Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Se 6,000
Recensioner

Anpassningsbara skatteplanerare

Skala upp kundintroduktionen med helt anpassningsbara, digitala frågeformulär. Inga fler klumpiga PDF-filer, inga “generiska” formulären eller långa turer fram och tillbaka för att få den information du behöver. Med TaxDomes formulär ligger fokus på kundupplevelsen och på att spara tid. Dina kunder får personliga, säkra formulär som de faktiskt tycker om att fylla i.

 

Använd formulären för nya kunder, engångsjobb som årlig deklaration eller återkommande jobb som månatliga löneutbetalningar eller bokföring. En modern design och ett intuitivt format hjälper dig att behålla kunderna och öka kundnöjdheten.

Begär demo
Anpassningsbara skatteplanerare

Få svar på alla dina frågor

Anpassningsbar och automatiserad: samla enkelt in viktig kundinformation

Förbered och skicka anpassningsbara skatteformulär när du behöver samla in information från dina kunder. Samla in information för personliga deklarationer, företagsdeklarationer, nya kunder, bokföring och mycket mer på ett säkert sätt, utan att skicka e-post och dokument fram och tillbaka.

 

Skicka sammanställningar till dina kunder när som helst eller automatiskt baserat på datum eller andra triggers – allt är organiserat och integrerat med resten av din praktikhanterings plattform.

Integration med CRM

Uppdatera kontoinformation från kundens svar i arrangören. Spåra hela händelsekedjan med befolkningsdata, segmentera dina kunder och erbjud uppföljningstjänster baserat på den information de tillhandahåller.

Kom igång

Tilldela uppgifter automatiskt baserat på formulärens svar

Tilldela eller ta bort kontotaggar automatiskt baserat på kundernas svar för att optimera onboarding och liknande uppgifter på ett effektivt sätt. Du kan till exempel använda tagg baserad villkorad automatisering för nästa steg i din pipeline. Detta hjälper dig att se till att uppgifterna ges till rätt team medlemmar och att dina kunder får personliga meddelanden.

Kom igång

Automatisera onboarding

Gör det enklare för nya kunder att arbeta med din byrå genom att automatisera de steg de behöver ta för att komma igång. Till exempel kan du ge kunderna hjälp med att fylla i grundläggande information och sedan låta dem underteckna ett uppdragsbrev.

 

Istället för att du eller en administratör (som du betalar) ska utföra dessa uppgifter kan TaxDome göra det automatiskt. När uppdragsbrevet är undertecknat kan ytterligare automatiseringar triggas; du kan anpassa automatiseringsprocessen så att den passar ditt företags specifika tjänster och mål.

Kom igång

Spara tid genom att använda formulärens mallar

Företagskunder, bokföringskunder eller personliga skattekunder – de kräver alla unika frågeuppsättningar. Skapa olika formulären för att täcka varje situation som ditt företag kan behöva, och ge den optimala kundupplevelsen. Skapa din egen eller återanvänd vår samling av mallar och anpassa dem efter dina önskemål.

Kom igång
Integration med CRM
Tilldela uppgifter automatiskt baserat på formulärens svar
Tatsiana Bender,

Jag har byggt upp den villkorade formulären på ett sådant sätt att mina kundkontakter endast ska vara rådgivande och värdeskapande till sin natur, till skillnad från informations- och dokumentinsamling. Jag behöver inte gå tillbaka till programvaran för att skicka en viss formulären till en viss kund.

Tatsiana Bender,

CPA
Brittany Pullin,

Med TaxDome har vi kunnat samla kundhantering och jobbhantering på ett ställe: kommunicera med kunder, lagra data, skapa formulären för att få data från kunder, tilldela uppgifter till vårt team. Det har varit en stor förändring.

Brittany Pullin,

direktör och omsättnings skatteassistent på Tax Man To You, LLC
Michelle Cook,

Jag har kunder från millennieskiftet och alla är ganska teknikintresserade. Jag har fått fantastisk feedback på mobil appen. Jag älskar att jag kan skicka formulären via portalen. Jag spelade in en Loom-video som förklarar hur man använder formulären. Med videoinstruktioner kan kunderna fylla i den när det passar dem.

Michelle Cook,

en av partnerna på Carter Cook CPAs

Säkert och intuitivt: förbättrar kundupplevelsen

De bästa formulären är de som dina kunder kommer att fylla i. Hela upplevelsen av formuläret är skräddarsydd för att gynna kunden: alla svar sparas automatiskt, formuläret är tillgängligt från alla enheter, påminnelser är automatiserade och datainmatningen minskar för återkommande kunder genom att tidigare svar överförs.

Mobil vänlig, iOS och Android

Låt dina kunder bekvämt fylla i formulär från sina stationära eller mobila enheter, vilket innebär att du snabbt får den information du behöver.

