Steuerliche Fragebögen sind digitale Formulare, mit denen Ihre Mitarbeiter Mandanten aufnehmen, Dokumente anfordern und wichtige Informationen mit nur wenigen Klicks erfassen können. Versenden Sie kurze und sichere Fragebögen – mit der Vorausfüllfunktion, die vorherige Antworten automatisch übernimmt. So reduzieren Sie den manuellen Aufwand und sorgen für ein reibungsloses Mandantenerlebnis.

Fragebögen können für die Buchhaltung, Steuerberatung, die Mandantenaufnahme, zur Mandantenzufriedenheit oder für jedes andere Thema genutzt werden.

Nein – TaxDome bietet eine Vorlagenbibliothek, die Ihre Angestellten nutzen können. Sie können entweder eine unserer Vorlagen auswählen (und bei Bedarf anpassen) oder eine neue von Grund auf erstellen.

Natürlich! Alle Felder in den Fragebögen sind anpassbar. Sie können das Antwortformat wählen, das am besten zur jeweiligen Frage passt – z. B. Optionsfelder, Kontrollkästchen, Mehrfachauswahl und mehr.

Ja, Sie können bedingte Logik einsetzen, sodass die Antworten auf Fragen bestimmen, welche Folgefragen ein Mandant sieht.

Sie erhalten eine Benachrichtigung. Wenn Ihr E-Mail-Postfach synchronisiert ist, erscheint eine Meldung in Inbox+  und Sie können sofort eine Aufgabe daraus erstellen. Der Fragebogen wird zudem automatisch im Bereich „Vom Mandanten hochgeladene Dokumente“ abgelegt.

Darüber hinaus können durch Automatisierungsabhängigkeiten weitere Aktionen ausgelöst werden, sobald der Fragebogen abgeschlossen ist. Ihr Mandant kann z. B. eine E-Mail mit dem Hinweis „Wir haben Ihre Unterlagen erhalten“ erhalten und Ihre Assistenz eine Aufgabe mit dem Titel „Mandantendokumente prüfen“. Alle genannten Beispiele sind flexibel an die Bedürfnisse Ihrer Kanzlei anpassbar.

Ja, Ihre Mandanten können Fragebögen unterwegs direkt über den Browser auf ihrem Smartphone oder über die nativen mobilen Apps für iOS oder Android ausfüllen. Selbst wenn sie den Fragebogen nicht in einem Zug abschließen, werden alle Eingaben automatisch gespeichert.