Gestão de clientes

Partilha segura de ficheiros para contabilistas

Partilhe e gere documentos e ficheiros de clientes de forma segura, sem sair de TaxDome. Elimine os riscos do e-mail e de ferramentas de terceiros com partilha de ficheiros encriptada e totalmente rastreável, desenvolvida para empresas de contabilidade.

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Proteja os documentos dos clientes com elevados padrões de segurança.

Garanta a segurança de documentos financeiros confidenciais através de controlos de acesso detalhados e comunicação segura na plataforma, como parte integrante da nossa solução de partilha segura de ficheiros.

Crie confiança

Crie uma experiência de portal de cliente segura e alinhada com a marca da sua empresa, que inspira confiança. Os clientes podem enviar e receber documentos em segurança, sem receios de comprometer os seus dados.

Reforce a conformidade com as normas de segurança

Assegure o cumprimento das normas do setor, incluindo SOC 2, através de registos de auditoria integrados e controlo de acessos a documentos. Simplifique a conformidade com uma solução de partilha de ficheiros segura.

Gestão avançada de acessos e partilha segura de ficheiros

O sistema de partilha de ficheiros da TaxDome disponibiliza uma gestão de documentos centralizada e baseada na cloud (nuvem), desenvolvida para profissionais de contabilidade. Partilhe e gira todos os ficheiros num ambiente de partilha seguro, sem cadeias de e-mails ou ferramentas desconectadas.

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Controlo de acesso granular

Aplique permissões por função para controlar o acesso a documentos, assegurando que só utilizadores autorizados conseguem partilhar, consultar ou editar ficheiros.

Registo completo de auditoria

Monitorize todas as atividades de partilha de ficheiros e edições, garantindo visibilidade completa e segurança em termos de conformidade.

Chats seguros com clientes

Envie documentos de forma segura através de conversas encriptadas na plataforma, evitando o uso de e-mails não protegidos.

Bloquear documentos com faturas

Bloqueie o acesso a documentos em faturas não pagas, protegendo informações confidenciais de clientes em incumprimento.

Assegure o recebimento pelo trabalho que realiza

Reduza as contas a receber bloqueando documentos em faturas

Os documentos são desbloqueados automaticamente assim que a fatura é paga.

Automatize a cobrança de pagamentos

Garante o pagamento pelo trabalho que realiza

Melhore os seus processos de faturação

Saiba mais

4,7/5 com mais de 7.600 avaliações

A plataforma de gestão com o crescimento mais rápido a nível mundial

Confira os comentários dos clientes em websites como G2 e Capterra.

Leo G.,
Proprietário de uma empresa de contabilidade

«Alivia consideravelmente a carga administrativa de acompanhamento de clientes e recolha de informações. A funcionalidade de bloqueio de ficheiros em faturas tem sido crucial para reduzir substancialmente as contas a receber.»

Staci B.
Proprietária de uma empresa de contabilidade

«Apreciei a facilidade de partilhar ficheiros de forma segura com os clientes, mantendo todas as comunicações centralizadas num único local.»

Caitlin L.
Vice-presidente Financeiro

«Este software permite manter um registo de auditoria em tempo real, facilmente acessível, do trabalho pendente, em curso e concluído, eliminando a necessidade de procurar notas em ficheiros individuais de clientes. É o centro de todas as tarefas da empresa, sendo uma ferramenta que a minha equipa e eu utilizamos diariamente.»

Randy Joseph and Deva Hetrick
Co-fundadoras de Joseph & Hetrick, LLC

«Abandonámos o ShareFile, Dropbox, Zoho e Right Signature. O Zoho era o nosso antigo CRM, o ShareFile o portal do cliente e o Dropbox servia para os ficheiros internos. Era um verdadeiro caos. Agora, com TaxDome, está muito mais simples.»

Vencedor Comprehensive Firm Workflow Solution

Perguntas frequentes

Qual é o nível de segurança oferecido pelo sistema de partilha e gestão de ficheiros da TaxDome?

A TaxDome utiliza encriptação de ponta a ponta com padrão bancário para proteger os seus documentos.

Os controlos de acesso baseados em funções garantem que apenas utilizadores autorizados possam visualizar ou gerir documentos. Todas as ações de partilha ou edição de ficheiros são registadas num detalhado registo de auditoria, mantendo a sua empresa em conformidade e os dados dos seus clientes seguros.

Os clientes conseguem aceder aos documentos sem necessidade de criar uma conta?

Sim, é possível partilhar documentos com terceiros, como os seus advogados, sem que precisem de uma conta TaxDome — desfrute de flexibilidade sem comprometer a segurança.

Como posso proteger o meu trabalho caso um cliente não efetue o pagamento da fatura?

Sim, claro. Pode bloquear documentos específicos até ao pagamento da fatura, assegurando que documentos confidenciais só sejam divulgados após o recebimento. Esta funcionalidade protege a sua receita e permite controlar a partilha de ficheiros.

Com que ferramentas de contabilidade a TaxDome se integra?

TaxDome integra-se com uma variedade de ferramentas usadas diariamente por contabilistas: QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, programas fiscais, provedores de pagamento (Stripe e outros), agendadores (Calendly, YouCanBookMe e outros) e muitas outras ferramentas.

Estas integrações automatizam tarefas e simplificam os fluxos de trabalho de partilha de ficheiros de contabilidade.

De que forma os registos de auditoria contribuem para a conformidade?

Os registos de auditoria da TaxDome oferecem um histórico detalhado, com data e hora, de todas as ações relacionadas com ficheiros, incluindo uploads, downloads, edições e partilhas.

Essa transparência auxilia na conformidade com regulamentos como SOC 2, facilitando a comprovação de quem acessou o quê e quando durante uma auditoria.

Confira TaxDome em ação com uma demonstração gratuita

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