Rejoignez les webinaires quotidiens en direct pour vous tenir au courant des automatisations, de la facturation et de la collaboration au sein de l’équipe.

Collaboration d'équipe et visibilité de la charge de travail dans un espace partagé

Prenez le pouls de la charge de travail de votre équipe, qu’elle compte 5 ou 500 personnes. TaxDome permet de s’assurer que tout le monde reste concentré et aligné sur les objectifs du cabinet. Collaborez, communiquez et rééquilibrez le travail en cas de besoin pour fournir ensemble des services de qualité. Attribuez des tâches, partagez des documents, envoyez des e-mails et mentionnez les membres de l’équipe, le tout dans un espace partagé.

Team management

Rassemblez votre équipe grâce à un espace de travail partagé

Organisez les processus internes et stimuler les performances de l'équipe

Constituez, formez et gérez efficacement votre équipe en utilisant les capacités de collaboration de TaxDome dans un espace de travail partagé.

Rapports et analyses des performances de l'équipe

Obtenez des informations précieuses sur la productivité de votre équipe afin de prendre des décisions fondées sur des données et d’évaluer les performances. Suivez la productivité, analysez la répartition de la charge de travail et les performances pour optimiser l’efficacité globale de votre équipe.

Mettre en place et modifier les droits d'accès

Personnalisez les droits d’accès des employés et définissez les tâches que les membres de votre équipe peuvent effectuer en fonction de leurs responsabilités.

Créez des procédures opérationnelles standard (POS)

Utilisez les pages Wiki de TaxDome pour créer et stocker des procédures opérationnelles standard (POS) pour votre équipe. Les POS peuvent concerner un client, un service ou tout autre processus au sein de votre entreprise. En utilisant le flux de travail, incluez-les automatiquement dans les tâches pour en faciliter l’accès.

Établir des priorités et gérer la charge de travail

Au fur et à mesure que votre cabinet se développe, vous n’avez plus besoin de vérifier manuellement l’état d’avancement de chaque projet. Vous pouvez utiliser un tableau de bord “Statistiques” personnalisable pour évaluer les performances de l’équipe, collecter des données sur les indicateurs critiques de production et d’efficacité, et rester informé des activités des clients en attente.

Analyzing team performance
Creating Wiki pages in TaxDome
Insights dashboard to review team performance

Ce que nos utilisateurs pensent de TaxDome

Jake Mitrovic, President de Pinnacle Accounting, Inc.

Tous les employés travaillent à distance et 99,5% des clients utilisent l’outil pour travailler avec nous. Nous recevons constamment des compliments de la part de nos clients et notre cabinet peut être développée grâce à TaxDome.

Aimez

Répondre

12h

7

Amy Barry-Loesch, experte-comptable chez PNW tax Solutions

Notre fonctionnalité préférée de TaxDome est le portail tout-en-un pour notre personnel et nos clients. Nous l’utilisons pour suivre toutes les tâches de nos employés et comme portail de documents/centre de messagerie pour nos clients. Nos clients nous ont fait part de leur satisfaction car ils peuvent accéder à leurs déclarations de revenus, télécharger des documents, envoyer des messages à notre équipe et payer leurs factures en un seul endroit.

Aimez

Répondre

12h

9

Sydney H. Highley, Expert-comptable

Nous tirons parti des pipelines. C’est ainsi que nous gérons l’état de tous nos projets. J’indique pour chaque projet la personne qui y est affectée, la personne responsable, l’étape à laquelle se trouvent les retours. Vous pouvez déplacer les statuts ; vous pouvez modifier les paramètres. C’est une meilleure façon de gérer l’équipe.

Aimez

Répondre

12h

9

Cindy Montoya, PDF chez KAC Consulting, Inc.

…un autre avantage, en tant que propriétaire de cabinet, est que je peux voir la correspondance entre les membres de mon équipe et les clients. Non seulement je sais ce qui se passe pour chaque projet, mais j’ai aussi une nouvelle appréciation de mon équipe et de la façon dont elle communique.

Aimez

Répondre

12h

8

Lynnorra P., Associé principal d'un cabinet comptable

J’adore le fait que la facturation, le portail client, le partage de documents et la communication entre le cabinet et le client soient si transparents ! Je l’utilise pour gérer mon cabinet et les services d’échelle en un seul endroit.

