Automatización del Flujo de Trabajo Contable

Preguntas Frecuentes

• ¿Qué es un Proyecto?

  Un pipeline es un proceso de negocio; una secuencia de pasos que un trabajo debe atravesar para ir de principio a fin. La función Pipelines de TaxDome automatiza estos procedimientos para ayudarle a gestionar el flujo de clientes y a saber en qué punto se encuentra un trabajo en cualquier momento. Como cada proceso de negocio (contabilidad, declaraciones de impuestos personales, S-Corps, etc.) requiere un conjunto único de pasos, TaxDome le permite personalizar completamente cada proceso y garantizar un procesamiento infalible a medida que su empresa crece.

• ¿Cuál es la diferencia entre las funciones de Proyecto y Tarea?

  El proceso se describe en la línea de producción. Por ejemplo, una declaración de impuestos de 2020. Y su empresa puede tener 1000 declaraciones de impuestos concurrentes (Trabajos) en proceso al mismo tiempo, todos en diferentes etapas de el proceso.
  
  En cada etapa (Revisión, Preparación, E-filing, etc) — puede haber tareas individuales que se requieren para completar . El poder de los pipelines está en la automatización y en asegurar que cada trabajo se realice completamente y no se pierda nada.

• ¿Cómo ocurre la automatización?

  Cada pipeline es totalmente personalizable, y en cada etapa puede tener varias automatizaciones (enviar mensaje, enviar correo electrónico, enviar contrato, enviar factura, crear tarea, etc). Tan pronto como empiece a trabajar con un cliente, puede enviar un correo electrónico. Cuando su administrador termine de trabajar en la entrada de datos, se creará una tarea automática para que su preparador comience a trabajar. Y cuando terminen, se puede crear una tarea automática para que su gestor revise la declaración completada. Usted es Henry Ford y las tuberías le permiten personalizar cada proceso de negocio para que sea tan detallado o tan general como desee. Hay plantillas preestablecidas para que usted las utilice y las modifique a su gusto.

• ¿Cómo se inicia un trabajo?

  Los trabajos pueden ser creados uno a uno, en masa, o incluso pueden iniciarse automáticamente

• ¿Cómo puedo inscribir a un cliente en un Proyecto? ¿Necesitan seleccionar el Proyecto ellos mismos?

  Funciona de una manera más simple: eliges un cliente y eliges qué trabajo se debe hacer para él (también conocido como qué proyecto). Digamos que el cliente necesita una declaración de renta para el 2020: usted los agrega a su canal de declaraciones 1040 y luego crea un trabajo dentro de él: una declaración de impuestos de 2020. Una vez que un trabajo ingresa a un proyecto, a sus clientes se les asignan automáticamente tareas (por ejemplo, completar un formulario, firmar un documento, etc.).

• ¿Quién puede ver o editar un Proyecto?

  El propietario de una empresa determina cuáles de sus empleados pueden acceder y editar los pipelines.

• ¿Puedo agregar y cambiar el nombre de los pasos en los Proyectos?

  Cosa segura. Aunque TaxDome le ofrece una biblioteca de pipelines listos para usar (muchos de ellos diseñados por nuestros clientes), sabemos que los flujos de trabajo pueden ser únicos. Puede personalizar estas plantillas o crear sus propios flujos de trabajo y compartirlos con otros usuarios de TaxDome.

• ¿Taxdome tiene un sistema integrado de fecha de vencimiento para declaraciones de impuestos y estimaciones?

  Tenemos plantillas procesables integradas que nuestros clientes usan y comparten. Puede copiarlos y modificarlos según sus necesidades.

• ¿Puedo ordenar las tareas de un Proyecto por el número de días que están vencidas?

  Absolutamente. Puede elegir cómo desea que se ordenen sus tareas, y una fecha de vencimiento es una de las opciones.

• ¿Pueden los empleados filtrar el flujo de trabajo?

  Seguro. Puede ordenar las tareas y los trabajos por asignado.