Kalenderansicht zum Verwalten Ihrer Arbeitslast in einem praktischen Timeline-Format. Erfahren Sie mehr
Close Video
Close Form

Geben Sie die Website-URL ein

Sicheres Dokumenten-Management für die Buchhaltung

Ein zentraler Knotenpunkt für die sichere Speicherung, Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten mit Buchhaltungsmandanten.

TaxDome beinhaltet die Cloud - Dokumentenspeicherung für Buchhalter
  • Mein Admin findet die Verwendung vonTaxDome super einfach. Die fertigen Steuererklärungen in TaxDome mit der Windows App & Virtual Drive zu erstellen ist sehr einfach.

    Dane Janas,

    Gründer von Boundless Tax

    
Boundless Tax empfiehlt TaxDome als Dokumentenspeicher in der Cloud für Buchhalter. 
Boundless Tax empfiehlt TaxDome als Dokumentenspeicher in der Cloud für Buchhalter.
  • Wir verwendeten ShareFile als unser Kundenportal und Dropbox für unsere internen Geschäftsdateien. Es war verrückt. Jetzt ist es mit TaxDome’viel einfacher.

    Randy Joseph,

    Mitgründer von Joseph & Hetrick, LLC

    Joseph&Hetrick, LLC verwendet TaxDome als sicheren Speicher für Dokumente, die in ihren Arbeitsablauf integriert sind Joseph&Hetrick, LLC verwendet TaxDome als sicheren Speicher für Dokumente, die in ihren Arbeitsablauf integriert sind
  • Ich habe ein papierloses Büro, und eine einfach zu bedienende, sichere Möglichkeit, jederzeit auf Kundendokumente zuzugreifen, war ein wichtiges Verkaufsargument für mich. TaxDome bietet unbegrenzten Speicherplatz, der nicht aufgebraucht wird, wenn Kunden Fotos machen.

    Amanda Kendall,

    Gründer von Elevating Profits

    Elevating Profits verwendet TaxDome als Lösung für Dokumentenmanagement und -speicherung Elevating Profits verwendet TaxDome als Lösung für Dokumentenmanagement und -speicherung

Zentralisierte Dateiverwaltung

Ihr Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist mit elektronischen Signaturen, Kundenportal und CRM integriert.

Verwenden Sie ein beliebiges Gerät, um sicher auf Dateien zuzugreifen und Daten zu teilen.

TaxDome optimiert das Dokumentendatenmanagement mit integrierten E-Signaturen, Kundenportal und CRM

Unbegrenzter Cloud-basierter Speicher

Speichern Sie Dokumente sicher in Ihrer Kanzlei, ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten.

TaxDome bietet eine sichere Dokumentenverwaltung für Buchhalter und Wirtschaftsprüfer

Eingebauter PDF-Editor

PDFs zusammenführen, hervorheben, drehen, Notizen und Anmerkungen machen oder ausfüllbare PDF-Formulare an Ihre Kunden senden. Kein Herunter- und Hochladen — alles wird automatisch gespeichert. Eliminieren Sie Adobe, NitroPDF und andere kostenpflichtige Tools mit TaxDome’s systemeigenem PDF-Editor.

TaxDome bietet einen integrierten PDF-Editor für die Verwaltung und Speicherung von Dokumenten

Erweiterte Sicherheitsstandards

Alle Informationen werden automatisch verschlüsselt und gesichert und auf der Grundlage der gesetzlichen, finanziellen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen Ihres Landes gespeichert.

TaxDome ist das Zuhause für die wichtigsten Dokumente Ihres Unternehmens. Wir nehmen sensible Daten und sichere Aufbewahrung ernst. Ihr Unternehmen und Ihr Ruf stehen auf dem Spiel. Deshalb können Sie sich jederzeit auf die Sicherheitsinfrastruktur von TaxDome verlassen.

TaxDome schützt den Dokumentenspeicher Ihrer Kanzlei

Unbegrenzte elektronische Signaturen
mit KBA

Machen Sie Schluss mit separaten E-Signatur-Tools und optimieren Sie Ihr papierloses Dokumentenmanagement. IRS-konforme und rechtsverbindliche e-Signaturen mit KBA kosten 1€ pro Unterzeichner.

