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CRM

Nutzen Sie das sichere und flexible TaxDome CRM zur Verwaltung Ihrer Mandanten, bei dem alle Funktionen zusammenarbeiten, um Mandanten auf einfache Weise zu binden und zu gewinnen.
Zeugenaussagen

Wachsen mit TaxDome

Die ideale CRM-Software für Teams mit Kontakt zum Mandanten

Verwalten Sie auf einfache Weise Mandanten, halten Sie alle Kontakt- und Kontoinformationen fest, erfassen Sie Leads und Opportunities, ziehen Sie Zahlungen ein, interagieren Sie mit Mandanten und gewinnen Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams. Steigern Sie Ihren Umsatz, nicht Ihren technischen Aufwand.

Mandanten und Interessenten speichern

Verbinden Sie alle Daten, um Ihre Mandanten zu kennen und dieses Wissen zu nutzen, um sie besser zu betreuen. Sie müssen nicht mehr in E-Mails, Tabellenkalkulationen oder Google-Dokumenten nach Informationen über Ihre Mandanten suchen. Einfach eine zentrale Anlaufstelle, um einen außergewöhnlichen Kundenservice zu gewährleisten.

Vereinfachte Kontoverwaltung

Bündeln Sie die Leads und Mandanten Ihrer Kanzlei in einem einzigen Dashboard. Konfigurieren Sie Ihren CRM-Hub mit mandantenorientierten Workflows, benutzerdefinierten Feldern, unbegrenzten Kontakten, Tags, Filtern, Massenaktionen und einfacher Implementierung. Verknüpfen Sie Kontakte und Konten, um Beziehungen zwischen mehreren Personen aufzubauen und zu verfolgen: Definieren Sie eine Rolle, die ein Kontakt zu seinem Konto und jedem anderen Konto in Ihrem CRM hat.

End-to-End-Managementkontrolle

Ihre zentrale Lösung für die Organisation und Automatisierung Ihrer Buchhaltungs-, Gehaltsabrechnungs- und Buchführungsprozesse: Kommunikation mit Mandanten, Aufnahme von Mandanten, Erstellung von Aufgaben und Aufträgen nach voreingestelltem Zeitplan, Rechnungsstellung, Auftragsschreiben, benutzerdefinierte CRM-Vorlagen und CRM-Eingabe.

Schnelles Onboarding von Mandanten

Schaffen Sie Zeit für Ihr Team, um mehr Mandanten zu betreuen und trotzdem jedem Mandanten einen roten Teppich zu verpassen. Automatisieren Sie die Aufnahme neuer Mandanten von der Erfassung eines Leads über Ihre personalisierte Anmeldeseite bis zur elektronischen Unterzeichnung der Dokumente.

Automatische Erinnerungen

TaxDome bietet Ihnen automatische Erinnerungen, mit denen Sie Ihre Mandanten auf dem Laufenden halten können, ohne dass eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich ist. Sie können Ihre Mandanten ausstehende Fragebogen, Verträge, Rechnungen, Chat-Nachrichten, Unterschriften, Genehmigungen und Aktenanforderungen erinnern. Sparen Sie Stunden an manueller Arbeit und fördern Sie gleichzeitig die Bindung zu Ihren Mandanten.
Mandanten und Interessenten speichern
Vereinfachte Kontoverwaltung
End-to-End-Managementkontrolle
Schnelles Onboarding von Mandanten
Automatische Erinnerungen
Brittany Pullin,

Wir versuchten, von einem Prozess der Datei-Speicherung und des Client-Managements zu einem echten CRM zu wechseln. Wir hatten ein paar verschiedene Management-Systeme ausprobiert, bevor wir auf TaxDome stürzten. Und TaxDome schien genau das zu sein, was wir gesucht hatten und vieles mehr.

Manager und Vertriebssteuervertreter bei Tax Man To You, LLC

Shane Mason,

Für das Onboarding verwenden wir eine Menge von Loom Videos und natürlich auch TaxDome – alle unsere Prozesse sind innerhalb unseres TaxDom CRM-Tools.

