Doe mee met Live Demo met Q&A. Registreer voor demo
Close Video
Close Form

Please provide your contact details to view the simulated account

Workflow: pijplijnen en taken

Het bijhouden van uw takenlijst is cruciaal voor het succes van elke belasting
praktijk. Met TaxDome kunt u de workflow voor
u en uw team effectief beheren op één geïntegreerd platform. Blijf op top van alle
projecten, doelen en taken naar breng uw bedrijf naar het volgende niveau.

Eenvoudige & intuïtieve weergave

In één weergave kunt u de voortgang van elke taak, bijbehorende taken en hun deadlines volgen.

Sjabloon bedrijfsprocessen

Maak aangepaste pijplijnen & weet altijd waar de zaken voor staan.

Gebruik automatisering om uw kantoor te stroomlijnen en administratieve overhead te verwijderen. Naarmate -klanten zich verder ontwikkelen, activeer je het maken van -taken, geautomatiseerde e-mails, gepersonaliseerde organisatoren, & meer.

Wijs To-Do’s toe

Houd uw bedrijf op track met efficiënt werkstroom & taakbeheer.

Simpel en intuïtief. Wijs taken toe aan uw team, stel deadlines in en ontvang waarschuwingen voor houd iedereen wakker tot snelheid.

Elimineer bottlenecks en voorkom verwarring met een ongecompliceerde, geïntegreerde oplossing voor taakbeheer.

Stroomlijn de introductie

Van nieuwe klant tot voltooide organisator zonder uw tussenkomst. Stuur welkomstmails en automatiseer het maken van op maat gemaakte organisatoren. Gebruik bestaande sjablonen of maak uw eigen pijplijnen om het werk met uw klanten te vereenvoudigen en u tijd te besparen.

Bewaak alle processen

Identificeer achterstallige projecten en wijs ze indien nodig opnieuw toe om altijd te vermijden dat u belangrijke deadlines mist.

Weg met papieren checklists voorgoed en houd an eye on iedereen’s vooruitgang naar houd u en uw team op één lijn met uw bedrijfsdoelen.

Bekijk moeiteloos wie wat doet, wie achterop raakt en hoe elke taak is vordert.

Veel Gestelde Vragen

  • Wat is een pijplijn?

    A pipeline is a bedrijfsproces — a volgorde van stappen die a Job moet gaan door naar go van begin tot einde. TaxDome’s Pipelinesfunctie automatiseert die procedures naar helpt u bij het beheren van uw klantenstroom en het bijhouden van waar een bepaalde opdracht is at wanneer u maar wilt. As elk bedrijfsproces (Boekhouding, persoonlijke belastingaangiften, S-Corps, enz.) vereist a unieke set van stappen, TaxDome stelt u in staat om elk proces volledig aan te passen en te zorgen voor een onfeilbare verwerking as uw bedrijfsschaal.
  • Wat is het verschil tussen de pijplijn en taak functies?

    De pijpleiding schetst het proces. Bijvoorbeeld de belastingaangifte voor 2020. En uw bedrijf kan 1000 gelijktijdige belastingaangiften (Jobs) in proces at tegelijkertijd, alle at verschillende stadia van het proces.

    At elke fase (Review, Prep, E-filing, etc) — er kunnen individuele taken zijn die nodig zijn om completeren it. De kracht van pipelines komt in de automatisering en ervoor zorgen dat elke Job is volledig wordt uitgevoerd en niets is gemist.
  • Hoe verloopt de automatisering?

    Elke pijpleiding is  volledig aanpasbaar, en at  elke fase kunt u verschillende automatiseringen (stuur bericht, stuur e-mail, stuur contract, stuur factuur, maak taak, etc) triggeren. As zodra u begint te werken aan a klant, misschien an e-mail zal gaan uit naar hen. As uw admin werkt aan de gegevensinvoer, an automatische taak wordt aangemaakt voor uw voorbereider to start het werk. En als ze klaar zijn, kan an automatische taak worden gemaakt voor uw manager to de voltooide aangifte bekijken. U bent Henry Ford en pijpleidingen kunt u to aanpassen elk bedrijfsproces to be as detail of as general as you want them to be. Er zijn vooraf ingestelde sjablonen voor u to gebruik en wijzig to naar wens.
  • Hoe begint een baan?

    Banen kunnen een voor een worden gemaakt, in bulksgewijs, of ze kunnen zelfs automatisch starten
  • Hoe kan ik een klant inschrijven voor een pijplijn? Moeten ze de pijplijn zelf selecteren?

    Het werkt op een eenvoudigere manier: u kiest een klant en kiest welk werk voor hem moet worden gedaan (oftewel welke pijplijn). Stel dat de klant een belastingaangifte voor 2020 nodig heeft: u voegt ze toe aan uw 1040-aangiftepijplijn en creëert daarbinnen een baan - een belastingaangifte voor 2020. Zodra een taak een pijplijn binnenkomt, krijgen uw klanten automatisch taken toegewezen (bijv. Een organisator invullen, een document ondertekenen, enz.).
  • Wie kan een pijplijn bekijken of bewerken?

    Een bedrijfseigenaar bepaalt welke van hun werknemers toegang hebben tot pijplijnen en deze kunnen bewerken.
  • Kan ik stappen in pijplijnen toevoegen en hernoemen?

    Natuurlijk. Hoewel TaxDome u een bibliotheek met kant-en-klare pijpleidingen aanbiedt (waarvan er veel zijn ontworpen door onze klanten), weten we dat workflows uniek kunnen zijn. U kunt deze sjablonen aanpassen of uw eigen workflows maken - en ze delen met andere TaxDome-gebruikers.
  • Heeft Taxdome een ingebouwd vervaldatumsysteem voor belastingaangiften en schattingen?

    We hebben ingebouwde actiegerichte sjablonen die onze klanten gebruiken en delen. U kunt ze naar behoefte kopiëren en wijzigen.
  • Kan ik de taken in een pijplijn sorteren op hoeveel dagen ze achterstallig zijn?

    Absoluut. U kunt kiezen hoe u uw taken wilt sorteren, en een vervaldatum is een van de opties.
  • Kan de workflow worden gefilterd door medewerkers?

    Vast en zeker. U kunt taken en banen sorteren op toegewezen persoon.

Maak je geen zorgen,
het zal gemakkelijk zijn.

Echte mensen om uw vragen te beantwoorden.
Installatie en introductie van witte handschoenen.
Importeer tools om snel over te stappen.
Onbeperkte contacten, e-sign, opslag.
Probeer vandaag nog een proefperiode van 2 weken , geen creditcard vereist .