La piattaforma più potente per gestire team, clienti e progetti

L’hub CRM di TaxDome vi consente di supervisionare e gestire ogni aspetto del profilo di un cliente per fidelizzarlo al vostro brand. Compilate i campi del CRM con l’inserimento automatico dei clienti e le integrazioni. Monitorate tutte le interazioni con i clienti – messaggi, email, task, moduli di assunzione, documenti, fatture – in un unico luogo per facilitare la collaborazione, abbattere le barriere e ottenere di più.

Scambiate documenti, raccogliete firme elettroniche, emettete fatture e comunicate con i vostri clienti tramite un portale clienti e un’applicazione mobile intuitivi e personalizzati.

Fornite ai vostri clienti una comprensione completa dei servizi che riceveranno, il prezzo dettagliato per ogni servizio e l’importo totale. I promemoria automatici avvisano i clienti quando è il momento di firmare i documenti.

I questionari di TaxDome sono il modo più efficiente per raccogliere le informazioni iniziali dei clienti online: catturano i dettagli importanti in pochi clic (disponibili in inglese, spagnolo e altre sei lingue). I vostri clienti avranno a disposizione questionari brevi e intuitivi, con la funzione di precompilazione che farà avanzare le loro risposte precedenti, riducendo i tempi di inserimento dei dati e offrendo un’esperienza superiore ai clienti.

Fatevi pagare in tempo grazie alla fatturazione semplificata e alla fatturazione ai clienti integrata nel vostro workflow. Monitorate le ore fatturabili e aumentate la produttività del vostro team. Create le fatture una tantum e quelle ricorrenti nello stesso sistema, facile da usare.