TaxDome bietet eine unbegrenzte Anzahl elektronischer Unterschriften für die sichere Speicherung von Dokumenten

Integriert mit allen Steuersoftwares

Drucken Sie Dokumente aus einem beliebigen Steuerprogramm direkt in TaxDome aus und vermeiden Sie so überflüssige Dateneingaben. Fordern Sie elektronische Unterschriften und Kundenfeedback an und verknüpfen Sie Dokumente mit einem Klick mit Rechnungen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

TaxDome lässt sich in jede Steuersoftware integrieren, um Dokumente papierlos zu speichern und zu verwalten

TaxDome Drive

Das virtuelle Laufwerk von TaxDome wird zu einem dedizierten Laufwerk auf Ihrem Computer. Sie können alle Dokumente von diesem Laufwerk aus verwalten und so Speicherplatz auf Ihrem Computer freigeben. Sie können Dateien und Ordner hochladen, kopieren, verschieben, lokal bearbeiten und Änderungen automatisch direkt in TaxDome speichern.

TaxDome Drive optimiert die Dateimigration zum Online-Dokumentenspeicher

Sperren Sie Dokumente an 
Rechnungen

Reduzieren Sie Außenstände & stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre großartige Arbeit bezahlt werden. Sie haben die Möglichkeit, Dokumente mit Rechnungen zu verknüpfen, die automatisch entsperrt werden, sobald die Rechnung bezahlt ist.

TaxDome unterstützt Sie bei der Zahlungsabwicklung, indem es Dateien mit Rechnungen innerhalb eines sicheren Speichers für Dokumente sperrt

Optimieren Sie das Kundenfeedback

Kein manuelles Hin und Her bei Genehmigungen: Erlauben Sie Ihren Kunden, direkt in der Benutzeroberfläche Feedback zu geben. Flexible Benachrichtigungen und Erinnerungen machen eine manuelle Nachbearbeitung überflüssig.

TaxDome optimiert das Kundenfeedback beim Hochladen von Dateien in einen sicheren digitalen Dokumentenspeicher

Intelligenter Desktop-Assistent

TaxDome-Desktop-Anwendungen für Windows und Mac erleichtern das Hochladen von Dateien in großen Mengen, wenn Sie von anderen DMS-Systemen zu TaxDome wechseln.

Der intelligente Desktop-Assistent von TaxDome optimiert das Hochladen von Dateien in eine App zur sicheren Dokumentenspeicherung

Freigabe durch Drittanbieter

Sie müssen ein wichtiges Dokument an einen Anwalt oder Finanzberater weiterleiten? Geben Sie Dokumente auf sichere Weise an Dritte weiter und stellen Sie ablaufende Links für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bereit.

TaxDome ermöglicht das sichere Teilen von Dokumenten aus dem Cloud-Dokumentenspeicher

Kunden-Uploads
ohne Login

Bieten Sie Ihren Kunden die Flexibilität, Dateien hochzuladen, ohne sich anzumelden. Sobald sie Dateien hochladen, erhält Ihr Team eine Benachrichtigung.

TaxDome hilft beim Hochladen von Dateien in einen sicheren Speicher für Dokumente ohne Kunden-Login

Dateiberechtigungen für
erhöhte Sicherheit

Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf welche Ordner hat und welche Berechtigungen sie haben. Wählen Sie aus 3 Zugriffsebenen, um die von Ihnen geteilte Arbeit zu schützen.

TaxDome ermöglicht die Einrichtung von Zugriffsebenen für Ordner und Dokumente innerhalb des virtuellen Dokumentenspeichers

Erstellen Sie eine vordefinierte
-Ordnerstruktur

Organisieren Sie Dokumente nach Jahr, Art der Dienstleistung, Mitarbeiter — was auch immer für Ihre Kanzlei funktioniert. Wenden Sie Vorlagen mit einem Klick oder durch Automatisierungen an. Fügen Sie Standardformulare zu  Ordnervorlagen hinzu, um diese Dokumente automatisch an Tausende von Kunden auf einmal hochzuladen.

