Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Se 6000
Recensioner

Säkra meddelanden och uppgifter till kund

TaxDomes integrerade meddelandefunktion garanterar en säker miljö för direktkontakt med dina kunder i ditt arbetsflöde. Chatta i realtid, ladda upp eller skanna dokument, begär enkelt information och påminn dem automatiskt om att slutföra sina uppgifter.

Begär demo
Säkra meddelanden och uppgifter till kund
Deva Hetrick, EA

VÄLDIGT glad över appen för säkra meddelanden. Förr blev jag alltid förskräckt när kunder mejlade känslig information till mig, till exempel sina nyfödda barns personnummer.

Deva Hetrick, EA

Medgrundare av Joseph & Hetrick, LLC

Låt dina kunder kommunicera med dig på språng

Meddelandefunktioner integrerade med kundportalen

Erbjud dina kunder ett enkelt och säkert sätt att kommunicera och dela dokument med dig, via kundportalen eller mobilen.

En kundportal med inbyggda chattar

Kunderna kan se dina meddelanden direkt i sin kundportal på datorn eller i mobilapparna för iOS och Android. Du kan välja att visa meddelandets innehåll i e-postaviseringar eller bara i portalen.

Kom igång

Skicka direktmeddelanden från mobilen

Förutom den webbaserade kundportalen kan du erbjuda dina kunder ett sätt att kommunicera med ditt team när de är ute på språng, med våra inbyggda mobilappar för iOS och Android. Både företag och kunder har inbyggda appar för att kommunicera på språng.

Kom igång

Bifoga länkar, bilder och videor

Vill du lägga till visuella element i dina meddelanden till kunderna? Inkludera filer och videor i chatten när det är lättare att visa än att berätta.

Kom igång
En kundportal med inbyggda chattar
Skicka direktmeddelanden från mobilen
Bifoga länkar, bilder och videor
Kristin Gravitt

Partner på Fox Gravitt, PLLC

Våra kunder älskar portalen. Och vi älskar meddelandefunktionen där man kan skicka direktmeddelanden till kunden.

Kristin Gravitt

Ett snabbt sätt att kommunicera med kunder

Arbetsuppgifter till kund som hjälper projekten framåt

Effektivisera samarbetet och se till att projekten rullar på med enkla och säkra arbetsflöden i chatten.

Uppgifter för kunder

Hjälp dina kunder att dela information med dig snabbare. Med en användarvänlig att göra-lista kommer dina kunder aldrig att glömma vad du behöver från dem.

Kom igång

Integrerad med en mobil skanner

Inga fler oläsbära dokument: dina kunder kan enkelt skanna och dela högupplösta samlade PDF-filer direkt från sina mobiltelefoner.

Kom igång

Förinställda mallar och shortcodes

Chattar gör det möjligt för ditt team att kommunicera i realtid med kunderna på deras egna villkor. Använd förinställda mallar och shortcodes för att skapa personliga förfrågningar. Du kan använda chatten för att boka möten, begära information som saknas och mycket mer.

Kom igång

Integrerat i ditt arbetsflöde

Säkra meddelanden kan skickas manuellt eller automatiskt med hjälp av automatiserade projekt. Du kan t.ex. skapa månatliga meddelanden (med en uppgiftslista) för att begära in kontoutdrag för bokföringsändamål.

Kom igång
Uppgifter för kunder
Integrerad med en mobil skanner
Förinställda mallar och shortcodes
Integrerat i ditt arbetsflöde

Kundservice i toppklass

Implementering och teamutbildning ingår

Personlig hjälp och support för att du ska lyckas med ditt företag. Det kan vara skrämmande att börja använda ett nytt program, därför skapar vårt team en anpassad plan baserad på ditt företags storlek, tjänster och mål, med tillgång till:

  • Vår kunskapsbas
  • TaxDome Academy
  • Webinar
  • TaxDomes community
  • Skärmdelning
  • Premium support
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Implementering och teamutbildning ingår

Vi besvarar dina frågor

Vanliga frågor (FAQ)

Är meddelanden som jag skickar till kunder säkra?

Ja, meddelanden som du utbyter med dina kunder i TaxDome-portalen är säkra. Dessutom kan dina kunder chatta med dig på ett säkert sätt när de är på språng med TaxDome-appen på sina mobiler. Mobilapparna finns tillgängliga för både iOS och Android.

Är det säkert att dela filer i TaxDome?

Ja, helt och hållet. Dina data lagras i Amazon AWS och säkerhetskopieras dagligen. Den fysiska platsen för dina data bestäms av var ditt företag är beläget. Exempelvis lagras data för amerikanska företag i USA och data för kanadensiska företag lagras i Kanada.

Finns det ett säkert sätt att utbyta information med kunder som inte vill logga in?

Ja, du kan skicka en länk till dina kunder så att de kan ladda upp filer utan att behöva logga in.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.