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Workflow: pipelines et tâches

Garder une trace de votre liste de tâches est crucial pour le succès de toute pratique fiscale
. Avec TaxDome, vous pouvez gérer efficacement le flux de travail pour
vous et votre équipe sur une plate-forme intégrée. Restez sur haut de tous les
projets, objectifs et tâches pour faire passer votre entreprise au niveau suivant.

Affichage intuitif simple & 

Dans une vue, vous pouvez suivre la progression de chaque travail, les tâches associées et leurs délais.

Modèles de processus métier

Créez des pipelines personnalisés & savez toujours où en sont les choses.

Utilisez l'automatisation pour rationaliser votre bureau et supprimer les frais administratifs. Au fur et à mesure que les clients descendent dans le pipeline, déclenchez la création de tâches, courriels automatisés, organisateurs personnalisés, & de plus.

Attribuer des tâches’s

Gardez votre entreprise sur la piste grâce à une gestion efficace des tâches & .

Simple et intuitif. Attribuez des tâches à votre équipe, fixez des délais et recevez des alertes pour tenir tout le monde informé à vitesse.

Éliminez les goulots d'étranglement et évitez toute confusion avec une solution de gestion des tâches intégrée et simple .

Rationalisez l'intégration

De nouveau client à organisateur complet sans votre implication. Envoyez des e-mails de bienvenue et automatisez la création d'organisateurs personnalisés. Utilisez des modèles existants ou créez vos propres pipelines pour simplifier le travail avec vos clients et vous faire gagner du temps.

Surveiller tous les processus

Identifiez les projets en retard et réaffectez-les si nécessaire pour toujours éviter de manquer des échéances importantes.

Débarrassez-vous des listes de contrôle papier pour de bon et gardez un oeil sur tout le monde’s progrès vers garder vous et votre équipe alignés sur vos objectifs commerciaux.

Visualisez sans effort qui fait quoi, qui est en retard et comment chaque tâche est en cours.

Questions fréquemment posées

  • Qu'est-ce qu'un pipeline?

    A pipeline is a business process &mdash ; a séquence de étapes que a Job doit parcourir jusqu'à go du début à la fin. La fonction TaxDome’s Pipelines automatise ces procédures vers vous aide à gérer votre flux de clients et à garder une trace de où se trouve une mission donnée à à tout moment. Comme chaque processus commercial (comptabilité, déclarations d'impôts, S-Corps, etc.) nécessite un ensemble unique d'étapes, TaxDome vous permet de personnaliser entièrement chaque processus et de garantir un traitement infaillible comme votre entreprise le fait.
  • Quelle est la différence entre le Pipeline et les fonctionnalités tâche ?

    Le pipeline décrit le processus. Par exemple, déclaration de revenus 2020. Et votre entreprise peut avoir 1000 déclarations de revenus simultanées (emplois) dans le processus à en même temps, le tout à étapes différentes de le processus.

    À chaque étape (examen, préparation, dépôt électronique , etc) — il peut y avoir tâches individuelles qui sont requises pour terminer . La puissance des pipelines réside dans l'automatisation et la garantie que chaque Job est exécuté complètement et rien n'est manqué.
  • Comment l'automatisation se produit-elle?

    Chaque pipeline est entièrement personnalisable, et à chaque étape vous pouvez avoir diverses automatisations (envoyer un message, envoyer un courriel, envoyer un contrat, envoyer une facture, créer une tâche, etc.) Dès que vous commencez à travailler sur un client, peut-être un email ira vers eux. Comme votre administrateur termine le travail sur la saisie de données, une tâche automatique sera créée pour votre préparateur pour commencer le travail. Et lorsqu'elles sont terminées, une tâche automatique peut être créée pour votre responsable pour examiner la déclaration complétée. Vous êtes Henry Ford et les pipelines vous permettent de personnaliser chaque processus commercial pour être détaillé ou général;comme vous voulez qu'ils soient. Il existe des modèles prédéfinis pour vous à utiliser et modifier à votre convenance.
  • Comment débuter un travail?

    Les emplois peuvent être créés un par un, en en masse ou ils peuvent même démarrer automatiquement
  • Comment puis-je inscrire un client dans un pipeline? Doivent-ils choisir eux-mêmes le pipeline?

    Cela fonctionne d'une manière plus simple: vous choisissez un client et choisissez le travail à faire pour lui (c'est-à-dire quel pipeline). Disons que le client a besoin d'une déclaration de revenus pour 2020: vous les ajoutez à votre pipeline de déclarations 1040, puis vous créez un emploi à l'intérieur - une déclaration de revenus 2020. Une fois qu'un travail entre dans un pipeline, vos clients se voient automatiquement attribuer des tâches à effectuer (par exemple, remplir un organisateur, signer un document, etc.).
  • Qui peut afficher ou modifier un pipeline?

    Un propriétaire d'entreprise détermine lesquels de ses employés peuvent accéder aux pipelines et les modifier.
  • Puis-je ajouter et renommer des étapes dans les pipelines?

    Chose sûre. Bien que TaxDome vous propose une bibliothèque de pipelines prêts à l'emploi (dont beaucoup sont conçus par nos clients), nous savons que les flux de travail peuvent être uniques. Vous pouvez personnaliser ces modèles ou créer vos propres flux de travail et les partager avec d'autres utilisateurs de TaxDome.
  • Taxdome dispose-t-il d'un système de date d'échéance intégré pour les déclarations de revenus et les estimations?

    Nous avons des modèles exploitables intégrés que nos clients utilisent et partagent. Vous pouvez les copier et les modifier selon vos besoins.
  • Puis-je trier les tâches d'un pipeline en fonction du nombre de jours de retard?

    Absolument. Vous pouvez choisir comment vous voulez que vos tâches soient triées, et une date d'échéance est l'une des options.
  • Le flux de travail peut-il être filtré par les employés?

    Absolument. Vous pouvez trier les tâches et les travaux par destinataire.

Ne vous inquiétez pas,
ce sera facile.

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