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Gestão de clientes
Partilha segura de ficheiros para contabilistas
Partilhe e gere documentos e ficheiros de clientes de forma segura, sem sair de TaxDome. Elimine os riscos do e-mail e de ferramentas de terceiros com partilha de ficheiros encriptada e totalmente rastreável, desenvolvida para empresas de contabilidade.
Proteja os documentos dos clientes com elevados padrões de segurança.
Crie confiança
Reforce a conformidade com as normas de segurança
Assegure o recebimento pelo trabalho que realiza
Reduza as contas a receber bloqueando documentos em faturas
Os documentos são desbloqueados automaticamente assim que a fatura é paga.
Automatize a cobrança de pagamentos
Garante o pagamento pelo trabalho que realiza
Melhore os seus processos de faturação
A plataforma de gestão com o crescimento mais rápido a nível mundial
Confira os comentários dos clientes em websites como G2 e Capterra.
“Abandonámos o ShareFile, Dropbox, Zoho e Right Signature. O Zoho era o nosso antigo CRM, o ShareFile o portal do cliente e o Dropbox servia para os ficheiros internos. Era um verdadeiro caos. Agora, com TaxDome, está muito mais simples.”
Randy Joseph and Deva Hetrick
Co-fundadoras de Joseph & Hetrick, LLC
Perguntas frequentes
Qual é o nível de segurança oferecido pelo sistema de partilha e gestão de ficheiros da TaxDome?
A TaxDome utiliza encriptação de ponta a ponta com padrão bancário para proteger os seus documentos.
Os controlos de acesso baseados em funções garantem que apenas utilizadores autorizados possam visualizar ou gerir documentos. Todas as ações de partilha ou edição de ficheiros são registadas num detalhado registo de auditoria, mantendo a sua empresa em conformidade e os dados dos seus clientes seguros.
Os clientes conseguem aceder aos documentos sem necessidade de criar uma conta?
Sim, é possível partilhar documentos com terceiros, como os seus advogados, sem que precisem de uma conta TaxDome — desfrute de flexibilidade sem comprometer a segurança.
Como posso proteger o meu trabalho caso um cliente não efetue o pagamento da fatura?
Sim, claro. Pode bloquear documentos específicos até ao pagamento da fatura, assegurando que documentos confidenciais só sejam divulgados após o recebimento. Esta funcionalidade protege a sua receita e permite controlar a partilha de ficheiros.
Com que ferramentas de contabilidade a TaxDome se integra?
TaxDome integra-se com uma variedade de ferramentas usadas diariamente por contabilistas: QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, programas fiscais, provedores de pagamento (Stripe e outros), agendadores (Calendly, YouCanBookMe e outros) e muitas outras ferramentas.
Estas integrações automatizam tarefas e simplificam os fluxos de trabalho de partilha de ficheiros de contabilidade.
De que forma os registos de auditoria contribuem para a conformidade?
Os registos de auditoria da TaxDome oferecem um histórico detalhado, com data e hora, de todas as ações relacionadas com ficheiros, incluindo uploads, downloads, edições e partilhas.
Essa transparência auxilia na conformidade com regulamentos como SOC 2, facilitando a comprovação de quem acessou o quê e quando durante uma auditoria.
“Alivia consideravelmente a carga administrativa de acompanhamento de clientes e recolha de informações. A funcionalidade de bloqueio de ficheiros em faturas tem sido crucial para reduzir substancialmente as contas a receber.”
Leo G.
Proprietário de uma empresa de contabilidade