Mandantenmanagement

Erfassen Sie mühelos Angaben Ihrer Mandanten mit anpassbaren Steuerfragebögen

Die Aufnahme neuer Mandanten gelingt mit anpassbaren Fragebögen besonders einfach. Durch automatisierte Aufnahmeformulare entfällt der lästige E-Mail-Verkehr, und alle Angaben werden zentral und sicher abgelegt. Das spart wertvolle Arbeitszeit, sodass Ihnen als Steuerberater mehr Raum bleibt, sich voll und ganz auf die Betreuung Ihrer Mandanten zu konzentrieren.

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Sammeln Sie Mandantendaten mühelos automatisch

Erstellen und versenden Sie Steuerfragebögen für das Sammeln von Mandantendaten. Mit sicheren und individuellen Fragebögen vermeiden Sie endlosen E-Mail-Verkehr und erfassen Angaben zur Steuererklärung, nehmen neue Mandanten auf und sammeln weitere wichtige Informationen ganz unkompliziert und synchronisiert mit dem TaxDome-CRM.

Work smarter – mit Tags

Weisen Sie automatisch Konto-Tags zu oder entfernen Sie diese basierend auf den Antworten Ihrer Mandanten im Fragebogen – für eine optimierte Mandantenaufnahme und effizientere Abläufe.

Automatisieren Sie Ihre Mandantenaufnahme

Neue Mandanten ganz einfach aufnehmen, indem Sie Routineaufgaben automatisieren – beispielsweise das Erfassen von allgemeinen Angaben über Fragebögen oder das Einholen unterschriebener Mandatsvereinbarungen.

Speichern Sie selbsterstellte Fragebögen als Vorlagen ab

Egal ob Sie als Steuerfachangestellter mit GmbHs oder als Lohnbuchhalter mit Privatpersonen arbeiten – die Fragebögen passen sich Ihren Anforderungen an. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen oder gestalten Sie eigene, um Ihre Abläufe zu standardisieren und stets korrekte Angaben zu erfassen.

Erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen

Sichere und reibungslose Erfahrung für Ihre Mandanten – schnellere Reaktionszeiten für Ihre Kanzlei und Treuhand.

Die besten Fragebögen sind diejenigen, die von Mandanten gern ausgefüllt werden. Die Fragebögen von TaxDome bieten ein nahtloses Erlebnis – Antworten werden automatisch gespeichert, Formulare funktionieren auf allen Geräten, Erinnerungen erfolgen automatisch und wiederkehrende Mandanten müssen ihre Daten nicht erneut eingeben.

Einfache Datenerfassung – egal wo sich Ihre Mandanten befinden – mit mobilen Apps

Sammeln Sie Informationen schnell, indem Sie Ihren Mandanten ermöglichen, Fragebögen ganz einfach auf ihrem Desktop oder über mobile Geräte mit iOS- und Android-Apps auszufüllen.

Weniger irrelevante Fragen, schnellere Fertigstellung

Vereinfachen Sie das Ausfüllen von Fragebögen, indem Sie Bedingungen nutzen, um irrelevante Fragen auszublenden. So sehen Mandanten nur die Fragen, die für ihre individuelle Situation relevant sind.

Schnellere Bearbeitung dank vorausgefüllter Daten sicherstellen

Lassen Sie Ihre langjährigen Mandanten Informationen, die sich von Jahr zu Jahr nicht ändern – wie Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und mehr – automatisch vorausfüllen.

4,7/5 bei über 7600 Bewertungen

Die am schnellsten wachsende Plattform für Kanzlei- und Treuhandmanagement weltweit

Sehen Sie, wie begeistert unsere Mandanten auf Plattformen wie G2 und Capterra über uns berichten.

