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Flusso di lavoro: pipeline e compiti

Tenere traccia del tuo elenco delle cose da fare è fondamentale per il successo di qualsiasi
prassi fiscale. Con TaxDome, puoi gestire efficacemente il flusso di lavoro per
te e il tuo team su un'unica piattaforma integrata. Rimani in cima a tutti i
progetti, obiettivi e attività per portare la tua attività al livello successivo.

Semplice & Visualizzazione intuitiva

In una unica vista puoi monitorare l'avanzamento di ogni job, compiti associati e relative scadenze.

Modelli di processi aziendali

Crea pipeline personalizzate & sai sempre dove stanno le cose.

Utilizza l'automazione per ottimizzare il tuo ufficio e rimuovere le spese amministrative. Man mano che i clienti si muovono lungo la pipeline, avvia la creazione di compiti, e-mail automatiche, organizzatori personalizzati & altro ancora.

Assegna’cose da fare

Tieni sotto controllo la tua attività con una gestione delle attività e & flusso di lavoro efficiente.

Semplice e intuitivo. Assegna compiti al tuo team, imposta scadenze e ricevi avvisi per tenere tutti aggiornati.

Elimina i colli di bottiglia ed evita la confusione con una soluzione di gestione delle attività integrata e semplice.

Semplifica l'onboarding

Da nuovo cliente a organizzatore completo senza il tuo coinvolgimento. Invia e-mail di benvenuto e automatizza la creazione di organizzatori personalizzati. Utilizza i modelli esistenti o crea le tue pipeline per semplificare il lavoro con i tuoi clienti e risparmiare tempo.

Monitora tutti i processi

Identifica eventuali progetti in ritardo e riassegnali quando necessario per evitare sempre di perdere scadenze importanti.

Eliminate definitivamente le liste di controllo cartacee e tenete d'occhio i progressi’di tutti per mantenere voi e il vostro team allineati ai vostri obiettivi aziendali.

Visualizza facilmente chi sta facendo cosa, chi è rimasto indietro e come ogni compito  sta progredendo.

Domande frequenti

  • Cos'è una pipeline?

    Una   pipeline è   un   processo aziendale   — una   sequenza di   passaggi che un   Job deve eseguire   per   andare   dall'inizio alla   fine. La funzione Pipeline di TaxDome automatizza tali procedure per   aiutarti a gestire il flusso dei tuoi clienti e tenere traccia   di dove si trova   in   ogni momento. Poiché   ogni processo aziendale (contabilità, dichiarazioni dei redditi personali, S-Corps, ecc.) richiede   una serie unica di   passaggi, TaxDome ti consente di   personalizzare completamente ogni processo e garantire un'elaborazione a prova di errore mentre   la tua azienda cresce.
  • Qual è la differenza tra le funzioni Pipeline e compito?

    La pipeline delinea il processo. Ad esempio, dichiarazione dei redditi 2020. E la tua azienda potrebbe avere 1000 dichiarazioni dei redditi simultanee (Jobs) nel processo nello stesso momento, tutte a diverse fasi del del processo.

    In ogni fase (revisione, preparazione, deposito elettronico e così via) — potrebbero esserci singole attività richieste per completarlo . Il punto di forza delle  pipeline sta  nell'automazione e nell'assicurarsi che ogni lavoro venga  eseguito completamente e che nulla venga  tralasciato.
  • Come avviene l'automazione?

    Ogni pipeline è completamente personalizzabile, e ad ogni fase puoi far scattare varie automazioni (invia messaggio, invia email, invia contratto, invia fattura, crea compito, ecc.). Non appena inizi a lavorare su un cliente, per esempio un'email verrà inviata al cliente. Non appena il tuo amministratore finisce di lavorare sull'inserimento dei dati, viene creato un compito automatico per il tuo preparatore che inizia a lavorare. E quando hanno finito, un'attività automatica può essere creata per il tuo manager per rivedere la dichiarazione completata. Tu sei Henry Ford e le pipeline ti permettono di personalizzare ogni processo di business per essere il più dettagliato o il più generale possibile. Ci sono modelli preimpostati da utilizzare e modificare a proprio piacimento.
  • Come inizia un job?

    I Jobs possono essere creati uno da uno, in in blocco, oppure possono anche avviarsi automaticamente
  • Come posso iscrivere un cliente a una pipeline? Devono selezionare autonomamente la pipeline?

    Funziona in un modo più semplice: scegli un cliente e scegli quale lavoro deve essere fatto per lui (ovvero quale pipeline). Supponiamo che il cliente abbia bisogno di una dichiarazione dei redditi per il 2020: li aggiungi alla tua pipeline di rendimenti 1040 e quindi crei un job al suo interno: una dichiarazione dei redditi 2020. Una volta che un job entra in una pipeline, ai tuoi clienti vengono automaticamente assegnati compiti da svolgere (ad esempio, compilare un organizzatore, firmare un documento, ecc.).
  • Chi può visualizzare o modificare una pipeline?

    Il titolare di un'azienda determina quale dei propri dipendenti può accedere e modificare le pipeline.
  • Posso aggiungere e rinominare i passaggi nelle pipeline?

    Cosa certa. Sebbene TaxDome ti offra una libreria di pipeline pronte all'uso (molte delle quali progettate dai nostri clienti), sappiamo che i flussi di lavoro possono essere unici. Puoi personalizzare questi modelli o creare i tuoi flussi di lavoro e condividerli con altri utenti di TaxDome.
  • Taxdome dispone di un sistema di date di scadenza integrato per dichiarazioni fiscali e stime?

    Abbiamo modelli utilizzabili incorporati che i nostri clienti utilizzano e condividono. Puoi copiarli e modificarli secondo le tue necessità.
  • Posso ordinare i compiti in una pipeline in base a quanti giorni sono scaduti?

    Assolutamente. Puoi scegliere come ordinare i tuoi compiti e una data di scadenza è una delle opzioni.
  • Il flusso di lavoro può essere filtrato dai dipendenti?

    Sicuramente. Sei in grado di ordinare i compiti e i jobs per assegnatario.

Non preoccuparti,
sarà facile.

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