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Ein sicherer Ort zum Verwalten und Speichern von Dokumenten

Ein zentraler Ort, um Dokumente sicher zu speichern, zu verwalten und mit Mandanten aus den Bereichen Steuern, Buchhaltung und Rechnungswesen auszutauschen. Organisieren Sie Ihre Dateien und greifen Sie auf sie an einem praktischen Ort zu, der auch elektronische Unterschriften, ein Mandantenportal und CRM umfasst.

Ein sicherer Ort zum Verwalten und Speichern von Dokumenten
Amanda Kendall

Ich bin ein papierloses Büro, und eine einfach zu bedienende, sichere Möglichkeit, jederzeit auf Kundendokumente zuzugreifen, war für mich ein großer Verkaufspunkt. TaxDome verfügt über unbegrenzten Speicherplatz, der nicht aufgefressen wird, wenn Mandanten Bilder hochladen.

Gründer von Elevating Profits

Dane Janas

Mein Administrator findet TaxDome AWESOME zu benutzen. Die fertigen Rücksendungen innerhalb von TaxDome mit der Windows App & Virtual Drive zu bekommen ist super einfach.

Gründer der Boundless Tax

Darren Dowdell,

Letztes Jahr war ein Kopfschmerz. Meine Admin-Zeit nahm fast die Hälfte des Tages ein. Ich erkannte, wie lächerlich das war. Und meine Mandanten – sie waren verwirrt mit allen Systemen, die ich benutzte, um mit ihnen zu kommunizieren. Das war der Zeitpunkt, an dem TaxDome kam. Ich mochte einfach den All-in-One-Ansatz.

Gründer der Acade Tax Services LLC

Stefanie Papini

Das, was mich wirklich verkaufte, war der Druck in die TaxDome-Funktion – als ich eine Steuererklärung druckte, konnte ich sie direkt in den Ordner des Mandanten in TaxDoma ausdrucken. Als ich den (Z:) Antrieb entdeckte, veränderte er auch alles, weil er bequemer ist und alles viel nahtloser macht.

CPA in Toronto

Bewahren Sie Ihre Dokumente an einem sicheren Ort auf

Sichere, unbegrenzte Dokumentenspeicherung

Laden Sie Dateien direkt von Ihrem Computer oder Ihrem Steuerprogramm auf Ihr Cloud-Portal hoch und speichern Sie Mandantendokumente sicher und ohne Einschränkungen.

Zentrale Dateiverwaltung

Verwalten Sie alle Kanzlei- und Mandantendateien in einem einzigen Dokumentenmanagementsystem. Nach Mandanten geordnet, kann Ihr Team einfach auf die Dokumente zugreifen, die es bearbeiten muss, und gemeinsam daran arbeiten.

Intelligenter Desktop-Assistent

Verbessern Sie Ihren Workflow mit der Windows-Desktop-Anwendung von TaxDome. Laden Sie mühelos Dokumente und Ordner von Ihrem Computer direkt in Ihre Mandantenkonten hoch. Verbinden Sie Dokumente mit bestimmten Aufträgen, laden Sie Ordner in großen Mengen hoch und verknüpfen Sie Dokumente mit Rechnungen.

Anzeigen und Bearbeiten von Dateien aus dem Windows-Explorer

Das virtuelle Laufwerk von TaxDome wird zu einem eigenen Laufwerk auf Ihrem Computer – Sie können alle Dokumente von dort aus verwalten und so Speicherplatz auf Ihrem Computer freigeben. Laden Sie Dokumente manuell oder in großen Mengen hoch, kopieren und verschieben Sie Dateien und Ordner, bearbeiten Sie Dokumente lokal und speichern Sie Änderungen automatisch direkt in TaxDome.

Integrierung mit jeder Steuersoftware

Drucken Sie Dokumente aus einem beliebigen Steuerprogramm (TaxAct, Drake, UltraTax usw.) direkt in TaxDome aus und vermeiden Sie so überflüssige Dateneingaben.

