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Teamarbeit und Workload-Überblick auf einen Blick
Behalten Sie einen Überblick über die Arbeitsbelastung Ihres Teams – egal, ob Sie 5 oder 500 Mitarbeiter haben. TaxDome macht es einfach, sicherzustellen, dass jeder konzentriert bleibt und sich an die Ziele des Unternehmens hält. Einfach zusammenarbeiten, kommunizieren und die Arbeit verteilen, wenn es notwendig ist, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen zusammen zu liefern. Aufgaben zuweisen, Dokumente teilen, E-Mails senden und Mitarbeiter erwähnen – alles an einem Ort.
Bringen Sie Ihr Team mit einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammen
Organisieren Sie interne Prozesse und steigern Sie die Teamleistung
Bauen sie Ihr Team auf, trainieren Sie esund verwalten Sie es effizient mit TaxDome an einem Ort.
Reporting und Analyse für die Teamleistung
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Produktivität Ihres Teams, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und die Leistung zu bewerten. Verfolgen Sie die Produktivität, analysieren Sie die Arbeitsbelastung und Leistung, um die Gesamtwirksamkeit Ihres Teams zu optimieren.
Zugriffsrechte festlegen und ändern
Personalisieren Sie Zugriffsrechte von Mitarbeitern und definieren Sie die Aufgaben, die Ihre Teammitglieder basierend auf ihren Verantwortungsbereichen ausführen können.
Standard-Betriebsprozeduren erstellen (SOPs)
Verwenden Sie die Wiki-Seiten von TaxDome, um Standard-Betriebsprozeduren (SOPs) für Ihr Team zu erstellen und zu speichern. SOPs können pro Kunde, pro Dienstleistung oder für jeden anderen Prozess innerhalb Ihres Unternehmens erfolgen. Nutzen Sie den Workflow, um diese automatisch in die Aufgaben einzuschließen, um den Zugriff zu erleichtern.
Priorisieren Sie die Arbeit und verwalten Sie die Arbeitsbelastung
Wenn Ihre Kanzlei wächst, müssen Sie nicht den Fortschritt jeder Aufgabe manuell überprüfen. Sie können ein benutzerdefinierbares Insights-Dashboard verwenden, um die Leistung des Teams zu überprüfen, Daten über kritische Output- und Effizienzmetriken zu sammeln und auf dem neuesten Stand über absehbare Kundenaktivitäten zu bleiben.
Was Nutzer von TaxDome denken
Jake Mitrovic, Präsident von Pinnacle Accounting, Inc.
Alle Mitarbeiter arbeiten remote und 99,5% der Kunden nutzen das Tool, um mit uns zu arbeiten. Wir erhalten ständig Komplimente von unseren Kunden und unser Geschäft kann dank TaxDome erweitert werden.
Wie
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Amy Barry-Loesch, CPA bei PNW Tax Solutions
Our favorite feature of TaxDome has been the all-in-one portal for our staff and clients. Wir verwenden es, um alle Aufgaben für unsere Mitarbeiter zu verfolgen, und als Dokumentportal/Messaging Center für unsere Kunden. We’ve gotten great feedback from our clients since they can access tax returns, upload documents, message our team, and pay invoices in one place.
Wie
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Sydney H. Highley, CPA
Wir nutzen die Pipelines. So verwalten wir den Status aller unserer Arbeitsplätze. Ich setze auf jede der Jobs, die der Aufgabe zugeordnet sind, die die führende Person ist, die Stufe, in der die Rücksendungen sind. Sie können den Status verschieben; Sie können die Einstellungen ändern. Es ist eine bessere Art, das Team zu verwalten.
Wie
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Cindy Montoya, CEO von KAC Consulting, Inc.
…ein weiterer Nachteil als Firmeneigentümer ist, dass ich die Korrespondenz von meinen Teammitgliedern zu Kunden sehen kann. Ich weiß nicht nur, was mit jedem Job passiert, sondern ich habe auch eine neue Wertschätzung für mein Team und wie sie kommunizieren.
Wie
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8
Lynnorra P., Senior Partner in einer Buchhaltungsfirma
Ich liebe es, dass die Abrechnung, das Kundenportal, das Teilen von Dokumenten und die Kommunikation zwischen der Firma und dem Kunden so nahtlos ist! Ich benutze dies, um meine Praxis zu verwalten und Dienstleistungen an einem Ort zu skalieren.
Wie
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Optimieren Sie Ihre Teamarbeit mit Automatisierungen
Konzentrieren Sie sich auf einen einwandfreien Kundenservice und erhöhen Sie die Anzahl der abrechenbaren Stunden, indem Sie sich wiederholende, geringwertige Aufgaben automatisieren. Erstellen Sie Abhängigkeiten für verschiedene Arbeitsabläufe – und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeit und die Ihres Teams.
