Formularios de impuestos personalizables

Actualiza la información de la cuenta a partir de las respuestas de los clientes en el formulario. Sigue toda la cadena de acontecimientos con datos de población, segmenta a tus clientes y ofréceles servicios de seguimiento en función de la información que te faciliten.

Asigna o elimina automáticamente etiquetas de cuenta en función de las respuestas de los clientes en los formularios para optimizar la incorporación y otras tareas similares de forma eficaz. Por ejemplo, puedes utilizar la automatización condicional basada en etiquetas para la siguiente etapa de tu pipeline. Esto ayuda a garantizar que las tareas se asignen a los miembros del equipo adecuados y que sus clientes reciban mensajes personalizados.

Facilita a los nuevos clientes el trabajo con tu empresa automatizando los pasos que tienen que dar para empezar. Por ejemplo, proporciona a los clientes formularios para que rellenen la información básica y luego pídeles que firmen una carta de compromiso.

En lugar de que tú o un administrador (al que pagas) realicen estas tareas, TaxDome puede hacerlo automáticamente. Cuando se firma la carta compromiso, se pueden activar automatizaciones adicionales; puedes personalizar el proceso de automatización para que se ajuste a los servicios y objetivos específicos de tu empresa. Comience.

Clientes corporativos, clientes de contabilidad o clientes de impuestos personales: todos requieren conjuntos de preguntas únicos. Crea diferentes formularios para cubrir todas las situaciones que pueda requerir tu empresa y ofrecer una experiencia óptima al cliente. Crea las tuyas propias o reutiliza nuestra colección de plantillas y personalízalas a tu gusto.

Permite a tus clientes rellenar cómodamente los formularios desde sus computadores de sobremesa o dispositivos móviles, lo que significa que obtienes la información que necesitas rápidamente.

Facilita a tus clientes la cumplimentación de los formularios utilizando condiciones que oculten las preguntas y secciones irrelevantes. Con las condiciones establecidas, los clientes ya no tendrán que saltarse lo que no les corresponda; en su lugar, solo verán las preguntas que requieran sus respuestas, para su situación particular.

Permite que tus clientes habituales y antiguos introduzcan previamente información que no cambia de un año para otro, como la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social y otros datos. Esto ahorrará tiempo de introducción de datos y aumentará la satisfacción del cliente.