Unbegrenzter Cloud-Speicher

Speichern Sie Dokumente sicher in der TaxDome Cloud, ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten.

Zentrale Dateiverwaltung
Intelligenter Desktop-Assistent
Unbegrenzter Cloud-Speicher

Verwalten Sie Ihre Kanzlei effektiv mit TaxDome

Erfahren Sie, wie unsere Mandanten durch die Integration von TaxDome in ihre Kanzleien ihren Papierkram reduziert und einen optimalen Workflow erreicht haben.

Genaue LLC-Erfahrung

Erfahrung der Athene Group: Verwaltung eines Teams mit mehr als 100 Mitarbeitern in 10 Büros in 3 Ländern

Vor TaxDome haben wir eine Software für den Umgang mit sensiblen Dokumenten (DSGVO) benutzt, eine Software für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, eine Software für das Aufgabenmanagement, eine Software für die Zeiterfassung… Das alles in eine einzige Software zu packen, anstatt in 10 verschiedene, ist großartig.

 

Fallstudien lesen

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: Expansion nach der Übernahme von 50 auf über 1.500 Mandanten

Wir müssen uns keine Gedanken über externe Laufwerke für die Daten machen. Wir müssen uns keine Gedanken über einen Softwareanbieter für digitale Unterschriften machen. Es macht es einfacher, alles in einer einzigen Plattform zu haben.

 

Fallstudien lesen

Erhalten Sie Dateien von Mandanten im Handumdrehen

Integriert in das Mandantenportal

TaxDome bietet einen zentralen Zugang zur Dokumentenverwaltung, der in das Mandantenportal und das CRM integriert ist. Es bietet eine Vielzahl von einfachen und sicheren Möglichkeiten, Dokumente von Ihren Mandanten und Dritten zu erhalten.

Mandanten können Dokumente ohne Anmeldung hochladen

Geben Sie Ihren Mandanten die Flexibilität, Dateien hochzuladen, ohne sich anzumelden. Sobald sie Dokumente hochladen, erhält Ihr Team eine Benachrichtigung.

Freigabe durch Dritte

Müssen Sie ein wichtiges Dokument an einen Anwalt oder einen Finanzberater weiterleiten? Dokumente sicher mit Dritten teilen und Links für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bereitstellen.

Optimieren Sie das Feedback Ihrer Mandanten

Ersparen Sie sich das manuelle Hin und Her bei Genehmigungen: Erlauben Sie Ihren Mandanten, direkt in der Schnittstelle Feedback zu geben.

Unterlagen in TaxDome anfordern
Freigabe durch Dritte in TaxDome
Antrag auf Genehmigung von Dokumenten in TaxDome
Automates payment

Verringern Sie Ihre offenen Rechnungen, indem Sie Dokumente mit Rechnungen verknüpfen.

Stellen Sie sicher, dass Sie für die von Ihnen geleistete Arbeit bezahlt werden. Sie haben die Möglichkeit, Dokumente mit Rechnungen zu verknüpfen. Die Dokumente werden automatisch entsperrt, sobald die Rechnung bezahlt ist.

Automatisierung des Zahlungsverkehrs

Gewährleistung, dass Ihr Arbeit bezahlt wird

Verbesserung Ihrer Abrechnungsprozesse

Ordnen Sie Ihre Dateien so an, wie es Ihnen am besten passt

Dateien und Ordner organisieren

Erstellen Sie Ordnervorlagen, steuern Sie Zugriffsrechte, erteilen Sie Dokumentstatus und wenden Sie Filter an, um Dateien schneller zu finden.

Dateiberechtigungen für erhöhte Sicherheit

Steuern, wer Zugriff auf welche Ordner hat und welche Berechtigungen sie haben. Wählen Sie aus drei verschiedenen Zugriffsniveaus, um das von Ihnen geteilte Dokument zu schützen.

