Deltag i daglige webinarer for at komme ajour med din TaxDome-implementering og lære mere om automatisering, fakturering og teamledelse.

Se 6,000
Anmeldelser

Brugerdefinerbare skemaer til skat

Skaler onboarding af kunder med fuldt tilpassede, digitale spørgeskemaer. Ikke flere klodsede PDF’er, ingen ‘generiske’ skemaer eller lange diskussioner frem og tilbage for at få de oplysninger, du har brug for. Med TaxDome er fokus på kundeoplevelsen og på at spare dig tid. Dine kunder modtager personlige, sikre formularer, som de rent faktisk nyder at udfylde.

 

Brug skemaer til nye kunder, engangsopgaver som den årlige selvangivelse eller tilbagevendende opgaver som den månedlige lønudbetaling eller bogføring. Et moderne design og et intuitivt format hjælper dig med at fastholde kunder og øge tilfredsheden.

Request demo
Brugerdefinerbare skemaer til skat

Få svar på alle dine spørgsmål

Kan tilpasses og automatiseres: indsaml nemt vigtige kundeoplysninger

Forbered og send brugertilpassede klientskatteopgørelser, når du har brug for at indsamle oplysninger fra dine klienter. Indsaml oplysninger om personlige selvangivelser, virksomhedsangivelser, nye kunder, bogføring og meget mere på en sikker måde uden at sende e-mails og dokumenter frem og tilbage.

 

Du kan til enhver tid eller automatisk sende skattekalendere til dine kunder baseret på datoer eller andre udløsende faktorer – alt er organiseret og integreret med resten af din praksisadministrationsplatform.

Integration med CRM

Opdater kontooplysninger ud fra klientens svar i skemaer. Spor hele kæden af begivenheder med befolkningsdata, segmenter dine kunder og tilbyd opfølgningstjenester baseret på de oplysninger, de giver.

Kom i gang

Tildel opgaver automatisk baseret på skemaets svar

Tildel eller fjern automatisk kontotags baseret på kundernes svar, så du kan optimere onboarding og lignende opgaver effektivt. Du kan f.eks. bruge tag-baseret betinget automatisering til det næste trin i din pipeline. Det er med til at sikre, at opgaverne bliver givet til de rigtige teammedlemmer, og at dine kunder modtager personlige beskeder.

Kom i gang

Automatiser introduktionen

Gør det lettere for nye kunder at arbejde med dit firma ved at automatisere de trin, de skal tage for at komme i gang. Giv f.eks. kunderne hjælp til at udfylde grundlæggende oplysninger, og få dem derefter til at underskrive et ansættelsesbrev.

 

I stedet for at du eller en administrator (som du betaler) skal udføre disse opgaver, kan TaxDome gøre det automatisk. Når ansættelsesbrevet er underskrevet, kan yderligere automatiseringer udløses; du kan tilpasse automatiseringsprocessen, så den passer til dit firmas specifikke tjenester og mål.

Kom i gang

Spar tid ved at bruge organiseringsskabeloner

Virksomhedskunder, bogføringskunder eller personlige skattekunder – de kræver alle unikke spørgsmålssæt. Opret forskellige skemaer til at dække enhver situation, dit firma måtte have brug for, og giv den optimale kundeoplevelse. Lav din egen eller genbrug vores samling af skabeloner og tilpas dem efter din smag.

Kom i gang
Integration med CRM
Tildel opgaver automatisk baseret på skemaets svar
Tatsiana Bender,

Jeg har bygget den betingede skemaet op på en sådan måde, at mine kundeinteraktioner kun skal være rådgivende og værdiskabende i modsætning til informations- og dokumentindsamling. Jeg behøver ikke at vende tilbage til softwaren for at sende en bestemt skema til en bestemt kunde.

Tatsiana Bender,

CPA
Brittany Pullin,

Med TaxDome har vi været i stand til at samle kundeadministration og jobadministration på ét sted: kommunikere med kunder, gemme data, oprette organisatorer til at indhente data fra kunder, tildele opgaver til vores team. Det har været en game changer.

Brittany Pullin,

manager og moms assistent hos Tax Man To You, LLC
Michelle Cook,

Jeg har kunder fra årtusindeskiftet, og alle går meget op i teknologi. Jeg har fået fantastisk feedback på mobilappen. Jeg elsker, at jeg kan sende skemaer gennem portalen. Jeg har optaget en Loom-video, der forklarer, hvordan man bruger skemaer. Med videoinstruktioner kan klienterne udfylde den, når det passer dem.

Michelle Cook,

en af partnerne hos Carter Cook CPAs

Sikker og intuitiv: forbedrer kundeoplevelsen

Hele oplevelsen af skemaet er skræddersyet til kundens fordel: Alle svar gemmes automatisk, skemaet er tilgængeligt fra enhver enhed, påmindelser er automatiserede, og dataindtastning er reduceret for tilbagevendende kunder gennem overførsel af tidligere svar.

Mobilvenlig, iOS og Android

Giv dine kunder mulighed for nemt at udfylde skemaer fra deres computer eller mobile enheder, så du hurtigt får de oplysninger, du har brug for.

