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CRM

Stärken Sie Ihr Kundenmanagement im sicheren und flexiblen TaxDome CRM, bei dem alle Funktionen zusammenarbeiten, um Kunden leicht zu behalten und zu gewinnen.

Zeugenaussagen

Wachsen mit TaxDome

Die CRM-Software ist ideal für kundenspezifische Teams

Kunden leicht verwalten, alle Kontakt- und Kontoinformationen aufzeichnen, Leads und Chancen erfassen, Zahlungen entgegennehmen, mit Kunden interagieren und Einblicke in die Leistung Ihres Teams sammelnen. Steigern Sie Ihre Einnahmen, nicht die Anzahl der verwendeten Softwares.

Behalten Sie Kunden bei Ihnen, erschaffen Sie Perspektiven

Verbinden Sie alle Datenpunkte, um Ihre Kunden kennenzulernen und nutzen Sie dieses Wissen, um ihnen besser zu dienen. Keine Suche mehr nach Kundeninformationen in E-Mails, Arbeitsblättern oder Google-Dokumenten. Ein einfacher zentraler Hub, um einen außergewöhnlichen Kundenservice zu gewährleisten.

Vereinfachte Kontoverwaltung

Konsolidieren Sie die Leads und Kunden Ihres Unternehmens auf einem einzigen Dashboard. Konfigurieren Sie Ihren CRM-Hub mit kundenorientierten Workflows, benutzerdefinierten Feldern, unbegrenzten Kontakten, Tags, Filtern, Massenaktionen, einfacher Implementierung. Verknüpfen Sie Kontakte und Konten, um vielfältige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu verfolgen: Ordnen Sie einem Kontakt eine Rolle, der dann mit einem Kundenkonto verknüpft ist.

Ende-zu-Ende-Verwaltungsüberblick

Ihr einziger Ort für die Organisation und Automatisierung Ihrer Steuerberatungs-, Gehalts- und Buchhaltungsprozesse: Kundenkommunikation, Kundenaufnahme, Erstellung von Aufgaben und Aufträgen auf vorgegebenem Zeitplan, Rechnungsstellung, Verpflichtungsschreiben, kundenspezifische CRM-Vorlagen und CRM -Eingaben.

Kunden-Onboarding im Nu erledigt

Sparen Sie Zeit für Ihre Mitarbeiter, um mehr Kunden zu bedienen und dennoch jeden Kunden so zu behandeln, als wäre er der Wichtigste. Automatisieren Sie das Kunden-Onboarding von der Erfassung eines Leads durch Ihre personalisierte Login-Seite bis hin zur digitalen Unterschrift der vorbereiteten Dokumente.

Automatische Erinnerungen

Die benutzerdefinierten automatisierten Erinnerungen von TaxDome halten die Kunden auf dem Laufenden, ohne dass sie eine manuelle Weiterverfolgung erfordern, indem sie eine Vielzahl von Szenarien abdecken, wie z. B. die Erinnerung der Kunden an ausstehende Fragebögen, Verträge, Rechnungen, Chat-Nachrichten, Unterschriften, Genehmigungen und Dateianfragen. Sparen Sie Stunden manueller Arbeit, während Sie das Kundenengagement fördern.

Behalten Sie Kunden bei Ihnen, erschaffen Sie Perspektiven
Vereinfachte Kontoverwaltung
Ende-zu-Ende-Verwaltungsüberblick
Kunden-Onboarding im Nu erledigt
Automatische Erinnerungen
Brittany Pullin,

Wir versuchten, von einem Prozess der Datei-Speicherung und des Client-Managements zu einem echten CRM zu wechseln. Wir hatten ein paar verschiedene Management-Systeme ausprobiert, bevor wir auf TaxDome stürzten. Und TaxDome schien genau das zu sein, was wir gesucht hatten und vieles mehr.

Manager und Vertriebssteuervertreter bei Tax Man To You, LLC

Shane Mason,

Für das Onboarding verwenden wir eine Menge von Loom Videos und natürlich auch TaxDome – alle unsere Prozesse sind innerhalb unseres TaxDom CRM-Tools.

