Questionários fiscais personalizáveis

Atualize as informações da conta a partir das respostas dos clientes no questionário. Acompanhe todos os eventos com informação relativa, segmente os seus clientes e ofereça serviços de acompanhamento com base nas informações fornecidas.

Atribua ou remova automaticamente etiquetas de conta com base nas respostas do cliente nos questionários para otimizar o embarque e outras tarefas similares de forma eficiente. Por exemplo, pode recorrer à automatização condicional baseada em etiquetas para a etapa seguinte do seu projeto. Tal permite assegurar que as tarefas são atribuídas aos membros certos da equipa e que os seus clientes recebem mensagens personalizadas.

Simplifique o trabalho dos novos clientes com a sua empresa, automatizando os passos que têm de tomar para iniciar. Por exemplo, forneça aos clientes questionários para preencherem informações básicas e, em seguida, peça-lhes que assinem uma carta de compromisso.

Em vez de ter de ser você ou um administrador (a quem paga) a realizar essas tarefas, a TaxDome consegue fazê-lo automaticamente. Quando a carta de compromisso é assinada, podem ser desencadeadas automações adicionais; pode personalizar o processo de automatização para se adequar aos serviços e objetivos específicos da sua empresa.

Tanto os clientes empresariais como os clientes de escrituração ou de tributação pessoal requerem conjuntos de perguntas específicos. Crie questionários distintos para abranger todas as situações que a sua empresa possa necessitar e para proporcionar uma experiência perfeita ao cliente. Crie o seu próprio modelo ou reutilize a nossa coleção de modelos e personalize-os a seu gosto.

Permita que os seus clientes preencham convenientemente os questionários a partir do seu computador ou dispositivo móvel, o que significa que obtém rapidamente as informações de que necessita.

Facilite o preenchimento dos questionários aos seus clientes utilizando condições que ocultam perguntas e secções irrelevantes. Com as condições implementadas, os clientes não têm de ignorar o que não se aplica aos mesmos; em vez disso, apenas verão as perguntas que requerem as suas respostas, de acordo com a sua situação específica.

Permita que os seus clientes habituais e de longa data preencham previamente informações que não se alteram de ano para ano, como a data de nascimento, o número de identificação fiscal e outros. Esta medida poupará tempo de introdução de dados e resultará numa maior satisfação do cliente.