Integrazione sicura delle email

Sì! Tutta la cronologia delle email con i vostri contatti verrà inserita automaticamente. Quando si visualizza l’account di un cliente su TaxDome, la corrispondenza precedente tra il vostro team e il cliente viene visualizzata automaticamente.

Sì, tutto ciò che fate in Outlook, Gmail o con altri provider di posta elettronica può essere sincronizzato con TaxDome.

Sì, TaxDome funziona come un front-end per la posta elettronica. Ma invece di sommergervi di email in un’unica casella di posta, le organizza per conto del cliente.

L’ultima. Quando l’opzione di sincronizzazione delle email è attivata, sarà possibile vedere tutto nella sezione email e in Inbox+ (il centro notifiche intelligente).

Abbiamo un pulsante “muto”, in modo che le email non pertinenti non vengano visualizzate nella cronologia delle email del cliente.

È possibile includere entrambi i membri della coppia sposata in un unico account. Se ogni persona ha due indirizzi email, è possibile includere tutti e quattro gli account email in un unico account cliente. Per ogni indirizzo email è possibile attivare la levetta che si desidera utilizzare per accedere, ricevere notifiche e ricevere email.

Sicuramente. Potete inviare le email direttamente dal vostro account TaxDome ed evitare il lavoro superfluo inviando email personalizzate in blocco. Quando si devono inviare molte email nella stessa data, è possibile programmarle in anticipo. Potete anche impostare il vostro progetto in modo che le email vengano inviate automaticamente quando il lavoro raggiunge una certa fase.

Certo. Andate all’elenco dei clienti, filtrate l’elenco dei clienti (potete usare i tag per ordinarli), selezionate i clienti in blocco, quindi inviate l’email”.

Sì, le email sono completamente personalizzabili e includono la modifica completa del codice HTML. È inoltre possibile includere il proprio brand, ad esempio il logo.

Programmando le email o aggiungendo modelli al vostro progetto. Ogni volta che un lavoro arriva a una certa fase del progetto, l’email viene inviata automaticamente. Ad esempio, non appena si inizia a lavorare sulla dichiarazione dei redditi di un cliente, è possibile inviare automaticamente un modello di email personalizzato che dice qualcosa come “Abbiamo iniziato a lavorare alla tua dichiarazione dei redditi!”

Sì, è possibile programmare l’invio delle email in qualsiasi momento successivo. Per saperne di più sulla programmazione delle email in un secondo momento.