- Startseite
- Kanzlei-Desktop-App
Desktop App für Ihre Kanzlei
Optimieren Sie Ihr Dokumentenmanagement mit der Windows-Anwendung und dem virtuellen Laufwerk von TaxDome. Nutzen Sie intelligente Assistenten, um mühelos Dokumente und Ordner von Ihrem Computer direkt in Ihre Mandantenkonten hochzuladen. Verknüpfen Sie Dokumente mit spezifischen Aufgaben, laden Sie Ordner in großen Mengen hoch, binden Sie Dokumente an Rechnungen, fordern Sie Mandanten-Feedback an und holen Sie elektronische Unterschriften ein.
„Die Funktion ‚Drucken nach TaxDome' hat mich wirklich überzeugt – beim Drucken einer Steuererklärung konnte ich sie direkt in den Ordner des Mandanten in TaxDome ablegen. Als ich dann das (Z:)-Laufwerk entdeckte, änderte das alles, denn es ist wesentlich praktischer und macht den gesamten Prozess nahtloser."
Stefanie Papini,
Optimieren Sie Ihren gesamten Dokumentenaustausch
TaxDome für Windows
Verwenden Sie die Windows-Anwendung und das virtuelle Laufwerk, um Ihre ausgefüllten Formulare und Mandanten-Dateien direkt an TaxDome zu senden.
Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten direkt aus dem Windows Explorer
Greifen Sie von Ihrem PC aus über das virtuelle Laufwerk von TaxDome auf Ihre Dateien zu und organisieren Sie diese. Laden Sie Dateien hoch, nehmen Sie lokale Bearbeitungen vor, verschieben Sie Dateien und Ordner und speichern Sie Änderungen direkt in Ihrem cloudbasierten Webportal.
Mit nur einem Klick zu TaxDome hochladen
Sie können Ihre Dokumente und Ordner schnell an TaxDome senden. Wählen Sie die Mandanten aus, für die Sie Dokumente hochladen möchten, verknüpfen Sie die Dokumente mit bestimmten Aufgaben und laden Sie mühelos mehrere Dokumente und Ordner gleichzeitig auf verschiedene Konten hoch.
Hochladen von Steuererklärungen und Anfordern von elektronischen Unterschriften aus Steuerprogrammen
Laden Sie Dokumente hoch und bitten Sie Ihre Mandanten um elektronische Unterschrift. Bestimmen Sie die Unterschriftsbereiche für Ihre Mandanten, fügen Sie Felder sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für dessen Ehepartner hinzu und integrieren Sie bei Bedarf eine wissensbasierte Authentifizierung (QES). Richten Sie Erinnerungen ein, damit Ihre Mandanten die Unterschrift nicht vergessen.
Rechnungen direkt aus dem Steuerprogramm sperren
Reduzieren Sie Ihre Forderungen durch die Funktion zum Sperren von Rechnungen: Der Mandant wird auf das Dokument hingewiesen, kann es jedoch erst nach Bezahlung einsehen oder herunterladen. Nach erfolgter Zahlung wird das Dokument automatisch für den Mandanten freigegeben.
Drucken Sie direkt auf TaxDome aus jedem Programm
Drucken, speichern und senden Sie Dokumente direkt auf TaxDome von jeder Steuersoftware aus. Scannen Sie PDF-Dateien in TaxDome und nutzen Sie unseren integrierten PDF-Editor, um sie bei Bedarf zusammenzuführen und zu bearbeiten.
Papierlos arbeiten mit TaxDome
Wenn Sie Dokumente auf Ihrem Computer gespeichert haben, können Sie diese einfach drucken, hochladen und an TaxDome senden. Zudem können Sie diese Dokumente bequem mit Mandanten teilen, elektronische Unterschriften anfordern und weitere Aktionen durchführen.
Offline arbeiten
Ohne Datenverlust – alle Änderungen werden automatisch synchronisiert
Batch-Upload
Versenden Sie mehrere Ordner und Dokumente an alle Mandanten gleichzeitig
Fortschritt überwachen
Während dem Batch-Upload von Dateien über das virtuelle Laufwerk
Verknüpfung mit Aufgaben
Vereinfachen Sie Ihre Arbeit, indem Sie Dokumente mit bestimmten Aufgaben und Mandanten verknüpfen
Drucken in TaxDome
Drucken und senden Sie Dokumente direkt auf TaxDome von jeder Steuersoftware aus
E-Signaturen anfordern
Bitten Sie Ihre Mandanten, die von Ihnen hochgeladenen Dokumente zu unterzeichnen
Verknüpfen mit Mandantenkonten
Wählen Sie die Mandanten aus, für die Sie Dokumente hochladen möchten
Dokumente mit Rechnungen sperren
Dokumente direkt aus dem Steuerprogramm auf Rechnungen sperren
Erstklassiger Kundenservice
Inklusive Implementierung und Mitarbeiterschulung
Personalisierter Support, um den Erfolg Ihrer Kanzlei zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann herausfordernd sein, weshalb unsere Mitarbeitenden einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Kanzleigröße, Dienstleistungen und Ziele erstellen, mit vollem Zugriff auf:
- Wissensgrundlagen
- TaxDome-Akademie
- Webinars
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenlose Mitarbeiterschulung
Antworten auf Ihre Fragen
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich die Windows-Anwendung auf meinem Computer installieren?
Um die Anwendung auf Ihren Computer zu laden, können Sie den bereitgestellten Link verwenden. Alternativ können Sie auch auf das Portal zugreifen, die Einstellungen öffnen und auf den Link im Abschnitt „Windows-App herunterladen” klicken. Speichern Sie die Anwendung als .EXE-Datei in Ihrem bevorzugten Ordner. Weitere Informationen zum Herunterladen und Installieren der Windows-Anwendung finden Sie in unserer Anleitung.
Kann ich offline in der Desktop-App arbeiten?
Absolut! Sie können auf die TaxDome-Windows-App ohne Datenverlust offline zugreifen und anfangen zu arbeiten. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden automatisch synchronisiert.
Kann ich auf meine Dateien vom Web zugreifen, wenn ich sie über TaxDome Drive hochgeladen habe?
Ja, alle Dateien werden in der Cloud gespeichert und Sie können von überall und jederzeit auf sie zugreifen.
Kann ich Mandantendateien direkt aus dem Windows Explorer bearbeiten?
TaxDome Drive ermöglicht es Ihnen, Dokumente direkt aus dem Windows Explorer mit allen Drittanbieter-Anwendungen auf Ihrem Computer zu bearbeiten. Wenn Sie eine Datei im TaxDome Drive öffnen und Änderungen vornehmen, wird die Datei automatisch im Kontoprofil des Mandanten aktualisiert. Sie müssen keine Datei herunterladen, Änderungen vornehmen und sie erneut hochladen.