Kom i gang

Betingelser og logik reducerer overbelastning af spørgsmål

Gør det lettere for dine kunder at udfylde skemaer ved at bruge betingelser, der skjuler irrelevante spørgsmål og sektioner. Med betingelser på plads behøver kunderne ikke længere at springe over det, der ikke gælder for dem; i stedet vil de kun se de spørgsmål, der kræver deres svar, i deres unikke situation.

Kom i gang

Lad kunderne udfylde svar på forhånd, så de bliver mindre trætte af at indtaste data.

Lad dine faste og mangeårige kunder udfylde oplysninger, der ikke ændrer sig fra år til år, såsom fødselsdato, SSN og meget mere. Det vil spare tid på dataindtastning og resultere i højere kundetilfredshed.

Kom i gang
Mobilvenlig, iOS og Android

Skab skatte skemaer skræddersyet til dine kunder

Gør brug af forskellige skema funktioner til at samle og sortere kundedata. Send 1 eller 10.000 på det helt rigtige tidspunkt, enten manuelt eller automatisk, og modtag rettidige notifikationer, når de er færdige.

Sikker adgang

Sikker adgang

Sørg for beskyttelse af kundedata med sikker administratoradgang

Skabeloner

Skabeloner

Spar tid ved at oprette skabeloner

Betingelser

Betingelser

Indstil betingelser for at springe spørgsmål over eller vise tidligere svar

Brugerdefinerede felter

Brugerdefinerede felter

Vælg det optimale svarformat til dine kunder: radioknapper, afkrydsningsfelter osv.

Mærker

Mærker

Integrer automatisk svar fra skemaer i dit CRM ved hjælp af mærker

Revisionsspor

Revisionsspor

En detaljeret registrering af skema spørgsmål og svar gemmes i revisionssporet.

Automatiseringer

Automatiseringer

Automatiser, hvornår din skema sendes til kunderne, og indstil påmindelser til at skubbe til dem.

Kobling til job

Kobling til job

Kør din praksis problemfrit ved at linke skemaet til jobs for at indarbejde dem i dit workflow

Kundeservice i topklasse

Implementering og teamtræning inkluderet

Personlig support og hjælp til at sikre dit firmas succes. Det kan være skræmmende at lære en ny software, og derfor vil vores team skabe en skræddersyet plan baseret på din virksomheds størrelse, tjenester og mål med fuld adgang til:

  • Vidensbasen
  • TaxDome Akademiet
  • Webinarer
  • TaxDome fællesskab
  • Deling af skærm
  • Premium support
  • Gratis avanceret teamtræning
Implementering og teamtræning inkluderet

Dine bekymringer, besvaret

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en skatte skema?

Tax skemaet er digitale spørgeskemaer, der gør det muligt for dine teammedlemmer at indhente oplysninger, anmode om dokumenter og registrere vigtige detaljer med blot et par klik. Send dine kunder korte og sikre skemaet med præudfyldning funktionen, der ruller deres tidligere svar frem, reducerer dataindtastning og giver en vellykket kundeoplevelse.

 

På trods af navnet er skemaet ikke begrænset til skat – de kan bruges til bogføring, kundeindtag, kundetilfredshed – eller enhver anden form for spørgsmål og svar, som du ønsker, at dine kunder skal udfylde.

Skal jeg oprette arrangører fra bunden?

TaxDome har et bibliotek med skabeloner, som dit team kan bruge til at gøre kundeservicen hurtigere. Du kan enten vælge en af vores (og tilpasse den, hvis det er nødvendigt) eller oprette en ny fra bunden.

Kan jeg tilføje brugerdefinerede felter?

Ja, selvfølgelig! Alle felter i skemaet kan tilpasses. Du kan vælge det svarformat, der passer bedst til spørgsmålet – radioknapper, afkrydsningsfelter, multiple choice osv.

Kan jeg tilpasse en skema, så den stiller spørgsmål baseret på svar på bestemte spørgsmål?

Ja, du kan bruge betinget logik, så svar på specifikke spørgsmål bestemmer de efterfølgende spørgsmål, en kunde vil se.

Hvordan ved jeg, hvornår en kunde er færdig med at udfylde en skema?

Du får en notifikation. Hvis du har synkroniseret din e-mail, vil du se en advarsel i Inbox+ og kan omdanne den til en opgave med det samme. Og arrangøren vil automatisk blive placeret i Klientens uploadede dokumenter.

 

Derudover kan du gennem automatiseringsafhængighed få udløst yderligere handlinger, når skemaet er færdig. Din klient kan modtage en “Vi har modtaget dine dokumenter”-mail, og din administrator kan modtage en opgave om at “gennemgå klientens dokumenter”. Alle ovenstående eksempler er netop det, eksempler, og kan tilpasses fuldt ud til dit firmas behov.

Kan mine kunder udfylde en skemaet på en mobil enhed?

Ja, de kan udfylde skemaer på farten fra deres mobiltelefon i browseren eller i de indbyggede mobilapps til iOS eller Android. Selv hvis de ikke gør det færdigt, gemmes alle deres ændringer automatisk.

Jeg bruger DocuSign til ansættelsesbreve og skema. Skal jeg fortsætte med at bruge det?

Kun hvis du vil, men det er ikke nødvendigt. Dit TaxDome abonnement inkluderer ubegrænsede e-signaturer, forlovelsesbreve og skema.

Ofte stillede spørgsmål

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.