2,5+ Millionen
Automatisierungen im Jahr 2023
40+
Stunden pro Monat pro Teammitglied
1,5+ Millionen
E-Mail und sichere Chat-Automatisierungen gesendet
200,000+
Verpflichtungsschreiben automatisch erzeugt
Alle Kommunikationskanäle an einem Ort
Förderung einer nahtlosen Zusammenarbeit innerhalb der Firma
Chatten Sie in Echtzeit, teilen Sie Anlagen, senden Sie E-Mails, hinterlassen Sie Aufgabenkommentare und bringen Sie alle Teammitglieder in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammen.
@Erwähnung Ihrer Kollegen für eine schnelle Antwort
Die Verwendung von @Mentions ist eine einfache Möglichkeit, mit Ihren Kollegen an Projekten zusammenzuarbeiten, ihnen konkrete Fragen vor Ort zu stellen oder Diskussionen zu beginnen, ohne ihnen bestimmte Aufgaben zugewiesen zu haben. Erwähnen Sie Ihre Teammitglieder in Chat-Threads, Aufgaben, Aufträgen und Konto-Notizen, wenn Sie ihre Expertise benötigen.
So viele oder so wenige Benachrichtigungen wie Sie möchten
Bleiben Sie mit dem Inbox+-Benachrichtigungszentrum von TaxDome in Verbindung – und konfigurieren Sie die Benachrichtigungen, die Sie erhalten möchten. Es hält Sie und Ihre Teammitglieder auf dem Laufenden über alle E-Mails, Nachrichten, Aufgaben und Aktivitäten im Zusammenhang mit jedem Auftrag oder Kunden.
Sofortnachrichten in Chats senden
Die Chats-Funktion von TaxDome ermöglicht es Ihrem Team, sicher und in Echtzeit mit Ihren Kunden zu kommunizieren. Sie können es benutzen, um Termine zu planen, fehlende Informationen anzufordern, Erinnerungen festzulegen, Dateien zu teilen, Aufgaben an Kunden zu übertragen und vieles mehr.
Bald: interne Teamkommunikation im einheitlichen Kommunikationsfeed mit E-Mails, Chats und SMS
Senden und Antworten auf E-Mails direkt innerhalb von TaxDome
TaxDome bietet eine sichere integrierte E-Mail-Funktion. Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome, um Ihren gesamten Arbeitsplatz beieinanderzuhalten und Ihre Kommunikation mit Kunden zu verbessern. Senden Sie mehrere E-Mails gleichzeitig, fügen Sie Dokumente hinzu und delegieren Sie Aufgaben an Ihre Teammitglieder direkt aus einer E-Mail heraus.
Zusammenarbeit mit Dokumenten
Speichern, Dokumente teilen, Kundengenehmigung erhalten und E-Signaturen bei KBA oder QES anfordern (bald verfügbar). Mit unserem integrierten PDF-Editor können Sie mit Teammitgliedern über Dateien zusammenarbeiten oder die Aufmerksamkeit eines Kunden auf einen bestimmten Abschnitt eines Dokuments lenken. Verfolgen Sie die Dokumentaktivität mit einem Audit-Trail, in dem angezeigt wird, wer an welchen Dokumenten gearbeitet hat und wann.
Firmen steigern Teamarbeit mit TaxDome
Erfahren Sie, wie unsere Kunden durch die Einbeziehung von TaxDome in ihre Kanzleien eine verbesserte Teamarbeit und verbesserte Gesamtleistung erzielt haben.
Athene Group Erfahrung: Verwaltung eines Teams von über 100 Mitarbeitern in 10 Büros mit TaxDome
Vor TaxDome benutzten wir ein System für den Umgang mit sensiblen Dokumenten, ein System für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, ein System für die Aufgabenverwaltung… Das alles in ein einziges System zu packen, statt in 10 verschiedene, ist großartig.
Polaris Tax & Accounting: Erweiterung von 50 auf über 1.500 Kunden nach der Übernahme
Wir müssen uns keine Gedanken über externe Laufwerke für die Daten machen. Wir müssen uns nicht um einen Softwareanbieter für digitale Signaturen kümmern. Es macht es einfacher, alles in einer einzigen Plattform zu haben. Es macht es einfacher, alles in einer einzigen Plattform zu haben.
Bringen Sie alle Ihre Fristen unter Kontrolle
Bringen Sie Transparenz in Ihren Arbeitsablauf. Navigieren Sie mit Leichtigkeit durch Projekte und Prozesse. Planen und verwalten Sie die strategische Seite der Arbeit bis hin zu den täglichen Aufgaben. Jeder Kunde, jeder Auftrag und jede Aufgabe wird berücksichtigt.
Online-Kalender
Mit dem anpassbaren TaxDome-Kalender verpassen Sie nie wieder eine Frist: Visualisieren Sie Ihre Arbeit in einem praktischen Zeitleistenformat. Passen Sie ihn an die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen an und legen Sie fest, wie die Arbeit erledigt wird. Setzen Sie ganz einfach Prioritäten und weisen Sie Ihrem Team das Arbeitspensum für den nächsten Tag, die nächste Woche oder den nächsten Monat neu zu.
