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Gestión del cliente
Intercambio seguro de archivos para profesionales de la contabilidad
Comparte y gestiona documentos y archivos de clientes de forma segura sin salir de TaxDome. Elimina los riesgos del correo electrónico y las herramientas de terceros con un intercambio de archivos cifrado y rastreable, diseñado para despachos contables.
Mantén los documentos de los clientes protegidos
Genera confianza
Refuerza el cumplimiento de seguridad
Asegúrate de cobrar por el trabajo que realizas
Reduce las cuentas por cobrar bloqueando documentos con facturas
Los documentos se desbloquean automáticamente en cuanto se paga la factura
Automatiza el cobro de pagos
Asegúrate de que se pague tu trabajo
Mejora tus procesos de facturación
La plataforma de gestión para despachos de más rápido crecimiento del mundo
Descubre cómo nuestros clientes hablan maravillas de nosotros en sitios como G2 y Capterra.
“Dejamos de usar ShareFile, Dropbox, Zoho y Right Signature. Zoho era nuestro CRM anterior, ShareFile era el portal de clientes y Dropbox para nuestros archivos internos del despacho. Era una locura. Ahora todo es mucho más sencillo con TaxDome.”
Randy Joseph y Deva Hetrick
Cofundadores de Joseph & Hetrick, LLC
Preguntas frecuentes
¿Qué tan seguro es el sistema de uso compartido y gestión de archivos de TaxDome?
TaxDome utiliza cifrado de extremo a extremo de nivel bancario para proteger sus documentos.
Los controles de acceso basados en roles te garantizan que solo los usuarios autorizados puedan ver o gestionar documentos. Cada acción de uso compartido o edición de archivos, regístrala en un registro de auditoría detallado, lo que mantiene a tu despacho en cumplimiento y los datos de tus clientes protegidos.
¿Los clientes pueden acceder a los documentos sin crear una cuenta?
Sí, puedes compartir documentos con terceros, como tus abogados, sin que tengan que iniciar sesión en TaxDome: disfruta de flexibilidad sin comprometer las prácticas de intercambio seguro de archivos.
¿Qué ocurre si un cliente no paga su factura? ¿Puedo proteger mi trabajo?
Por supuesto. Puedes bloquear documentos específicos para que permanezcan inaccesibles hasta que se pague una factura. Esto garantiza que el trabajo sensible solo se libere cuando se reciba el pago, lo que te ayuda a proteger tus ingresos y te brinda control total sobre el uso compartido de archivos.
¿Con qué herramientas de contabilidad se integra TaxDome?
TaxDome se integra con una variedad de herramientas que los contadores usan a diario: QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, programas de impuestos (Drake, TaxSlayer y otros), proveedores de pago (Stripe y más), planificadores (Calendly, YouCanBookMe y otros) y muchas otras herramientas.
Estas integraciones automatizan tareas y optimizan los workflows de intercambio de archivos para contabilidad.
¿Cómo ayudan los registros de auditoría con el cumplimiento?
Los registros de auditoría en TaxDome proporcionan un registro detallado y con marca de tiempo de todas las acciones sobre los archivos, como cargas, descargas, ediciones y uso compartido.
Esta transparencia respalda el cumplimiento de normativas como SOC 2 y los estándares del IRS, lo que facilita demostrar quién accedió a qué y cuándo durante una auditoría.
“Realmente ayuda a reducir la carga del trabajo administrativo de hacer seguimiento a los clientes y recopilar la información. Lo más importante es que la capacidad de bloquear archivos con la factura ha eliminado, en gran medida, las cuentas por cobrar.”
Leo G.
Propietario de un despacho contable