Individuelle Fragebogen

Aktualisieren Sie Kontoinformationen direkt anhand der Antworten Ihrer Mandanten im Fragebogen. Verfolgen Sie die gesamte Ereigniskette anhand der Daten, segmentieren Sie Ihre Mandanten und bieten Sie basierend auf den bereitgestellten Informationen gezielte Folgeleistungen an.

Vergeben oder entfernen Sie automatisch Account-Tags basierend auf den Antworten Ihrer Mandanten in den Fragebögen, um Onboarding und ähnliche Prozesse effizient zu optimieren. Nutzen Sie beispielsweise tag-basierte bedingte Automatisierungen, um den nächsten Schritt in Ihrer Pipeline zu steuern. So stellen Sie sicher, dass Aufgaben an die zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet werden und Ihre Mandanten personalisierte Nachrichten erhalten.

Erleichtern Sie neuen Mandanten die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei, indem Sie die notwendigen Schritte zur Aufnahme automatisieren. Lassen Sie Ihre Mandanten beispielsweise Fragebögen mit grundlegenden Informationen ausfüllen und im Anschluss eine Auftragsbestätigung unterzeichnen.

Anstatt diese Aufgaben manuell durchzuführen oder einen Mitarbeiter damit zu beauftragen, erledigt TaxDome dies automatisch. Sobald das Auftragsschreiben unterzeichnet ist, können weitere Automatisierungen ausgelöst werden. Passen Sie den Automatisierungsprozess an die spezifischen Dienstleistungen und Ziele Ihrer Kanzlei an.

Ob Firmenkunden, Buchhaltungsmandanten oder private Steuermandanten – alle erfordern individuelle Fragestellungen. Erstellen Sie verschiedene Fragebögen, um jede Situation in Ihrer Kanzlei abzudecken und Ihren Mandanten ein optimales Erlebnis zu bieten. Sie können entweder eigene Fragebögen entwerfen oder unsere Vorlagensammlung nutzen und nach Ihren Anforderungen anpassen.

Ermöglichen Sie Ihren Mandanten das bequeme Ausfüllen von Fragebögen auf dem Computer oder mobilen Gerät, damit Sie die benötigten Informationen zügig erhalten.

Erleichtern Sie Ihren Mandanten das Ausfüllen von Fragebögen, indem Sie Bedingungen verwenden, die irrelevante Fragen und Abschnitte automatisch ausblenden. Mit dieser Funktion müssen Ihre Mandanten nichts überspringen, was nicht auf sie zutrifft. Stattdessen sehen sie nur die Fragen, die für ihre individuelle Situation relevant sind.

Erlauben Sie Ihren langjährigen und wiederkehrenden Mandanten, Informationen, die sich nicht von Jahr zu Jahr ändern, wie z.B. Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und mehr, vorab einzugeben. Dies spart Zeit bei der Dateneingabe und erhöht die Zufriedenheit Ihrer Mandanten.