Schermata del calendario per gestire il carico di lavoro su una pratica timeline. Per saperne di più
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Software CRM: che cos'è?

È il software CRM open source che ti permette di gestire tutti i tuoi
documenti importanti e le attività del cliente
 in un unico posto. Adesso la gestione di tutti i tuoi clienti su TaxDome è un gioco da ragazzi.

Contatti illimitati

Adesso gestire tutti i clienti e i contatti del tuo studio è facile con il software CRM. Infatti, ti aiuta a organizzare e filtrare esattamente quello che stai cercando.

Tutto quello che hai bisogno di sapere per procedere con il lavoro dei clienti è in un solo posto. Per questo motivo, è tutto facilmente accessibile e organizzato in modo impeccabile. Non c'è limite al numero di contatti, e il tuo costo non cambierà con la crescita del tuo studio.

Hub centralizzato con il software CRM

Trova i clienti che attualmente richiedono un'azione in un hub centralizzato. Gestisci il carico di lavoro del tuo personale, in modo da assicurarti che ogni attività sia gestita in modo tempestivo.

Esegui azioni in massa per i clienti di tua scelta con un clic del mouse.

Email di massa mirate & personalizzate

Adesso puoi utilizzare la tua email esistente per inviare email direttamente da TaxDome a uno o più clienti contemporaneamente, grazie al nuovo software CRM in italiano.

Collega Contatti & Account con il software CRM open source in italiano

Indubbiamente, un account può avere molti contatti (familiari, colleghi di lavoro) e un contatto può avere molti account (uomo d'affari con 5 aziende). Adesso hai il pieno controllo e tutte le informazioni sono facilmente accessibili.

Strumenti di importazione

Da questo momento potrai importare facilmente i dati degli account e dei contatti da altri sistemi e fogli di calcolo. Per questo motivo, utilizza il miglior CRM mirato per professionisti contabili.

Campi Personalizzati

Per concludere, crea i tuoi campi personalizzati per assicurarti di avere i dati che ti servono sempre a portata di mano.

Domande frequenti

  • Come posso importare tutti i miei clienti?

    Abbiamo uno strumento di importazione per questo. Deciderai se importare solo i tuoi contatti o anche creare account.
  • Posso trasferire tutti i dati dei miei attuali clienti SmartVault a TaxDome?

    Sì, da SmartVault o da qualsiasi altro servizio. Puoi importare la tua base di clienti tramite un file CSV e anche caricare documenti in blocco.
  • Quando importo i miei clienti, TaxDome invierà loro automaticamente un'e-mail?

    No, puoi selezionare manualmente i clienti a cui desideri inviare gli inviti o utilizzare l'opzione in blocco quando sei pronto.
  • Esistono limitazioni al numero di clienti o account che si può avere?

    Puoi avere una quantità illimitata di clienti, account, spazio di archiviazione e utilizzo della firma elettronica. Paghi solo per utente (tu e i membri del tuo team).
  • Come posso filtrare i miei clienti?

    Abbiamo un sacco di opzioni di filtro come per i membri del team assegnati, i compiti, le attività recenti e altro ancora. E puoi anche filtrare usando le nostre etichette personalizzabili.
  • Posso creare etichette personalizzate?

    Sicuramente. Puoi creare le tue etichette personali per filtrare rapidamente e facilmente i tuoi clienti. E puoi anche applicare le etichette in blocco.
  • TaxDome si integra con Salesforce o altri sistemi CRM?

    Puoi usare Zapier per sincronizzare i contatti tra i due.
  • I non clienti (cioè i soci d'affari) possono essere aggiunti a un account del sistema CRM e collegati ai clienti?

    Certo, ogni account può avere tutti i contatti di cui hai bisogno, e puoi controllare se i contatti hanno accesso (un login) all'account o no.
  • Come vengono archiviate le interazioni con i clienti in TaxDome?

    Dopo aver sincronizzato l'e-mail e impostato gli account, tutte le e-mail e i messaggi vengono automaticamente archiviati negli account dei clienti. I file che i clienti ti inviano vengono automaticamente salvati nei loro account. Se utilizzi Zapier, puoi anche connettere il tuo sistema VOIP, calendario o servizio di posta elettronica a TaxDome e le informazioni di contatto verranno sincronizzate automaticamente.
  • Quando collego QuickBooks, tutti i miei clienti verranno importati in TaxDome?

    Dopo aver importato in TaxDome, i tuoi account cliente si sincronizzeranno automaticamente con i tuoi clienti QBO.
  • Se aggiungo nuovi clienti, devo aggiungerli sia su TaxDome che su QBO?

    Avrai la possibilità di mappare i nuovi clienti su quelli esistenti di QBO o di crearne di nuovi all'interno di QBO.

Non preoccuparti,
sarà facile.

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