Mitbegründer der Brooklyn FI

Effektive Kundeninteraktionen

Alle Kundenkommunikation an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisierung, Chats und vieles mehr

Speichern Sie den gesamten Verlauf der Interaktionen Ihres Unternehmens mit einem Kunden in einem einzigen Feed für E-Mails, SMS und sichere interaktive Chats. Dieses konsolidierte Interaktionsprotokoll ermöglicht eine personalisierte Skalierung. Tausende Firmen vergrößern ihren Kundenstamm ohne zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen, indem sie die automatisierten, maßgeschneiderten E-Mails und Nachrichten von TaxDome nutzen, die Kunden auf der ganzen Reise ansprechen. Beispiele anzeigen

  • SMS, um Kunden sofort zu erreichen
  • E-Mail-Synchronisierung ohne CCs, BCCs und Weiterleitungen
  • Chats zur Kommunikation mit Kunden in Echtzeit
  • Kundenufgaben, um alles pünktlich abzuschließen
  • Inbox+ zur Verfolgung von Aktivitäten in Ihrem Unternehmen
  • Anhänge in den Clientordner automatisch speichern
  • Media Viewer zum Senden von Bildern und Videos
Alle Kundenkommunikation an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisierung, Chats und vieles mehr

Effektive Kundeninteraktionen

Alle Kundenkommunikation an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisierung, Chats und vieles mehr

Speichern Sie den gesamten Verlauf der Interaktionen Ihres Unternehmens mit einem Kunden in einem einzigen Feed für E-Mails, SMS und sichere interaktive Chats. Dieses konsolidierte Interaktionsprotokoll ermöglicht eine personalisierte Skalierung. Tausende Firmen vergrößern ihren Kundenstamm ohne zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen, indem sie die automatisierten, maßgeschneiderten E-Mails und Nachrichten von TaxDome nutzen, die Kunden auf der ganzen Reise ansprechen. Beispiele anzeigen

  • SMS, um Kunden sofort zu erreichen
  • E-Mail-Synchronisierung ohne CCs, BCCs und Weiterleitungen
  • Chats zur Kommunikation mit Kunden in Echtzeit
  • Kundenufgaben, um alles pünktlich abzuschließen
  • Inbox+ zur Verfolgung von Aktivitäten in Ihrem Unternehmen
  • Anhänge in den Clientordner automatisch speichern
  • Media Viewer zum Senden von Bildern und Videos
Alle Kundenkommunikation an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisierung, Chats und vieles mehr

Effektive Kundeninteraktionen

Alle Kundenkommunikation an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisierung, Chats und vieles mehr

Speichern Sie den gesamten Verlauf der Interaktionen Ihres Unternehmens mit einem Kunden in einem einzigen Feed für E-Mails, SMS und sichere interaktive Chats. Dieses konsolidierte Interaktionsprotokoll ermöglicht eine personalisierte Skalierung. Tausende Firmen vergrößern ihren Kundenstamm ohne zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen, indem sie die automatisierten, maßgeschneiderten E-Mails und Nachrichten von TaxDome nutzen, die Kunden auf der ganzen Reise ansprechen. Beispiele anzeigen

  • SMS, um Kunden sofort zu erreichen
  • E-Mail-Synchronisierung ohne CCs, BCCs und Weiterleitungen
  • Chats zur Kommunikation mit Kunden in Echtzeit
  • Kundenufgaben, um alles pünktlich abzuschließen
  • Inbox+ zur Verfolgung von Aktivitäten in Ihrem Unternehmen
  • Anhänge in den Clientordner automatisch speichern
  • Anhänge in den Clientordner automatisch speichern
Alle Kundenkommunikation an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisierung, Chats und vieles mehr

Effektive Kundeninteraktionen

Alle Kundenkommunikation an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisierung, Chats und vieles mehr

Speichern Sie den gesamten Verlauf der Interaktionen Ihres Unternehmens mit einem Kunden in einem einzigen Feed für E-Mails, SMS und sichere interaktive Chats. Dieses konsolidierte Interaktionsprotokoll ermöglicht eine personalisierte Skalierung. Tausende Firmen vergrößern ihren Kundenstamm ohne zusätzliche Arbeitskräfte einzustellen, indem sie die automatisierten, maßgeschneiderten E-Mails und Nachrichten von TaxDome nutzen, die Kunden auf der ganzen Reise ansprechen. Beispiele anzeigen

  • SMS, um Kunden sofort zu erreichen
  • E-Mail-Synchronisierung ohne CCs, BCCs und Weiterleitungen
  • Chats zur Kommunikation mit Kunden in Echtzeit
  • Kundenufgaben, um alles pünktlich abzuschließen
  • Inbox+ zur Verfolgung von Aktivitäten in Ihrem Unternehmen
  • Anhänge in den Clientordner automatisch speichern
  • Anhänge in den Clientordner automatisch speichern
Alle Kundenkommunikation an einem sicheren Ort: SMS, E-Mail-Synchronisierung, Chats und vieles mehr

Kunden behalten und gewinnen

Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App

Give each client a red-carpet treatment: all client action items are in a consolidated dashboard in their pocket. According to TaxDome users, sleek and intuitive interface help increase the portal adoption rate by up to 30%, maintain deep client relationship and drive loyalty to the firm.