Aimez

Répondre

12h

9

Creating automations in TaxDome

Optimisez votre travail d'équipe grâce aux automatisations

Concentrez-vous sur la fourniture d’un service client irréprochable et augmentez le nombre d’heures facturables en automatisant les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Créez des dépendances pour différents flux de travail et améliorez l’efficacité de votre travail et de votre équipe.

+ 2,5 millions

Total des automatisations envoyées en 2023

+ 40

heures économisés par mois pour les membres d'équipe

+ 1.5 millions

automatisations e-mail et chat sécurisés envoyés

+ 200,000

lettres de mission générées automatiquement

Tous les canaux de communication dans un seul espace

Favorisez une collaboration transparente au sein du cabinet

Discutez en temps réel, partagez des pièces jointes, envoyez des e-mails, laissez des commentaires sur les tâches et réunissez tous les membres de votre équipe dans un espace de travail partagé.

@mentionnez facilement vos collègues pour obtenir une réponse rapide

L’utilisation de @Mentions est un moyen simple de collaborer avec vos collègues sur des projets, de leur poser des questions spécifiques sur-le-champ ou d’entamer des discussions sans leur assigner de tâches spécifiques. Mentionnez les membres de votre équipe dans les fils de discussion, les tâches, les fiches de projet et les notes de compte lorsque vous avez besoin de leur expertise.

Recevez autant ou aussi peu de notifications que vous le souhaitez

Restez au courant grâce au centre de notification Inbox+ de TaxDome – et personnalisez les notifications que vous souhaitez recevoir. Il vous permet, ainsi qu’aux membres de votre équipe, d’être au courant de tous les e-mails, messages, tâches et activités liés à un projet ou à un client.

Envoi de messages instantanés dans les chats

La fonction Chats de TaxDome permet à votre équipe de communiquer en temps réel et en toute sécurité avec vos clients. Vous pouvez l’utiliser pour planifier des rendez-vous, demander des informations manquantes, fixer des rappels, partager des fichiers, assigner des tâches aux clients et plus encore.

 

Bientôt : les communications internes de l’équipe au sein du flux de communication unifié avec les e-mails, les chats et les SMS

Envoyez et répondre aux e-mails directement dans TaxDome

TaxDome offre une fonction d’e-mail intégrée et sécurisée. Synchronisez votre compte de messagerie avec TaxDome pour garder toutes vos affaires en un seul endroit et améliorer votre communication avec vos clients. Envoyez des e-mails en masse, joignez des documents et assignez des tâches aux membres de votre équipe directement à partir des e-mails.

Collaboration en matière de documents

Stockez, partagez des documents, obtenez l’approbation du client et demandez des signatures électroniques avec KBA ou QES (bientôt). Utilisez notre éditeur PDF intégré pour collaborer sur les fichiers avec les membres de l’équipe ou attirer l’attention d’un client sur une section particulière d’un document. Gardez une trace de l’activité des documents grâce à une piste d’audit, qui indique qui a travaillé sur quels documents et quand.

Mention team members in TaxDome
Inbox+ notification center
Chats in TaxDome
Email sync

Les cabinets améliorent les performances du travail d'équipe grâce à TaxDome

Découvrez comment nos clients ont amélioré la collaboration au sein de leur équipe et leur performance globale en intégrant TaxDome dans leurs processus.

Athene Group experience

Expérience au sein du groupe Athene : Gestion d'une équipe de plus de 100 personnes réparties dans 10 bureaux avec TaxDome

Avant TaxDome, nous utilisions un système pour traiter les documents sensibles, un système pour partager les documents, un système pour la gestion des tâches… Le fait de regrouper tout cela dans un seul système au lieu de 10 différents est formidable.

 

Lire l’étude de cas

Evolution Accounting & Consulting

Evolution Accounting & Consulting est devenu un cabinet national comptant plus de 1 000 clients.

La création de tâches lorsqu’un projet passe d’une étape à l’autre supprime le besoin d’engager des conversations en interne. TaxDome alerte l’un de nos collaborateurs… Et cela nous permet de continuer à travailler en permanence.

 

Lire l’étude de cas

Gardez vos deadlines sous contrôle

Apportez de la transparence à votre flux de travail. Naviguez facilement dans les projets et les processus. Planifiez et gérez l'aspect stratégique du travail jusqu'aux tâches quotidiennes. Chaque client, travail et tâche sera pris en charge.

Calendar

Agenda de travail en ligne

Ne manquez jamais une échéance grâce à l’agenda personnalisable de TaxDome : visualisez votre travail dans un format chronologique pratique. Adaptez-le au flux de travail de votre cabinet et définissez comment le projet est effectué. Établissez facilement des priorités et réaffectez la charge de travail de votre équipe pour le jour, la semaine ou le mois suivant.

