Dynamiske og fleksible formularer til dataindsamling

Opdater kontooplysninger ud fra klientens svar i formularer. Spor hele kæden af handlinger med data, segmenter dine kunder og tilbyd opfølgningstjenester baseret på de oplysninger, de giver.

Tildel eller fjern automatisk kontotags baseret på klienternes svar, så du kan optimere onboarding og lignende opgaver effektivt. Du kan f.eks. bruge tag-baseret betinget automatisering til det næste trin i din pipeline. Det er med til at sikre, at opgaverne bliver givet til de rigtige teammedlemmer, og at dine klienter modtager personaliserede beskeder.

Gør det lettere for nye klienter at arbejde med dit firma ved at automatisere de trin, de skal igennem for at komme i gang. Hjælp eksempelvis klienterne med at udfylde grundlæggende oplysninger, og få dem derefter til at underskrive en kundeaftale.

I stedet for at du eller en administrator (som du betaler) skal udføre disse opgaver, kan TaxDome gøre det automatisk. Når kundeaftalen er underskrevet, kan yderligere automatiseringer igangsættes; du kan tilpasse automatiseringsprocessen, så den passer til dit firmas specifikke tjenester, behov og mål.

Virksomheds-, bogførings- eller personlige skattekunder – de kræver alle en række personaliserede spørgsmål. Opret forskellige formularer til at dække ethvert behov for indhentning af svar, som dit firma måtte have brug for, og giv den optimale kundeoplevelse. Lav din egen eller gå på opdagelse i vores samling af skabeloner og tilpas dem efter din smag.

Giv dine klienter mulighed for nemt at udfylde skemaer fra deres computer eller mobile enheder, så du hurtigt får de oplysninger, du har brug for.

Gør det lettere for dine kunder at udfylde formularer ved hjælp af såkaldt conditional logic, hvor irrelevante spørgsmål og sektioner skjules baseret på tidligere svar i formularen. Med betingede spørgsmål behøver kunderne ikke længere gennemgå alle de spørgsmål, der ikke gælder for dem; i stedet vil de kun se de spørgsmål, der kræver deres svar, i netop deres situation.

Lad dine faste og mangeårige klienter udfylde oplysninger, der ikke ændrer sig fra år til år, såsom fødselsdato, CPR-nummer med flere. Det vil spare tid på dataindtastning og resultere i højere klienttilfredshed.