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Individuelle Fragebogen

Optimieren Sie das Onboarding von Mandanten mit vollständig anpassbaren, digitalen Fragebögen. Keine klobigen PDFs mehr, keine allgemeinen Fragebogen oder langes Hin und Her, um die benötigten Informationen zu erhalten. Mit TaxDome Fragebogen liegt der Schwerpunkt auf dem Erlebnis für den Mandanten und darauf, dass Sie Zeit sparen. Ihre Mandanten erhalten personalisierte, sichere Formulare, die sie auch gerne ausfüllen.

 

Verwenden Sie die Fragebogen für die Aufnahme neuer Mandanten, einmalige Aufträge wie die jährliche Steuererklärung oder wiederkehrende Aufträge wie die monatliche Gehaltsabrechnung oder Buchhaltung. Ein modernes Design und ein intuitives Format helfen Ihnen, Ihre Mandanten zu binden und die Zufriedenheit zu steigern.

Individuelle Fragebogen

Erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen

Anpassbar & automatisiert: Erfassen Sie ganz einfach wichtige Informationen zu Ihren Mandanten

Bereiten Sie anpassbare Fragebogen für Mandanten vor und versenden Sie diese, wann immer Sie Informationen von Ihren Mandanten einholen müssen. Erfassen Sie Details für persönliche Steuererklärungen, geschäftliche Steuererklärungen, die Aufnahme neuer Mandanten, Buchhaltung und mehr auf sichere Weise, ohne E-Mails und Dokumente hin- und herzuschicken.

 

Senden Sie Ihren Mandanten Fragebogen jederzeit oder automatisch auf der Grundlage von Daten oder anderen Auslösern – alles ist organisiert und mit dem Rest Ihrer Kanzlei-Management-Plattform integriert.

Integration mit CRM

Aktualisieren Sie Kontoinformationen aus den Antworten des Mandanten im Fragebogen. Verfolgen Sie die gesamte Ereigniskette mit Daten, segmentieren Sie Ihre Mandanten und bieten Sie auf der Grundlage der von ihnen bereitgestellten Informationen Follow-up-Services an.

Aufgaben automatisch zuweisen basierend auf den Antworten des Fragebogens

Vergeben oder entfernen Sie automatisch Account-Tags auf der Grundlage der Antworten von Mandanten in Fragebogen, um Onboarding und ähnliche Aufgaben effizient zu optimieren. So können Sie zum Beispiel die Tag-basierte bedingte Automatisierung für die nächste Stufe Ihrer Pipeline nutzen. So stellen Sie sicher, dass die Aufgaben an die richtigen Mitarbeiter weitergeleitet werden und dass Ihre Mandanten personalisierte Nachrichten erhalten.

Onboarding automatisieren

Erleichtern Sie neuen Mandanten die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei, indem Sie die Schritte automatisieren, die sie unternehmen müssen, um mit der Arbeit zu beginnen. Stellen Sie Ihren Mandanten zum Beispiel Fragebogen zum Ausfüllen von grundlegenden Informationen zur Verfügung und lassen Sie sie dann eine Auftragsbestätigung unterschreiben.

 

Anstatt dass Sie oder ein (von Ihnen bezahlter) Sachbearbeiter diese Aufgaben erledigen, kann TaxDome dies automatisch tun. Wenn das Auftragsschreiben unterzeichnet ist, können weitere Automatisierungen ausgelöst werden. Sie können den Automatisierungsprozess an die spezifischen Dienstleistungen und Ziele Ihrer Kanzlei anpassen.

Sparen Sie Zeit durch den Einsatz von Fragebogen-Vorlagen

Ob Firmenkunden, Buchhaltungsmandanten oder private Steuermandanten – sie alle benötigen einzigartige Fragestellungen. Erstellen Sie verschiedene Fragebogen, um jede Situation in Ihrer Kanzlei abzudecken und Ihren Mandanten ein optimales Erlebnis zu bieten. Erstellen Sie Ihre eigenen oder verwenden Sie unsere Vorlagensammlung und passen Sie sie nach Ihren Wünschen an.

