Aperçu général des intégrations

Nous n'avons besoin de nous connecter qu'à deux programmes au lieu de cinq ou six. TaxDome organise notre cabinet de manière à ce que rien ne soit oublié, et tout se trouve sur une seule plateforme : la facturation, les documents fiscaux, la communication avec les clients, et bientôt un agenda de rendez-vous. Et ils améliorent constamment le logiciel.

J'aime que cette application ait une fonction de demande que je peux utiliser pour la communication générale avec un client tout au long de la saison des impôts. Il y a aussi la fonction de tâches dans les e-mails ! Je n'ai plus besoin de fouiller dans mes e-mails pour trouver des informations sur les clients, ce qui simplifie grandement ma vie professionnelle.

J'aime le fait que tout ce qui concerne la gestion des clients, le partage de fichiers, la collecte et la demande de documents, et la boîte de réception intelligente des e-mails soit regroupé au même endroit. J'ai utilisé un certain nombre de solutions qui ne s'intègrent pas complètement pour réaliser ces choses, et enfin je peux avoir toutes ces fonctionnalités en un seul endroit à un prix raisonnable.

Le portail client, les flux de travail, l'intégration des e-mails, la facturation et toutes les tâches automatisées m'ont aidé à m'organiser pour la saison des impôts. Mes clients me disent déjà à quel point le portail client est agréable à regarder. Il s'intègre également bien avec le logiciel Drake. L'équipe a été incroyablement réactive !