Kunden sehen Sie, nicht TaxDome

Ihre Firma und Ihre Kunden werden Ihre Marke immer sehen. Heben Sie Ihr Unternehmen hervor und schaffen Sie ein besseres Kundenerlebnis mit Ihren maßgeschneiderten URLs, Kundenportalen und mobilen Apps.

Client-zentrierter Arbeitsbereich

Ein Ort, um mit Ihrem Unternehmen zu kommunizieren, Dokumente hochzuladen, zu unterzeichnen und zu genehmigen, Aufgaben auszuführen, Rechnungen zu bezahlen, Termine zu buchen, Fragebögen einzureichen und vieles mehr.

Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App

Kunden behalten und gewinnen

Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App

Geben Sie jedem Kunden das Gefühl Ihr wichtigster zu sein: Alle Kundenaktionselemente befinden sich in einem konsolidierten Dashboard in ihrer Tasche auf dem Handy. Laut TaxDome-Nutzern hilft eine elegante und intuitive Schnittstelle, die Portal-Aufnahme um bis zu 30 % zu steigern, die tiefe Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten und die Loyalität gegenüber der Firma zu fördern.

Kunden sehen Sie, nicht TaxDome

Ihre Firma und Ihre Kunden werden Ihre Marke immer sehen. Heben Sie Ihr Unternehmen hervor und schaffen Sie ein besseres Kundenerlebnis mit Ihren maßgeschneiderten URLs, Kundenportalen und mobilen Apps.

Client-zentrierter Arbeitsbereich

One place to communicate with your firm, upload, e-sign and approve documents, complete tasks, pay invoices, book appointments, submit organizers and much more.

Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App

Effiziente Dokumentenverwaltung

Sicher speichern, teilen und verwalten Sie Ihre Firmen- und Kundendokumente innerhalb Ihres CRM. Eine schlanke Schnittstelle und einfache Navigation ermöglichen es Ihnen, schnell die notwendigen Dokumente zu finden und mit minimaler Zeit und maximaler Produktivität zu arbeiten. Mehr

Unbegrenzte Speicherung

Unbegrenzte Speicherung

Speichern Sie Dateien ohne Begrenzung und zusätzliche Kosten

Sicherheit auf Bankniveau

Sicherheit auf Bankniveau

Konform mit allen Branchenstandards

Drucken in TaxDome

Drucken in TaxDome

Integriert mit jeder Steuersoftware

Ordnervorlagen

Ordnervorlagen

Einfache Organisation von Dokumenten

eingebaut in DMS

eingebaut in DMS

Verknüpfen Sie Dokumente mit dem Workflow

PDF-Editor

PDF-Editor

Eingebaut und ideal für PDF-Dateimanagement

Desktop-App

Desktop-App

Virtueller Laufwerk zum Zugriff und Bearbeiten von Dateien

E-Signaturen

E-Signaturen

Unbegrenzte E-Sign + KBA, QES verfügbar

Ihre Kontrolle über Zeit und Geld

Integrierte Zeitverfolgung & Rechnungsstellung

Erstellen Sie einen starken Abrechnungsprozess, verfolgen Sie die abrechenbare Arbeitszeit und bieten Sie Zahlungsmöglichkeiten an, die Ihre Kunden bevorzugen. Mit integrierter Rechnungsstellung und Zahlungen werden Sie pünktlich bezahlt Sie Ihr Cashflow bleibt konstant. Mehr

Zahlungsintegrationen

Akzeptieren Sie Kredit-und Debitkarten und SEPA-Direktüberweisungen.

Automatische Abrechnung

Erstellen Sie Rechnungen in Masse oder eine nach der anderen. Schicken Sie ihren Kunden Rechnungen nach einem vordefinierten Zeitplan und erlauben Sie ihnen, jederzeit und überall von ihrem Kundenportal zu bezahlen.

Zeitverfolgung

Verfolgen Sie die abrechenbare Arbeitsstunden, behalten Sie die Arbeitszeit Ihres Teams im Überblick und konzentrieren Sie sich auf die Produktivität des Teams. Erstellen Sie Rechnungen aus Zeiteinträgen mit anpassbaren Stundensätzen. Alles, was Sie für präzise Rechnungen und Gehaltsabrechnungen in einer integrierten Lösung benötigen!

QuickBooks Online-Integration

Synchronisieren Sie Ihre Rechnungen automatisch mit QuickBooks Online und sehen Sie alle Zahlungen in TaxDome.