Integration mit CRM
Aufgaben automatisch zuweisen basierend auf den Antworten des Fragebogens
Onboarding automatisieren
Sparen Sie Zeit durch den Einsatz von Fragebogen-Vorlagen
Tatsiana Bender,

Ich habe den bedingten Organisator so aufgebaut, dass meine Kundeninteraktionen nur beraten und Wertschöpfung in der Natur sein sollten, anstatt Informationen und Dokumenten zu sammeln. Ich muss nicht zur Software zurückkehren, um einen bestimmten Organisator an einen speziellen Kunden zu senden.

CPA

Brittany Pullin,

Mit TaxDome konnten wir Kundenmanagement und Jobmanagement an einem Ort vereinen: mit Kunden kommunizieren, Daten speichern, Organisatoren erstellen, um Daten von Kunden zu erhalten, Aufgaben an unser Team zu übertragen. Es war ein Spielwechsel.

Manager und Vertriebssteuervertreter bei Tax Man To You, LLC

Michelle Cook,

Ich habe Millennial-Kunden, jeder ist gut in der Technologie. Ich hatte fantastische Rückmeldungen über die mobile App. Ich liebe es, dass ich Organisatoren über das Portal schicken kann. Ich habe ein Loom Video aufgenommen, das erklärt, wie man Organisatoren benutzt. Mit Video-Anleitungen können Kunden es ausfüllen, wann immer es für sie bequem ist.

einer der Partner bei Carter Cook CPAs

Sicher und intuitiv: Verbessern Sie das Erlebnis für Ihre Mandanten

Die besten Fragebogen sind jene, die Ihre Mandanten ausfüllen werden. Der gesamte Ablauf des Fragebogens ist auf den Nutzen für den Mandanten zugeschnitten: Alle Antworten werden automatisch gespeichert, das Formular ist von jedem Gerät aus zugänglich, Erinnerungen sind automatisiert und die Dateneingabe wird für wiederkehrende Mandanten durch die Übernahme früherer Antworten reduziert.

Auch für unterwegs, iOS und Android

Ermöglichen Sie Ihren Mandanten das bequeme Ausfüllen von Fragebogen über den Computer oder ein mobiles Gerät, so dass Sie die benötigten Informationen schnell erhalten.

Bedingungen und Logik reduzieren die Anzahl der Fragen

Erleichtern Sie Ihren Mandanten das Ausfüllen von Fragebogen, indem Sie Bedingungen verwenden, die irrelevante Fragen und Abschnitte ausblenden. Mit Bedingungen müssen Ihre Mandanten nicht mehr das weglassen, was nicht auf sie zutrifft. Stattdessen sehen sie nur die Fragen, die sie in ihrer speziellen Situation beantworten müssen.

Erlauben Sie Ihren Mandanten, Antworten vorab auszufüllen, um die Dateneingabe zu erleichtern.

Erlauben Sie Ihren langjährigen und wiederkehrenden Mandanten, Informationen, die sich nicht von Jahr zu Jahr ändern, wie z.B. Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und mehr, vorab einzugeben. Das spart Zeit bei der Dateneingabe und führt zu einer höheren Zufriedenheit Ihrer Mandanten.

Auch für unterwegs, iOS und Android
Bedingungen und Logik reduzieren die Anzahl der Fragen
Erlauben Sie Ihren Mandanten, Antworten vorab auszufüllen, um die Dateneingabe zu erleichtern.

Erstellen Sie auf Ihre Mandanten zugeschnittene Fragebogen für die Steuererklärung

Nutzen Sie die verschiedenen Fragebogen-Funktionen, um Mandantendaten zu sammeln und zu sortieren. Versenden Sie 1 oder 10.000 E-Mails zum richtigen Zeitpunkt, entweder manuell oder automatisch, und lassen Sie sich rechtzeitig benachrichtigen, wenn sie erledigt sind.

Sicherer Fragebogen

Sicherer Fragebogen

Schützen Sie die Daten Ihrer Kunden einen sicheren Fragebogen

Vorlagen

Vorlagen

Sparen Sie Zeit, indem Sie Fragebogenrvorlagen erstellen

Bedingungen

Bedingungen

Bedingungen festlegen, um Fragen zu überspringen oder vorherige Antworten anzuzeigen

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder

Wählen Sie das optimale Antwortformat für Ihre Kunden: Offene Fragen, Ankruezfragen usw.

