Effiziente Dokumentenverwaltung
Sicher speichern, teilen und verwalten Sie Ihre Firmen- und Kundendokumente innerhalb Ihres CRM. Eine schlanke Schnittstelle und einfache Navigation ermöglichen es Ihnen, schnell die notwendigen Dokumente zu finden und mit minimaler Zeit und maximaler Produktivität zu arbeiten. Mehr
Reibungslose Zusammenarbeit innerhalb der Firma
Kohärentes Teamwork auf einer gemeinsamen Ebene. Halten Sie Ihr Team fokussiert und in Einklang mit den Zielen der Firma, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen zusammen zu liefern. Verbinden Sie, was getan werden muss, von wem und wann. Mehr
Überblicken Sie den Verlauf der Kommunikation mit einem Kunden an einem Ort
@Erwähnung (Tag) Team über TaxDome: Aufträge, Aufgaben, Chats und mehr
Flexible Rollen- und Zugangsnstellungen anwenden
SOPs mit Wiki-Seiten implementieren
Benachrichtigungen nach individuellen Präferenzen anpassen
Folgen/entfolgen Sie Kundenkonten, um ihre Aktivitäten zu „beobachten“
Integrationen
Zentralisieren Sie Ihr Kanzleimanagement mit TaxDome-Integrationen
Verbessern Sie Ihren Workflow auf mehreren Plattformen – verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Business-Tools und halten Sie Ihre Daten mit anderen Systemen synchronisiert.
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IRS-Übersetzungen
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Steuer- und Buchhaltungsprogramme
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Zahlungsabwickler
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Zahlungsabwickler
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Kalender
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Zapier
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Cloud-Hosting
Der ultimative Werkzeugkasten für höhere Produktivität
TaxDome bietet Ihnen leistungsstarke Tools zum Planen, Ausführen und Verfolgen von Projekten jeder Größe mit geringeren Betriebskosten und höherer Qualität.
Kalender. Behalten Sie Ihre Projekte und Fristen unter Kontrolle
Firmeneinsichten. Verwalten Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams und bleiben Sie an der Spitze der Kundenaktivität
Benutzerdefinierte Berichterstattung. Gewinnen Sie Klarheit und steigern Sie das Wachstum mit detaillierten Berichten
Pinnwand und Listenansicht. Klarheit für Ihren Workflow und schnelle Identifizierung von Engpässen
Top-Kunden-Service
Implementierung & Team-Training inbegriffen
Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:
- Die Wissensbasis
- TaxDome-Akademie
- Webinare
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenloses fortgeschrittenes Team-Training