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Integrazione sicura delle email

Sincronizzate qualsiasi provider di posta elettronica con TaxDome per una trasparenza completa di ogni interazione con i clienti in tutto il vostro team.

Integrazione sicura delle email

Comunicazione facile

Ridurre al minimo gli impegni e comunicare in modo efficiente

Aumentate la produttività e promuovete la collaborazione di gruppo consentendo al vostro team di lavorare in un’unica casella di posta elettronica con una panoramica condivisa di tutti i thread di posta elettronica. Tutte le comunicazioni con i clienti si trovano in un unico luogo e quando un dipendente si prende dei giorni di ferie o lascia lo studio, potete facilmente riprendere il lavoro da dove l’ha lasciato o riassegnarlo.

Automatizzare la comunicazione via email

Inviate automaticamente le email quando vengono attivate da un’azione specifica: fattura saldata dal cliente, documento firmato elettronicamente, ecc. Con i pianificatori e i modelli di email, la comunicazione diventa un gioco da ragazzi, sia che si inviino email una per una o in blocco. Osservate come i workflow si snelliscono, liberando il tempo del vostro staff per servire i clienti con cura, mantenendo il tocco umano.

Casella di posta condivisa

Sincronizzate la vostra posta elettronica con TaxDome in modo che il vostro team possa collaborare in una casella di posta condivisa. Niente più Cc o Bcc sulle email.

Comunicazione in blocco, personalizzata

Raggiungete senza problemi più clienti inviando email in blocco. Che si tratti di condividere aggiornamenti importanti o di avvisare i clienti delle scadenze imminenti, TaxDome consente di creare modelli e di personalizzare le email utilizzando gli shortcode. Ogni cliente riceverà un’email personalizzata e non conoscerà gli altri destinatari.

Salvare gli allegati, organizzare i documenti

Se i clienti inviano i documenti per email, è possibile salvarli direttamente nel profilo del cliente, come se li avessero caricati loro stessi. È inoltre possibile salvare automaticamente tutti gli allegati nel profilo del cliente.

Automatizzare la comunicazione via email
Casella di posta condivisa
Brittnie Eiden,

Ho sincronizzato tutte le email dei miei clienti, così non devo andare a cercare tutte le loro email nella mia casella di posta personale: arrivano tutte nella mia casella di posta di TaxDome. Posso controllarle e so che sono importanti perché provengono da clienti paganti, e non verranno filtrate da qualcun altro che è lì solo per chiedere, o da email di spam che arrivano, o cose del genere.

Proprietaria di Eiden Tax&Accounting

Randy Joseph e Deva Hetrick,

Conserviamo tutte le comunicazioni con i clienti in TaxDome. Invece di passare costantemente al setaccio centinaia di thread di posta elettronica in Gmail o Outlook, il team ha ora un accesso rapido alle comunicazioni per l'intero progetto.

Randy Joseph e Deva Hetrick,

Sydney H. Highley,

Le persone ci mandavano email o ci chiamavano: "Ehi, sto controllando la mia dichiarazione, potete farci sapere qual è la situazione?". Abbiamo cercato di stare al passo con tutto. TaxDome ci ha aiutato con le email automatiche con i miei video: Le sue tasse sono state preparate, ma ora sono in fase di revisione. Restate sintonizzati". È probabilmente il miglior software che abbia mai usato in tutta la mia carriera.

Commercialista

Email integrate nel workflow

Tutta la corrispondenza dello studio viene archiviata e visualizzata in un unico hub centrale collegato al vostro CRM. TaxDome collega automaticamente le email ai rispettivi account, in modo da avere una panoramica completa di tutto ciò che accade con ogni cliente.

Sincronizzazione completa delle email

Sincronizzazione completa delle email

Ogni email tra lo studio e i clienti si trova in un’unica casella di posta condivisa.

