Integraation yleiskatsaus

Meidän tarvitsee vain kirjautua kahteen ohjelmaan viiden tai kuuden sijasta. TaxDome pitää käytäntöämme järjestyksessä niin, että mikään ei jää hukkaan, ja kaikki on yhdessä alustassa: laskutus, verodokumentit, viestintä asiakkaiden kanssa ja pian tapaamiskalenteri. Ja he parantavat jatkuvasti ohjelmistoa.

Rakastan sitä, että tässä sovelluksessa on pyyntöominaisuus, jota voin käyttää yleiseen viestintään asiakkaan kanssa koko verokauden ajan. Myös sähköpostia tehtävänä! Minun ei tarvitse etsiä sähköposteja löytääkseni asiakkaan tavaroita enää - se tekee työelämästäni paljon yksinkertaisempaa.

Rakastan sitä, että kaikki asiakkaiden hallintaan, tiedostojen jakamiseen, asiakirjojen keräämiseen ja pyytämiseen sekä älykkääseen sähköpostiisi on kaikki yhdessä paikassa. Olen käyttänyt useita ratkaisuja, jotka eivät integroi perusteellisesti näiden asioiden saavuttamiseksi, ja lopulta voin saada kaikki nämä ominaisuudet yhteen paikkaan kohtuulliseen hintaan.

Asiakasportaali, työnkulut, sähköpostin integrointi, laskutus ja kaikki automatisoidut tehtävät ovat auttaneet minua järjestämään tämän verokauden. Asiakkaani ovat jo kertoneet minulle, kuinka mukava asiakasportaali näyttää. Se myös integroituu hyvin Drake-ohjelmistoon. Henkilökunta on myös ollut uskomattoman reagoiva!