Nehmen Sie an den täglichen Live-Webinaren teil, um sich über Automatisierungen, Rechnungsstellung und Teamwork auf dem Laufenden zu halten.

Automatisierung von Steuer- und Buchhaltungsabläufen

Sparen Sie Zeit und steigern Sie die betriebliche Effizienz. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen oder konfigurieren Sie benutzerdefinierte Workflows, die auf jeden Ihrer Geschäftsprozesse abgestimmt sind – Steuern, Rechnungswesen, Buchhaltung, Vermögensverwaltung, CAS und mehr.

Stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird, und automatisieren Sie Statusaktualisierungen, Erinnerungen, Abhängigkeiten und vieles mehr.

3M+

Automatisierung im Jahr 2023

1M+

E-Mails und sichere Chatnachrichten automatisch gesendet

200k+

Verträge automatisch aufgesetzt

40+

(durchschnittlich) pro Monat eingesparte Stunden Arbeit

Shane Mason,

Die Workflow-Automatisierung in TaxDome hat es uns ermöglicht, wiederholbare Prozesse zu erstellen, die nicht von einem Einzelnen abhängen - das ist entscheidend, um uns wachsen zu lassen.

CPA, Mitbegründer der Brooklyn FI

Jessica Smith,

Das Feedback, das ich von Leuten erhalten habe, die noch nie mit einem Praktizierenden gearbeitet haben, war „Wow!“ Wenn ich sie ständig darüber informierte, wo sich die Dinge bewegten, fühlte ich mich wirklich sicher. TaxDome nimmt eine Menge Vermutungen aus meinem Workflow.

Registrierte Agentin von Tax Savvy Jessica

Cassandra Centeno,

Ich habe gesehen, dass TaxDome das Client-Onboarding automatisieren kann – es ist enorm für die Konvertierung von Kunden, wenn sie von Anzeigen auf meine Website kommen. Alles bewegt sich automatisch innerhalb des Workflows – ich muss nicht jeden Client manuell wechseln.

Eigentümer von Total Tax Services

Erreichen Sie mehr in kürzerer Zeit

Aufgaben priorisieren und Workload verteilen

In einer wachsenden Kanzlei ist es nicht mehr nötig, den Status jedes einzelnen Auftrags manuell zu überwachen – ein vollständig anpassbares Überblick-Dashboard ermöglicht es Ihnen, die Teamleistung zu überblicken, Daten zu wichtigen Output- und Effizienzkennzahlen zu sammeln und den Überblick über ausstehende Kundenaktivitäten zu behalten.

Einblicke

Ein einziger Ort, um die Arbeit zu planen und Aufgaben zu verwalten.

Kalender

Visualisieren Sie Ihre Arbeit im Timeline-Format.

Arbeitsaufträge automatisieren

Legen Sie wiederholbare Prozesse fest und automatisieren Sie Routineaufgaben.

Kundenkontakt automatisieren

Senden Sie automatisierte E-Mails und Nachrichten, um Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten.

Teamzusammenarbeit

@Taggen Sie Ihre Teamkollegen, um Sie auf Wichtiges aufmerksam zu machen

Einblicke
Kalender
Kundenkontakt automatisieren
Teamzusammenarbeit

Richten Sie sich ein

Flexible und anpassbare Arbeitsprozesse

Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams. Egal, ob Sie eine etablierte Kanzlei mit mehreren Standorten, eine wachsende Firma oder Selbständiger sind, nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen idealen Arbeitsprozess für jeden Ihrer Geschäftsprozesse: Buchhaltung, Steuern, Buchführung, Gehaltsabrechnung usw.

Flexible und anpassbare Arbeitsprozesse

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Flexible und anpassbare Arbeitsprozesse

Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams. Egal, ob Sie eine etablierte Kanzlei mit mehreren Standorten, eine wachsende Firma oder Selbständiger sind, nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen idealen Arbeitsprozess für jeden Ihrer Geschäftsprozesse: Buchhaltung, Steuern, Buchführung, Gehaltsabrechnung usw.

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Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams. Egal, ob Sie eine etablierte Kanzlei mit mehreren Standorten, eine wachsende Firma oder Selbständiger sind, nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen idealen Arbeitsprozess für jeden Ihrer Geschäftsprozesse: Buchhaltung, Steuern, Buchführung, Gehaltsabrechnung usw.

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Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams. Egal, ob Sie eine etablierte Kanzlei mit mehreren Standorten, eine wachsende Firma oder Selbständiger sind, nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen idealen Arbeitsprozess für jeden Ihrer Geschäftsprozesse: Buchhaltung, Steuern, Buchführung, Gehaltsabrechnung usw.

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Steigern Sie die Effizienz Ihres Teams. Egal, ob Sie eine etablierte Kanzlei mit mehreren Standorten, eine wachsende Firma oder Selbständiger sind, nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen idealen Arbeitsprozess für jeden Ihrer Geschäftsprozesse: Buchhaltung, Steuern, Buchführung, Gehaltsabrechnung usw.

