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Logiciel de gestion automatisée du flux de travail fiscal

Lorsque le travail administratif se déroule sans votre implication

TaxDome est conçu pour être un logiciel d'automatisation de flux de travail pour les préparateurs fiscaux
  • L'automatisation du flux de travail dans TaxDome nous a permis de créer des processus reproductibles qui ne dépendent pas d'un individu - ceci est essentiel pour nous permettre de grandir.

    Shane Mason,

    CPA, co-fondateur de Brooklyn FI

    Brooklyn FI considère TaxDome comme le meilleur logiciel de flux de travail fiscal Brooklyn FI considère TaxDome comme le meilleur logiciel de flux de travail fiscal
  • Les commentaires que j'ai reçu de personnes qui n'avaient jamais travaillé avec un professionnel auparavant étaient « Wow ! ». Les informer constamment de l'évolution des choses m'a fait me sentir plus tranquille. TaxDome élimine beaucoup de doutes de mon flux de travail.

    Jessica Smith,

    Agent inscrit de Tax Savvy Jessica

    Tax Savyy Jessica a choisi TaxDome comme logiciel de gestion de flux de travail fiscal Tax Savyy Jessica a choisi TaxDome comme logiciel de gestion de flux de travail fiscal
  • J'ai vu que TaxDome peut automatiser l'intégration des clients - c'est énorme pour convertir les clients lorsqu'ils viennent sur mon site à partir d'annonces. Tout se déplace automatiquement dans le flux de travail - je n'ai pas besoin de transférer manuellement chaque client.

    Cassandra Centeno,

    Propriétaire de Total Tax Services

    Total Tax Services utilise TaxDome comme logiciel de flux de travail fiscal Total Tax Services utilise TaxDome comme logiciel de flux de travail fiscal

Capture de leads
Automatisation de l'onboarding

Transformez les prospects en clients sans lever le petit doigt. Le logiciel de gestion automatisée du flux de travail fiscal TaxDome vous permettent de convertir plus de prospects sans effort supplémentaire.

Envoyez automatiquement des messages personnalisés, des contrats, des factures, des questionnaires et plus encore en fonction des réponses des clients. Magie.

un logiciel d'automatisation de flux de travail spécialisé pour la comptabilité vous permet d'automatiser entièrement l'onboarding de nouveaux clients

Communication automatique avec les clients

Client heureux, entreprise heureuse. Avec nos automatisations de gestion des flux de travail CRM, tel que les messages sécurisés et les automatisations e-mails déclenché par les statut des projets, gardez vos clients au courant du dur travail que fait votre équipe en coulisses.

Par exemple, quand un client signe un contrat et paie ses factures, vous pouvez envoyer un e-mail automatisé pour leur faire savoir que vous avez commencer à travailler sur leur déclaration et qu'elle sera disponible dans 2 semaines.

le meilleur logiciel de gestion de flux de travail fiscal pour automatiser la communication avec les clients

Automove : créer une dépendance

Eliminer le travail intensif sans pour autant perdre le fil. Personnalisez l'ordre des étapes (exemple: ne pas créer une tâche d'envoie de déclaration avant que la déclaration soit préparé, ne pas créer une tâche préparer la déclaration avant que le contrat soit signé,etc). Avec un cabinet grandissant pas besoin de vous occuper de l'organisation des statuts et des mises à jour manuellement. Le meilleur logiciel de gestion des flux fiscaux : TaxDome, le fait pour vous.

TaxDome est un logiciel de gestion de flux de travail fiscal automatisé

Programmation : tâches récurrentes

Investissez plus de temps dans la croissance de vos revenus sans être distrait par des tâches triviales. L'automatisation des processus d'entreprise de TaxDome vous permet de créer des tâches récurrentes qui se produisent automatiquement selon une programmation à la date à laquelle vous voulez qu'il commence.

Aucun client, projet, tâche ou contexte manqué, comme ils sont tous planifiés.

Le logiciel de gestion du flux de travail comptable de TaxDome crée des tâches récurrentes selon votre calendrier

Rappels automatiques

Arrêtez de courir après les clients. Laissez TaxDome, le logiciel de gestion du flux de travail fiscal les chasser pour vous.

Des rappels intelligents vont relancer vos clients pour qu'ils vous envoient des documents, qu'ils e-signent des documents, paient leurs factures via e-mail, messages ou notifications sur leur application comptable sur mobile. Plus de travail administratif, l'automatisation des tâches et les rappels s'en occupe, pour que vous puissiez vous concentrer sur du travail facturable.

Le logiciel d'automatisation de flux de travail TaxDome inclus un portail client disponible sur mobile avec des rappels automatiques

Kanban et vue en liste

Maîtrisez tous vos projets et délais grâce à notre logiciel de gestion de cabinet comptable. Le tableaux de bord des tâches et les filtres rapides vous offrent une vue d'ensemble sur votre équipe, tâches, statuts, priorités et délais.

Le logiciel de flux de travail TaxDome vous permet d'attribuer des tâches à vos employés, laissez des notes à vos collègues, suivre le temps passé sur un client — le tout dans un espace de travail partagé.

