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Um local seguro para gerir e armazenar documentos

Um hub centralizado para armazenar, gerir e partilhar documentos de forma segura com clientes de contabilidade, fiscalidade e escrituração. Mantenha os seus ficheiros organizados e acessíveis num local conveniente que inclui assinaturas eletrónicas, um portal do cliente e CRM.

Um local seguro para gerir e armazenar documentos
Amanda Kendall

Tenho uma empresa que não utiliza papel, o facto de ter uma forma fácil e segura de aceder aos documentos dos clientes em qualquer altura foi um fator decisivo para mim. A TaxDome tem armazenamento ilimitado que não se esgota quando os clientes carregam fotografias.

Fundadora da Elevating Profits

Dane Janas

O meu administrador vê a TaxDome como uma ferramenta INCRÍVEL. É super fácil obter as declarações finalizadas na TaxDome graças à aplicação para Windows e ao Disco Virtual.

Fundador da Boundless Tax

Darren Dowdell,

O ano passado foi uma dor de cabeça. As minhas horas de administração consumiam praticamente metade do meu dia. Apercebi-me de como isso era absurdo. Além disso, os meus clientes sentiam-se confusos com todos os sistemas que eu utilizava para comunicar com eles. Foi então que surgiu a TaxDome. Adorei a abordagem multifuncional.

Stefanie Papini

O que realmente me convenceu foi a função de impressão para a TaxDome, quando imprimia uma declaração fiscal, conseguia imprimi-la diretamente para a pasta do cliente na TaxDome. Quando descobri o disco (Z:), tudo mudou pois é muito mais conveniente e simplifica muito mais as coisas.

Contabilista certificada da Toronto

Mantenha os seus documentos num local seguro

Armazenamento de documentos seguro e ilimitado

Faça o upload de ficheiros diretamente do seu computador ou programa fiscal para o seu portal baseado na cloud (nuvem) e armazene documentos do cliente de forma segura e sem limitações.

Gestão centralizada de ficheiros

Aloje todos os ficheiros do escritório e do cliente num único sistema de gestão de documentos. Ao organizar os ficheiros por cliente, a sua equipa tem acesso fácil aos documentos necessários.

Assistente de desktop inteligente

Melhore o seu fluxo de documentos com a aplicação desktop para Windows da TaxDome. Faça facilmente o upload de documentos e pastas do seu computador para as contas dos seus clientes. Associe documentos a trabalhos específicos, faça o upload de pastas em massa e tranque documentos a faturas.

Visualize e edite ficheiros a partir do Explorador do Windows

O disco virtual da TaxDome é um disco dedicado no seu computador – pode gerir todos os documentos a partir deste, libertando espaço no seu computador. Faça o upload manual ou em massa; copie e mova ficheiros e pastas; edite documentos localmente e guarde automaticamente as alterações diretamente na TaxDome.

Integrado com todos os softwares fiscais

Imprima documentos de qualquer programa fiscal (TaxAct, Drake, UltraTax, etc.) diretamente na TaxDome, eliminando a entrada redundante de dados.

Armazenamento ilimitado baseado na cloud (nuvem)

Armazene documentos de forma segura na cloud (nuvem) da TaxDome, sem quaisquer limites ou custos adicionais.

Gestão centralizada de ficheiros
Assistente de desktop inteligente
Armazenamento ilimitado baseado na cloud (nuvem)

As empresas gerem eficazmente a sua empresa com a TaxDome

Conheça a forma como os nossos clientes reduziram a sua burocracia e conseguiram um fluxo documental contínuo ao incorporar a TaxDome nas suas práticas.

 Experiência Accorant LLC

A experiência do Grupo Athene: gerir uma equipa de mais de 100 funcionários distribuídos por 10 escritórios em 3 países

Antes da TaxDome, utilizávamos um sistema para tratar documentos sensíveis (RGPD), um sistema para partilhar documentos, um sistema para gerir tarefas, um sistema para monitorizar o tempo… É ótimo ter tudo isto num único sistema em vez de 10 sistemas diferentes.

 

Leia o estudo de caso

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: expansão pós-aquisição de 50 clientes para mais de 1.500

Não temos de nos preocupar com a necessidade de ter unidades externas para os dados. Não precisamos de nos preocupar em ter um fornecedor de software para as assinaturas digitais. É muito mais fácil ter tudo numa única plataforma.