Flexible und anpassbare Arbeitsprozesse

Fokusierter Arbeiten, effizienter abrechnen

Schnellere Wertschöpfung durch Automatisierung

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kanzlei wie ein Uhrwerk läuft. Es wird nichts mehr vergessen, da Ihr Team und Ihre Kunden wissen, wann sie was zu tun haben.

Automatisierungen innerhalb der Firma, Kunde zu Firma oder Kunde zu Kunde

Für die Erledigung von Aufträgen sind oft mehrere Beteiligte erforderlich. Ihre Teammitglieder können leicht erkennen, auf welche Aufgaben sie von anderen warten, und wissen, wann sie mit ihrem Teil der Arbeit beginnen müssen. Schaffen Sie die Automatisierungen, die Sie brauchen, um erfolgreich zu sein – jedes Mal.

Automatische Ihre Kunden auf dem Laufenden halten

TaxDome ermöglicht es Ihnen, personalisierte, automatisierte Nachrichten zu jedem Schritt des Prozesses zu senden. Indem Sie proaktiv vorgehen, können Sie Ihren Kunden ein hohes Maß an Service bieten, ohne den hohen Verwaltungsaufwand, der sonst erforderlich wäre.

Automatische Ihre Kunden auf dem Laufenden halten

Haben Sie alle Fristen im Blick

Bringen Sie Transparenz in Ihren Arbeitsablauf. Navigieren Sie mit Leichtigkeit durch Projekte und Prozesse. Planen und verwalten Sie die strategische Seite der Arbeit bis hin zu den täglichen Aufgaben. Jeder Kunde, jeder Auftrag und jede Aufgabe wird berücksichtigt.

Online-Arbeits-Kalender

Online-Arbeits-Kalender

Mit dem anpassbaren TaxDome-Kalender verpassen Sie nie wieder eine Deadline: Visualisieren Sie Ihre Arbeit in einem praktischen Zeitleistenformat. Passen Sie ihn an die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen an und legen Sie fest, wie die Arbeit erledigt wird. Setzen Sie ganz einfach Prioritäten und weisen Sie Ihrem Team die Arbeit für den nächsten Tag, die nächste Woche oder den nächsten Monat zu.

Pinboard- und Listenansicht

Pinboard- und Listenansicht

Die Pinboard- und Listenansicht Ihrer Aufträge gibt Ihnen einen Überblick über die Aufgaben, den Status, die Prioritäten und die Fristen Ihres Teams aus der Vogelperspektive. Verwalten und erstellen Sie Arbeitsprozesse, erkennen Sie schnell problematische Stellen und beseitigen Sie Engpässe. Wenden Sie Schnellfilter an und finden Sie wichtige Informationen schneller.

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Die Einführung einer neuen Software kann erstmal abschreckend wirken. Deshalb schneidert unser Team einen Plan auf Ihre Firma zu, abhängig von Ihrer Unternehmensgröße, Ihren angebotenen Dienstleistungen und Ihren Zielen mit vollem Zugriff auf

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenlose fortgeschrittene Team-Training
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Fragen, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Pipeline?

Eine Pipeline ist ein Geschäftsprozess – eine Abfolge von Schritten, die ein Auftrag durchlaufen muss, um vom Anfang bis zum Ende zu gelangen.

Die Pipeline-Funktion von TaxDome automatisiert diese Schritte und hilft Ihnen dabei, den Kundenfluss zu verwalten und den Überblick darüber zu behalten, wo sich ein bestimmter Auftrag zu jeder Zeit befindet. Jeder Geschäftsprozess (Buchhaltung, Steuererstellung für Privatpersonen oder Unternehmen, Gehaltsabrechnung usw.) erfordert eine eigene Reihe von Schritten. Mit TaxDome können Sie jeden Prozess vollständig anpassen und eine fehlerfreie Verarbeitung garantieren, während Ihr Unternehmen wächst.

Verwenden Sie Vorlagen, ändern Sie diese oder erstellen Sie eigene, um die genauen Ziele Ihres Unternehmens für jeden spezifischen Geschäftsprozess (Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Steuern, CAS usw.) zu erreichen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Pipeline, einem Auftrag und einer Aufgabe?

Der Auftrag ist das Projekt, an dem Sie arbeiten und für das Sie bezahlt werden – Buchhaltung im Februar.

Die Pipeline ist der Prozess, den jeder Auftrag von Anfang bis Ende durchlaufen muss und enthält alle aktiven Aufträge.

In Ihrem Unternehmen können 1.000 Steuererklärungen (Aufträge) gleichzeitig in Bearbeitung sein, die sich alle in unterschiedlichen Phasen des Prozesses befinden. In jeder Phase des Auftrags sind separate Aufgaben erforderlich, um den Prozess abzuschließen. Der Vorteil der Pipelines liegt in der Automatisierung, die sicherstellt, dass jeder Auftrag ausgeführt wird und nichts übersehen wird.