TaxDome ermöglicht das Vordefinieren der Struktur von Dateien in der Speicherung von Geschäftsdokumenten

White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen

Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.

  • Wissensdatenbank
  • Webinare
  • Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support*
  • Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*

Verfügbar in dem Pro Plan.

TaxDome ist das beste Projektmanagementsystem mit kostenlosem Support und Schulungen

Häufig gestellte Fragen

  • Entspricht die TaxDome-Dokumentenspeicherung den Datenschutzgesetzen?

    TaxDome bietet das sicherste Kundenportal, das auf dem Markt erhältlich ist. Wir wenden zehn Industriestandards an, um Ihre Daten zu schützen und zu sichern.
  • Wie sichern Sie Daten?

    Die Daten werden vollständig auf Amazon Web Services (AWS) gehostet, wodurch durchgehende Sicherheits- und Datenschutzfunktionen integriert sind. Unser Team ergreift zusätzliche proaktive Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Backups kontinuierlich durchgeführt werden und die Daten an jedem beliebigen Punkt innerhalb der Backup-Aufbewahrungsfrist wiederhergestellt werden können. Mehrfach und auf mehreren Servern.
  • Was ist, wenn ich meine eigene Kopie der Daten behalten möchte?

    Die Daten gehören immer Ihnen, wir halten speichern Sie nur für Sie. Mit dem TaxDome Drive können Sie alle Dokumente direkt in Ihren Windows Explorer oder Mac Finder kopieren. Sie können Konten und Kontakte in eine CSV-Datei exportieren oder die Zapier-Integration nutzen, um sie mit anderen Systemen zu verknüpfen.
  • Wo werden meine Daten gespeichert?

    Der Speicherort hängt von Ihrem Land ab: Wenn Sie’in Kanada sind, werden Ihre Daten in Canadian AWS gespeichert. Auf diese Weise werden alle lokalen Vorschriften erfüllt.
  • Wie schwierig ist es, Kundendateien von einem früheren DMS (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) zu TaxDome zu übertragen?

    Sie können ganz einfach mit dem TaxDome Drive von anderen DMS migrieren — dabei bleibt die Dateistruktur erhalten. Wir verfügen auch über Import-Tools, mit denen Sie Ihre Dokumente in großen Mengen über die Desktop-Anwendung übertragen können.
  • Haben Sie eine Software, die ich auf meinem Desktop installieren und dort Ordner anlegen kann, anstatt alles auf der Website zu machen?

    Wenn Sie die Desktop-Anwendung verwenden, wird TaxDome zu einem Laufwerk auf Ihrem Computer, sodass Sie sie direkt im Kundenordner speichern können, wie auf dem Laufwerk C:/.
  • Können Sie Text in PDF-Dokumente eingeben?

    Ja, wir haben einen integrierten PDF-Editor und Sie können auch ausfüllbare PDF-Formulare erstellen.
  • Ist PDF Editor ein vollständiger Editor mit Markup-Tools, der Adobe ersetzen kann?

    Ja, absolut. Der integrierte PDF-Editor bietet großartige Werkzeuge zur Anzeige, Markierung und Zusammenarbeit. Und alle Änderungen an der PDF-Datei werden in Ihrem TaxDome-Konto gespeichert.
  • Erlaubt der PDF-Editor den Schutz von Dateien durch ein Passwort?

    Wir planen, diese Option in zukünftigen Versionen hinzuzufügen. Gucken Sie sich unsere Public Roadmap an, um zu sehen was ansteht.
  • Können Kunden Dokumente hochladen, indem sie sie fotografieren ?

    Ja, Ihre Kunden haben einen eingebauten Scanner im mobilen Kundenportal, so dass sie nicht nur iPhone-Fotos, sondern auch hochwertige PDF-Bilder hochladen können.
  • Kann ich Dokumente vor dem Kunden ausblenden?

    Ja. Sie können Ordner mit verschiedenen Zugriffsebenen erstellen. Wenn Sie ein Dokument zu einem Ordner mit privatem Zugriff hinzufügen, können nur Sie und Teammitglieder mit Zugriff darauf das Dokument sehen, Kunden jedoch nicht.