Individuelle Fragebogen

Aktualisieren Sie Kontoinformationen aus den Antworten des Mandanten im Fragebogen. Verfolgen Sie die gesamte Ereigniskette mit Daten, segmentieren Sie Ihre Mandanten und bieten Sie auf der Grundlage der von ihnen bereitgestellten Informationen Follow-up-Services an.

Vergeben oder entfernen Sie automatisch Account-Tags auf der Grundlage der Antworten von Mandanten in Fragebogen, um Onboarding und ähnliche Aufgaben effizient zu optimieren. So können Sie zum Beispiel die Tag-basierte bedingte Automatisierung für die nächste Stufe Ihrer Pipeline nutzen. So stellen Sie sicher, dass die Aufgaben an die richtigen Mitarbeiter weitergeleitet werden und dass Ihre Mandanten personalisierte Nachrichten erhalten.

Erleichtern Sie neuen Mandanten die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei, indem Sie die Schritte automatisieren, die sie unternehmen müssen, um mit der Arbeit zu beginnen. Stellen Sie Ihren Mandanten zum Beispiel Fragebogen zum Ausfüllen von grundlegenden Informationen zur Verfügung und lassen Sie sie dann eine Auftragsbestätigung unterschreiben.

Anstatt dass Sie oder ein (von Ihnen bezahlter) Sachbearbeiter diese Aufgaben erledigen, kann TaxDome dies automatisch tun. Wenn das Auftragsschreiben unterzeichnet ist, können weitere Automatisierungen ausgelöst werden. Sie können den Automatisierungsprozess an die spezifischen Dienstleistungen und Ziele Ihrer Kanzlei anpassen.

Ob Firmenkunden, Buchhaltungsmandanten oder private Steuermandanten – sie alle benötigen einzigartige Fragestellungen. Erstellen Sie verschiedene Fragebogen, um jede Situation in Ihrer Kanzlei abzudecken und Ihren Mandanten ein optimales Erlebnis zu bieten. Erstellen Sie Ihre eigenen oder verwenden Sie unsere Vorlagensammlung und passen Sie sie nach Ihren Wünschen an.

Ermöglichen Sie Ihren Mandanten das bequeme Ausfüllen von Fragebogen über den Computer oder ein mobiles Gerät, so dass Sie die benötigten Informationen schnell erhalten.

Erleichtern Sie Ihren Mandanten das Ausfüllen von Fragebogen, indem Sie Bedingungen verwenden, die irrelevante Fragen und Abschnitte ausblenden. Mit Bedingungen müssen Ihre Mandanten nicht mehr das weglassen, was nicht auf sie zutrifft. Stattdessen sehen sie nur die Fragen, die sie in ihrer speziellen Situation beantworten müssen.

Erlauben Sie Ihren langjährigen und wiederkehrenden Mandanten, Informationen, die sich nicht von Jahr zu Jahr ändern, wie z.B. Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und mehr, vorab einzugeben. Das spart Zeit bei der Dateneingabe und führt zu einer höheren Zufriedenheit Ihrer Mandanten.