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Automatización del Flujo de Trabajo Contable

Cuando el trabajo administrativo ocurre sin su participación

TaxDome está diseñado como un software de flujo de trabajo automatizado para preparadores de impuestos
  • La automatización del flujo de trabajo en TaxDome nos ha permitido crear procesos repetibles que no dependen de un individuo; esto es fundamental para permitirnos crecer.

    Shane Mason,

    Asesor Fiscal, cofundador de Brooklyn FI

    Brooklyn FI considera TaxDome como el mejor software de flujo de trabajo fiscal Brooklyn FI considera TaxDome como el mejor software de flujo de trabajo fiscal
  • La retroalimentación que’he recibido de personas que nunca antes habían trabajado con un practicante fue "¡Wow!" Informarles constantemente de dónde se estaban moviendo las cosas me hizo sentir realmente seguro. TaxDome elimina muchas conjeturas de mi flujo de trabajo.

    Jessica Smith,

    Agente Inscrito de Tax Savvy Jessica

    Tax Savyy Jessica elige TaxDome como su software de gestión de flujo de trabajo fiscal Tax Savyy Jessica elige TaxDome como su software de gestión de flujo de trabajo fiscal
  • Vi que TaxDome puede automatizar la incorporación de clientes; es muy importante para convertir a los clientes cuando llegan a mi página desde los anuncios. Todo se mueve automáticamente dentro del flujo de trabajo; no tengo que realizar la transición manual de cada cliente.

    Cassandra Centeno,

    Propietario de Total Tax Services

    Total Tax Services utiliza TaxDome como su software de flujo de trabajo fiscal Total Tax Services utiliza TaxDome como su software de flujo de trabajo fiscal

Captura de clientes potenciales
Automatizar la incorporación

Convierta clientes potenciales en clientes sin mover un dedo. Las herramientas de automatización del flujo de trabajo y automatización de procesos digitales de TaxDome le permiten convertir más clientes potenciales sin esfuerzo adicional.

Envíe mensajes, contratos, facturas, formularios y más personalizados, basados en función de las respuestas de los clientes de forma automática. Magia.

El software de automatización del flujo de trabajo especializado en contabilidad le permite automatizar completamente la incorporación de nuevos clientes.

Comunicación automática con el cliente

Cliente feliz, empresa feliz a través de un software de gestión y contabilidad. Con automatizaciones de flujo de trabajo y de CRM, como automatizaciones de correo electrónico y mensajes seguros activadas por estado del trabajo, mantenga a sus clientes al tanto de el arduo trabajo que está haciendo su equipo detrás de escena.

Por ejemplo, cuando su cliente firma un contrato y paga su factura, puede enviar un correo electrónico automatizado informándole que usted ha comenzado a trabajar en su regreso y espera un borrador en 2 semanas.

el mejor software de flujo de trabajo fiscal para automatizar la comunicación con el cliente

Autavanzar: crear dependencia

Elimine el trabajo pesado sin perder la dependencia que necesita. Personalice qué pasos vienen después de cada uno (por ejemplo: no cree una tarea para archivar electrónicamente hasta que la declaración esté preparada, no cree una tarea para preparar la declaración hasta que un contrato esté firmado, etc). Con una empresa en crecimiento, no hay necesidad de monitorear sus estados y actualizaciones manualmente; el software de flujo de trabajo contable de TaxDome lo hace por usted.

TaxDome es un software de gestión de flujo de trabajo fiscal automatizado

Programación: Trabajos Recurrentes

Invierta más tiempo en crecimiento de ingresos sin distraerse con tareas triviales. La automatización de procesos comerciales y automatización de procesos digitales de TaxDome le permite crear trabajos recurrentes que suceden automáticamente en  la programación que desea que inicien.

Ningún cliente, trabajo, tarea o contexto perdido, todos están programados como lo planeó.

El software de gestión de flujo de trabajo de contabilidad de TaxDome crea trabajos recurrentes en su horario

Recordatorios automáticos

Deje de perseguir clientes. Deje que el software de gestión y contabilidad de TaxDome los persiga por usted.

Los recordatorios inteligentes avisarán automáticamente a sus clientes para que le envíen archivos, firmen documentos electrónicamente, paguen facturas por correo electrónico, mensajes o notificaciones emergentes a su teléfono. No es necesario el trabajo administrativo, los recordatorios lo harán por usted para que pueda centrarse en el trabajo facturable.

El software de flujo de trabajo de la fempresa de impuestos de TaxDome incluye un portal de cliente compatible con dispositivos móviles con recordatorios automáticos

Vista de lista y Kanban

Tenga todos sus proyectos y plazos bajo control. Los paneles de trabajo y los filtros rápidos le ofrecen una visión a vista detallada de las tareas, estados, prioridades y plazos de su equipo.

El software de gestión y contabilidad de TaxDome le permite asignar tareas a sus empleados, deje notas a sus colegas, realice un seguimiento del tiempo dedicado a un cliente — todo dentro de un espacio de trabajo compartido.

