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Questionários fiscais personalizáveis

Dimensione o processo de embarque de clientes com questionários digitais totalmente personalizáveis. Acabaram-se os PDFs complicados, os questionários “genéricos” ou as voltas e reviravoltas para obter as informações de que precisa. Com os questionários fiscais TaxDome, o foco está na experiência do cliente e em economizar o seu tempo. Os seus clientes recebem formulários personalizados e seguros que realmente irão gostar de preencher.

 

Utilize os questionários para receber novos clientes, trabalhos pontuais, como a declaração anual de impostos, ou trabalhos recorrentes, como a folha de pagamentos mensal ou escrituração. Com um design moderno e intuitivo para o(a) ajudar a reter os clientes e a aumentar os índices de satisfação.

Questionários fiscais personalizáveis

Resposta às suas dúvidas

Personalizável e automatizado: recolha facilmente informações essenciais sobre os clientes

Prepare e envie questionários fiscais personalizáveis sempre que precisar de recolher informações dos seus clientes. Reúna informações para declarações pessoais, declarações comerciais, admissão de novos clientes, escrituração e muito mais de forma segura, sem ter que enviar e-mails e documentos de um lado para o outro.

 

Envie questionários aos seus clientes em qualquer altura ou de forma automática com base em datas ou outros fatores, está tudo organizado e integrado com o resto da sua plataforma de gestão.

Integração com CRM

Atualize as informações da conta a partir das respostas dos clientes no questionário. Acompanhe todos os eventos com informação relativa, segmente os seus clientes e ofereça serviços de acompanhamento com base nas informações fornecidas.

Atribua tarefas automaticamente com base nas respostas do questionário

Atribua ou remova automaticamente etiquetas de conta com base nas respostas do cliente nos questionários para otimizar o embarque e outras tarefas similares de forma eficiente. Por exemplo, pode recorrer à automatização condicional baseada em etiquetas para a etapa seguinte do seu projeto. Tal permite assegurar que as tarefas são atribuídas aos membros certos da equipa e que os seus clientes recebem mensagens personalizadas.

Automatize o processo de embarque

Simplifique o trabalho dos novos clientes com a sua empresa, automatizando os passos que têm de tomar para iniciar. Por exemplo, forneça aos clientes questionários para preencherem informações básicas e, em seguida, peça-lhes que assinem uma carta de compromisso.

 

Em vez de ter de ser você ou um administrador (a quem paga) a realizar essas tarefas, a TaxDome consegue fazê-lo automaticamente. Quando a carta de compromisso é assinada, podem ser desencadeadas automações adicionais; pode personalizar o processo de automatização para se adequar aos serviços e objetivos específicos da sua empresa.

Poupe tempo ao aplicar modelos de questionário

Tanto os clientes empresariais como os clientes de escrituração ou de tributação pessoal requerem conjuntos de perguntas específicos. Crie questionários distintos para abranger todas as situações que a sua empresa possa necessitar e para proporcionar uma experiência perfeita ao cliente. Crie o seu próprio modelo ou reutilize a nossa coleção de modelos e personalize-os a seu gosto.

Integração com CRM
Atribua tarefas automaticamente com base nas respostas do questionário
Tatsiana Bender,

Criei um questionário condicional de modo a que as minhas interações com os clientes sejam apenas de natureza consultiva e de valor acrescentado e não de recolha de informações e documentos. Não tenho de voltar ao software para enviar um determinado questionário a um determinado cliente.

Brittany Pullin,

Com a TaxDome, conseguimos reunir a gestão de clientes e de trabalho num único local: comunicar com os clientes, armazenar dados, criar questionários para obter dados dos clientes, atribuir tarefas à nossa equipa. Tem sido revolucionário.

gerente e associada de impostos sobre vendas na Tax Man To You, LLC

Michelle Cook,

Tenho clientes da geração Y que gostam muito de tecnologia. A aplicação móvel tem tido um feedback fantástico. Adoro o facto de poder enviar questionários pelo portal. Gravei um vídeo no Loom que ensina a utilizar os questionários. Com as instruções em vídeo, os clientes conseguem preencher os questionário em qualquer altura que lhes seja conveniente.

uma das sócias da Carter Cook CPAs

Seguro e intuitivo: melhore a experiência do cliente

Os melhores questionários são aqueles que os clientes completam. Toda a experiência do questionário é adaptada em benefício do cliente: todas as respostas são guardadas automaticamente, o formulário é acessível a partir de qualquer dispositivo, os lembretes são automatizados e a introdução de dados é reduzida para os clientes que regressam através da transferência de respostas anteriores.

Compatível com dispositivos móveis, iOS e Android

Permita que os seus clientes preencham convenientemente os questionários a partir do seu computador ou dispositivo móvel, o que significa que obtém rapidamente as informações de que necessita.

