Kundhantering

Få full överblick över alla ändringar med en centraliserad aktivitetslogg

Håll dig informerad om allt som händer i ditt företag. Aktivitetsloggen samlar all aktivitet på ett ställe och ger full insyn för att stärka transparens, ansvarstagande och säkerhet.

Begär en demo

Förbättra regelefterlevnaden

Spåra och lös problem utan ansträngning med hjälp av en detaljerad historik över alla medarbetar- och kundåtgärder.

Följ uppdateringar

Se kontoförändringar, inklusive vem som gjorde dem och när, och förfina din sökning med filter för konto, datum, objekt och mer.

Få insikter

Håll koll på medarbetarnas prestationer och kundinteraktioner, och använd dessa insikter för att identifiera förbättringsområden och bygga starkare kundrelationer.

En centraliserad hub för att följa alla ändringar på ett ställe

Aktivitetsloggen är en omfattande logg med datum- och tidsstämplade poster över historik och detaljer för interaktioner med dokument, formulär, uppgifter, kundavtal och mycket mer.

Kom igång

Dokument och kundavtal

Följ när dokument visas, laddas ner och ändras.

Kunduppgifter

Spåra tillägg, uppdateringar eller ändringar som gjorts av företaget eller kunden.

Formulär (skatteblanketter)

Se när ett formulär skapades, visades, fylldes i, skickades och låstes – och av vem.

Företagssaldo

Företagssaldot används för SMS, KBA (kunskapsbaserad autentisering) och QES (kvalificerad elektronisk signatur).

Våra kunders erfarenheter talar sitt tydliga språk

“Den här programvaran gör det möjligt för mig att hålla ett uppdaterat och lättillgängligt revisionsspår, så jag behöver inte längre gå igenom varje enskild kundfil för att hitta anteckningar.”

“Jag älskar att allt för hantering av kunder, fildelning, insamling och begäran av dokument samt den smarta e-postinkorgen finns samlat på ett ställe.”

“Jag tycker om att fakturering, kundportal, dokumentdelning och kommunikationen mellan företaget och kunden fungerar så smidigt!”

Silver Stevie Winner 2026, sales and customer service

Silver Stevie Winner 2026, great employers

CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2026 winner

Vanliga frågor

Hur får jag åtkomst till aktivitetsloggen?

Du kan komma åt aktivitetsloggen i din portal via menyn till vänster.

Vilken information kan jag se i aktivitetsloggen?

Aktivitetsloggen ger en datum- och tidsstämplad logg över historik och detaljer för alla interaktioner med dokument, formulär, uppgifter, kundavtal och mer. Den innehåller bland annat användarens namn och e-post, klient- och servertider, vilka ändringar som gjordes, användarens IP-adress och mycket mer.

Vem kan se aktivitetsloggen?

Företagsägare och administratörer har som standard åtkomst till aktivitetsloggen. Om du vill ge andra teammedlemmar åtkomst måste du aktivera behörigheten ”Visa aktivitetslogg” för dem. Observera att inga händelser kan raderas av någon.