- Hem
- Automatisering av workflow
Automatisering av arbetsflöden för skatter och redovisning
Spara tid och effektivisera verksamheten. Använd färdiga mallar eller konfigurera anpassade arbetsflöden som passar var och en av dina affärsprocesser – skatt, redovisning, bokföring, kapitalförvaltning, CAS och mer.
Se till att inget faller mellan stolarna och automatisera statusuppdateringar, påminnelser, skapa beroenden och mycket mer.
3M+
Automatisering 2023
1M+
E-post och säker chatt skickas automatiskt
200k+
Uppdragsbrev genereras automatiskt
40+
(i genomsnitt) per månad sparade timmar

Automatiseringen av arbetsflödet i TaxDome har gjort det möjligt för oss att skapa repeterbara processer som inte är beroende av en enskild person - detta är avgörande för att vi ska kunna växa.
Shane Mason,
CPA, medgrundare av Brooklyn FI
Feedback som jag har fått från människor som aldrig har arbetat med en utövare tidigare var "Wow!" Att jag hela tiden informerade dem om hur det gick gjorde att jag kände mig väldigt trygg. TaxDome tar bort en hel del gissningar från mitt arbetsflöde.
Jessica Smith,
Inskriven agent från Tax Savvy Jessica

Jag såg att TaxDome kan automatisera onboarding av kunder - det är enormt viktigt för att konvertera kunder när de kommer till min webbplats från annonser. Allt flyttas automatiskt inom arbetsflödet - jag behöver inte manuellt överföra varje klient.
Cassandra Centeno,
Ägare av Total Tax Services
Uppnå mer på kortare tid
Prioritera arbete och hantera arbetsbelastning
Med en växande byrå finns det ingen anledning att manuellt övervaka statusen för varje jobb – en helt anpassningsbar Insights instrumentpanel gör att du kan granska teamets prestationer, samla in data om kritiska produktions- och effektivitetsmått och hålla koll på klienternas väntande aktivitet.
Insikter
En enda plats för att planera arbetet och hantera arbetsbelastningen.
Kalender
Visualisera ditt arbete i tidslinjeformat.
Automatisera arbetsuppgifter
Skapa repeterbara processer och automatisera enklare uppgifter
Automatisera kommunikationen med kunderna
Skicka automatiserade e-post meddelanden och meddelanden för att proaktivt hålla kunderna uppdaterade.
Samarbete i teamet
@mention dina lagkamrater för att hålla dem uppdaterade.



Bygg det på ditt sätt
Flexibla och anpassningsbara arbetsflöden
Öka effektiviteten i ditt team. Oavsett om du är en etablerad byrå med flera kontor, ett växande företag eller en ensam praktiker kan du använda färdiga mallar eller bygga dina egna ideala arbetsflöden för alla dina affärsprocesser: redovisning, skatt, bokföring, löner osv.

Bygg det på ditt sätt
Flexibla och anpassningsbara arbetsflöden
Öka effektiviteten i ditt team. Oavsett om du är en etablerad byrå med flera kontor, ett växande företag eller en ensam praktiker kan du använda färdiga mallar eller bygga dina egna ideala arbetsflöden för alla dina affärsprocesser: redovisning, skatt, bokföring, löner osv.

Bygg det på ditt sätt
Flexibla och anpassningsbara arbetsflöden
Öka effektiviteten i ditt team. Oavsett om du är en etablerad byrå med flera kontor, ett växande företag eller en ensam praktiker kan du använda färdiga mallar eller bygga dina egna ideala arbetsflöden för alla dina affärsprocesser: redovisning, skatt, bokföring, löner osv.

Bygg det på ditt sätt
Flexibla och anpassningsbara arbetsflöden
Öka effektiviteten i ditt team. Oavsett om du är en etablerad byrå med flera kontor, ett växande företag eller en ensam praktiker kan du använda färdiga mallar eller bygga dina egna ideala arbetsflöden för alla dina affärsprocesser: redovisning, skatt, bokföring, löner osv.