Tatsiana Bender,
CPA

„Ich habe den bedingten Fragebogen so aufgebaut, dass meine Interaktionen mit den Mandanten rein beratend und wertschöpfend sind und nicht mehr dem Sammeln von Informationen und Dokumenten dienen. Ich muss nicht mehr extra in die Software zurückkehren, um einem bestimmten Mandanten einen bestimmten Fragebogen zu schicken.“

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Brittany Pullin,
Managerin und Umsatzsteuer-Spezialistin bei Tax Man To You, LLC

„Mit TaxDome können wir Mandanten und Aufgaben an einem zentralen Ort verwalten: mit Mandanten kommunizieren, Daten speichern, Fragebögen erstellen, um Informationen von Mandanten zu erhalten, und Aufgaben an unsere Belegschaft vergeben. Ein echter Game Changer für uns.“

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Michelle Cook,
Partnerin bei Carter Cook CPAs

„Viele meiner Mandanten sind technikaffine Millennials. Das Feedback zur mobilen App war durchweg fantastisch. Ich finde es toll, dass ich Fragebögen direkt über das Portal versenden kann. Ich habe ein Loom-Video aufgenommen, das erklärt, wie man die Fragebögen ausfüllt. Mit der Videoanleitung können die Mandanten sie ausfüllen, wann es ihnen passt.“

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Heidi C.,
Geschäftsführerin einer Steuerberatungskanzlei

„TaxDome hat viele meiner manuell erstellten Tabellen überflüssig gemacht und mir enorm viel Zeit verschafft. Auch das Mandantenportal ist ein echter Fortschritt im Vergleich zu dem, was ich vorher genutzt habe.“

Sieger Gesamtlösung für Steuerberater-Workflow

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Fragebogen?

Steuerliche Fragebögen sind digitale Formulare, mit denen Ihre Mitarbeiter Mandanten aufnehmen, Dokumente anfordern und wichtige Informationen mit nur wenigen Klicks erfassen können. Versenden Sie kurze und sichere Fragebögen – mit der Vorausfüllfunktion, die vorherige Antworten automatisch übernimmt. So reduzieren Sie den manuellen Aufwand und sorgen für ein reibungsloses Mandantenerlebnis.

Fragebögen können für die Buchhaltung, Steuerberatung, die Mandantenaufnahme, zur Mandantenzufriedenheit oder für jedes andere Thema genutzt werden.

Muss ich Fragebögen komplett neu erstellen?

Nein – TaxDome bietet eine Vorlagenbibliothek, die Ihre Angestellten nutzen können. Sie können entweder eine unserer Vorlagen auswählen (und bei Bedarf anpassen) oder eine neue von Grund auf erstellen.

Kann ich eigene Felder hinzufügen?

Natürlich! Alle Felder in den Fragebögen sind anpassbar. Sie können das Antwortformat wählen, das am besten zur jeweiligen Frage passt – z. B. Optionsfelder, Kontrollkästchen, Mehrfachauswahl und mehr.

Kann ich einen Fragebogen so anpassen, dass er basierend auf bestimmten Antworten weitere Fragen stellt?

Ja, Sie können bedingte Logik einsetzen, sodass die Antworten auf Fragen bestimmen, welche Folgefragen ein Mandant sieht.

Wie weiß ich, wann ein Mandant das Ausfüllen eines Fragebogens abgeschlossen hat?

Sie erhalten eine Benachrichtigung. Wenn Ihr E-Mail-Postfach synchronisiert ist, erscheint eine Meldung in Inbox+ und Sie können sofort eine Aufgabe daraus erstellen. Der Fragebogen wird zudem automatisch im Bereich „Vom Mandanten hochgeladene Dokumente“ abgelegt.

Darüber hinaus können durch Automatisierungsabhängigkeiten weitere Aktionen ausgelöst werden, sobald der Fragebogen abgeschlossen ist. Ihr Mandant kann z. B. eine E-Mail mit dem Hinweis „Wir haben Ihre Unterlagen erhalten“ erhalten und Ihre Assistenz eine Aufgabe mit dem Titel „Mandantendokumente prüfen“. Alle genannten Beispiele sind flexibel an die Bedürfnisse Ihrer Kanzlei anpassbar.

Können meine Mandanten einen Fragebogen auf einem mobilen Gerät ausfüllen?

Ja, Ihre Mandanten können Fragebögen unterwegs direkt über den Browser auf ihrem Smartphone oder über die nativen mobilen Apps für iOS oder Android ausfüllen. Selbst wenn sie den Fragebogen nicht in einem Zug abschließen, werden alle Eingaben automatisch gespeichert.

TaxDome unverbindlich live erleben

Falls das Formular nicht geladen wird, rufen Sie uns bitte unter +41-43-508-05-69 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] – wir helfen Ihnen gerne, einen Termin zu vereinbaren.