden toimet.

Seuraa päivityksiä

Näe tilimuutokset, mukaan lukien kuka ne teki ja milloin, ja tarkenna hakuasi suodattimilla, kuten tili, päivämäärä, kohde ja paljon muuta.

Hanki oivalluksia

Seuraa työntekijöiden suorituksia ja asiakasvuorovaikutuksia ja käytä näitä oivalluksia parantaaksesi toimintaa ja rakentaaksesi vahvempia asiakassuhteita.

Keskitetty keskus kaikkien muutosten seuraamiseen yhdessä paikassa

Toimintasyöte on kattava loki, joka sisältää päivämäärä- ja aikaleimatut tiedot historiasta ja yksityiskohdista, jotka liittyvät asiakirjoihin, lomakkeisiin, tehtäviin, asiakassopimuksiin ja paljon muuhun.

Aloita nyt

Asiakirjat ja asiakassopimukset

Seuraa, milloin asiakirjat on katsottu, ladattu ja muokattu.

Asiakastehtävät

Seuraa lisäyksiä, päivityksiä tai muutoksia, jotka yritys tai asiakas on tehnyt.

Lomakkeet (verolomakkeet)

Näe, milloin lomake on luotu, katsottu, täytetty, lähetetty ja lukittu – ja kenen toimesta.

Yrityssaldo

Yrityssaldoa käytetään SMS-viesteihin, KBA:han (tietopohjainen vahvistus) ja QES:ään (pätevään sähköiseen allekirjoitukseen).

Asiakkaidemme kokemukset puhuvat puolestaan

“Tämä ohjelmisto antaa minulle mahdollisuuden ylläpitää ajantasaista ja helposti saatavilla olevaa tarkastusjälkeä, joten minun ei enää tarvitse käydä läpi jokaista asiakastiedostoa löytääkseni muistiinpanoja.”

“Pidän siitä, että kaikki asiakashallintaan, tiedostojen jakamiseen, asiakirjojen keräämiseen ja pyytämiseen sekä älykkääseen sähköpostilaatikkoon liittyvä on yhdessä paikassa.”

“Rakastan sitä, että laskutus, asiakasportaali, asiakirjojen jakaminen ja viestintä yrityksen ja asiakkaan välillä toimivat niin saumattomasti!”

Silver Stevie Winner 2026, sales and customer service

Silver Stevie Winner 2026, great employers

CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2026 winner

Usein kysytyt kysymykset

Miten pääsen toimintasyötteeseen?

Voit käyttää toimintasyötettä portaalissasi vasemmanpuoleisen valikon kautta.

Mitä tietoja voin nähdä toimintasyötteessä?

Toimintasyöte tarjoaa päiväys- ja aikaleimatun lokin historiasta ja yksityiskohdista kaikista vuorovaikutuksista asiakirjojen, lomakkeiden, tehtävien, asiakassopimusten ja muiden kanssa. Se sisältää muun muassa käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen, asiakkaan ja palvelimen aikaleimat, tehdyt muutokset, käyttäjän IP-osoitteen ja paljon muuta.

Kuka voi nähdä toimintasyötteen?

Yrityksen omistajilla ja järjestelmänvalvojilla on oletusarvoisesti pääsy toimintasyötteeseen. Jos haluat antaa muille tiimin jäsenille pääsyn, ota heille käyttöön käyttöoikeus “Näytä toimintasyöte”. Huomaa, että tapahtumia ei voi poistaa kukaan.