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Registro de Auditoría

Historial de actividad de todos los cambios en todos los documentos, tareas y formularios (cuestionarios)

Audit trail

Más de 10.000 empresas en más de 25 países confían en nosotros

Nicholas R., Agente Registrado

Me encanta que todo lo relacionado con la gestión de clientes, el intercambio de archivos, la recopilación y solicitud de documentos y la bandeja de entrada de correo electrónico inteligente, esté en un solo lugar. He estado utilizando una serie de soluciones que no se integran a fondo para lograr estas cosas y, finalmente, puedo tener todas estas funciones en un solo lugar a un precio justo.

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12h

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Caitlin L., VP de Finanzas

Este software me permite mantener un registro de auditoría vivo y de fácil acceso del trabajo por completar, el trabajo en curso y el trabajo completado, por lo que ya no tengo que buscar notas en los archivos individuales de los clientes. Este es el centro de todas las tareas de la asesoría y es un programa que mi personal y yo utilizaremos a diario.

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10h

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Lynnorra P., Socio mayoritario de una asesoría de contabilidad

Me encanta que la facturación, el portal del cliente, el intercambio de documentos y las comunicaciones entre la asesoría y el cliente sean tan fluidas. Lo utilizo para gestionar mi consulta y escalar servicios en un solo lugar.

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8h

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Registro de actividad para supervisar todos los cambios

Registro con fecha y hora del historial y los detalles de la interacción con documentos, formularios, tareas, contratos, etc.

Documentos y contratos

Consulta cuándo se visualizan, descargan y modifican los documentos. Lleva un registro de todos los cambios, ve lo que hicieron los empleados o los clientes, junto con detalles sobre la dirección IP y mucho más.
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Tareas de Clientes

Consulta qué ha ocurrido con cualquier tarea de un cliente. Lleva un seguimiento de las adiciones, actualizaciones o modificaciones realizadas por la asesoría o el cliente.
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Formularios (formularios fiscales)

Consulta cualquier actividad con los formularios. El registro de auditoría se ordena cronológicamente y muestra cuándo se creó, visualizó, rellenó, envió y selló un formulario y quién lo hizo.
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Saldo de la Asesoría

QES (firma electrónica cualificada). Se puede ver un registro completo de todos los cambios.
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Registro de actividad para supervisar todos los cambios

Centralización de documentos de asesorías y clientes

Con las herramientas de gestión de documentos de TaxDome, puedes mejorar la supervisión y la productividad sin la molestia de alternar entre diferentes plataformas.

Registro de auditoría

Registro de auditoría

Consulta de los registros de actividad

Almacenamiento seguro

Almacenamiento seguro

Almacena de forma segura los documentos de clientes y asesorías

Unidad virtual

Unidad virtual

Gestiona todos los documentos desde la unidad, ahorrando espacio en tu dispositivo

Integraciones

Integraciones

Imprime documentos desde cualquier programa fiscal a TaxDome

Espacio ilimitado

Espacio ilimitado

Almacena un número ilimitado de documentos en TaxDome sin coste adicional

Gestión de archivos

Gestión de archivos

Gestión de archivos en un almacén centralizado para archivos de asesorías y clientes

Asistente de Escritorio

Asistente de Escritorio

Utiliza una aplicación de escritorio para facilitar la carga y gestión de archivos

Compartir con terceros

Compartir con terceros

Compartir documentos con terceros, proporcionar enlaces que expiran por medidas de seguridad

Atención al cliente de primera

Implantación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu empresa. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu empresa, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de Conocimiento
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Implantación y formación del equipo incluidas
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Respuestas a tus inquietudes

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo acceder al registro de auditoría?

Puedes acceder al registro de auditoría para lo siguiente:

  • Documentos: haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del documento y, a continuación, haz clic en Registro de auditoría; o bien abre el documento, haz clic en los tres puntos situados a la derecha en el visor y haz clic en Registro de auditoría.
  • Presupuestos y Contratos: ve a Presupuestos y Contratos en el perfil del cliente, haz clic en el icono de los tres puntos a la derecha del nombre del documento, o dentro del propio documento, y haz clic en Registro de auditoría.
  • Tareas: en la página Chats de la pestaña Comunicación del perfil del cliente, selecciona la conversación, haz clic en el icono de tres puntos situado en la parte superior derecha y, a continuación, haz clic en Registro de tareas.
  • Formularios: ve a Formularios en el perfil de la cuenta del cliente, haz clic en el icono de tres puntos situado a la derecha del nombre del formulario o dentro del propio formulario y, a continuación, haz clic en Registro de auditoría.
  • Balance de asesoría: ve a Configuración, selecciona la pestaña Balance de asesoría y, a continuación, haz clic en Registro de auditoría en el extremo derecho.

¿Qué información puedo ver en el registro de auditoría?

El registro de auditoría proporciona un registro con fecha y hora del historial y los detalles de todas las interacciones con documentos, formularios, tareas, contratos y más. En concreto, el nombre y el correo electrónico del usuario, la hora del cliente y del servidor, los cambios realizados, la dirección IP del usuario, etc. 

Consulta la lista completa de información.