Questionari fiscali personalizzati

Aggiornate le informazioni dell’account in base alle risposte dei clienti nel questionario. Monitorate l’intera catena di eventi con i dati demografici, segmentate i vostri clienti e offrite servizi di follow-up in base alle informazioni fornite.

Assegnate o rimuovete automaticamente i tag degli account in base alle risposte dei clienti, in modo da ottimizzare l’onboarding e attività simili in modo efficiente. Ad esempio, è possibile utilizzare l’automazione condizionale basata sui tag per la fase successiva del progetto. In questo modo è possibile assicurarsi che i task vengano assegnati ai corretti membri del team e che i clienti ricevano messaggi personalizzati.

Fate in modo che sia più facile per i nuovi clienti lavorare con il vostro studio automatizzando i passi da compiere per iniziare. Ad esempio, mettete a disposizione dei clienti dei questionari da compilare, per ottenere le informazioni di base e poi fate loro firmare una lettera di incarico.

Invece di far svolgere queste attività a voi o a un amministratore (pagato da voi), TaxDome può farlo automaticamente. Quando la lettera di incarico viene firmata, potranno essere attivate altre automazioni; è possibile personalizzare il processo di automazione per adattarlo ai servizi e agli obiettivi specifici del vostro studio.

Clienti aziendali, clienti contabili o clienti fiscali personali: tutti richiedono un set di domande personalizzato. Create diversi questionari per affrontare ogni situazione che potrebbe presentarsi al vostro studio e fornite un’esperienza ottimale ai clienti. Create il vostro questionario o utilizzate la nostra raccolta di modelli e personalizzateli a vostro piacimento.

Consentite ai vostri clienti di compilare comodamente i questionari dai loro dispositivi desktop o mobili, consentendovi di ottenere rapidamente le informazioni necessarie.

Fate in modo che compilare i questionari sia più facile per i vostri clienti, utilizzando le condizioni che nascondono le domande e le sezioni non pertinenti. Con le condizioni, i clienti non dovranno più saltare le sezioni che non li riguardano, ma vedranno solo le domande che richiedono le loro risposte, per la loro situazione specifica.

Consentite ai vostri clienti abituali e di lunga data di precompilare le informazioni che non cambiano di anno in anno, come la data di nascita, il codice fiscale e altro ancora. In questo modo, risparmiando il tempo dedicato alla compilazione dei dati, il grado di soddisfazione dei vostri clienti sarà maggiore.