Zahlungsintegrationen
Automated billing
Zeitverfolgung
QuickBooks Online-Integration
Reibungslose Zusammenarbeit innerhalb der Firma

Reibungslose Zusammenarbeit innerhalb der Firma

Kohärentes Teamwork auf einer gemeinsamen Ebene. Halten Sie Ihr Team fokussiert und in Einklang mit den Zielen der Firma, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen zusammen zu liefern. Verbinden Sie, was getan werden muss, von wem und wann. Mehr

Überblicken Sie den Verlauf der Kommunikation mit einem Kunden an einem Ort

@Erwähnung (Tag) Team über TaxDome: Aufträge, Aufgaben, Chats und mehr

Flexible Rollen- und Zugangsnstellungen anwenden

SOPs mit Wiki-Seiten implementieren

Benachrichtigungen nach individuellen Präferenzen anpassen

Folgen/entfolgen Sie Kundenkonten, um ihre Aktivitäten zu „beobachten“

Integrationen

Zentralisieren Sie Ihr Kanzleimanagement mit TaxDome-Integrationen

Verbessern Sie Ihren Workflow auf mehreren Plattformen – verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Business-Tools und halten Sie Ihre Daten mit anderen Systemen synchronisiert.

  1. IRS-Übersetzungen

  2. Steuer- und Buchhaltungsprogramme

  3. Zahlungsabwickler

  4. Zahlungsabwickler

  5. Kalender

  6. Zapier

  7. Cloud-Hosting

Integrationen
Der ultimative Werkzeugkasten für höhere Produktivität

Der ultimative Werkzeugkasten für höhere Produktivität

TaxDome bietet Ihnen leistungsstarke Tools zum Planen, Ausführen und Verfolgen von Projekten jeder Größe mit geringeren Betriebskosten und höherer Qualität.

Kalender. Behalten Sie Ihre Projekte und Fristen unter Kontrolle

Firmeneinsichten. Verwalten Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams und bleiben Sie an der Spitze der Kundenaktivität

Benutzerdefinierte Berichterstattung. Gewinnen Sie Klarheit und steigern Sie das Wachstum mit detaillierten Berichten

Pinnwand und Listenansicht. Klarheit für Ihren Workflow und schnelle Identifizierung von Engpässen

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses fortgeschrittenes Team-Training
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich alle meine Kunden importieren?

Dafür haben wir ein Import-Tool. Sie entscheiden, ob Sie nur Ihre Kontakte importieren oder auch Konten erstellen möchten.

Kann ich alle meine aktuellen SmartVault-Kundendaten auf TaxDome migrieren?

Ja, von SmartVault oder einem anderen Dienst. Bitte besuchen Sie unser Help Center, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Kundendateien von Ihrer aktuellen Software migrieren können.

Kann TaxDome meine Kunden automatisch per E-Mail importieren?

Nein, Sie können die Kunden, an die Sie Einladungen senden möchten, entweder manuell auswählen oder die Massenoption verwenden, sobald Sie bereit sind.

Gibt es Einschränkungen für die Anzahl der Kunden oder Konten, die Sie haben können?

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Kunden, Accounts, Speicherplatz und E-Signaturen haben. Sie zahlen nur pro Benutzer (Sie und Ihre Mitarbeiter).

Wie kann ich meine Kunden filtern?

Wir haben eine Reihe von CRM-Filteroptionen wie z.B. für zugewiesene Mitarbeiter, Aufgaben, letzte Aktivitäten und vieles mehr. Und Sie können auch mit unseren anpassbaren Tags filtern.

Kann man TaxDome mit Salesforce oder anderen CRM-Systemen verbinden?

Sie können Zapier verwenden, um Kontakte zwischen den beiden zu synchronisieren. Mehr über unsere Integration mit Zapier.

Können nicht-Kunden (d.h. Geschäftspartner) zu einem CRM-System-Konto hinzugefügt und mit Kunden verknüpft werden?

Natürlich kann jedes Konto so viele Kontakte haben, wie Sie benötigen, und Sie können steuern, ob die Kontakte Zugriff (ein Login) auf das Konto haben oder nicht.

Wie werden Interaktionen mit Kunden in TaxDome gespeichert?

Sobald Sie E-Mails synchronisieren und Konten einrichten, werden alle E-Mails und Nachrichten automatisch in Ihren Kundenkonten gespeichert. Die Dateien, die Ihnen Kunden senden, werden automatisch in ihren Konten gespeichert. Wenn Sie Zapier verwenden, können Sie auch Ihr VOIP-System, Kalender oder E-Mail-Service mit TaxDome verbinden, und die Kontaktinformationen werden automatisch synchronisiert.