Pinboard- und Listenansicht
Die Pinboard- und Listenansicht Ihrer Aufträge gibt Ihnen einen Überblick über die Aufgaben, den Status, die Prioritäten und die Fristen Ihres Teams aus der Vogelperspektive. Verwalten und erstellen Sie Arbeitsabläufe, erkennen Sie schnell problematische Phasen und beseitigen Sie Engpässe. Wenden Sie Schnellfilter an und finden Sie wichtige Informationen schneller.
Team-Funktionen
Verwalten Sie Ihr Team effizient mit den Teamfunktionen von TaxDome.
Einblicke
Verwenden Sie Ihr personalisiertes Dashboard, um die Leistung Ihres Teams zu überprüfen
Wiki Seiten
Erstellen von SOPs und Cheat Sheets zur Erleichterung des Team-Onboarding
@Mentions
Erwähnung von Kollegen innerhalb von Aufgaben und Chat-Threads, um Fragen vor Ort zu stellen
Anmerkungen
Benutzen Sie Notizen, um interne Memo’s über bestimmte Konten zu erstellen
Benachrichtigungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen und reagieren Sie auf sie direkt aus Ihrer Inbox+
Audit-Trail
Überbblick darüber haben, wer an welchen Dokumenten gearbeitet hat und wann
E-Mails
Synchronisieren Sie Ihre E-Mail-Konto, um Ihre E-Mails direkt innerhalb von TaxDome zu verwalten
Aufgaben
Erstellen einer Aufgabe oder Verfolgen von E-Mails
Bleiben Sie von überall und jederzeit verbunden
Arbeiten außerhalb des Büros erledigen
Erleben Sie die Vorteile einer nahtlosen Kunden- und Teamkommunikation unterwegs mit den mobilen TaxDome-Apps für Kunden und Unternehmen. Bleiben Sie verbunden und informiert, wo immer Sie sind.
Firmenapp
Die mobile Firmenapp ermöglicht es Ihnen, von überall aus den Überblick über Ihre Angelegenheiten zu behalten. Alle Ihre Kontakt- und Kontodaten haben Sie jederzeit zur Hand. Verfolgen Sie Ihre Kanzleiaktivitäten durch rechtzeitige Benachrichtigungen: bezahlte Rechnungen, hochgeladene und unterzeichnete Dokumente und mehr. Sichere Nachrichten, Anrufe und E-Mails an Mandanten mit nur einem Klick. Mehr
Kundenapp
Mit den nativen iOS- und Android-Apps können Ihre Mandanten von jedem Ort aus mit Ihrer Kanzlei interagieren. Mit ihren Handys können sie Dokumente scannen, hochladen, elektronisch unterschreiben und genehmigen, Fragebögen ausfüllen, Rechnungen sicher bezahlen und Ihnen Nachrichten über das Kundenportal oder die mobile App senden. Mehr
Top-Kunden-Service
Implementierung & Team-Training inbegriffen
Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:
- Die Wissensbasis
- TaxDome-Akademie
- Webinare
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenloses Team-Training für Fortgeschrittene
Ihre Bedenken, beantwortet
Häufig gestellte Fragen
Kann ich meine Mitarbeiter zu meinem TaxDome-Konto hinzufügen?
Natürlich! Als Firmeneigentümer können Sie Ihre Mitarbeiter zu TaxDome hinzufügen. Sie können ihnen bestimmte Kunden zuordnen, mit denen sie arbeiten und die Zugriffsrechte bestimmen, die sie haben müssen.
Kann sich ein Mitarbeiter anmelden und alle seine laufenden Aufgaben für alle Kunden an einem Ort anzeigen lassen?
Ja, sie haben Zugriff auf das Benachrichtigungszentrum von TaxDome, Inbox+, das alle Aufgaben, Kunden-E-Mails und Nachrichten an einem Ort konsolidiert.
Gibt es eine Möglichkeit, die interne Sicherheit für Mitarbeiter einzurichten?
Ja, Sie können Zugriffsrechte für Ihre Mitarbeiter festlegen und erweitern oder einschränken.
Wie können meine Mitarbeiter miteinander über Kunden kommunizieren, bevor sie ihnen antworten? Haben Sie eine Funktion für interne Kommunikation ähnlich wie Slack oder Teams?
Aber sicher! Innerhalb Ihres TaxDome-Kontos können Sie Notizen in Aufträgen, Aufgaben und Kundennotizen hinterlassen. Sie können auch Ihre Teammitglieder in Chat-Threads, Aufgaben, Auftragskarten und Kontonotizen direkt mit @Erwähnungen erwähnen, um die Expertise Ihrer Teammitglieder einzuholen.
Kann ich bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zuordnen?
Definitiv. Alle Aufgaben können einem oder mehreren Teammitgliedern zugewiesen werden – oder gar nicht. Mehr zum Erstellen von Aufgaben