Mitbegründer der Brooklyn FI

Effektive Interaktion mit dem Mandanten

Die gesamte Kommunikation mit Mandanten an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisation, Chats und mehr

Speichern Sie den gesamten Verlauf der Interaktionen Ihrer Kanzlei mit einem Mandanten konsolidiert in einem einzigen Feed für E-Mails, SMS und sichere interaktive Chats. Dieses konsolidierte Interaktionsprotokoll ermöglicht eine Personalisierung in großem Umfang. Tausende von Kanzleien vergrößern ihren Kundenstamm, ohne zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu müssen, indem sie die automatisierten, maßgeschneiderten E-Mails und Nachrichten von TaxDome nutzen, die den Mandanten während der Interaktion ansprechen. Siehe Beispiele

  • SMS, um Mandanten sofort zu erreichen
  • E-Mail-Synchronisierung ohne CCs, BCCs und Weiterleitungen
  • Chats, um mit Mandanten in Echtzeit in Kontakt zu treten
  • Mandantenaufgaben, um alles rechtzeitig zu erledigen
  • Inbox+, um die Aktivitäten in Ihrer Kanzlei zu verfolgen
  • Automatisches Speichern von Anhängen im Mandantenordner
  • Media Viewer, um Bilder zu versenden und Videos einzubetten
Die gesamte Kommunikation mit Mandanten an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisation, Chats und mehr

Effektive Interaktion mit dem Mandanten

Die gesamte Kommunikation mit Mandanten an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisation, Chats und mehr

Speichern Sie den gesamten Verlauf der Interaktionen Ihrer Kanzlei mit einem Mandanten konsolidiert in einem einzigen Feed für E-Mails, SMS und sichere interaktive Chats. Dieses konsolidierte Interaktionsprotokoll ermöglicht eine Personalisierung in großem Umfang. Tausende von Kanzleien vergrößern ihren Kundenstamm, ohne zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu müssen, indem sie die automatisierten, maßgeschneiderten E-Mails und Nachrichten von TaxDome nutzen, die den Mandanten während der Interaktion ansprechen. Siehe Beispiele

  • SMS, um Mandanten sofort zu erreichen
  • E-Mail-Synchronisierung ohne CCs, BCCs und Weiterleitungen
  • Chats, um mit Mandanten in Echtzeit in Kontakt zu treten
  • Mandantenaufgaben, um alles rechtzeitig zu erledigen
  • Inbox+, um die Aktivitäten in Ihrer Kanzlei zu verfolgen
  • Automatisches Speichern von Anhängen im Mandantenordner
  • Media Viewer, um Bilder zu versenden und Videos einzubetten
Die gesamte Kommunikation mit Mandanten an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisation, Chats und mehr

Effektive Interaktion mit dem Mandanten

Die gesamte Kommunikation mit Mandanten an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisation, Chats und mehr

Speichern Sie den gesamten Verlauf der Interaktionen Ihrer Kanzlei mit einem Mandanten konsolidiert in einem einzigen Feed für E-Mails, SMS und sichere interaktive Chats. Dieses konsolidierte Interaktionsprotokoll ermöglicht eine Personalisierung in großem Umfang. Tausende von Kanzleien vergrößern ihren Kundenstamm, ohne zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu müssen, indem sie die automatisierten, maßgeschneiderten E-Mails und Nachrichten von TaxDome nutzen, die den Mandanten während der Interaktion ansprechen. Siehe Beispiele

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  • E-Mail-Synchronisierung ohne CCs, BCCs und Weiterleitungen
  • Chats, um mit Mandanten in Echtzeit in Kontakt zu treten
  • Mandantenaufgaben, um alles rechtzeitig zu erledigen
  • Inbox+, um die Aktivitäten in Ihrer Kanzlei zu verfolgen
  • Automatisches Speichern von Anhängen im Mandantenordner
  • Media Viewer, um Bilder zu versenden und Videos einzubetten
Die gesamte Kommunikation mit Mandanten an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisation, Chats und mehr

Effektive Interaktion mit dem Mandanten

Die gesamte Kommunikation mit Mandanten an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisation, Chats und mehr

Speichern Sie den gesamten Verlauf der Interaktionen Ihrer Kanzlei mit einem Mandanten konsolidiert in einem einzigen Feed für E-Mails, SMS und sichere interaktive Chats. Dieses konsolidierte Interaktionsprotokoll ermöglicht eine Personalisierung in großem Umfang. Tausende von Kanzleien vergrößern ihren Kundenstamm, ohne zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu müssen, indem sie die automatisierten, maßgeschneiderten E-Mails und Nachrichten von TaxDome nutzen, die den Mandanten während der Interaktion ansprechen. Siehe Beispiele

  • SMS, um Mandanten sofort zu erreichen
  • E-Mail-Synchronisierung ohne CCs, BCCs und Weiterleitungen
  • Chats, um mit Mandanten in Echtzeit in Kontakt zu treten
  • Mandantenaufgaben, um alles rechtzeitig zu erledigen
  • Inbox+, um die Aktivitäten in Ihrer Kanzlei zu verfolgen
  • Automatisches Speichern von Anhängen im Mandantenordner
  • Media Viewer, um Bilder zu versenden und Videos einzubetten
Die gesamte Kommunikation mit Mandanten an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisation, Chats und mehr

Mandanten binden und gewinnen

Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App

Give each client a red-carpet treatment: all client action items are in a consolidated dashboard in their pocket. According to TaxDome users, sleek and intuitive interface help increase the portal adoption rate by up to 30%, maintain deep client relationship and drive loyalty to the firm.