Le logiciel de flux de travail TaxDome vous permet de gérer les projets de vos employés dans un seul emplacement

Modèles personnalisés

Standardisez votre entreprise plus rapidement avec les modèles personnalisables prêts à l'emploi de TaxDome. Tâches, e-mails, messages sécurisés, checklists, processus d'entreprise (flux de travail), questionnaires, contrats et plus — utilisez les meilleures pratiques de  fiscalistes et adaptez-les aux besoins de votre entreprise’.

TaxDome est un logiciel de gestion de flux de travail fiscal automatisé avec des modèles prêts à l'emploi pour une configuration facile

Assistance exclusive et sessions de formation incluses

Une assistance personnalisée et une session d'onboarding avec partage d'écran sans frais supplémentaires, pour tous les clients et tous les utilisateurs de la version d'essai de notre logiciel CRM pour cabinet comptable.

  • Base de connaissances
  • Webinaires
  • Communauté
  • Partage d'écran
  • Assistance Premium*
  • Formation d'équipe avancée gratuite*

Disponible dans le Pro plan. *ces plans tarifaire ne s'appliquent pas en europe.

TaxDome est le meilleur système de gestion de projet avec des sessions d'assistance et de formation gratuites

Questions fréquemment posées

  • Qu'est-ce qu'un pipeline?

    Un pipeline est un processus d'entreprise , une série d'étape par laquelle un projet doit passer du début à la fin. Les pipelines TaxDome automatisent ces processus pour vous aider à gérer les clients et être au courant d'où en ait chaque tâche à chaque moment. Comme chaque processus d'entreprise ( Tenue de livre de compte, déclaration d'impôt,etc) a besoin d'une série d'étape unique, TaxDome vous permet de totalement customiser chaque processus et vous assurer une progression sans faille tout en agrandissant votre entreprise.
  • Quelle est la différence entre les fonctionnalités Pipeline et Tâche ?

    Le pipeline décrit le processus. Par exemple, déclaration de revenus 2020. Et votre entreprise peut avoir 1000 déclarations de revenus simultanées (projets) en même temps, le tout à différentes étapes de leur processus.

    À chaque étape (examen, préparation, dépôt électronique , etc) il peut y avoir des taches individuelles qui sont requises pour le compléter. Le pouvoir des pipelines réside dans l'automatisation et l'assurance que chaque projet est effectué et que rien n'est oublié.
  • Comment se passe l'automatisation?

    Chaque pipeline est entièrement personnalisable, et à chaque étape vous pouvez avoir diverses automatisations (envoyer un message, envoyer un courriel, envoyer un contrat, envoyer une facture, créer une tâche, etc.) Dès que vous commencez à travailler sur un client, peut-être un email ira vers eux. Comme votre administrateur termine le travail sur la saisie de données, une tâche automatique sera créée pour votre préparateur pour commencer le travail. Et lorsqu'elles sont terminées, une tâche automatique peut être créée pour votre responsable pour examiner la déclaration complétée. Vous êtes Henry Ford et les pipelines vous permettent de personnaliser chaque processus commercial pour être détaillé ou général;comme vous voulez qu'ils soient. Il existe des modèles prédéfinis pour vous à utiliser et modifier à votre convenance.
  • Comment un projet est créé?

    Les emplois peuvent être créés un par un, en en masse ou ils peuvent même commencer automatiquement
  • Comment puis-je inscrire un client dans un pipeline? Doivent-ils eux-mêmes sélectionner le pipeline?

    Cela fonctionne d'une manière plus simple: vous choisissez un client et choisissez le travail à faire pour lui (c'est-à-dire quel pipeline). Disons que le client a besoin d'une déclaration de revenus pour 2020: vous les ajoutez à votre pipeline de déclarations 1040, puis vous créez un emploi à l'intérieur - une déclaration de revenus 2020. Une fois qu'un travail entre dans un pipeline, vos clients se voient automatiquement attribuer des tâches à effectuer (par exemple, remplir un questionnaire, signer un document, etc.).
  • Qui peut afficher ou modifier un pipeline?

    Un propriétaire d'entreprise détermine lesquels de ses employés peuvent accéder aux pipelines et les modifier.
  • Puis-je ajouter et renommer des étapes dans les pipelines?

    Bien sûr. Bien que TaxDome vous propose une bibliothèque de pipelines prêtes à l'emploi (dont beaucoup sont conçus par nos clients), nous savons que les flux de travail peuvent être uniques. Vous pouvez personnaliser ces modèles ou créer vos propres flux de travail et les partager avec d'autres utilisateurs de TaxDome.
  • Taxdome dispose-t-il d'un système de date d'échéance intégré pour les déclarations de revenus et les estimations?

    Nous avons des modèles exploitables intégrés que nos clients utilisent et partagent. Vous pouvez les copier et les modifier selon vos besoins.
  • Puis-je trier les tâches d'un pipeline en fonction du nombre de jours de retard?

    Absolument. Vous pouvez choisir comment vous voulez que vos tâches soient triées, et la date d'échéance est l'une des options.
  • Le flux de travail peut-il être filtré par les employés?

    Absolument. Vous pouvez trier les tâches et les projets par destinataire.