Kanban and list view

Vue Kaban et en liste

La vue Kanban et la vue en liste de vos projets vous donnent une vue d’ensemble des tâches, des statuts, des priorités et des échéances de votre équipe. Gérez et créez des flux de travail, identifiez rapidement les étapes problématiques et éliminez les goulets d’étranglement. Appliquez des filtres rapides et trouvez plus rapidement les informations essentielles.

Fonctionnalités de collaboration d'équipe

Gérez efficacement votre équipe grâce aux fonctions de collaboration de TaxDome.

Statistiques

Statistiques

Utilisez votre tableau de bord personnalisé pour évaluer les performances de votre équipe

Pages Wiki

Pages Wiki

Créer des POS et des antisèches pour faciliter l’onboarding de l’équipe.

@Mentions

@Mentions

Mentionnez vos collaborateurs dans les tâches et les fils de discussion pour poser des questions à l’endroit voulu

Notes

Notes

Utilisez des notes pour créer des mémos internes à propos de comptes spécifiques

Notifications

Notifications

Recevez des notifications et répondez directement à partir de Inbox+

Piste d'audit

Piste d'audit

Avoir accès à la documentation permettant de savoir qui a travaillé sur quels documents et à quel moment

E-mails

E-mails

Synchronisez votre adresse e-mail pour accéder à vos e-mails directement dans TaxDome

Tâches

Tâches

Créer une tâche ou un suivi à partir de n’importe quel e-mail

Restez connecté n'importe où, n'importe quand

Travaillez en dehors du bureau

Découvrez la puissance d’une communication transparente avec les clients et les équipes en déplacement grâce aux applications mobiles de TaxDome pour les clients et les cabinets. Restez connecté et informé où que vous soyez.

Firm mobile app

App mobile du cabinet

L’application mobile pour les patrons et les employés du cabinet vous permet de rester au courant des affaires depuis n’importe où. Toutes vos données de contact et de compte sont à portée de main. Suivez l’activité de votre cabinet grâce à des notifications opportunes : factures payées, documents téléchargés et signés, etc. Envoyez des messages, des appels et des e-mails à vos clients en toute sécurité, en un seul clic. En savoir plus

Client mobile app

App mobile client

Grâce aux applications natives iOS et Android, vos clients peuvent interagir avec votre entreprise depuis n’importe quel endroit. À l’aide de leur téléphone, les clients peuvent numériser, télécharger, signer électroniquement et approuver des documents, remplir des organisateurs, payer des factures en toute sécurité et vous envoyer des messages à partir du portail client ou de l’application mobile. En savoir plus

Service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe incluses

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
  • TaxDome Academy
  • Webinaires
  • Communauté TaxDome
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium
  • Formation avancée d'équipe gratuite
Top-notch client service

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

Puis-je ajouter mes employés à mon compte TaxDome ?

Bien sûr ! En tant que patron d’un cabinet, vous pouvez ajouter les membres de votre équipe à TaxDome. Vous pouvez leur assigner des clients spécifiques et déterminer les droits d’accès dont ils ont besoin.

Un membre du personnel peut-il se connecter et visualiser toutes ses tâches en cours pour tous les clients dans un seul espace ?

Oui, ils auront accès au centre de notification de TaxDome, Inbox+, qui regroupe toutes les tâches, les e-mails des clients et les messages dans un seul espace.

Existe-t-il un moyen d'ajouter une sécurité interne pour les membres de l'équipe ?

Oui, vous pouvez définir des droits d’accès pour vos employés et étendre ou limiter ce que chaque membre de l’équipe peut voir et à quoi il peut accéder.

Comment les membres de mon personnel peuvent-ils communiquer entre eux au sujet des clients avant de leur répondre ? Avez-vous une fonction de communication interne similaire à Slack ou Teams ?

Bien sûr ! Dans votre compte TaxDome, vous pouvez laisser des notes dans les projets, les tâches et les notes des clients. Vous pouvez également @mentionner directement les membres de votre équipe dans les fils de discussion, les tâches, les fiches de projet et les notes de compte pour solliciter l’expertise des membres de votre équipe.

Puis-je assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe ?

Tout à fait. Toutes les tâches peuvent être assignées à un ou plusieurs membres de l’équipe, voire à aucun. En savoir plus sur la création de tâches