Skatteformular er digitale spørgeskemaer, der giver dine teammedlemmer mulighed for at foretage hente klienter ind, bede om dokumenter og registrere vigtige detaljer med blot nogle få klik. Send dine klienter korte og sikre formularer med en funktion til forhåndsudfyldning, der bringer deres tidligere svar med videre, reducerer dataindtastning og giver en vellykket klientoplevelse.

Formularer kan bruges til bogføring, klienttilgang, kundetilfredshed – eller enhver anden form for spørgsmål og svar, som du ønsker, at dine klienter skal udfylde.

Nej, slet ikke – TaxDome har et bibliotek med skabeloner, som dit team kan bruge til at gøre det hurtigere for klienterne. Du kan enten vælge en af vores (og tilpasse den, hvis det er nødvendigt) eller oprette en ny fra bunden.

Selvfølgelig! Alle felter i formularer kan tilpasses. Du kan vælge det svarformat, der passer bedst til spørgsmålet – radioknapper, afkrydsningsfelter, multiple choice osv.

Ja, du kan anvende betinget logik, så svarene på bestemte spørgsmål afgør, hvilke spørgsmål en klient efterfølgende vil blive stillet.

Du får en meddelelse. Hvis du har synkroniseret din e-mail, vil du se en notifikation i Inbox+ og kan straks omdanne den til en opgave. Formularen placeres automatisk i Uploadede dokumenter fra klienter.

Derudover kan du via automatiseringsafhængighed få udløst yderligere handlinger, når formularen er udfyldt. Din klient kan modtage en e-mail med teksten “Vi har modtaget dine dokumenter”, og din administrator kan modtage en opgave om at “gennemgå klientens dokumenter”. Alle ovenstående eksempler er blot eksempler og kan tilpasses fuldt ud til dit firmas behov.

Ja, de kan fylle ut skjemaer mens de er på farten fra mobiltelefonen i nettleseren eller i TaxDomes mobilapper for iOS eller Android. Selv om de ikke fullfører skjemaet, lagres alle endringene automatisk.

Kun hvis du ønsker det, men det er ikke nødvendigt. Dit TaxDome-abonnement inkluderer ubegrænset antal digitale underskrifter, klientaftaler og formularer.