Mandanten sehen Sie, nicht TaxDome

Ihre Firma und Ihre Mandanten werden Ihre Marke immer sehen. Heben Sie Ihr Unternehmen hervor und schaffen Sie ein besseres Kundenerlebnis mit Ihren maßgeschneiderten URLs, Kundenportalen und mobilen Apps.

Client-zentrierter Arbeitsbereich

Ein Ort, um mit Ihrem Unternehmen zu kommunizieren, Dokumente hochzuladen, zu unterzeichnen und zu genehmigen, Aufgaben auszuführen, Rechnungen zu bezahlen, Termine zu buchen, Fragebögen einzureichen und vieles mehr.

Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App

Mandanten binden und gewinnen

Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App

Geben Sie jedem Mandanten das Gefühl Ihr wichtigster zu sein: Alle Kundenaktionselemente befinden sich in einem konsolidierten Dashboard in ihrer Tasche auf dem Handy. Laut TaxDome-Nutzern hilft eine elegante und intuitive Schnittstelle, die Portal-Aufnahme um bis zu 30 % zu steigern, die tiefe Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten und die Loyalität gegenüber der Firma zu fördern.

Mandanten sehen Sie, nicht TaxDome

Ihre Firma und Ihre Mandanten werden Ihre Marke immer sehen. Heben Sie Ihr Unternehmen hervor und schaffen Sie ein besseres Kundenerlebnis mit Ihren maßgeschneiderten URLs, Kundenportalen und mobilen Apps.

Client-zentrierter Arbeitsbereich

One place to communicate with your firm, upload, e-sign and approve documents, complete tasks, pay invoices, book appointments, submit organizers and much more.

Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App

Effiziente Dokumentenverwaltung

Sicher speichern, teilen und verwalten Sie Ihre Firmen- und Kundendokumente innerhalb Ihres CRM. Eine schlanke Schnittstelle und einfache Navigation ermöglichen es Ihnen, schnell die notwendigen Dokumente zu finden und mit minimaler Zeit und maximaler Produktivität zu arbeiten. Mehr

Unbegrenzte Speicherung

Unbegrenzte Speicherung

Speichern Sie Dateien ohne Begrenzung und zusätzliche Kosten

Sicherheit auf Bankniveau

Sicherheit auf Bankniveau

Konform mit allen Branchenstandards

Drucken in TaxDome

Drucken in TaxDome

Integriert mit jeder Steuersoftware

Ordnervorlagen

Ordnervorlagen

Einfache Organisation von Dokumenten

eingebaut in DMS

eingebaut in DMS

Verknüpfen Sie Dokumente mit dem Workflow

PDF-Editor

PDF-Editor

Eingebaut und ideal für PDF-Dateimanagement

Desktop-App

Desktop-App

Virtueller Laufwerk zum Zugriff und Bearbeiten von Dateien

E-Signaturen

E-Signaturen

Unbegrenzte E-Sign + KBA, QES verfügbar

Ihre Kontrolle über Zeit und Geld

Integrierte Zeitverfolgung & Rechnungsstellung

Bauen Sie einen soliden Abrechnungsprozess auf, verfolgen Sie die abrechenbaren Stunden und bieten Sie die von Ihren Mandanten bevorzugten Zahlungsoptionen an. Erhalten Sie pünktliche Zahlungen mit integrierter Rechnungsstellung und Zahlungen und sorgen Sie dafür, dass Ihre Einnahmen fließen. Mehr

Zahlungsintegrationen

Akzeptieren Sie Kredit-und Debitkarten und SEPA-Direktüberweisungen.

Automatische Abrechnung

Erstellen Sie Rechnungen im Bulk oder einzeln. Stellen Sie Ihren Mandanten Rechnungen nach einem vordefinierten Zeitplan aus und ermöglichen Sie ihnen, jederzeit und überall über ihr Mandantenportal zu bezahlen.

Zeiterfassung

Erfassen Sie abrechenbare Stunden, überwachen Sie die Zeit Ihres Teams und sorgen Sie dafür, dass es sich auf die Produktivität konzentriert. Erstellen Sie Rechnungen aus Zeiteinträgen mit individuellen Stundensätzen. Alles, was Sie für präzise Rechnungen und Gehaltsabrechnungen brauchen, in einer integrierten Lösung!