Ordnervorlagen

Wenden Sie Vorlagen mit einem Klick oder mithilfe von Automatisierungen an. Halten Sie die Vorlagen für Ihre Ordner bereit und wenden Sie sie auf neue und bestehende Konten an, um die Organisation der Dokumente Ihrer Mandanten zu optimieren.

Vordefinierte Ordnerstruktur erstellen

Ordnen Sie Dokumente nach Jahr, Art der Dienstleistung, zugewiesenem Mitarbeiter – was immer für Ihre Kanzlei funktioniert. Verschieben Sie Dokumente in Ordner innerhalb des Mandantenprofils oder ändern Sie die Einstellungen für die Sichtbarkeit von Ordnern.

Dokumentenstatus

Status sind farbcodierte Tags, die Ihnen zeigen, in welchem Stadium sich ein Dokument befindet, z. B. „Unterzeichnet“ oder „Genehmigung ausstehend“. Status erleichtern den Zugriff auf die von Ihnen benötigten Dokumente. Filtern Sie Ihre Dokumente nach Status, um alle Dokumente anzuzeigen, die auf eine Zahlung warten oder eine Unterschrift erfordern. Status spielen eine Rolle bei der Automatisierung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Dokumentenverwaltung.

Suchen und Filtern

Filter helfen Ihnen, bestimmte Dokumente zu finden, an denen kürzlich gearbeitet wurde. Sie können zum Beispiel nach allen aktuellen Dokumenten für ein bestimmtes Konto suchen.

Dateiberechtigungen in TaxDome
Ordnervorlagen in TaxDome
Erstellung einer vordefinierten Ordnerstruktur
Dokumentstatus in TaxDome
Filter in TaxDome anwenden
Built-in PDF-editor

Integrierter PDF-Editor

Umgehen Sie Adobe, NitroPDF und andere kostenpflichtige Tools mit dem integrierten PDF-Editor von TaxDome. Sie müssen nichts mehr hoch- oder runterladen, denn alles wird innerhalb von TaxDome automatisch gespeichert.

PDF-Dateien zusammenführen und beschriften

Notizen schreiben und ändern

Ausfüllbare PDF-Formulare an Ihre Mandanten senden

E-Signieren leicht gemacht für Mandanten

Unbegrenzte integrierte E-Signaturen

Erleben Sie den Komfort unbegrenzter elektronischer Signaturen, die in das Mandantenportal integriert sind. Ihre Mandanten können Dokumente hochladen, prüfen und genehmigen und dann über ein einziges, benutzerfreundliches und individuell gestaltetes Mandantenportal elektronisch unterzeichnen.

E-Signaturen von Mandanten anfordern

Fügen Sie die Anfrage zur elektronischen Signatur zu den Dokumenten hinzu, die Sie über das Portal oder die Desktop-App hochladen. Geben Sie an, wo die elektronische Signatur erfolgen soll, und fügen Sie Felder sowohl für den Benutzer als auch für seinen Ehepartner hinzu. Richten Sie Erinnerungen ein, um sicherzustellen, dass Ihre Mandanten die Signatur nicht vergessen.

Qualifizierte elektronische Signatur verfügbar

Eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist eine durch die Verordnung (EU) Nr. 910/2014 geregelte Form der elektronischen Signatur, die im Rechtsverkehr die handschriftliche Unterschrift ersetzt, wenn dies durch eine Rechtsvorschrift nicht ausgeschlossen ist.

Signatur von jedem Gerät

Ermöglichen Sie Ihren Mandanten die elektronische Signatur von jedem beliebigen Gerät aus, vom Desktop oder von der mobilen App aus, und sorgen Sie so für eine schnellere Bearbeitung und ein besseres Nutzererlebnis.

Erstellen von Abhängigkeiten - Auslösen von E-Mails und Aufgaben nach erfolgter e-Signatur

Stellen Sie Aufträge so ein, dass sie automatisch in die nächste Phase des Workflows übergehen, sobald die elektronische Signatur abgeschlossen ist. Passen Sie die Abhängigkeiten nach Mandant, nach Service oder nach Abteilung an.

