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Trilha de auditoria

Feed de atividades de todas as alterações realizadas em todos os documentos, tarefas e organizadores (formulários).

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Audit trail

Com a confiança de mais de 10.000 empresas em mais de 25 países

Nicholas R., Agente registrado

Nicholas R., Agente registrado

Adoro que tudo, desde o gerenciamento de clientes, compartilhamento de arquivos, coleta e solicitação de documentos e a caixa de entrada de e-mail inteligente, esteja em um só lugar. Tenho usado várias soluções que não se integram totalmente para atingir esses objetivos, mas finalmente posso ter todos esses recursos em um só lugar a um preço acessível.

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12h

9

Caitlin L., Vice-Presidente de Finanças

Caitlin L., Vice-Presidente de Finanças

Esse software me permite manter uma trilha de auditoria em tempo real e acessar facilmente os trabalhos a serem concluídos, os trabalhos em andamento e os trabalhos concluídos, de modo que não preciso mais procurar anotações em arquivos individuais de clientes. Esse é o centro de todas as tarefas da empresa e é o programa que tanto a minha equipe quanto eu usamos diariamente.

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10h

9

Lynnorra P., Sócio de uma empresa contábil

Lynnorra P., Sócio de uma empresa contábil

Adoro que o faturamento, portal do cliente, compartilhamento de documentos, comunicação entre a empresa e o cliente sejam bastante simples! Uso-o para gerenciar minha empresa e dimensionar os serviços em um só lugar.

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8h

5

Feed de atividades para monitorar todas as alterações

Registro com data e hora do histórico e dos detalhes da interação com os documentos, organizadores, tarefas, cartas de compromisso e muito mais.

Documentos e cartas de compromisso

Saiba sempre que um documento for visualizado, downloaded ou modificado. Rastreie todas as alterações, saiba exatamente o que cada funcionário ou cliente fez, bem como os detalhes do endereço IP e muito mais.
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Tarefas do cliente

Saiba todos os eventos que ocorreram em uma tarefa do cliente. Acompanhe as adições, atualizações ou modificações que foram feitas pela empresa ou pelo cliente.
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Organizadores (formulários fiscais)

Verifique se há alguma atividade com os organizadores. A trilha de auditoria é classificada em ordem cronológica e indica a data em que o organizador foi criado, visualizado, preenchido, enviado, selado e por quem.
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Saldo da empresa

O saldo da empresa é usado para SMS e QES (assinatura eletrônica qualificada). Você pode consultar o feed de atividades completo de todas as alterações.
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Feed de atividades para monitorar todas as alterações

Hub centralizado para documentos da empresa e do cliente

Com as ferramentas de gerenciamento de documentos da TaxDome, você pode melhorar a supervisão e a produtividade sem ter que alternar entre diferentes plataformas.

Trilha de auditoria

Trilha de auditoria

Verifique os feeds de atividade para manter os registros

Armazenamento seguro

Armazenamento seguro

Armazenamento seguro dos documentos do cliente e da empresa

Unidade virtual

Unidade virtual

Gerencie todos os seus documentos a partir da unidade, economizando espaço em seu dispositivo

Integrações

Integrações

Imprima documentos de qualquer programa fiscal para a TaxDome

Espaço ilimitado

Espaço ilimitado

Armazene documentos ilimitados na TaxDome sem nenhum custo adicional

Gerenciamento de arquivos

Gerenciamento de arquivos

Gerencie arquivos em um armazenamento centralizado para os arquivos da empresa e dos clientes

Assistente de desktop

Assistente de desktop

Use um aplicativo desktop para facilitar o upload e o gerenciamento de arquivos

Compartilhamento com terceiros

Compartilhamento com terceiros

Compartilhe documentos com terceiros, forneça links que expiram para tomar medidas de segurança

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Inclui implementação e treinamento da equipe

Suporte e assistência personalizados para garantir o sucesso de sua empresa. Aprender um novo software pode parecer intimidador, por isso nossa equipe criará um plano personalizado com base no tamanho, nos serviços e nas metas da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Compartilhamento de tela
  • Suporte premium
  • Treinamento avançado gratuito para a equipe
Inclui implementação e treinamento da equipe
Você está procurando expandir uma empresa de contabilidade totalmente remota?

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Respostas às suas perguntas

Perguntas frequentes

Como posso acessar a trilha de auditoria?

Você pode acessar a trilha de auditoria para o seguinte:

  • Documentos: clique nos três pontos à direita do nome do documento, clique em Trilha de auditoria; ou abra o documento, clique nos três pontos à direita no visualizador e clique em Trilha de auditoria.
  • Propostas e cartas de compromisso: acesse Propostas e cartas de compromisso no perfil do cliente, clique no ícone de três pontos à direita do nome do documento ou dentro do próprio documento e clique em Trilha de auditoria.
  • Tarefas: acesse a página Bate-papos da guia Comunicação no perfil do cliente, selecione o tópico da conversa, clique no ícone dos três pontos no canto superior direito e clique em Rastreio de auditoria das tarefas.
  • Organizadores: acesse os Organizadores no perfil da conta do cliente, clique no ícone de três pontos à direita do nome do organizador ou dentro do próprio organizador e clique em Trilha de auditoria.
  • Saldo da empresa: acesse Configurações, selecione a guia Saldo da empresa e clique na Trilha de auditoria na extrema direita.

Que informações tenho na trilha de auditoria?

A trilha de auditoria fornece registros com a data e a hora do histórico, os detalhes de todas as interações feitas nos documentos, organizadores, tarefas, cartas de compromisso e muito mais. Em particular, o nome e o endereço de e-mail do usuário, a hora do cliente e do servidor, as alterações feitas, o endereço IP do usuário e muito mais.

Consulte a lista completa das informações.

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