Zahlungsintegrationen
Automated billing
Zeiterfassung
Reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Kanzleien

Reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Kanzleien

Kein Chaos, nur kohärente Teamarbeit in einem gemeinsamen Raum. Sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Team auf die Ziele der Kanzlei konzentriert, um gemeinsam hochwertige Dienstleistungen zu erbringen. Verbinden Sie alles, was erledigt werden muss, von wem und bis wann. Mehr

Überblicken Sie den Verlauf der Kommunikation mit einem Mandanten an einem Ort

@Erwähnung (Tag) Team über TaxDome: Aufträge, Aufgaben, Chats und mehr

Flexible Rollen- und Zugangsnstellungen anwenden

SOPs mit Wiki-Seiten implementieren

Benachrichtigungen nach individuellen Präferenzen anpassen

Konten von Mandanten folgen/entfolgen, um deren Aktivitäten zu überwachen

Integrationen

Zentralisieren Sie Ihr Kanzleimanagement mit TaxDome-Integrationen

Verbessern Sie Ihren Workflow auf mehreren Plattformen – verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Business-Tools und halten Sie Ihre Daten mit anderen Systemen synchronisiert.

  1. IRS-Übersetzungen

  2. Steuer- und Buchhaltungsprogramme

  3. Zahlungsabwickler

  4. Zahlungsabwickler

  5. Kalender

  6. Zapier

  7. Cloud-Hosting

Integrationen
Der ultimative Werkzeugkasten für höhere Produktivität

Der ultimative Werkzeugkasten für höhere Produktivität

TaxDome bietet Ihnen leistungsstarke Tools zum Planen, Ausführen und Verfolgen von Projekten jeder Größe mit geringeren Betriebskosten und höherer Qualität.

Kalender. Behalten Sie Ihre Projekte und Fristen unter Kontrolle

Einblicke in die Kanzlei. Verwalten Sie das Arbeitspensum Ihres Teams und behalten Sie den Überblick über die Aktivitäten Ihrer Mandanten

Benutzerdefinierte Berichterstattung. Gewinnen Sie Klarheit und steigern Sie das Wachstum mit detaillierten Berichten

Pinnwand und Listenansicht. Klarheit für Ihren Workflow und schnelle Identifizierung von Engpässen

Erstklassiger Kundenservice

Erstklassiger Kundenservice

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Wissensgrundlagen
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses Teamtraining
Erstklassiger Kundenservice

Antworten auf Ihre Fragen

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich alle meine Mandanten importieren?

Dafür haben wir ein Import-Tool. Sie entscheiden, ob Sie nur Ihre Kontakte importieren oder auch Konten erstellen möchten.

Kann ich alle Daten meiner aktuellen SmartVault Mandanten zu TaxDome migrieren?

Ja, von SmartVault oder einem anderen Dienst. Weitere Informationen zur Migration von Mandant-Dateien aus Ihrer aktuellen Software finden Sie in unserem Hilfe-Center.

Wenn ich meine Mandanten importiere, schickt TaxDome ihnen dann automatisch eine E-Mail?

Nein, Sie können die Mandanten, an die Sie Einladungen senden möchten, entweder manuell auswählen oder die Massenoption verwenden, sobald Sie bereit sind.

Gibt es irgendwelche Beschränkungen für die Anzahl der Mandanten oder Konten, die Sie haben können?

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Mandanten, Accounts, Speicherplatz und E-Signaturen haben. Sie zahlen nur pro Benutzer (Sie und Ihre Mitarbeiter).

Wie kann ich meine Mandanten filtern?

Wir haben eine Reihe von CRM-Filteroptionen wie z.B. für zugewiesene Mitarbeiter, Aufgaben, letzte Aktivitäten und vieles mehr. Und Sie können auch mit unseren anpassbaren Tags filtern.

Kann man TaxDome mit Salesforce oder anderen CRM-Systemen verbinden?

Sie können Zapier verwenden, um Kontakte zwischen den beiden zu synchronisieren. Mehr über unsere Integration mit Zapier.

Können Nicht- Mandanten (d.h. Geschäftspartner) zu einem CRM-Systemkonto hinzugefügt und mit Mandanten verknüpft werden?

Natürlich kann jedes Konto so viele Kontakte haben, wie Sie benötigen, und Sie können steuern, ob die Kontakte Zugang (ein Login) zum Konto haben oder nicht.

Wie werden Interaktionen mit Mandanten in TaxDome gespeichert?

Sobald Sie E-Mails synchronisieren und Konten einrichten, werden alle E-Mails und Nachrichten automatisch in Ihren Mandantenkonten gespeichert. Dateien, die Ihnen Ihre Mandanten schicken, werden automatisch in ihren Konten gespeichert. Wenn Sie Zapier verwenden, können Sie auch Ihr VOIP-System, Ihren Kalender oder Ihren E-Mail-Dienst mit TaxDome verbinden, und die Kontaktdaten werden automatisch synchronisiert.