Bygg det på ditt sätt
Flexibla och anpassningsbara arbetsflöden
Öka effektiviteten i ditt team. Oavsett om du är en etablerad byrå med flera kontor, ett växande företag eller en ensam praktiker kan du använda färdiga mallar eller bygga dina egna ideala arbetsflöden för alla dina affärsprocesser: redovisning, skatt, bokföring, löner osv.

Mer fokus, fler fakturerbara timmar
Leverera värde snabbare med automatisering
Få din praktik att fungera som ett urverk. Se till att inget faller mellan stolarna eftersom ditt team och dina kunder vet när och vad de behöver göra.
Beroende inom företaget, mellan kund och företag samt mellan kund och kund
Jobb kräver ofta att flera intressenter deltar för att slutföras. Team kollegor kan enkelt se vilka uppgifter de väntar på från andra och vet när de ska sätta igång med sin del av arbetet. Skapa de beroenden du behöver för att säkerställa framgång, varje gång.
Automatisera uppdateringar av kommunikationen
Med TaxDome kan du skicka personliga, automatiserade uppdateringar varje steg på vägen. Genom att vara proaktiv kan du erbjuda den högkvalitativa upplevelse som dina kunder efterfrågar utan det tunga administrativa arbete som annars skulle krävas.

Få kontroll över alla dina deadlines
Skapa transparens i ditt arbetsflöde. Navigera enkelt i projekt och processer. Planera och hantera den strategiska sidan av arbetet ner till vardagliga uppgifter. Varje kund, jobb och uppgift kommer att tas om hand.

Arbetskalender online
Missa aldrig en deadline med den anpassningsbara TaxDome kalendern: visualisera ditt arbete i ett praktiskt tidslinjeformat. Anpassa den till ditt företags arbetsflöde och definiera hur arbetet ska utföras. Prioritera och omfördela enkelt teamets arbetsbörda för nästa dag, vecka eller månad.

Kanban- och listvy
Kanban- och listvyn för dina jobb ger dig en överblick över teamets uppgifter, status, prioriteringar och deadlines. Hantera och skapa arbetsflöden, identifiera snabbt problematiska steg och eliminera flaskhalsar. Använd snabbfilter och hitta viktig information snabbare.
Förstklassig kundservice
Implementering och teamutbildning ingår
Personlig support och hjälp för att säkerställa ditt företags framgång. Det kan vara svårt att lära sig en ny programvara, och därför skapar vårt team en skräddarsydd plan baserad på företagets storlek, tjänster och mål med full tillgång till:
- Kunskapsbasen
- TaxDome Akademi
- Webinarer
- TaxDome samhället
- Delning av skärm
- Premium support
- Kostnadsfri avancerad teamutbildning

Svar på dina frågor
Vanliga frågor och svar
Vad är en pipeline?
En pipeline är en affärsprocess – en sekvens av steg som ett jobb måste gå igenom för att gå från början till slut.
TaxDomes Pipelines-funktion automatiserar dessa steg för att hjälpa dig att hantera ditt kundflöde och hålla reda på var ett visst jobb befinner sig vid varje tidpunkt. Varje affärsprocess (bokföring, skattedeklarationer för privatpersoner eller företag, löneutbetalningar etc.) kräver en unik uppsättning steg. Med TaxDome kan du helt anpassa varje process och säkerställa en idiotsäker hantering när ditt företag växer.
Använd färdiga mallar, modifiera eller skapa dina egna för att uppfylla de exakta målen för ditt företag, för varje specifik affärsprocess (bokföring, lön, skatt, CAS, etc.)
Vad är skillnaden mellan en pipeline, ett jobb och en uppgift?
Jobbet är det projekt du arbetar med och som du kommer att få betalt för – bokföring i februari.
Pipeline är den process som varje jobb måste gå igenom från början till slut och innehåller alla aktiva jobb.
Ditt företag kan ha 1 000-tals samtidiga skattedeklarationer (jobb) på gång, alla i olika skeden av processen.
I varje steg av jobbet finns det separata uppgifter som krävs för att slutföra processen. Styrkan i pipelines ligger i automatiseringen, som säkerställer att varje jobb utförs och att inget missas.