CRM

Det är enkelt att hantera alla dina klienter i TaxDome. Alla
viktiga dokument och åtgärder för en klient finns
lätt till hands.

Delta i Live Demo

Obegränsade kontakter

Det är enkelt att hantera alla företagets klienter och tillhörande kontakter tack vare verktyg som snabbt hjälper dig att organisera och filtrera efter exakt det du söker.

Allt du behöver veta för att göra framsteg i klientarbetet finns samlat på ett och samma ställe. Allt är lätt tillgängligt och perfekt organiserat. Det finns ingen gräns för antalet kontakter så din kostnad kommer inte att förändras när ditt företag växer.

Centraliserat hubb

Hitta de klienter som för närvarande kräver åtgärder i en centraliserad hubb. Hantera medarbetarnas arbetsbelastning för att se till att varje uppdrag hanteras i god tid.

Utför massåtgärder till valda klienter med ett enda klick.

Riktade & Personliga
Massmejl

Använd din befintliga e-post och skicka mejl direkt från TaxDome till en eller flera klienter samtidigt.

Länka kontakter & konton

Ett konto kan ha många kontakter (familjemedlemmar, medarbetare) och en kontakt kan ha många konton (företagare med 5 företag). Du har full kontroll och all information är lättillgänglig.

Importera verktyg

Importera enkelt konto- & kontaktuppgifter från andra system & tabellark.

Anpassade fält

Skapa egna anpassade fält för att se till att du har alla uppgifter du behöver på ett och samma ställe.

Ofta ställda frågor

Hur kan jag importera alla mina klienter?

Vi har ett importverktyg för detta. Du bestämmer själv om du bara vill importera dina kontakter eller om du också vill skapa konton.
Kan jag överföra al min nuvarande SmartVault klientdata till TaxDome?

Ja, från SmartVault eller någon annan tjänst. Du kan också importera din klientbas via en CSV fil och massöverföra dokument.
Kommer TaxDome automatiskt att maila dem när jag importerar mina klienter?

Nej, du kan antingen manuellt välja klienter som du vill skicka inbjudningar till eller använda massalternativet när du är redo.
Finns det några begränsningar för antalet klienter eller konton du kan ha?

Du kan ha ett obegränsat antal klienter, konton, lagringsutrymme och användning av e-signaturer. Du betalar endast per användare (du och dina teammedlemmar).
Hur kan jag filtrera mina klienter?

Vi har ett antal filtreringsalternativ, t. ex. för tilldelade teammedlemmar, uppgifter, nylig aktivitet och mycket mer. Du kan också filtrera med hjälp av våra anpassningsbara taggar.
Kan jag skapa anpassade taggar?

Definitivt. Du kan skapa egna taggar för att snabbt och enkelt filtrera dina klienter. Du kan också använda taggar i stora mängder.
Kan TaxDome integreras med Salesforce eller andra CRM system?

Du kan använda Zapier för att synkronisera kontakter mellan de två.
Kan icke-klienter(dvs. affärspartners) läggas till ett CRM systemkonto och länkas till klienter?

Visst, varje konto kan ha så många kontakter som du behöver, och du kan styra om kontakterna har tillgång (inloggning) till kontot eller inte.
Hur lagras interaktioner med klienter i TaxDome?

När du har synkroniserat e-post och skapat konton lagras all e-post och alla meddelanden automatiskt på dina klientkonton. Filer som klienter skickar till dig sparas automatiskt på deras konton. Om du använder Zapier kan du också ansluta ditt VOIP-system, din kalender eller din e-posttjänst till TaxDome så att kontaktinformationen synkroniseras automatiskt.
När jag kopplar ihop QuickBooks, kommer alla mina klienter att importeras till TaxDome?

After you import into TaxDome, your client accounts will automatically sync with your QuickBooks Online customers.

Oroa dig inte,
det blir lätt.

Riktiga människor som svarar på dina frågor.
Högkvalitativ uppsättning och onboarding.
Importverktyg för snabb övergång.
Obegränsade kontakter, e-signering, lagring.
Testa en 2 veckors provperiod idag, inget kreditkort krävs.

Välj ditt land och språk

Ange URL till hemsidan

CRM