Questionários Fiscais Personalizáveis

Escale o embraque de clientes com
questionários digitais totalmente personalizáveis. Acabaram-se os PDFs complicados,
os questionários genéricos e os questionários de longa duração, a fim de obter a informação necessária.

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Adequado para cada situação

Clientes empresariais, de escrituração e de impostos pessoais — requerem conjuntos de perguntas diferentes.

Crie diferentes questionários a fim de cobrir cada situação que a sua empresa de contabilidade possa requerer, garantindo uma excelente experiência ao cliente.

Automatização de embarque

Adicione ações automatizadas para enviar questionários específicos aos clientes nos projetos. Configure o seu fluxo de trabalho contabilístico e crie um processo infalível.

Fácil para os seus clientes

Instruções simples e claras. Uma interface eficaz, acessível a partir do seu desktop ou dispositivo móvel, para garantir que obtém a informação de que necessita rapidamente.

Impecavelmente organizado

O Questionário Fiscal fornece informação a si e à sua equipa, de uma forma clara e concisa. Está impecavelmente organizado com armazenamento seguro e ilimitado sendo fácil de utilizar.

Perguntas Frequentes

Tenho de criar questionários de raiz?

TaxDome tem uma biblioteca de modelos que os nossos clientes utilizam para acelerar a sua atividade. Pode escolher um dos nossos (e personalizá-lo se necessário) ou criar um novo de raiz.
Posso adicionar campos personalizados?

Claro! Todos os campos nos questionários são personalizáveis. Pode escolher como os seus clientes irão responder: através de botões de rádio, caixas de seleção, escolha múltipla, etc.
Posso personalizar um questionário de modo a suscitar perguntas baseadas em respostas a certas perguntas?

Pode automatizar totalmente o seu processo de embarque para enviar perguntas detalhadas aos clientes com base nos seus casos específicos de utilização. Consulte a nossa publicação com exemplos aqui: https://blog.taxdome.com/pt/como-automatizar-o-embarque-de-clientes-com-taxdome/
Como é que eu sei quando um cliente terminou de preencher um questionário?

Receberá uma notificação por e-mail. Se sincronizar o seu e-mail - verá um alerta na Inbox+ e pode transformá-lo imediatamente numa tarefa. E o questionário será automaticamente colocado nos documentos uploaded pelo Cliente.
Os meus clientes podem completar um questionário num dispositivo móvel?

Sim, podem preencher os questionários em viagem a partir da sua aplicação móvel. Mesmo que não o terminem, todas as suas alterações são automaticamente guardadas.
Utilizo DocUsign para cartas de compromisso e questionários. Tenho de continuar a utilizá-lo?

Apenas se o desejar, mas não é necessário. A sua subscrição TaxDome inclui assinaturas eletrónicas ilimitadas, cartas de compromisso e questionários.
Os meus clientes terão de reentrar o Número de Segurança Social, morada, etc., todos os anos?

É completamente consigo. A maioria das empresas tem vários questionários diferentes que utilizam para enviar aos seus clientes habituais e para novos clientes.
Os questionários são incorporáveis num website?

Não, eles estão protegidos no portal por detrás de um login.

Não se preocupe,
será fácil.

Profissionais reais para responder às suas questões.
Um embarque de alta qualidade.
Ferramentas de importação para uma transição rápida.
Contactos, assinaturas eletrónicas e armazenamento ilimitado.
Aproveite o período experimental de 2 semanas, não requer cartão de crédito.

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