 

Leia o estudo de caso.

Obtenha ficheiros de clientes num piscar de olhos

Integrado com o portal do cliente

A TaxDome oferece um centro de gestão de documentos integrado no portal do cliente e no CRM. Oferece uma multiplicidade de formas simples e seguras de receber documentos dos seus clientes e de terceiros.

Os clientes efetuam o upload de documentos sem iniciar sessão

Dê aos seus clientes a flexibilidade de transferir ficheiros sem terem de iniciar sessão. Assim que os documentos são uploaded, a sua equipa recebe uma notificação.

Partilha com terceiros

Precisa de reencaminhar um documento importante para um advogado ou um consultor financeiro? Partilhe documentos de forma segura com terceiros e faculte links que expiram de forma a reforçar as medidas de segurança.

Simplifique o feedback do cliente

Elimine a troca manual de aprovações: permita aos clientes fornecer feedback diretamente na interface.

Solicitar documentos na TaxDome
Partilha de terceiros na TaxDome
Solicitação de aprovação de documentos na TaxDome
Automatiza o pagamento

Reduza as contas a receber trancando documentos às faturas

Assegure-se de que é pago pelo trabalho que faz. Dispõe de uma ferramenta que lhe permite trancar documentos às faturas. Os documentos são automaticamente desbloqueados assim que a fatura for paga. Esta funcionalidade:

Automatiza a cobrança de pagamentos

Assegura o pagamento do seu trabalho

Melhora os seus processos de faturação

Organize os seus ficheiros de acordo com as suas preferências

Organize ficheiros e pastas

Crie modelos de pastas, controle os direitos de acesso, atribua estados aos documentos e aplique filtros para localizar os ficheiros de forma mais rápida.

Permissões de ficheiros para uma maior segurança

Controle quem tem acesso a que pastas e que permissões têm. Escolha entre três níveis de acesso diferentes para proteger o trabalho que partilha.

Modelos de pastas

Aplique modelos com um clique ou usando automatizações. Tenha os seus modelos de pastas disponíveis e aplique-os em contas novas ou existentes para simplificar o processo de organização dos documentos dos clientes.

Crie uma estrutura de pastas predefinida

Organize documentos por ano, tipo de serviço, funcionário designado, o que funcionar melhor para a sua empresa. Mova documentos para pastas dentro do perfil do cliente ou altere as configurações de visibilidade da pasta.

Estado do documento

Os estados são etiquetas com códigos de cores que indicam em que etapa um documento se encontra, como “Assinado” ou “Pendente de Aprovação”. Os estados facilitam o acesso aos documentos de que necessita – filtre os seus documentos por estado para consultar todos os que estão a aguardar pagamento ou que requerem uma assinatura. Os estados desempenham um papel fundamental na automatização de tarefas relacionadas com a gestão de documentos.

Pesquise e filtre

Os filtros ajudam-no a encontrar documentos específicos que foram trabalhados recentemente. Pode, por exemplo, procurar todos os documentos recentes de uma determinada conta.

File permissions in TaxDome
Modelos de pastas na TaxDome
Criação de uma estrutura de pastas predefinida
Estados do documento na TaxDome
Aplicar filtros na TaxDome
Editor de PDF integrado

Editor de PDF nativo

Esqueça o Adobe, NitroPDF e outras ferramentas pagas ao usar o editor de PDF nativo da TaxDome. Não há necessidade de fazer download e upload – é tudo guardado automaticamente na TaxDome.

Fundir e anotar PDFs

Deixe notas e revise

Envie formulários PDF preenchíveis para os seus clientes

Facilite a assinatura eletrónica aos seus clientes

Assinaturas eletrónicas integradas e ilimitadas

Experimente a comodidade das assinaturas eletrónicas ilimitadas integradas no portal do cliente. Os seus clientes têm a possibilidade de fazer o upload de documentos, revê-los e aprová-los e depois assiná-los eletronicamente a partir de um portal do cliente personalizado e de fácil utilização.

Solicite assinaturas eletrónicas dos clientes

Adicione a solicitação de assinatura eletrónica aos documentos que transfere através do portal ou da aplicação desktop. Especifique onde pretende que assinem por via eletrónica e inclua campos para o contribuinte e o seu cônjuge. Configure lembretes para garantir as assinaturas dos clientes.

