Gestión del cliente

Intercambio seguro de archivos para profesionales de la contabilidad

Comparte y gestiona documentos y archivos de clientes de forma segura sin salir de TaxDome. Elimina los riesgos del correo electrónico y las herramientas de terceros con un intercambio de archivos cifrado y rastreable, diseñado para despachos contables.

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Mantén los documentos de los clientes protegidos

Mantén los documentos financieros sensibles protegidos con controles de acceso granulares y comunicación segura dentro de la plataforma: una parte esencial de nuestra solución de intercambio seguro de archivos.

Genera confianza

Ofrece una experiencia de portal de clientes segura y con tu marca que genere confianza. Los clientes pueden compartir y recibir documentos de forma segura sin preocuparse por filtraciones de datos.

Refuerza el cumplimiento de seguridad

Cumple fácilmente con normativas del sector, como SOC 2 y los requisitos del IRS, con auditorías integradas y registros de acceso a documentos. Simplifica el cumplimiento con un sistema de intercambio seguro de archivos pensado para CPA.

Controles inteligentes de acceso y uso compartido de archivos

El sistema de intercambio de archivos de TaxDome ofrece una gestión de documentos centralizada, en la nube y diseñada para profesionales de la contabilidad. Comparte y gestiona todos los archivos en un entorno seguro de intercambio de archivos – olvídate de las cadenas de correos electrónicos y las herramientas desconectadas.

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Control de acceso granular

Usa permisos basados en roles para restringir el acceso a los documentos, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan compartir archivos, verlos o editarlos.

Registro de auditoría completo

Realiza un seguimiento de toda la actividad de uso compartido de archivos, así como de las ediciones, para contar con visibilidad total y tranquilidad en materia de cumplimiento.

Chats seguros con clientes

Comparte documentos directamente en chats cifrados dentro de la plataforma, reduciendo la dependencia de correos electrónicos no seguros.

Bloquea documentos con facturas

Bloquea documentos detrás de facturas impagas, protegiendo los documentos sensibles frente a clientes que no pagan.

Asegúrate de cobrar por el trabajo que realizas

Reduce las cuentas por cobrar bloqueando documentos con facturas

Los documentos se desbloquean automáticamente en cuanto se paga la factura

Automatiza el cobro de pagos

Asegúrate de que se pague tu trabajo

Mejora tus procesos de facturación

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4,7/5 en más de 7.600 reseñas

La plataforma de gestión para despachos de más rápido crecimiento del mundo

Descubre cómo nuestros clientes hablan maravillas de nosotros en sitios como G2 y Capterra.

Leo G.,
Propietario de un despacho contable

“Realmente ayuda a reducir la carga del trabajo administrativo de hacer seguimiento a los clientes y recopilar la información. Lo más importante es que la capacidad de bloquear archivos con la factura ha eliminado, en gran medida, las cuentas por cobrar.”

Staci B.
Propietaria de un despacho contable

“Me gustó la posibilidad de compartir archivos de forma segura con los clientes, así como tener toda la comunicación en un solo lugar.”

Caitlin L.
VP de Finanzas

“Este software me permite mantener un registro de auditoría en vivo y de fácil acceso del trabajo por completar, el trabajo en curso y el trabajo completado, por lo que ya no tengo que buscar notas en archivos individuales de clientes. Este es el centro de todas las tareas del despacho y es un programa que mi equipo y yo usaremos a diario.”

Randy Joseph y Deva Hetrick
Cofundadores de Joseph & Hetrick, LLC

“Dejamos de usar ShareFile, Dropbox, Zoho y Right Signature. Zoho era nuestro CRM anterior, ShareFile era el portal de clientes y Dropbox para nuestros archivos internos del despacho. Era una locura. Ahora todo es mucho más sencillo con TaxDome.”

Ganador Comprehensive Firm Workflow Solution

Preguntas frecuentes

¿Qué tan seguro es el sistema de uso compartido y gestión de archivos de TaxDome?

TaxDome utiliza cifrado de extremo a extremo de nivel bancario para proteger sus documentos.

Los controles de acceso basados en roles te garantizan que solo los usuarios autorizados puedan ver o gestionar documentos. Cada acción de uso compartido o edición de archivos, regístrala en un registro de auditoría detallado, lo que mantiene a tu despacho en cumplimiento y los datos de tus clientes protegidos.

¿Los clientes pueden acceder a los documentos sin crear una cuenta?

Sí, puedes compartir documentos con terceros, como tus abogados, sin que tengan que iniciar sesión en TaxDome: disfruta de flexibilidad sin comprometer las prácticas de intercambio seguro de archivos.

¿Qué ocurre si un cliente no paga su factura? ¿Puedo proteger mi trabajo?

Por supuesto. Puedes bloquear documentos específicos para que permanezcan inaccesibles hasta que se pague una factura. Esto garantiza que el trabajo sensible solo se libere cuando se reciba el pago, lo que te ayuda a proteger tus ingresos y te brinda control total sobre el uso compartido de archivos.

¿Con qué herramientas de contabilidad se integra TaxDome?

TaxDome se integra con una variedad de herramientas que los contadores usan a diario: QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, programas de impuestos (Drake, TaxSlayer y otros), proveedores de pago (Stripe y más), planificadores (Calendly, YouCanBookMe y otros) y muchas otras herramientas.

Estas integraciones automatizan tareas y optimizan los workflows de intercambio de archivos para contabilidad.

¿Cómo ayudan los registros de auditoría con el cumplimiento?

Los registros de auditoría en TaxDome proporcionan un registro detallado y con marca de tiempo de todas las acciones sobre los archivos, como cargas, descargas, ediciones y uso compartido.

Esta transparencia respalda el cumplimiento de normativas como SOC 2 y los estándares del IRS, lo que facilita demostrar quién accedió a qué y cuándo durante una auditoría.

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