E-Signaturen von Mandanten anfordern
Qualifizierte elektronische Signatur verfügbar
Unterschreiben von Dokumenten von jedem Gerät
Automated e-signatures in TaxDome

Zentraler Speicherort von Kanzlei- und Mandantendokumenten

Verbinden Sie den gesamten Durchlauf Ihrer internen und mandantenbezogenen Dokumente mit den Aktivitäten Ihrer Mandanten und Ihres Teams und verwalten Sie Ihre Kanzlei reibungslos mit wenigen Klicks und maximaler Produktivität.

PDF-Editor

PDF-Editor

PDF-Dateien zusammenführen, hervorheben, Notizen machen oder ausfüllbare PDF-Formulare an Ihre Mandanten senden

Cloud-Speicher

Cloud-Speicher

Speichern Sie Ihre Kanzleidokumente sicher, ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten

Desktop-App

Desktop-App

Dokumenten direkt von Ihrem Computer auf Ihre Kundenkonten hochladen

Virtueller Laufwerk

Virtueller Laufwerk

Verwalten Sie alle Dokumente und sparen Sie Speicherplatz auf Ihrem Computer

Ordnervorlagen

Ordnervorlagen

Vorlagen mit einem Klick oder durch Automatisierung anwenden

Mit Dritten teilen

Mit Dritten teilen

Dokumente sicher mit Dritten teilen und Links bereitstellen

Unbegrenzte E-Signaturen

Unbegrenzte E-Signaturen

E-Signaturen verbunden mit dem Kundenportal

Sicherheit auf Bankenebene

Sicherheit auf Bankenebene

Ein sicheres Zuhause für die wertvollen Dokumente Ihres Unternehmens

Optimieren Sie den Dokumenten-Workflow in Ihrer Kanzlei

Erstklassiger Kundenservice

Inklusive Implementierung und Teamtraining

Personalisierte Unterstützung und Unterstützung, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann erschreckend sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Wissensgrundlagen
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses Teamtraining
Erstklassiger Kundenservice

Antworten auf Ihre Fragen

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Dokumentenmanagement-Software für Steuerberater?

Die Dokumenten-Management-Software für Steuerberater und Buchhalter ermöglicht die zentrale Verwaltung, Speicherung und Kollaboration mit Dokumenten von Mandanten. Sie ermöglicht das Erstellen, Hochladen, Freigeben, Bearbeiten, elektronische Unterzeichnen und automatisierte Arbeitsabläufe für Steuerdokumente, Jahresabschlüsse, Verträge und mehr.

Ist die TaxDome-Dokumentenspeicherung mit der Datenschutzgesetzgebung konform?

TaxDome bietet das sicherste Mandantenportal auf dem Markt. Wir verwenden zehn Industriestandards, um Ihre Daten sicher zu halten.

Wie werden Daten gesichert?

TaxDome bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und integrierte Privatsphäre-Funktionen an und Ihre Daten werden auf Amazon Web Services gehostet (AWS). Unser Team ergreift zusätzliche proaktive Maßnahmen, um sicherzustellen, dass kontinuierlich Backups erstellt sind und Daten mehrmals, auf mehreren Servern und an einem Punkt innerhalb der Sicherungsperiode wiederhergestellt werden können.

Was ist, wenn ich eine separate Kopie meiner Daten aufbewahren möchte?

Die Daten gehören immer Ihnen, wir bewahren sie nur für Sie auf. Mit dem TaxDome Drive können Sie alle Dokumente einfach direkt in Ihren Windows Explorer kopieren. Sie können Konten und Kontakte in eine CSV-Datei exportieren oder die Zapier-Integration nutzen, um sie mit anderen Systemen zu verknüpfen.

Wo werden meine Daten gespeichert?

Der Speicherort hängt von Ihrem Land ab: Wenn Sie sich in Deutschland befinden, werden Ihre Daten bei AWS Germany gespeichert. Auf diese Weise werden alle lokalen Vorschriften eingehalten.