KBA disponível (requisito do IRS nos EUA)

O IRS tem requisitos rigorosos para as assinaturas eletrónicas, em que a TaxDome cumpre-os na íntegra. Utilize a autenticação baseada no conhecimento (KBA) para manter a conformidade total, a um custo bem abaixo do padrão do setor (US$ 1).

Assine a partir de qualquer dispositivo

Permita aos seus clientes assinarem por via eletrónica a partir de qualquer dispositivo, do computador ou de uma aplicação móvel, para agilizar o processo e melhorar a experiência do cliente.

Crie dependência - accione e-mails e tarefas após a conclusão da assinatura eletrónica

Configure os trabalhos de modo a passarem automaticamente para a etapa seguinte do fluxo de trabalho assim que a assinatura eletrónica for concluída. Personalize as dependências por cliente, por serviço, por departamento.

Solicite assinaturas eletrónicas aos clientes
KBA disponível (requisito do IRS dos EUA)
Assine documentos a partir de qualquer dispositivo
Assinaturas eletrónicas automatizadas em TaxDome

Hub centralizado para documentos da empresa e clientes

Conecte a totalidade do ciclo de vida dos seus documentos internos e dos documentos dirigidos ao cliente às atividades do cliente e da equipa e gira facilmente a sua empresa com o mínimo de cliques e o máximo de produtividade.

Editor de PDF

Editor de PDF

Junte PDFs, destaque, faça anotações ou envie formulários PDF preenchíveis aos seus clientes

Armazenamento na cloud (nuvem)

Armazenamento na cloud (nuvem)

Armazene os documentos da sua empresa de forma segura, sem limitações nem custos adicionais

Aplicação desktop

Aplicação desktop

Faça o upload de documentos a partir do seu computador para as contas dos seus clientes

Disco virtual

Disco virtual

Faça a gestão dos documentos, poupando espaço no seu computador

Modelos de pasta

Modelos de pasta

Aplique modelos com apenas um clique ou via automatização

Partilhe com terceiros

Partilhe com terceiros

Partilhe documentos de forma segura com terceiros e forneça links que expiram

Assinaturas eletrónicas ilimitadas

Assinaturas eletrónicas ilimitadas

Assinaturas eletrónicas integradas ao portal do cliente

Segurança a nível bancário

Segurança a nível bancário

Um local seguro para guardar documentos importantes da sua empresa

Simplifique o fluxo de trabalho documental da sua empresa

Apoio ao cliente de excelência

Inclui embarque e formação da equipa

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software não é fácil, razão pela qual a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimento
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Partilha de ecrã
  • Suporte premium
  • Formação avançada gratuita para a equipa
Apoio ao cliente de excelência

Respostas às suas duvidas

Perguntas frequentes

O que é um software de gestão de documentos para contabilistas?

O software de gestão de documentos concebido para contabilistas e escriturários centraliza a organização, armazenamento e colaboração dos ficheiros dos clientes. Permite a criação, upload, partilha, edição, assinatura eletrónica e fluxos de trabalho automatizados para os documentos fiscais, declarações, contratos entre outros.

O armazenamento de documentos da TaxDome está em conformidade com a legislação de proteção da informação?

A TaxDome oferece o portal do cliente mais seguro que existe no mercado. Empregamos dez padrões da indústrias para manter os seus dados seguros e protegidos.

Como é feita a cópia de segurança dos dados?

A TaxDome oferece segurança de ponta a ponta e recursos de privacidade integrados, sendo que seus dados são alojados no Amazon Web Services (AWS). A nossa equipa toma medidas proativas adicionais para garantir que as cópias de segurança são contínuas e que os dados podem ser restaurados várias vezes, em vários servidores, e em determinados pontos dentro do período de retenção da cópia de segurança.

E se eu desejar manter uma cópia separada dos meus dados?

Os dados serão sempre seus, nós simplesmente os guardamos para si. Ao utilizar o Disco TaxDome, pode copiar facilmente todos os documentos diretamente no seu Explorador Windows. Poderá exportar contas e contactos para um ficheiro CSV ou utilizar a integração Zapier para o associar a outros sistemas.

Onde são armazenados os meus dados?

O local de armazenamento depende do seu país: se estiver em Portugal, os seus dados são armazenados no AWS de Portugal. Assim, todos os regulamentos locais são cumpridos.