As condições e a lógica reduzem a sobrecarga de perguntas

Facilite o preenchimento dos questionários aos seus clientes utilizando condições que ocultam perguntas e secções irrelevantes. Com as condições implementadas, os clientes não têm de ignorar o que não se aplica aos mesmos; em vez disso, apenas verão as perguntas que requerem as suas respostas, de acordo com a sua situação específica.

Permita aos clientes preencher previamente as respostas, reduzindo o esforço de introduzir dados

Permita que os seus clientes habituais e de longa data preencham previamente informações que não se alteram de ano para ano, como a data de nascimento, o número de identificação fiscal e outros. Esta medida poupará tempo de introdução de dados e resultará numa maior satisfação do cliente.

Compatível com dispositivos móveis, iOS e Android

Crie questionários fiscais personalizados para os seus clientes

Tire partido das várias funcionalidades do questionário para reunir e ordenar os dados dos clientes. Envie 1 ou 10.000 questionário na altura certa, quer manualmente ou automaticamente, e receba notificações atempadas quando estes forem concluídos.

Acesso seguro

Acesso seguro

Assegure a proteção dos dados dos clientes através de um acesso seguro ao questionário

Modelos

Modelos

Poupe tempo ao criar modelos de questionário

Condições

Condições

Defina condições para passar à frente de questões ou exibir respostas anteriores

Campos personalizados

Campos personalizados

Escolha o melhor formato de resposta para os seus clientes: botões de opção, caixas de verificação, etc.

Etiquetas

Etiquetas

Integre automaticamente as respostas dos questionários no seu CRM utilizando etiquetas

Rastreio de auditoria

Rastreio de auditoria

É guardado um registo detalhado das perguntas e respostas do questionário no rastreio de auditoria

Automatizações

Automatizações

Automatize o envio do questionário aos clientes e defina lembretes com o objetivo de os alertar

Associar aos trabalhos

Associar aos trabalhos

Administre a sua empresa tranquilamente, associando os questionários às tarefas para as incorporar no seu fluxo de trabalho

Serviço ao cliente de excelência

Inclui implementação e formação da equipa

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software pode ser um desafio, razão pela qual a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimento
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Partilha de ecrã
  • Apoio premium
  • Formação avançada gratuita da equipa
Inclui implementação e formação da equipa

Resposta às suas dúvidas

Perguntas frequentes

O que é um questionário fiscal?

Os questionários fiscais são questionários digitais que permitem aos membros da sua equipa realizar a admissão de clientes, solicitar documentos e recolher detalhes importantes com apenas alguns cliques. Envie questionários curtos e seguros aos seus clientes com a função de pré-preenchimento, que reencaminhará as respostas anteriores, reduzindo a entrada de dados e proporcionando uma experiência positiva ao cliente.

 

Apesar do nome, os questionários não se limitam à área fiscal – podem ser utilizados para a escrituração, admissão de clientes, satisfação do cliente ou qualquer outro tipo de formulário de perguntas e respostas que pretenda que os seus clientes preencham.

Terei de criar questionários de raiz?

A TaxDome tem uma biblioteca de modelos para a sua equipa utilizar de forma a acelerar o atendimento ao cliente. Pode escolher um dos nossos (e personalizá-lo, se necessário) ou criar um novo de raiz.

Posso adicionar campos personalizados?

Pode! Todos os campos dos questionários são personalizáveis. Pode escolher o formato de resposta que melhor se adequa à pergunta – botões de opção, caixas de verificação, escolha múltipla, etc.

Poderei personalizar um questionário de modo a que este apresente perguntas com base nas respostas a determinadas perguntas?

Sim, pode utilizar a lógica condicional para que as respostas às perguntas específicas determinem as perguntas subsequentes que o cliente irá encontrar.

Como posso saber se um cliente concluiu o preenchimento de um questionário?

Receberá uma notificação. Se sincronizou o seu e-mail, verá um alerta na Inbox+ que pode converter imediatamente numa tarefa. O questionário será automaticamente colocado nos documentos uploaded pelo cliente.

 

Adicionalmente, através da dependência da automatização, pode ter ações adicionais desencadeadas quando o questionário é concluído. O seu cliente poderá receber um e-mail, “Recebemos os seus documentos” e o seu administrador poderá receber uma tarefa para “rever os documentos do cliente”. Todos os exemplos acima são apenas isso, exemplos, e podem ser totalmente personalizados de acordo com as necessidades da sua empresa.

Poderão os meus clientes preencher um questionário num dispositivo móvel?

Sim, podem preencher os questionários em qualquer lugar a partir do telemóvel, no navegador ou nas aplicações móveis nativas para iOS ou Android. Mesmo que não o terminem, todas as alterações são guardadas automaticamente.

Uso o DocuSign para as cartas de compromisso e questionários. Devo continuar a utilizá-los?

Só se o desejar, mas não necessita de o fazer. A sua subscrição TaxDome inclui assinaturas eletrónicas, cartas de compromisso e questionários ilimitados.