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Sichere Nachrichten:
Schnelle Möglichkeit,
vertrauliche Daten freizugeben
Mit Nachrichten und dem Chat-Tool die in Ihren Workflow integriert sind, können Sie Daten anfordern, schnell Kunden erreichen und sie automatisch daran erinnern, Ihre Aufgaben zu erledigen.
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Unsere Kunden lieben das Portal. Und wir lieben die Nachrichtenfunktion, mit der Sie Direktnachrichten an Klienten senden können.
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SEHR begeistert von der sicheren Nachrichtenübermittlungs-App. In der Vergangenheit war ich immer entsetzt, wenn mir Kunden sensible Informationen wie ein neues Kind’SSN per E-Mail schickten.
Sicher und IRS-konform
Der sichere Nachrichtendienst, der den Empfehlungen der IRS entspricht, ist eine sichere, mobilfreundliche Alternative zu E-Mails und SMS, die nicht den erforderlichen Datenschutz Ihrer Kundendaten bieten.
Integriert mit
Dokumenten & CRM
Einfach zu bedienen wie Whatsapp, aber mit eingebautem mobilen Scanner & integriert mit Ihrem CRM. Die gesamte Kommunikation mit Ihren Kunden ist an einem Ort, einschließlich der Dokumente, die Ihre Kunden anhängen. Kein "dieses Dokument herunterladen und in diesen Ordner hochladen" mehr, alles ist automatisiert.
Eingebunden
in Ihren Arbeitsablauf
Sichere Nachrichten können manuell oder automatisch durch Auftragsautomatisierungen versendet werden. Anwendungsfall: monatliche Nachricht (mit Aufgabenliste) zur Bereitstellung von Kontoauszügen für Buchhaltungszwecke.
Auftragsautomatisierungen können zeitnah Nachrichten senden, um Informationen anzufordern.
Kunden-Aufgaben
Helfen Sie Ihren Kunden, Informationen schneller mit Ihnen zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen Aufgabenliste werden Ihre Kunden nie vergessen, was Sie von ihnen benötigen.
Mit Lesebestätigungen können Sie feststellen, ob Ihre Nachricht gelesen wurde, und automatische Erinnerungen führen die Folgearbeit für Sie aus.
Integriert
mit mobilem Scanner
Keine unleserlichen Bilder mehr: Ihre Kunden können hochauflösende, zusammengestellte PDFs direkt von ihrem Mobiltelefon aus scannen und weitergeben.
White-glove Support &
Schulungssitzungen inbegriffen
Persönlicher Support, Kundenservice-Chat und Onboarding-Sitzungen mit Bildschirmfreigabe ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden und Probebenutzer.
- Wissensdatenbank
- Webinare
- Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support*
- Kostenlose fortgeschrittene Teamschulung*
Verfügbar in dem Pro Plan.
Häufig gestellte Fragen
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Ist es sicher, Dateien innerhalb von TaxDome zu teilen?
Absolut. Ihre Daten werden in Amazon AWS gespeichert und werden täglich gesichert. Der physische Standort Ihrer Daten wird durch den Standort Ihrer Firma’bestimmt. Zum Beispiel werden die Daten von US-Firmen in den USA gespeichert und die Daten von kanadischen Firmen in Kanada. -
Gibt es eine Möglichkeit zum sicheren Austausch von Informationen mit Kunden, die sich nicht einloggen wollen?
Ja — Sie können einen Link an Klienten senden, um Dateien hochzuladen, ohne sich anmelden zu müssen. -
Wenn ein Klient eine Nachricht sendet, wie erkenne ich das?
Sie können Benachrichtigungen in Ihrem Inbox+ und Ihrem E-Mail-Posteingang erhalten. Sie können in Ihren Benachrichtigungseinstellungen festlegen, welche Benachrichtigungen Sie wo erhalten möchten.