Tags

Tags

Bringen Sie automatisch Antworten aus Fragebögen in Ihre Kundenpflege ein durch Tags

Audit-Protokoll

Audit-Protokoll

Eine detaillierte Aufzeichnung der Fragen und Antworten des Veranstalters wird im Audit-Protokoll gespeichert

Automatisierung

Automatisierung

Automatisieren Sie den Versand Ihres Fragebogens an Ihre Kunden und setzen Sie Erinnerungen, um sie anzustupsen

Verknüpfung zu Aufgaben

Verknüpfung zu Aufgaben

Verknüpfen Sie Fragebögen mit Aufträgen, um sie in Ihren Arbeitsablauf einzubinden und Ihre Kanzlei reibungslos zu führen

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Die Einführung einer neuen Software kann erstmal abschreckend wirken. Deshalb schneidert unser Team einen Plan auf Ihre Firma zu, abhängig von Ihrer Unternehmensgröße, Ihren angebotenen Dienstleistungen und Ihren Zielen mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenlose fortgeschrittene Team-Training
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Antworten auf Ihre Fragen

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Fragebogen?

Steuer-Fragebogen für sind digitale Fragebogen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, mit nur wenigen Klicks die Aufnahme von Mandanten durchzuführen, Dokumente anzufordern und wichtige Details zu erfassen. Schicken Sie Ihren Mandanten kurze und sichere Fragebogen mit der Vorausfüllfunktion, die ihre früheren Antworten übernimmt, so dass die Dateneingabe reduziert und ein erfolgreiches Mandantenerlebnis gewährleistet wird.

 

Trotz des Namens sind Fragebogen nicht auf Steuern beschränkt – sie können für die Buchhaltung, die Aufnahme von Mandanten, die Zufriedenheit von Mandanten – oder jedes andere Frage- und Antwortformular, das Ihre Mandanten ausfüllen sollen, verwendet werden.

Muss ich den Fragebogen von Grund auf neu erstellen?

TaxDome verfügt über eine Bibliothek von Vorlagen, die Ihr Team nutzen kann, um den Service für Ihre Mandanten zu beschleunigen. Sie können entweder eine unserer Vorlagen auswählen (und sie bei Bedarf anpassen) oder eine neue Vorlage erstellen.

Kann ich benutzerdefinierte Felder hinzufügen?

Sicher! Alle Felder in Fragebogen sind anpassbar. Sie können das Antwortformat wählen, das am besten zur Frage passt – Optionsfelder, Kontrollkästchen, Multiple Choice, usw.

Kann ich einen Fragebogen so anpassen, dass er Fragen aufgrund von bestimmten Antworten auf bestimmte Fragen stellt?

Ja, Sie können eine bedingte Logik verwenden, so dass die Antworten auf bestimmte Fragen die nachfolgenden Fragen bestimmen, die ein Mandant sehen wird.

Wie erkenne ich, wenn ein Mandant einen Fragebogen ausgefüllt hat?

Sie erhalten eine Benachrichtigung. Wenn Sie Ihre E-Mails synchronisiert haben, sehen Sie eine Benachrichtigung in Inbox+ und können sie sofort in eine Aufgabe umwandeln. Und der Fragebogen wird automatisch in die vom Mandanten hochgeladenen Dokumente eingefügt.

 

Außerdem können Sie über die Automatisierungsabhängigkeit zusätzliche Aktionen auslösen, wenn der Fragebogen vollständig ist. Ihr Mandant kann eine E-Mail mit der Nachricht „Wir haben Ihre Dokumente erhalten“ erhalten, und Ihr Administrator kann eine Aufgabe zur „Überprüfung der Dokumente des Mandanten“ erhalten. Alle oben genannten Beispiele sind nur Beispiele und können vollständig an die Bedürfnisse Ihrer Kanzlei angepasst werden.

Können meine Mandanten einen Fragebogen auf einem mobilen Gerät ausfüllen?

Ja, sie können den Fragebogen unterwegs auf ihrem Mobiltelefon im Browser oder in den nativen mobilen Apps für iOS oder Android ausfüllen. Selbst wenn sie nicht fertig werden, werden alle ihre Änderungen automatisch gespeichert.

Ich verwende DocuSign für Auftragsschreiben und Fragebogen. Muss ich es weiterhin verwenden?

Nur wenn Sie wollen, aber es ist nicht notwendig. Ihr TaxDome-Abonnement umfasst eine unbegrenzte Anzahl von elektronischen Unterschriften, Auftragsschreiben und Fragebogen.