Modelli di email

Modelli di email

Personalizzarli e adattarli alle esigenze del vostro studio

Invio posticipato

Invio posticipato

Programmare l’invio dell’email giusta al momento giusto

Stampare il thread di posta elettronica

Stampare il thread di posta elettronica

Fare copie cartacee delle email quando necessario

Firma personalizzata

Firma personalizzata

Aggiungete il vostro brand a ogni email inviata

Allegare file

Allegare file

Aggiungere immagini e documenti da TaxDome o dal computer

Servizio clienti di prim'ordine

Implementazione e formazione del team incluse

Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi dello studio, con accesso completo a:

  • Base di conoscenze
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Condivisione dello schermo
  • Support Premium
  • Training avanzato e gratuito del team
Implementazione e formazione del team incluse

Le risposte ai vostri dubbi

Domande frequenti

Posso sincronizzare tutta la mia cronologia email con TaxDome?

Sì! Tutta la cronologia delle email con i vostri contatti verrà inserita automaticamente. Quando si visualizza l’account di un cliente su TaxDome, la corrispondenza precedente tra il vostro team e il cliente viene visualizzata automaticamente.

Quando creo un'email su Outlook, viene inviata a TaxDome?

Sì, tutto ciò che fate in Outlook, Gmail o con altri provider di posta elettronica può essere sincronizzato con TaxDome.

Se un'email viene inviata da TaxDome, una copia viene inviata a Outlook o ad altri provider di posta elettronica?

Sì, TaxDome funziona come un front-end per la posta elettronica. Ma invece di sommergervi di email in un’unica casella di posta, le organizza per conto del cliente.

Tutte le mie email passeranno attraverso TaxDome o solo quelle che TaxDome riconosce come provenienti dai clienti?

L’ultima. Quando l’opzione di sincronizzazione delle email è attivata, sarà possibile vedere tutto nella sezione email e in Inbox+ (il centro notifiche intelligente).

Ho un paio di clienti nel mio gruppo di networking e non ho bisogno delle loro email nei loro account TaxDome.

Abbiamo un pulsante “muto”, in modo che le email non pertinenti non vengano visualizzate nella cronologia delle email del cliente.

Come posso vedere tutte le email di entrambe le parti di una coppia sposata in un unico account se utilizzano più indirizzi email?

È possibile includere entrambi i membri della coppia sposata in un unico account. Se ogni persona ha due indirizzi email, è possibile includere tutti e quattro gli account email in un unico account cliente. Per ogni indirizzo email è possibile attivare la levetta che si desidera utilizzare per accedere, ricevere notifiche e ricevere email.

Posso utilizzare TaxDome per inviare email?

Sicuramente. Potete inviare le email direttamente dal vostro account TaxDome ed evitare il lavoro superfluo inviando email personalizzate in blocco. Quando si devono inviare molte email nella stessa data, è possibile programmarle in anticipo. Potete anche impostare il vostro progetto in modo che le email vengano inviate automaticamente quando il lavoro raggiunge una certa fase.

Posso inviare email in blocco?

Certo. Andate all’elenco dei clienti, filtrate l’elenco dei clienti (potete usare i tag per ordinarli), selezionate i clienti in blocco, quindi inviate l’email”.

Posso personalizzare le email che invio ai clienti?

Sì, le email sono completamente personalizzabili e includono la modifica completa del codice HTML. È inoltre possibile includere il proprio brand, ad esempio il logo.

Come posso inviare email automatiche ai clienti?

Programmando le email o aggiungendo modelli al vostro progetto. Ogni volta che un lavoro arriva a una certa fase del progetto, l’email viene inviata automaticamente. Ad esempio, non appena si inizia a lavorare sulla dichiarazione dei redditi di un cliente, è possibile inviare automaticamente un modello di email personalizzato che dice qualcosa come “Abbiamo iniziato a lavorare alla tua dichiarazione dei redditi!”

Posso impostare una data per l'invio di un'email?

Sì, è possibile programmare l’invio delle email in qualsiasi momento successivo. Per saperne di più sulla programmazione delle email in un secondo momento.