Kom igång

Villkor och logik minskar antalet överbelastade frågor

Gör det enklare för dina kunder att fylla i formulär genom att använda villkor som döljer irrelevanta frågor och avsnitt. Med villkor på plats behöver kunderna inte längre hoppa över det som inte gäller dem; istället kommer de bara att se de frågor som kräver deras svar, för deras unika situation.

Kom igång

Låt kunderna fylla i svaren i förväg, vilket minskar tröttheten vid datainmatning

Låt dina återkommande och långvariga kunder fylla i information som inte ändras från år till år, till exempel födelsedatum, SSN med mera. Det sparar tid och leder till nöjdare kunder.

Kom igång
Mobil vänlig, iOS och Android

Skapa skatteplanerare som är anpassade till dina kunder

Använd olika organiseringsfunktioner för att samla in och sortera kunddata. Skicka 1 eller 10 000 vid precis rätt tidpunkt, antingen manuellt eller automatiskt, och få meddelanden när de är slutförda.

Säker åtkomst

Säker åtkomst

Säkerställa skyddet av kunddata med säker åtkomst till formuläret

Mallar

Mallar

Spara tid genom att skapa formulärmallar

Villkor

Villkor

Ange villkor för att hoppa över frågor eller visa tidigare svar

Anpassade fält

Anpassade fält

Välj det optimala svarsformatet för dina kunder: radioknappar, kryssrutor etc.

Taggar

Taggar

Integrera automatiskt svar från formulär i ditt CRM-system med hjälp av taggar

Granskningsspår

Granskningsspår

Ett detaljerat register över formulär frågor och svar sparas i verifierings kedjan

Automatiseringar

Automatiseringar

Automatisera när din formulär skickas till kunderna och ställ in påminnelser för att knuffa dem

Länkning till jobb

Länkning till jobb

Gör din praktik smidig genom att länka formulär till jobb för att införliva dem i ditt workflow

Förstklassig kundservice

Implementering och teamutbildning ingår

Personlig support och hjälp för att säkerställa ditt företags framgång. Det kan vara svårt att lära sig en ny programvara, och därför skapar vårt team en skräddarsydd plan baserad på företagets storlek, tjänster och mål med full tillgång till:

  • Kunskapsbasen
  • TaxDome Akademi
  • Webinarer
  • TaxDome samhället
  • Delning av skärm
  • Premiumsupport
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Implementering och teamutbildning ingår

Svar på dina frågor

Vanliga frågor och svar

Vad är en skatteorganisatör?

Tax organizers är digitala frågeformulär som gör det möjligt för dina teammedlemmar att ta emot kunder, begära in dokument och samla in viktig information med bara några få klick. Skicka korta och säkra formulär till dina kunder med en förinmatningsfunktion som tar med deras tidigare svar, minskar datainmatningen och ger en lyckad kundupplevelse.

 

Trots namnet är formuläret inte begränsade till skattefrågor – de kan användas för bokföring, kundintag, kundnöjdhet – eller något annat formulär med frågor och svar som du vill att dina kunder ska fylla i.

Måste jag skapa formulär från grunden?

TaxDome har ett bibliotek med mallar som ditt team kan använda för att snabba upp kundservicen. Du kan antingen välja en av våra (och anpassa den om det behövs) eller skapa en ny från grunden.

Kan jag lägga till anpassade fält?

Javisst! Alla fält i formuläret är anpassningsbara. Du kan välja det svarsformat som passar bäst för frågan – radioknappar, kryssrutor, flervalsfrågor osv.

Kan jag anpassa en formulär så att den ställer frågor baserat på svaren på vissa frågor?

Ja, du kan använda villkorlig logik så att svaren på specifika frågor avgör vilka efterföljande frågor en kund kommer att se.

Hur vet jag när en kund har fyllt i en formulärblankett?

Du får en avisering. Om du har synkroniserat din e-post ser du en avisering i Inbox+ och kan omvandla den till en uppgift direkt. Och formulär placeras automatiskt i klientens uppladdade dokument.

 

Genom automatiseringsberoende kan du dessutom få ytterligare åtgärder utlösta när formulär är klar. Din kund kan få ett e-post meddelande med texten “Vi har tagit emot dina dokument” och din administratör kan få en uppgift att “granska kundens dokument”. Alla ovanstående exempel är just det, exempel, och kan anpassas helt efter ditt företags behov.

Kan mina kunder fylla i en formulärblankett på en mobil enhet?

Ja, de kan fylla i formulär när de är på språng från sin mobiltelefon i webbläsaren eller i de inbyggda mobil apparna för iOS eller Android. Även om de inte slutför det sparas alla deras ändringar automatiskt.

Jag använder DocuSign för uppdragsbrev och formulär. Måste jag fortsätta använda det?

Bara om du vill, men det är inte nödvändigt. I din TaxDome prenumeration ingår obegränsat antal e-signaturer, uppdragsbrev och formulär.

Vanliga frågor och svar

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.