Gestão de clientes

Facilite a recolha de informações com questionários fiscais personalizáveis

Recolher informações dos clientes não tem de ser um processo moroso — simplifique a integração com questionários digitais totalmente personalizáveis. Automatize os formulários de admissão, elimine trocas intermináveis de e-mails e centralize tudo num único local seguro. Dedique menos tempo à gestão de documentos e mais tempo a prestar um serviço de excelência aos seus clientes.

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Automatize a recolha de dados dos clientes e obtenha, de forma simples, todas as informações essenciais.

Envie questionários fiscais sempre que precisar de recolher informações dos seus clientes. Com questionários personalizados e seguros, elimina-se a necessidade de trocas intermináveis de e-mails. Recolha facilmente dados sobre declarações fiscais, integre novos clientes e solicite informações adicionais de forma rápida e eficiente.

Trabalhe de forma mais inteligente – atribua etiquetas automaticamente

Atribua ou remova automaticamente etiquetas de conta com base nas respostas dos clientes nos questionários, otimizando a integração e outras tarefas semelhantes.

Automatize a integração com fluxos de trabalho contínuos

Simplifique o processo de integração de novos clientes automatizando tarefas como a recolha de informações básicas através de questionários e a assinatura de cartas de compromisso.

Crie questionários personalizados e guarde-os como modelos

Quer esteja a trabalhar com clientes empresariais, de escrituração ou de impostos pessoais, os questionários adaptam-se às suas necessidades. Utilize modelos pré-criados ou personalize os seus próprios questionários para padronizar processos, garantindo a recolha dos dados certos sempre que necessário.

Obtenha respostas para todas as suas perguntas

Uma experiência segura e sem complicações para os seus clientes — respostas mais rápidas para a sua empresa.

Os melhores questionários são aqueles que os seus clientes preenchem facilmente. Os questionários TaxDome oferecem uma experiência tranquila: as respostas são guardadas automaticamente, funcionam em qualquer dispositivo, os lembretes são enviados de forma automática e os clientes recorrentes não precisam de inserir os dados novamente.

Recolha dados facilmente em qualquer lugar com as nossas aplicações móveis.

Recolha informações de forma rápida, permitindo aos seus clientes preencher questionários facilmente, seja no computador ou em dispositivos móveis, com as aplicações iOS e Android.

Menos perguntas irrelevantes, resultados mais rápidos.

Simplifique a conclusão dos questionários utilizando condições para ocultar perguntas irrelevantes, garantindo que os clientes respondem apenas às questões que se aplicam à sua situação.

Acelere o tempo de resposta com dados pré-preenchidos.

Permita que os seus clientes de longa data preencham antecipadamente informações que não mudam de ano para ano, como data de nascimento, número de segurança social, entre outros.

4,7/5 com mais de 7.600 avaliações

A plataforma de gestão empresarial líder no crescimento global

Confira o que os clientes estão a dizer sobre nós em plataformas como G2 e Capterra.

Tatsiana Bender,
Contabilista Certificada

“Criei questionários condicionais para que as interações com os clientes sejam consultivas e realmente agreguem valor, em vez de se limitarem à simples recolha de informações e documentos. Assim, posso automatizar a personalização dos questionários, sem precisar retornar ao software para enviar um questionário específico a cada cliente.”

Leia a avaliação completa.

Brittany Pullin,
Gerente e associada fiscal na Tax Man To You, LLC

“Com TaxDome, conseguimos centralizar a gestão de clientes e de tarefas num único local: comunicar com os clientes, armazenar dados, criar questionários para recolher informações e atribuir tarefas à nossa equipa. Foi uma verdadeira revolução na nossa forma de trabalhar.”

Leia a avaliação completa.

Michelle Cook,
Uma das sócias da Carter Cook CPAs

“Tenho clientes millennials que adoram tecnologia e recebi um feedback incrível sobre a aplicação móvel. Adoro poder enviar questionários através do portal. Até gravei um vídeo no Loom a explicar como usar os questionários. Com as instruções em vídeo, os clientes podem preenchê-los quando lhes for mais conveniente.”

Leia a avaliação completa

Heidi C.,
CEO numa empresa de contabilidade

“TaxDome eliminou muitas das minhas planilhas de acompanhamento e poupou-me imenso tempo. O portal do cliente é uma grande melhoria em relação ao que utilizava anteriormente.”

Vencedor Comprehensive Firm Workflow Solution

Perguntas Frequentes

O que é um questionário fiscal?

Os questionários fiscais são questionários digitais que permitem à sua equipa registar clientes, solicitar documentos e recolher informações importantes com apenas alguns cliques. Envie questionários curtos e seguros aos seus clientes, com a funcionalidade de pré-preenchimento, que transfere as respostas anteriores, reduzindo a introdução de dados e proporcionando uma experiência mais positiva ao cliente.

Os questionários podem ser usados para contabilidade, registo de clientes, satisfação do cliente — ou qualquer outro tipo de formulário que precise que os seus clientes preencham.

Terei de criar os questionários do zero?

Não – TaxDome possui uma biblioteca de modelos que a sua equipa pode utilizar para agilizar o atendimento ao cliente. Pode escolher um dos nossos (e personalizá-lo, se necessário) ou criar um novo do zero.

Posso adicionar campos personalizados?

Sim! Todos os campos nos questionários são personalizáveis. Pode escolher o formato de resposta que melhor se adequa à pergunta — botões de opção, caixas de seleção, escolha múltipla, etc.

Posso personalizar um questionário para que apresente perguntas com base nas respostas a determinadas perguntas?

Sim, pode utilizar a lógica condicional para que as respostas a perguntas específicas determinem as perguntas subsequentes que um cliente verá.

Como posso saber se um cliente terminou de preencher o formulário?

Receberá uma notificação. Se sincronizou o seu e-mail, verá um alerta na Inbox+ podendo convertê-lo imediatamente numa tarefa. O questionário será guardado automaticamente nos documentos uploaded pelo cliente.

Além disso, através da dependência da automatização, pode ter ações adicionais acionadas quando o questionário for concluído. O seu cliente pode receber um e-mail a informar que «Recebemos os seus documentos» e o seu administrador pode receber uma tarefa para «revisar os documentos do cliente». Todos os exemplos acima são apenas isso, exemplos, podem ser totalmente personalizados de acordo com as necessidades da sua empresa.

Os meus clientes podem preencher o questionário num dispositivo móvel?

Sim, podem preencher os questionários em qualquer lugar, diretamente no browser ou nas aplicações móveis nativas para iOS e Android. Mesmo que não concluam, todas as alterações serão guardadas automaticamente.

Utilizo o DocuSign para as cartas de compromisso e questionários. Terei de continuar a utilizar este serviço?

Apenas se desejar, porém não é necessário. A sua subscrição TaxDome inclui assinaturas eletrónicas, cartas de compromisso e questionários ilimitados.

Confira TaxDome em ação com uma demonstração gratuita

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