El software de flujo de trabajo de empresa de impuestos de TaxDome le permite administrar los proyectos de los empleados en un solo lugar

Plantillas personalizadas

Estandarice su negocio más rápido con las plantillas personalizadas listas para usar de TaxDome. Tareas, correos electrónicos, mensajes, listas de verificación, procesos comerciales (flujos de trabajo y automatización de procesos digitales), formularios, contratos y más — utilizan las mejores prácticas por profesionales de impuestos y adáptelos a las necesidades de su empresa.

TaxDome es un software de gestión del flujo de trabajo de impuestos automatizado con plantillas listas para usar para una configuración sencilla

Soporte exclusivo y sesiones de capacitación incluidas

A través del software de gestión y contabilidad de TaxDome reciba una asistencia personalizada y sesiones de incorporación para compartir pantalla en sin costo adicional para todos los clientes y usuarios de prueba. .

  • Base de conocimientos
  • Seminarios web
  • Comunidad
  • Compartir Pantalla
  • Soporte Premium*
  • Formación Gratuita de Equipo avanzado *

Disponible en el plan Pro.

TaxDome es el mejor sistema de gestión de proyectos con asistencia gratuita y sesiones de formación

Preguntas Frecuentes

  • ¿Qué es un Proyecto?

    Un pipeline es un proceso de negocio; una secuencia de pasos que un trabajo debe atravesar para ir de principio a fin. La función Pipelines de TaxDome automatiza estos procedimientos para ayudarle a gestionar el flujo de clientes y a saber en qué punto se encuentra un trabajo en cualquier momento. Como cada proceso de negocio (contabilidad, declaraciones de impuestos personales, S-Corps, etc.) requiere un conjunto único de pasos, TaxDome le permite personalizar completamente cada proceso y garantizar un procesamiento infalible a medida que su empresa crece.
  • ¿Cuál es la diferencia entre las funciones de Proyecto y Tarea?

    El proceso se describe en la línea de producción. Por ejemplo, una declaración de impuestos de 2020. Y su empresa puede tener 1000 declaraciones de impuestos concurrentes (Trabajos) en proceso al mismo tiempo, todos en diferentes etapas de el proceso.

    En cada etapa (Revisión, Preparación, E-filing, etc) — puede haber tareas individuales que se requieren para completar . El poder de los pipelines está en la automatización y en asegurar que cada trabajo se realice completamente y no se pierda nada.
  • ¿Cómo ocurre la automatización?

    Cada pipeline es totalmente personalizable, y en cada etapa puede tener varias automatizaciones (enviar mensaje, enviar correo electrónico, enviar contrato, enviar factura, crear tarea, etc). Tan pronto como empiece a trabajar con un cliente, puede enviar un correo electrónico. Cuando su administrador termine de trabajar en la entrada de datos, se creará una tarea automática para que su preparador comience a trabajar. Y cuando terminen, se puede crear una tarea automática para que su gestor revise la declaración completada. Usted es Henry Ford y las tuberías le permiten personalizar cada proceso de negocio para que sea tan detallado o tan general como desee. Hay plantillas preestablecidas para que usted las utilice y las modifique a su gusto.
  • ¿Cómo se inicia un trabajo?

    Los trabajos pueden ser creados uno a uno, en masa, o incluso pueden iniciarse automáticamente
  • ¿Cómo puedo inscribir a un cliente en un Proyecto? ¿Necesitan seleccionar el Proyecto ellos mismos?

    Funciona de una manera más simple: eliges un cliente y eliges qué trabajo se debe hacer para él (también conocido como qué proyecto). Digamos que el cliente necesita una declaración de renta para el 2020: usted los agrega a su canal de declaraciones 1040 y luego crea un trabajo dentro de él: una declaración de impuestos de 2020. Una vez que un trabajo ingresa a un proyecto, a sus clientes se les asignan automáticamente tareas (por ejemplo, completar un formulario, firmar un documento, etc.).
  • ¿Quién puede ver o editar un Proyecto?

    El propietario de una empresa determina cuáles de sus empleados pueden acceder y editar los pipelines.
  • ¿Puedo agregar y cambiar el nombre de los pasos en los Proyectos?

    Cosa segura. Aunque TaxDome le ofrece una biblioteca de pipelines listos para usar (muchos de ellos diseñados por nuestros clientes), sabemos que los flujos de trabajo pueden ser únicos. Puede personalizar estas plantillas o crear sus propios flujos de trabajo y compartirlos con otros usuarios de TaxDome.
  • ¿Taxdome tiene un sistema integrado de fecha de vencimiento para declaraciones de impuestos y estimaciones?

    Tenemos plantillas procesables integradas que nuestros clientes usan y comparten. Puede copiarlos y modificarlos según sus necesidades.
  • ¿Puedo ordenar las tareas de un Proyecto por el número de días que están vencidas?

    Absolutamente. Puede elegir cómo desea que se ordenen sus tareas, y una fecha de vencimiento es una de las opciones.
  • ¿Pueden los empleados filtrar el flujo de trabajo?

    Seguro. Puede ordenar las tareas y los trabajos por asignado.

TaxDome es el socio oficial de la Asociación Nacional de Inscritos Agentes (NAEA).